Newsquawk 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 23일

미국 주식은 AI 관련 종목의 약세가 부담으로 작용하면서 하락 압력을 받았다. 동일가중 지수(RSP +0.7%)는 상승했지만, Lam Research(LRCX -11.8%)와 Meta(META -7.0%)의 실적 호조는 좋은 반응을 얻지 못했다. 특히 Meta의 제한적인 FY27 가이던스가 지출, 마진, 자금 조달에 대한 우려를 불러일으켜 5년물 CDS가 사상 최고치를 기록했다. SpaceX(SPCX)는 수요일 실적 발표 후 상승분을 반납하며 9.1% 하락했고, Tesla(TSLA -3.0%)도 실적 발표 이후 후퇴했다. 이에 따라 안전자산 선호가 나타나 미 국채가 지지를 받았고, 수익률은 다시 급락했다. 안전자산 수요가 계속 강하게 유지되면서 7년물과 10년물 수익률 모두 5.0% 아래로 떨어졌다. 목요일 USD는 통화별 뉴스가 많지 않은 가운데 하락했다. 위험 회피 분위기 속에서 안전통화인 JPY와 CHF가 강세를 보였다. 달러화와 관련해서는 예상대로 지정학적 상황이 계속 주목받고 있으며, 역내에서 후티의 추가 공격이 발생한 뒤 확전 우려가 커지고 있다. 다시 한 번 미국에서는 주요 지표 발표가 없었고, 신규 실업수당 청구 건수는 약 20만 건 수준을 유지해 고용과 해고가 모두 적은 경제 상황을 반영했다. 실적이 계속 주목받는 가운데 Tesla와 Meta는 실적 발표 후 하락했고, 이는 전반적인 위험자산에 부담을 주며 AI 관련 매도세를 부추겼다. 앞으로 주목할 일정은 호주 잠정 PMI, 일본 잠정 PMI 및 전국 CPI, 호주의 국채 공급이다. 스냅샷 주식 S&P 500 -1.2% 나스닥 종합지수 -2.6% 다우존스 산업평균지수 보합 러셀 2000 +0.1% ES 2026년 12월물 -1.2% RTY 2026년 12월물 -0.1% NQ 2026년 12월물 -3.0% YM 2026년 12월물 +0.1% 환율 DXY -0.1% (101.62) EUR/USD -0.1% USD/JPY -0.8% GBP/USD 보합 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +41틱 10년물 독일 국채 2026년 12월물 +92틱 미국 10년물 수익률 4.95% 독일 10년물 수익률 3.34% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 +2.0% 브렌트유 2026년 12월물 +3.9% 현물 금 -2.8% LME 구리 -1.8% 암호화폐 비트코인 -3.1% 이더리움 -3.2% 21:50BST/16:50EDT 기준 앞으로의 일정 주요 일정은 호주 잠정 PMI, 일본 잠정 PMI 및 전국 CPI, 호주의 국채 공급이다. 이란 분쟁 미국 대통령 Trump는 이란이 미국 중간선거를 앞두고 유가를 끌어올리려 한다고 말하며, 테헤란이 공격과 기뢰에 관한 보도를 조작하고 있다고 주장했다. 그는 분쟁이 시작되기 전보다 호르무즈 해협을 통과하는 석유가 더 많다고 덧붙였다. 미국 재무장관 Bessent는 이란 정권의 오만과 호전성이 일반 이란 국민을 계속 고통스럽게 하고 있다고 말했다. Bessent는 또한 ‘경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)’이 정권의 석유 생명줄을 차단하고, 테러와 핵 관련 조달, IRGC 엘리트층의 호화로운 생활에 자금을 대는 데 필요한 자원을 박탈하고 있다고 밝혔다. 미국은 일부 봉쇄 선박과 관련된 화물의 하역을 승인했다. 미국은 2026년 10월 21일 봉쇄 대상이 된 특정 인물 또는 선박과 관련된 사업의 정리 활동, 제한적인 안전 및 환경 관련 거래, 화물 하역을 승인하고 있다. Al Hadath가 Israel Hayom과 대화한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 워싱턴은 이란에 대한 추가 공격 시점을 결정할 예정이다. 또한 이스라엘 총리 Netanyahu는 이란의 Mojtaba Khamenei가 ‘핵폭탄 기폭 체계’ 개발을 완료하기로 결정했다고 말하면서, 이란이 해당 체계를 통제하는 데 어려움을 겪고 있다고 덧붙였다. 이란의 Rezaei 소장은 분쟁이 재개되면 테헤란은 더 광범위한 계획을 갖고 있을 것이며 적의 AI 시설도 목표에 포함된다고 말했다. Al Jazeera에 따르면 Rezaei는 테헤란이 역내가 대립의 장이 되는 것을 막을 수 있는 안보 체계와 관련해 걸프 국가들과 대화하고 있다고도 밝혔다. Al Arabiya에 따르면 이스라엘 총리 Netanyahu는 이스라엘의 계획된 조치를 미국 대통령 Trump에게 알리겠지만, 이란 공격에 대한 승인을 요청하지는 않을 것이라고 말했다. Channel 7에 따르면 이스라엘 총리 Netanyahu는 이란에서 임무의 90%가 완료됐다고 말하면서, 정권이 권력을 유지하는 한 이란 핵시설에 대한 공격만으로는 충분하지 않을 것이라고 덧붙였다. 이스라엘 군 관계자는 Channel 12에 선거 전에 이란을 공격할 이유는 없다고 말했지만, 이란의 공격 준비가 감지되면 이스라엘이 행동에 나설 것이라고 밝혔다. ABC에 따르면 이스라엘군(IDF)과 미군은 향후 몇 주 안에 이란에 대한 합동 공격을 재개할 계획을 수립했다. 미국 측 소식통은 Al Arabiya에 레바논과 이스라엘 간 플로리다 회담이 돌파구 없이 끝났다고 말했다. 사우디 주도 연합군은 나즈란을 향하던 후티 미사일을 파괴했다고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 AI 관련 종목의 약세가 부담으로 작용하면서 하락 압력을 받았다. 동일가중 지수(RSP +0.7%)는 상승했지만, Lam Research(LRCX -11.8%)와 Meta(META -7.0%)의 실적 호조는 좋은 반응을 얻지 못했다. 특히 Meta의 제한적인 FY27 가이던스가 지출, 마진, 자금 조달에 대한 우려를 불러일으켜 5년물 CDS가 사상 최고치를 기록했다. SpaceX(SPCX)는 수요일 실적 발표 후 상승분을 반납하며 9.1% 하락했고, Tesla(TSLA -3.0%)도 실적 발표 이후 후퇴했다. 이에 따라 안전자산 선호가 나타나 미 국채가 지지를 받았고, 수익률은 다시 급락했다. 안전자산 수요가 계속 강하게 유지되면서 7년물과 10년물 수익률 모두 5.0% 아래로 떨어졌다. SPX -1.21% 7,663, NDX -2.90% 28,959, DJI +0.02% 52,867, RUT +0.11% 2,784. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국 대통령 Trump는 풍력 터빈 수입에 대해 Section 232를 발동했다. Statnews가 X에 게시한 내용에 따르면, 미국 재무부가 중국 생명공학 부문에 대한 미국의 투자를 제한하는 규칙을 이번 주 제안할 것이라는 소문이 돌고 있다. Politico에 따르면 유럽연합 집행위원회는 미국의 압박에 대응하는 과정에서 EU 국가와 제약회사가 제기한 약가 우려를 논의할 예정이다. 캐나다 총리 Carney는 3개년 실행계획을 바탕으로 튀르키예와 전략적 파트너십을 시작했다. 이는 무역 및 투자, 국방 및 안보, 에너지, 인적 교류를 포함한다. 협상단은 다음 달 앙카라에서 만날 예정이다. 캐나다 총리 Carney는 철강 및 자동차 부문에 대한 관세 지원 조치를 발표할 것으로 예상된다. 캐나다의 미국 무역 협상 대표 Charette는 미국과의 무관세 무역으로 돌아갈 것으로 기대하지 말라고 말했다. 주요 헤드라인 미국 대통령 Trump는 주택 비용을 낮추고 모기지 보험료를 인하하는 것을 목표로 하는 행정명령에 서명했다. 지표 요약 미국 캔자스 연은 제조업 지수(10월): 16 (이전 20). 미국 캔자스 연은 종합지수(10월): 11 (이전 14). 미국 신규 실업수당 청구 건수(10월 17일): 194K (예상 200K, 이전 200K). 미국 계속 실업수당 청구 건수(10월 10일): 1,728K (예상 1,720K, 이전 1,703K). 환율 목요일 USD는 통화별 뉴스가 많지 않은 가운데 하락했다. 위험 회피 분위기 속에서 안전통화인 JPY와 CHF가 강세를 보였다. 달러화와 관련해서는 예상대로 지정학적 상황이 계속 주목받고 있으며, 역내에서 후티의 추가 공격이 발생한 뒤 확전 우려가 커지고 있다. 다시 한 번 미국에서는 주요 지표 발표가 없었고, 신규 실업수당 청구 건수는 약 20만 건 수준을 유지해 고용과 해고가 모두 적은 경제 상황을 반영했다. 실적이 계속 주목받는 가운데 Tesla와 Meta는 실적 발표 후 하락했고, 이는 전반적인 위험자산에 부담을 주며 AI 관련 매도세를 부추겼다. 프랑스 관련 우려가 여전히 만연하면서 EUR는 소폭 하락했다. MUFG는 금요일 저녁 예정된 Moody's의 국가 신용등급 검토로 프랑스 국채 매도세가 더 이어질 수 있다고 밝혔다. Moody's는 현재 프랑스에 Aa3 등급을 부여하고 있으며, 이는 S&P와 Fitch 등급보다 한 단계 높다. GBP/USD가 1.3400선을 오가는 양방향 움직임을 보인 뒤 GBP는 결국 보합으로 마감했다. 시장 참가자들은 영국 소매판매와 글로벌 PMI 발표를 주시하고 있다. 전반적인 위험 회피 분위기 속에서 안전통화가 강세를 보이면서 JPY가 상승했다. 튀르키예 중앙은행(TCMB) 기준금리 결정: 36% (예상 36%, 이전 37%). 채권 안전자산 수요와 AI 관련 우려로 7년물과 10년물 수익률이 5% 아래로 급락한 뒤 미 국채(T-note)는 상승 마감했다. 원자재 사우디아라비아를 겨냥한 후티의 공격 재개와 IDF 및 미군이 향후 몇 주 안에 이란에 대한 합동 공격을 재개할 계획을 수립했다는 보도에 따른 확전 우려로 유가가 크게 상승했다. TASS에 따르면 러시아 내각은 휘발유와 경유 생산량이 증가했으며 재고를 비축하고 있다고 밝혔다. Novak 부총리는 러시아 연료 시장에서 긍정적인 변화가 나타나고 있다고 언급했다. 지정학 러시아-우크라이나 WSJ에 따르면 미국 대통령 Trump는 Elon Musk에게 전화를 걸어 우크라이나의 Starlink(SPCX) 제한을 해제해 달라고 요청했다. 우크라이나 대통령 Zelensky는 가능한 한 빨리 협상 대표단 차원의 3자 회담을 열자는 미국의 제안을 우크라이나가 지지한다고 말하며, 회담이 11월 초까지 열리기를 Kyiv가 바란다고 덧붙였다. 논의에는 평화와 정상회담 가능성이 포함될 수 있다. 우크라이나 대통령 Zelensky는 우크라이나가 G20에서 평화 회담을 할 준비가 돼 있지만 초청을 받지 못했다고 말했다. 또한 Zelensky는 3자 회담이 최소한의 요건이라고 말하면서, 모든 회담에 우크라이나가 포함돼야 하고 유럽의 참여도 바람직하다고 덧붙였다. Fox News에 따르면 그는 합의에는 국민투표가 필요하며, 추가 회담과 미국의 안보 보장에 앞서 동결 조치가 필요하다고 말했다. RIA에 따르면 러시아 대통령 Putin은 러시아가 유럽과의 전쟁을 준비하고 있지 않으며 3자 회담을 재개할 준비가 돼 있다고 말했다. 러시아 특사 Dmitriev는 러시아 대통령 Putin과 미국 특사 Witkoff의 통화가 생산적이었다고 말했다. 러시아 크렘린은 미국 특사 Witkoff가 오슬로에서의 회담과 새로운 접근법을 러시아 대통령 Putin에게 설명했지만, 평화 정착의 맥락에서 실질적으로 유용한 것은 나오지 않았다고 밝혔다. Putin은 원칙적으로 11월 중순 3자 평화 회담을 재개할 준비가 돼 있으며, 논의에는 분쟁 이후 러시아와 우크라이나에 대한 안보 보장도 포함된다고 밝혔다. Witkoff는 Trump가 회담에서 논의된 결정에 매우 만족할 것이라고 말했다. 러시아 크렘린은 미국의 제안을 검토하겠다고 밝혔지만, 이행 여부는 대체로 우크라이나에 달려 있다고 덧붙였다. 또한 Putin과 Trump의 대화는 길고 진지할 것이라고 밝혔으며, 우크라이나가 필요한 결정을 내리지 않으면 상황이 악화할 것이라고 경고했다. 아울러 Putin-Trump-Xi 회담이 가능하지만 의제는 정해지지 않았다고 밝혔다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국은 Airbus(AIR FP)와 연구개발 및 공급망 협력을 모색하고 있다. EU/영국 주요 헤드라인 The Telegraph에 따르면 영국 재무장관 Healey는 은퇴하는 기업가에 대한 세금을 인상할 예정이다. 프랑스 대통령 Macron은 프랑스가 향후 며칠 동안 노조가 주최하지 않은 시위를 금지할 것이라고 말했다. Les Echos가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 프랑스 정부는 최저임금 조정을 검토하고 있다. 노동부 장관은 구매력을 논의하기 위해 노조와 만날 예정이며, 최저임금도 의제에 포함된다. ECB의 Panetta는 지난 30년 동안 미국의 실질임금이 약 50% 상승한 데 비해 독일은 20% 올랐고 이탈리아는 몇 퍼센트포인트 상승하는 데 그쳤다며, 유럽의 성장 동력이 더 약하다는 점을 강조했다.