미국 주식 데일리 개장 뉴스 - HNHPF, AI 수요 지속에 이익 증가; CRWV, 어닝 서프라이즈 후 급등; SMCI, 매출 전망에 상승; ORCL, 추가 구조조정 예정; SSNLF 및 SKHY, 테마섹 투자 보도에 상승

◆ 앞으로 있을 일: ● 데이터: 북미에서는 미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표됨(아래 미리보기 참조). 월간 재정수지 발표 예정(이전: 미달러 -1200억). 캐나다에선 건축 허가 데이터 발표 예정. ● 발행: 미국 10년물 국채 미화 420억 달러 매각. 영국 2035년 만기 인플레이션 연동국채 15억 파운드 입찰. 독일 2038년, 2053년 만기 국채 25억 유로 입찰. ● 에너지: OPEC, 8월 석유시장 보고서 발표. 화요일 장 마감 후, API 자료에 따르면 미국 원유 재고가 예상 밖으로 910만 배럴 증가(예상: -50만 배럴), 커싱 재고 160만 배럴 증가, 휘발유 재고는 150만 배럴 감소(예상: -160만 배럴), 중류유는 예상보다 적은 60만 배럴 감소(예상: -160만 배럴). DOE 주간 재고 데이터는 오늘 발표 예정. ● 미리보기 - 미국 CPI (13:30BST/08:30EDT): 7월 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.1% 상승(6월 -0.4%에서 반등), 연율은 3.4%(이전 3.5%). 근원 CPI는 0.2% 상승(이전 0.0%), 연율은 2.5%(이전 2.6%). 이 데이터가 9월 FOMC 회의에 대한 기대를 결정할 주요 변수임. 7월 약한 비농업고용보고서 후 금리인상 기대가 내려갔으나, 이후 유가 반등으로 9월 금리 결정이 불투명해짐. CPI 발표가 느슨한 고용시장 데이터가 연준의 관망을 유도할지, 인플레이션 압력이 추가 긴축을 뒷받침할지 시험하는 중요한 분기점이 될 것임. Newsquawk의 전체 미리보기는 주요 피드에서 확인 가능. ◆ 뉴스: ● 지정학: ○ 미국-이란: 트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 완전히 통제한다고 밝히며, 이란을 신뢰하지 않는다고 발언. 미 군사정보 평가에 따르면 이란의 전략적 우선순위가 핵 프로그램에서 호르무즈 해협으로 이동했다고 NBS가 보도함; 군사당국은 트럼프 대통령에게 해협을 무력으로 장악할 경우, 장기전과 막대한 비용 및 사상자가 발생하고 성공 보장이 없다고 경고. ○ 미국-이란: 이란 최고국가안보회의 서기 Razaei는 미국이 행동을 바꿔 이란의 조건(레바논·가자 지구 등 역내 전쟁 종식 및 동결자금 해제) 충족 전까지 호르무즈 해협을 계속 봉쇄할 것이라 밝힘. IRGC 대변인은 이란에 대한 위협 재개 시 에너지 파이프라인, 발전소, 글로벌 인터넷 인프라가 위험에 처할 것이라고 경고. ○ 파키스탄: 외무장관은 중재자 역할에 낙관적이며, 긴장 고조에도 실망하지 않는다고 발언. 외교부 대변인은 미국-이란 60일 양해각서(MoU) 시한이 다가오지만 연장될 수 있다고 밝혔으며, 양측의 대화 복귀를 희망한다고 언급. ○ 미국-중국: 미국은 7월 6일 중국의 잠수함 발사 핵탄두 탑재 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 대해 사전 통지가 불충분했다고 비판. 중국은 사전 통보와 책임감 있는 발사를 주장하며 이를 반박. 해당 논쟁은 미국이 중국의 핵무기 투명성 확대를 요구하는 가운데 발생. ○ 북한: 북한이 원산에서 동쪽 해상으로 약 700km 거리의 탄도미사일을 발사했다고 한국과 일본 당국이 밝힘. 최근 6일 전에도 발사가 있었으며, 8월 17~27일 미-한 을지프리덤실드 연습을 앞두고 있음. ○ 미국-베네수엘라: 미국 정부는 해양경비대가 1월 대서양 추격 끝에 압류한 베네수엘라 선박 Bella 1(현 Era)을 매각. 구매자 Global Marketing Systems는 해당 선박과 함께 압류된 Lileo도 미 재무부의 선박별 면허 취득 후 해체 승인을 얻었다고 밝힘. ○ 러시아-인도: 러시아가 우크라이나의 정유소 피격으로 인한 내수 부족 해결을 위해 인도산 휘발유 수입을 시작. 첫 화물은 8월 5일 이동 시작, Rosneft 지원 Nayara Energy로부터 이집트 해상에서 선박 간 환적됨. 다른 화물도 추후 유입 가능성(Bloomberg). 벨라루스 및 인근 시장 수입 보조. ● 거시 경제: ○ 미국 재정: 트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 자본이득세 인플레이션 연동, 주택 매각 일부 면세 확대안 검토 중(Bloomberg). NEC 국장 Hassett은 대통령이 유권자를 위한 추가 정책 약속 원한다고 밝힘. 세제 개편 대부분은 의회 승인 필요. ○ 연준 발언: 연준 Collins(2028년 투표)는 FT에 9월 인플레이션이 높을 경우 금리 인상 고려할 것이라 언급. 향후 경제상황이 긴축 필요할 수 있으며, 필요시 인상 준비. Goolsbee(2027년 투표)는 인플레이션이 미국 경제의 최대 문제이며, 노동시장은 안정적이나 강하지 않다고 발언. ○ 엔화: 미국 인플레이션 데이터 앞두고 JPY 거래자들이 옵션 거래 확대, 일주일물 USDJPY 내재변동성 이틀 연속 상승(Bloomberg). 단기 풋은 개입 리스크 지지, 장기 콜은 USDJPY 추가 상승 전망. 최근 미-일 공동개입으로 환율이 155부근까지 하락했다 160 쪽으로 반등. Bloomberg는 미 재무장관 Bessent가 엔화 방어를 위한 일본은행 긴축을 선호하며, 일본 Takaichi 총리는 금리 급등에 신중하다고 언급. 일본은행 기준금리는 1% 유지, 인플레이션 리스크 및 엔화 약세로 9월/10월 추가 인상 기대. ○ 뉴질랜드 정치: 뉴질랜드 Luxon 총리, 11월 7일 총선 3개월 앞두고 국민당 신임투표 승리. 올해 두 번째 신임투표 통과, 최근 여론조사서 국민당이 노동당에 뒤진 상황. ● 기술: ○ Hon Hai Precision Industry Co.(HNHPF): Foxconn이 분기 실적 예상치 상회, 순이익 35% 증가. 글로벌 AI 하드웨어 수요 지속이 배경. 7월 매출 54% 급등. 2분기 순이익 599.7억 TWD(예상 583.8억), 매출 2.53조(예상 2.41조). 영업이익 948억(예상 805.3억), 순이익 전년 대비 35% 증가. 관리팀은 3분기 매출도 전년 대비 크게 증가 전망하며 클라우드 컴퓨팅, 네트워킹, 스마트 소비자전자와 컴퓨팅 제품 모두 대폭 증가 예상. AI 랙 출하 3분기 중 고두 자릿수 % 증가 전망, AI 생산능력 글로벌 확장 계획 지속. AI 서버 수요 및 장기 시장 전망 긍정적, FY(연간) 성장의 핵심 동력 예상. 내년 전망도 긍정적. ○ CoreWeave(CRWV): 분기 실적과 매출 기대치 상회 및 연간 전망 상향, AI 인프라 수요 가속 영향으로 주가 장 마감 후 15% 상승. 2분기 조정 EPS -1.03(예상 -1.20), 매출 25.75억 달러(예상 25.6억). 백로그 약 1040억, 3분기 초 신규 고객 약정 250억 초과 제외. 액티브 파워용량 1.5GW, 연말 1.85GW 이상 목표. CEO는 기업 AI 도입이 확산되며 수요 가속, Nvidia 신제품의 가격·마진 신기록. 3분기 매출 34.5~36억, 영업이익 2~2.6억, 설비투자 115~135억 달러 전망. 26년 연간 매출 가이던스 124~132억(이전 120~130억), 영업이익 9.6~11.5억(이전 9~11억), 26년 설비투자 350~390억. ○ Super Micro Computer(SMCI): 연간 매출 전망 상향에 장 마감 후 7.8% 상승. AI 특화 서버 수요 강세, 마진 개선 지원 불구 분기 매출은 미달. 4분기 EPS 1.70(예상 0.96), 매출 111억(예상 115.6억). 전년 대비 매출은 2배 가까이 증가했으나, 단기 고객 전력·냉각 등 사유로 일부 계약 Q1로 이동. 4분기 총마진 17.5%(사전 가이던스 15~17%), 제품·고객 믹스 효과. FY26 신규 수주 600억 초과, FY27 역대급 백로그 진입; 고객 9곳이 연간 10억 이상 매출(전년 4곳). CEO는 AI 인프라 수요 가속, 엔터프라이즈 믹스 개선이 수익성 지원 전망. 1분기 EPS 1.01~1.10(예상 0.76), 매출 145~155억(예상 120.9억); FY27 매출 650~720억(예상 532.9억). ○ Lumentum Holdings(LITE): 분기 실적 호조에 장 마감 후 5.9% 상승, 1분기 전망도 기대치 상회. AI 중심 광통신 수요 가속. 4분기 조정 EPS 3.23(예상 2.97), 매출 10.1억(예상 9.877억). CEO는 광 회로 스위칭, 클라우드 모듈, 1.6T 채택이 본격 기여 시작, 초고출력 합포장(optics)·외장 레이저·근접 포장 엔게이지도 확대. 1분기 조정 EPS 4.05~4.35(예상 3.63), 매출 12.25~12.75억(예상 11.6억), 영업마진 39.5~40.5%. 1분기 매출 중간값 회사 목표치보다 1분기 이상 빠르게 도달 예상. ○ Oracle(ORCL): Oracle은 이달 중 일부 팀에서 최대 두자릿수 구조조정을 추가로 단행 예정, 9월 1일 전 인건비 감축 추진(Business Insider). FY26 인력 13%(21,000명) 감소, 총 141,000명. ○ Quantinuum(QNT), Oracle(ORCL): Oracle과 Quantinuum, Helios 양자컴퓨터를 Oracle 클라우드 인프라와 통합하는 다년 계약 발표. Helios는 미국 Oracle AI 데이터센터에 배치 예정, 향후 해당 서비스 프리뷰 예정. ○ 삼성전자(SSNLF), SK하이닉스(SKHY): Temasek가 양사에 직접 투자할 계획이라는 보도에 주가 상승; Temasek는 시기 검토 중. ○ 삼성전자(SSNLF): 삼성전자가 5월부터 Anthropic의 Claude Code로 반도체 설계·검증 가속(조선보도). 시스템LSI 사업부는 기존 1개월 이상 소요된 고객특화 SoC 검증을 2일만에 완료, 주니어 엔지니어가 하루만에 USB 모델 개발 등. 구글 Gemini, OpenAI ChatGPT 등도 활용 확대. ○ OpenAI, 아마존(AMZN): OpenAI, AWS의 Amazon Bedrock을 통해 Daybreak 사이버보안 기능 제공. Daybreak Blue는 GPT-5.6 Sol 등 최신 방어 보안모델, Daybreak Red는 취약점 연구·검증·테스트 목적의 특화모델 지원. ● 통신: ○ Alphabet(GOOG): 구글, 미주 3개 대륙 연결 신규 해저광케이블 시스템 3개 발표. Alisios(도미니카공화국-파나마-칠레), Canoa(도미니카공화국-버뮤다), OlaLuz(도미니카공화국-플로리다) 연결 예정. 지역 디지털 인프라 강화 및 경제청 성장 목표. ○ Warner Bros. Discovery(WBD), Paramount Skydance(PSKY): 캘리포니아 주지사 선두주자 Xavier Becerra, Paramount Skydance와 WBD 1,100억 달러 합병을 막기 위한 주 소송에서 합의가 최선이라 언급. 캘리포니아 등 12개주, 시장집중 우려로 소송 제기. 분쟁 지속 시 Paramount는 일자리 이전까지 고려 중. ● 소비재: ○ 제너럴모터스(GM): 부품 공급망 차질 대비 45억 달러 프로그램 신설(Bloomberg). Procura Auto Parts가 핵심 공급망에서 부품 재고 집중 매입, JPMorgan(JPM), Banco Santander(SAN) 등 은행이 자금 지원, 공급업체가 부품 보관. GM은 Procura에 미리 이자·수수료 지급, 필요시 부품 구매. ○ H&R Block(HRB): 분기 호조 및 연간 전망 상향, 배당 인상에 장 마감 후 15% 상승. 4분기 조정EPS 2.38(예상 2.21), 매출 11.4억(예상 11.2억). 경영진 FY26 지속적 사업 개선·고객 믹스 강조. 분기배당 10% 상향해 0.46달러(9년 연속 인상). FY27 조정EPS 6.04~6.24(예상 5.86), 매출 41.1~41.6억(예상 40.5억). ○ 라쿠텐그룹(RKUNY): 통신사업 지속적 손실 우려로 주가 급락. 6년 만에 순이익 첫 흑자(세제 혜택 및 핀테크 호조), 2분기 영업이익은 두 배 증가했으나 애널리스트 기대 미달. ● 필수소비재: ○ 아르헨티나 소고기: USDA에 따르면 Corte Argentino가 5월 생산, Frigorifico Gorina SAIC 라벨 부착된 아르헨티나 소고기 3만 파운드가 미국 재수입 검사 미통과로 텍사스·플로리다 유통 후 회수 조치. 질환·부상 보고 없음. ● 금융: ○ 중국 FTZ 채권: 상하이 자유무역지대 채권시장, 2023년 규제 이후 부활(Bloomberg). Shanghai Electric Group이 2.4%대 퍼얼본드 첫 마케팅, 3년 만의 비금융사 발행. 올해 판매 증가(전년 동기 대비 5배 이상), 총 발행잔액은 19억 달러 시장 중 5.12억 달러. ○ 도이체방크(DB): 중국, 도이체방크 최초 비중국계 은행으로 유럽 내 위안화 결제 허가. 독일 프랑크푸르트 거점, 중국의 해외 결제 네트워크 확대, 달러 의존도 축소 목적(Bloomberg). ○ ABN AMRO(AAVMY): 2분기 순이익 7.8억 유로(예상 6.601억), 수수료&대출 이익으로 지원; 순이자이익 17억(예상 15.3억), 수수료 6.17억(예상 4.92억). 연간 상업부문 순이자이익 전망 68억(이전 64억)으로 상향. ○ Hannover Re(HVRRY): 2분기 순이익 6.953억(예상 6.82억), 재보험 매출 64억(예상 63.8억), 영업이익 9.613억(예상 9.46억); FY26 가이던스 재확인. ○ Kalshi: Kalshi, 400억 달러 가치 투자 유치 막바지 논의(The Information). 월드컵 베팅 효과로 7월 연간환산 매출 40억(2달 전 20억 대비). CFTC 뉴욕에서 영업 지속 명령-주 검찰 중단 소송에도 연방 규정 우선 주장. 뉴욕주는 주 도박법 위반 주장, CFTC는 연방 사전권 강조. ○ 암호화폐: SEC, Clarity Act 의회 답보 속 암호화 투자계약·토큰 증권 관련 신규안 준비 중(Bloomberg). 혁신적 예외 허용시 24/7 블록체인 주식토큰 거래, 발행사가 3자 토큰화에 이의제기·자금세탁 통제 강화 가능성. ● 에너지: ○ 주간 원유재고: API 자료에 따르면 미국 원유 재고 910만 배럴 증가(예상 -50만), 커싱 160만 배럴 증가, 휘발유 150만 배럴 감소(예상 -160만), 중류유 60만 배럴 감소(예상 -160만). DOE 주간 재고 자료 오늘 발표 예정. ○ IEA 석유시장보고서(OMR): IEA, 2026년 세계 원유 공급 전망을 일일 430만 배럴 감소(이전 370만), 연말까지 수요대비 공급 127만 배럴 부족(이전 86만). 3분기 시장 적자 예측 180만 배럴로 상향(이전 80만). ○ 나이지리아 원유: 나이지리아, 신규 심해유전 프로젝트는 배럴당 11.50달러, 비동반 가스프로젝트는 8달러의 세금크레딧 도입(Bloomberg). Shell(SHEL) 개발 포함, 2029년 12월 31일까지. 투자유치 최대 500억 달러 목표. ○ TechnipFMC(FTI): TechnipFMC, Azule Energy의 West Hub Tails 프로젝트 계약 수주, 7,500만~2.5억 달러 규모. 유연관, 라이저, 부대장비 설계·제작해 Agogo FPSO로 생산루트 구축 예정. Q3 2026 신규 수주에 반영 예정. ● 산업재: ○ Air Canada(ACDVF), Blackstone(BX): Air Canada, Blackstone 등 운용사 펀드들로부터 25억 캐나다 달러 규모 Aeroplan 지분 25% 매각. Aeroplan 지분가치 100억 캐나다 달러. 매각대금으로 12억 달러 회사채 상환, 자사주 매입에 사용 예정. ○ Thyssenkrupp Marine Systems(TKMCY): 연간 매출 성장률 전망 10~12%(기존 2~5%)로 상향, 조정 영업마진 최대 6.5% 기대. 9개월 조정 EBIT 1.1억(이전 9800만), 고마진 잠수함 프로젝트 기여. 캐나다 새 잠수함 공급 우선사업자로 선정. ● 소재: ○ Rio Tinto(RIO), Gove Aluminium Finance, Norsk Hydro(NHYDY): Rio Tinto, Norsk Hydro, Gove Aluminium Finance, 호주 연방 및 뉴사우스웨일스 주정부의 Tomago 알루미늄 제련소 지원 받을 예정. 목요일 발표 예정(Bloomberg). ○ Brenntag(BNTGY): 2분기 매출 42.6억 유로(예상 40.2억), 영업EBITDA 4.63억(전년 3.34억), 세전이익 2.62억(전년 8200만). 26년 연간 영업EBITDA 전망 13.5~14.5억으로 상향, 연초대비 호실적·화학제품 가격 강세 반영. ● 헬스케어: ○ MacroGenics(MGNX), Gilead(GILD): MacroGenics, Gilead가 고형암 표적 이중항원 신약전임상 독점 라이선스 옵션 행사로 1천만 달러 수령 예정. 추가 마일스톤 최대 16억 달러 및 글로벌 순매출 로열티 대상.