Newsquawk 데일리 미국 증시 개장 뉴스 - DELL, 실적 호조 및 전망 상향 후 상승; PANW, 강한 실적 및 가이던스에도 하락 전환

오늘 예정: 중앙은행: 캐나다중앙은행(BoC)이 기준금리를 2.25%로 동결할 것으로 예상됨(이전 2.25%); BoC의 Macklem 및 Rogers가 회의 후 기자회견을 진행함. 연준은 베이지북을 발표함. 에너지: EIA 주간 에너지 재고 데이터 발표 예정; 화요일 장 마감 후 API 데이터에 따르면, 원유 재고가 -260만 배럴(예상 -80만 배럴)로 예상보다 더욱 큰 폭으로 감소, Cushing은 소폭 증가(+20만 배럴), 가솔린 재고는 예상과 달리 깜짝 증가(+30만 배럴, 예상 -240만 배럴), 증류유는 예상보다 적은 감소(-30만 배럴, 예상 -130만 배럴)를 기록함; 지난주 DoE 데이터는 주간 원유 생산량 1,384만 3천 배럴/일로 집계됨. 실적: 오늘 실적 발표 주요 기업: Broadcom(AVGO), Snowflake(SNOW), Hewlett Packard Enterprise(HPE), NetApp(NTAP), PVH Corp.(PVH). 지수: Euro Stoxx 50 - Nokia(NOK)와 Engie(ENGIY)가 2026년 9월 21일 거래 개시 전 Euro Stoxx 50에 편입될 예정이며, Volkswagen(VWAGY)와 Wolters Kluwer(WTKWY)는 제외됨. 기술: 데이터센터 지출 - PwC 조사에 따르면, 전 세계 데이터센터 지출이 2050년까지 미화 31.6조 달러에 이를 수 있음. 미국이 15.1조 달러로 가장 크게 점유할 것으로 예상되며, 아태지역이 8.2조 달러, 유럽 5.6조 달러로 전망됨. 연간 지출은 올해 약 8,000억 달러에서 2050년 1조 8,000억 달러까지 증가할 것으로 예측됨. Nvidia(NVDA), Hugging Face - Nvidia가 AI 스타트업 Hugging Face를 약 140억 달러에 인수하는 고급 협상 단계에 있으며, 이번 주 내로 합의가 이뤄질 수도 있다고 Bloomberg가 보도함. 이번 거래는 129억 달러와 10억 달러 규모의 직원 유인 패키지를 포함함. 합의는 아직 확정되지 않았음. Nvidia는 Hugging Face의 기존 투자자이며, Alphabet의 Google(GOOG), Amazon(AMZN), Intel(INTC), Salesforce(CRM) 등도 포함됨. GMI Cloud, Nvidia(NVDA) - Nvidia 파트너 GMI Cloud가 약 300억 대만 달러의 대출 약정을 확보해, 당초 목표였던 139억 대만 달러를 두 배 이상 초과했다고 Bloomberg가 보도함. 이 5년 자금조달은 대만 AI 데이터센터용 GPU를 조달하며, Nvidia는 첨단 칩을 제공하고 미사용 용량을 임대함. Apple(AAPL) - 새로운 CEO John Ternus에게 FY27 보상 목표를 약 5,800만 달러로, Executive Chairman Tim Cook에게는 4,700만 달러로 설정함. Ternus는 300만 달러 급여와 5,500만 달러 상당의 주식 부여를 받으며, Cook의 급여는 200만 달러로 줄고 주식 패키지는 4,500만 달러임. 한편, Apple Maps는 미국 사용자들을 위해 Lake Ontario를 Lake America로 재라벨링함. Dell Technologies(DELL) - 분기 실적 호조와 FY 전망 대폭 상향에 힘입어, 미국 장외 거래에서 주가가 9.5% 상승함. AI 최적화 서버 및 광범위한 데이터센터 인프라 수요 급등이 배경임. 2026년 2분기(미국 달러 기준): 조정 EPS 7.04(예상 4.92), 매출 470억(예상 445.1억). AI 최적화 서버 매출 164억, AI 주문 609억, AI 역잔고 950억 달러. 지난 12개월간 Dell은 1,300억 달러 이상의 AI 서버 주문을 수주함. Infrastructure Solutions Group 매출 317.8억(YoY +89%), 전통적 서버 및 네트워킹 105.3억(+122%), 스토리지 48.5억(+26%), Client Solutions Group 매출 150.3억(+20%). 발언: CFO는 AI 모멘텀이 가속화되고, 현대화 노력으로 영업레버리지와 수익 성장 속도가 매출 증가를 상회했다고 언급함. 가이던스: 3분기 조정 EPS 6.50(예상 4.57), 매출 490억(예상 413.6억). FY27 상향; 조정 EPS 25.50(예상 18.82, 기존 17.90), 매출 1,920억(예상 1,733.3억, 기존 1,670억), FY27 AI 최적화 서버 매출은 740억으로 전망. Palo Alto Networks(PANW) - 분기 실적과 강력한 가이던스 발표 후 장 초반 상승했으나, 연중 강한 랠리를 감안해 이후 하락 전환. 2026년 4분기(미국 달러 기준): 조정 EPS 1.02(예상 0.98), 매출 34.1억(예상 33.5억). 분기에 NGS ARR 순증 10억 달러. 발언: CEO는 AI 관련 사이버 위협이 가속화돼 CIO 우선순위에서 보안 중요도가 상승하고, 장기적으로 견고한 성장세를 촉진할 것이라 언급함. 2030 회계연도 NGS ARR 200억 달러를 목표로 함. AI 기반 플랫폼 Console을 인수해 엔터프라이즈 보안 경보 분석 및 해결 역량을 자동화함(조건 미공개). 가이던스: 1분기 조정 EPS 0.96~0.98(예상 0.94), 매출 33.0~33.1억(예상 32.2억). FY27 조정 EPS 4.16~4.19(예상 4.11), 매출 141~142억(예상 138.4억). OpenAI - 출시 예정 아스트라(Astra) 모델이 회사 최초로 "Critical" 사이버보안 역량 기준을 넘었다고 밝힘. Astra는 이전에 알려지지 않은 취약성을 인간의 단계별 지침 없이도 식별 및 악용할 수 있음. OpenAI는 곧 해당 모델을 출시하며, 고급 사이버 역량은 Daybreak 사이버보안 연합의 일부 기관에만 공개될 예정. Dropbox(DBX), Lenovo(LNVGY) - Dropbox는 해커가 약 5,000개 계정을 침해했으며, 3분의 1 미만에서 파일 접근이 발생했다고 밝힘. 피해 계정은 다중 인증이 없었으며, 잘못 등록된 Lenovo ID를 통해 접근됨. Dropbox와 Lenovo는 문제를 완화했고, Lenovo 고객에 영향 없음. Dropbox는 이번 침해가 사업에 중대한 영향은 미치지 않을 것으로 예상. GitLab(GTLB) - 분기 실적 호조와 FY 전망 상향에 힘입어, 장외거래에서 18% 상승. 2026년 2분기(미국 달러 기준): 조정 EPS 0.24(예상 0.18), 매출 2.863억(예상 2.734억). Net ARR 성장률 40% 이상, 신규 주문 두 배 이상 증가, Net ARR 첫 주문 +40%, ARR 10만 달러 이상 고객 1,571명(+17%), 달러 기준 순유지율 117%, RPO +16%로 12억 달러, cRPO +20%로 7.447억 달러. 발언: CEO는 AI가 소프트웨어 생성 증가 및 GitLab의 맥락, 보안, 거버넌스, 통제 역량의 가치를 높이고 있다고 언급. 가이던스: 3분기 조정 EPS 0.19~0.20(예상 0.18), 매출 2.81~2.83억(예상 2.814억). FY27 상향; 조정 EPS 0.85~0.87(예상 0.81, 기존 0.79~0.82), 매출 11.29~11.33억(예상 11.2억, 기존 11.12~11.18억). MongoDB(MDB) - 실적과 가이던스가 예상보다 좋았으나, 장외거래에서 주가가 약 14% 하락. 2026년 2분기(미국 달러 기준): 조정 EPS 1.90(예상 1.61), 매출 7.718억(예상 7.344억). 경영진은 매출이 전년 대비 30% 증가해 최근 수년간 가장 빠른 성장세이고, 조정 영업마진은 24%(전년 15%)로 확대, FCF는 거의 두 배(1.376억 달러)라 설명. Atlas 성장 지속, 대기업 고객, 멀티 상품 채택, AI 초기 사용이 뒷받침. Q3 Atlas 성장 약 26% 전망, FY27 Atlas 성장 전망은 27%로 상향. CEO는 Atlas와 Enterprise Advanced 실적 강세가 MongoDB 플랫폼의 핵심 역할과 AI 사례에서의 초기 모멘텀을 반영한다고 말함. 가이던스: 3분기 조정 EPS 1.57~1.61(예상 1.51), 매출 7.56~7.61억(예상 7.4425억). FY27 상향; 조정 EPS 6.39~6.58(예상 6.13, 기존 5.95~6.14), 매출 29.9~30.3억(예상 29.6억, 기존 29.2~29.6억). Palantir(PLTR) - 육군 계약 사령부가 자회사 Palantir USG에 8대의 TITAN 지상국 시스템 생산 및 납품 계약을 발주함. 주문에는 4대의 Advanced와 4대의 Basic 버전, 기술 통합, 육군 도입이 포함. TITAN은 AI 및 머신러닝으로 센서 데이터를 통합, 실행 가능한 표적 정보를 제공함. Rubrik(RBRK), CrowdStrike(CRWD) - Rubrik과 CrowdStrike는 Charlotte Agentic SOAR가 오케스트레이션하는 agentic ID 복원 워크플로우를 발표. CrowdStrike Falcon 차세대 ID 보안과 Rubrik ID 복원력을 통합해 조직이 ID 환경 침해 시 수 시간 만에 탐지, 조사, 복구할 수 있도록 지원함. Oracle(ORCL) - Oracle의 라이선스 관행이 EU 반독점 규제 당국의 조사 대상에 올랐다고 Reuters가 소식통 인용 보도. TSMC(TSM) - 분기별 반도체 장비 수요 자체 전망치를 1.9배로 상향 조정했다고 Bloomberg가 보도. 통신: Alphabet(GOOG) - Google이 코드 기능이 강화된 3.8 Flash AI 모델(내부명 Skimaki) 출시를 준비 중이라고 WSJ가 보도. 구글 직원들에 따르면, 엔지니어 내부 테스트에서 Anthropic의 Opus보다 선호했다는 평가. 소형/고속 모델은 빠르면 수요일 출시될 수 있으며, 더 강력한 Pro 모델은 지연 중이고, Gemini 4는 여전히 후처리 진행 중. 할리우드 - Jon Voight가 이끄는 그룹이 이달 미 영화·TV 제작에 대한 연방 세금 인센티브 도입 입법을 추진 예정. 공개 양도성 세금 크레딧을 확대해 주 인센티브 보완. 트럼프 대통령은 백악관에서 Voight 팀과 만나 연방 인센티브 프로그램을 지지했다고 Bloomberg가 전함. 임의소비재: Amazon(AMZN) - 캘리포니아 리버사이드 DJT6 시설의 Amazon Teamsters가 9월 2일 부당노동행위 혐의로 1일 파업 예정. Teamsters 노조는 아마존이 노조 인정 거부, 안전한 작업 환경 및 임금 개선 추진 근로자에 보복했다고 주장함. Ford(F) - 제너럴 다이나믹스 랜드 시스템즈(GD)와 파트너십 맺고, NATO 국가 대상으로 Ranger 트럭 군수 판매 확대 및 영국 육군 20억 파운드 규모 계약 수주 경쟁에 나선다고 FT가 보도. 필수소비재: 쇠고기 가격 - 미국 법무부가 산업 집중도가 쇠고기 가격 상승에 기여했는지 조사 중이며, Kroger(KR), Publix, Walmart(WMT), Albertsons(ACI), Aldi, Ahold Delhaize(ADRNY), Costco(COST), Amazon(AMZN) 등으로 반독점 조사를 확대했다고 Fox가 보도. 앞서 JBS(JBS), Cargill, Tyson Foods(TSN), National Beef(이들 4개사는 미국 쇠고기 가공 시장의 85% 이상 차지)에 대한 조사에 이은 조치임. Sprouts Farmers Market(SFM) - 현 사장/COO Nick Konat를 2027년 1월 4일부로 CEO로 임명. 현 CEO Jack Sinclair는 Executive Chairman으로, Joe Fortunato는 수석 독립 이사로 선임됨. Brown-Forman(BF.B) 2027년 1분기 EPS 0.38(예상 0.37), 매출 9.11억(예상 9.17억), FY Capex를 6,000~7,000만 달러로 제시. 금융: Coinbase(COIN) - Coinbase 공동 창업자 Fred Ehrsam이 현재 Alvorada Heavy Industries가 운영중인 3개 베네수엘라 유전 통제권 확보를 추진 중이라고 Bloomberg가 보도. 미국 당국은 Boca, Guico, Guara 블록에 대한 Alvorada의 계약을 취소하는 방안을 검토 중. 에너지장관 Chris Wright가 카라카스를 방문, 최대 17건의 석유·가스 계약을 강조하는 가운데, 추가 계약 변화가 기대됨. 에너지: 베네수엘라 산유량 - 미국 에너지장관 Wright는 곧 체결될 계약들이 수년 이내 베네수엘라 산유량을 2배 이상 늘릴 수 있다고 Bloomberg에 언급. 7월 산유량 116만 BPD, 10년 전의 절반 미만. Chevron(CVX)이 최대 합의 체결 예상, Shell(SHEL), BP(BP), Repsol(REPYY), Eni(E)도 계약할 전망. 미국 휘발유·디젤 - 트럼프 대통령이 화요일 비공개 회의에서 미국 정유사들에게 휘발유 및 디젤 생산량 증대 촉구, 규제 변화·신속 인허가·투자 논의, 베네수엘라 원유 가공 확대 및 연료가 인하 방안 논의. 일부 정유사는 바이오연료 혼합 의무를 비판했다고 Bloomberg가 보도. BP(BP) - BP, Ian Tyler를 의장으로 즉시 임명; Tyler는 이전에 Grafton(GFTU LN) 의장이었음. 소재: Ferroglobe(GSM) - 유럽집행위원회가 중국산 실리콘 메탈 수입에 대한 반덤핑 관세의 잠정 재심을 개시했다고 발표. 본 조사는 덤핑 및 EU 생산자 피해 여부를 평가할 예정. Ferroglobe는 이번 조치가 미국과 EU의 최근 무역구제 조치(관세 및 세이프가드 포함)에 추가되는 것이라 언급. BHP Group(BHP) - 최고상업책임자 Rag Udd가 1월 말 퇴사 예정, 다른 기회 추구 예정이라고 Bloomberg가 보도. 산업재: GE Aerospace(GE) - 미 해군과 28.7억 달러 규모의 F414 엔진부품(FA-18 E/F/G기 사용) 17종 물류지원 계약 체결. Maersk(AMKBY) - 연료 소비 절감 및 친환경 규제 대응 위해 컨테이너선에 풍력돛 설치 계약 체결, FT가 보도. Vertiv(VRT) - 마이크로그리드 솔루션 기업 UtilityInnovation Group을 인수(현금 14.5억 달러, 최대 11.5억 달러 추가 지급); 이번 인수로 AI 데이터센터 전력공급 기간이 단축될 전망. Uber(UBER) - 경영진 계층 축소 일환으로 3,300명 감원 추진 중임. 헬스케어: Roche(RHHBY) - Simcere Pharmaceutical과 SIM0660 개발 라이선스 계약. Roche는 선급금 7,500만 달러 지급, Simcere는 최대 14.55억 달러 마일스톤 수령 가능. Novartis(NOVN SW), Aleogen(196170 KS) - Aleogen이 Novartis와 ALT-B4에 대한 독점 옵션 및 라이선스 계약 체결; 옵션 모두 행사 및 모든 개발·상업화 마일스톤 달성 시 Aleogen은 최대 32.2억 달러 수령 가능. Teva(TEVA) - 항 IL-15를 이용한 셀리악병 2a상 임상에서 긍정적 주요결과 발표; 1차 평가지표 충족함. 유틸리티: PG&E(PCG) - 캘리포니아 발화 비용 부담 보류로 20억 달러 미집행 예정; 2026년 비GAAP EPS 1.64~1.66 재확인, 2027년 캘리포니아 투자 114억 달러 전망, FY27 비GAAP EPS 1.78~1.82로 예상. 부동산: Equinix(EQIX) - Nvidia(NVDA), Together AI와 함께 기업 AI 추론 가속. 지정학: 미국-이란 - 미중앙사령부(CENTCOM)는 9월 1일, 선박 및 미군 부대 공격 시도 후 이란 방공·레이더·해양자산·기뢰부설 및 통신 시설을 타격했다고 발표. 또한 이른바 '선박 대 선박' 정책 하에 이란 정부 유조선 2척도 타격했다는 보도. 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 인근 이란 목표를 타격해 요르단 미군기지 공격 및 기뢰 설치 시도에 대응했다고 밝힘. 이란에 추가 보복 시 대규모 공격 경고, 현 포지션 선호 의사 표명, 미국이 호르무즈 해협 및 이란의 몰락하는 경제에 대한 통제권이 거의 전부라고 강조. 미국 재무장관 Scott Bessent는 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 못하며, 미국이 해협 인근 이란 레이더를 파괴했고, 월요일 하루 1,700만 배럴 원유가 통과했다고 언급. 또 이란이 중국 위안화 결제 의존 등으로 급속 파산기에 진입했다면서, 테헤란이 추가 군사대응할 수 있음을 경고함. 미국-이란 - 이란이 미국 기지와 이익에 보복 미사일 공격을 감행, 계속 공격하겠다고 발표. IRGC 대변인은 요르단 미 해병대 기지에 공격해 미군 다수 사망을 주장했으나 미 및 요르단 군 당국은 인명피해 없다고 발표. Pezeshkian 이란 대통령은 이란은 "절대" 전쟁 원치 않으며, 분쟁은 누구에게도 이익 없다고 재차 언급. 중국-대만 - 대만은 노동부 장관 Hung Sun-han이 9월 21일 난징 APEC 회의에 참석할 계획; 성사될 경우 Lai Ching-te 총통 취임 후 첫 중국 방문 대만 장관이 됨. 중국은 대만의 참여가 하나의 중국 원칙 및 기존 APEC 관례대로 처리될 것이라 발표. 무역: G20, 미국-중국 - 미국 재무장관 Bessent는 중국이 무역불균형 언급 관련 G20 공동성명 채택을 저지했다고 언급. 중국은 글로벌 불균형에 대한 균형 시각과 자유무역 보호를 주장. 미국 주최 의장국 성명은 지속적 흑자국가가 내수 억제 왜곡과 수출 의존성을 완화할 필요가 있다고 강조. 독일-중국 - 독일이 중국의 불공정 무역관행에 대응할 대책을 수주 내 합의할 계획. 재무장관 Klingbeil은 중국 기업 JV 요건, 하이브리드 차량 등 추가 관세, 'Buy European' 정책 등이 포함될 수 있다고 발표. 이후 EU 차원에서 합의된 대책 추진 계획. 거시경제: 미국 예산법안 - 의회가 12월 11일까지 임시 예산을 승인, 10월 1일 정부 셧다운 방지; 하원은 8월 상원 승인에 이어 370대 48로 통과, 트럼프 대통령에게 송부. 주요 지출 쟁점은 11월 중간선거 이후로 연기됨. RBNZ - 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)이 기준금리를 25bp 인상해 2.75%로 2회 연속 인상. 정책위원회가 만장일치로 결정. 추가 긴축 필요성 시사, 전망상 연내 25bp 한 차례 추가 인상 시사. 인플레이션 2% 중간값 도달 시점이 2028년 초로 이전 전망보다 늦어짐. Westpac은 성명을 균형 있게 평가. 10월 동결, 12월 인상 전망. 다수 위원이 인플레이션 상방 위험 강조, 추가 증거 확인 전 추가 긴축 신중 입장. BoJ - Ueda 총재는 기초 인플레이션이 2%에 근접해 정책당국이 상방 위험에 주목하겠다고 언급. Ueda는 경제지표가 7월 BoJ 전망과 대체로 부합, 가격 추세도 2% 목표에 근접. 한편, 매파적 이견자인 Takata는 기민하고 데이터 중심의 추가 인상 촉구, 7월에 정책금리 25bp(1.25%) 인상 제안, 일본 2% 인플레이션 목표 달성 언급. Takata는 25bp 인상에 국한하지 말고 다양한 옵션 고려 주장, 긴축은 기존 반기 단위와 다르게 진행될 수도 있다고 봄. OIS는 9월 금리인상 100% 반영.