Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 28일

미국 트럼프 대통령이 이란의 제안에 만족하지 않으며 수용할 가능성도 낮다고 전해진다; CNN은 미국과 이란이 겉보기만큼 멀지 않다고 보도했다. 일본은행은 예상대로 정책 금리를 유지했으나, 매파적 6-3 찬반 분할로 인플레이션 상방 위험을 지적한 반대 의견이 제기됐다. 우에다는 향후 조치 시기에 대해 확답을 피했다. 유럽 증시는 견고하게 개장 후 점진적으로 상승세를 보이고 있다. 미국 선물은 실적 발표를 앞두고 및 OpenAI가 내부 목표를 미달한 이후 혼조/하락세를 보이고 있다. 엔화는 일본은행 이후 강세를 보이다 우에다의 발언 후 약세 전환, 미국 달러는 대부분의 통화 대비 강세이며 원자재 및 귀금속은 하락했다. 에너지는 야간 업데이트와 이란 외무장관이 러시아 방문 후 파키스탄에 복귀하지 않으면서 강화되고 있다. 에너지 상승에 따라 채권은 약세를 보였고, ECB 최근 설문 조사로 분트는 하락, 영국 길트는 스타머 총리에 관한 특권 위원회 논의 앞두고 뒤처진다. 전망으로는 미국 ADP 주간 고용 변동, 미국 주택 가격 지수(2월), 미국 CB 소비자 신뢰(4월), 미국 리치먼드 연은 지수(4월), 미국 댈러스 연은 지수(4월), 헝가리중앙은행 정책 발표(4월), ECB 라가르드 총재 및 미국 채권 공급 관련 연설 등이 예정돼 있다. 주요 실적으로는 로빈후드, 블룸 에너지, 비자, 부킹닷컴, NXP 반도체, UPS, 코카콜라, 스포티파이, 제너럴 모터스, 센틴의 발표가 있다. 유럽 장중 이란 관련 뉴스 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방과 전쟁 종식을 위한 이란 측 최근 제안에 만족하지 않다고 측근들에게 밝혔다는 보도가 NYT를 통해 나왔다; 미국 관리에 따르면 이란 제안을 수용하면 트럼프 대통령에게 승리를 박탈한 것으로 비칠 수 있다. 이 제안에는 미국의 해상 봉쇄를 해제하는 내용도 포함되어 있으나, 이란의 핵프로그램 처리 방안은 미룬다는 점이 있었다. 미국 관리 또한 이란 제안 수용은 트럼프 대통령의 승리를 부정하는 것으로 비칠 수 있다고 전했다. 미국 관리들은 이란 지도부가 협상 타결을 위한 양보 권한을 협상가들에게 주지 않아 타협이나 평화 합의 시도가 좌절되고 있다고 전했다. 이란 제안 수용 여부에 대한 논의의 핵심에는 경제적 지렛대와 추가적인 미 군사작전의 필요성에 관한 트럼프 행정부 내 토론이 있었다. 일부 행정부 관계자들은 해상 봉쇄를 2개월 더 연장하면 이란 에너지 산업에 장기적으로 중대한 타격을 줄 수 있다고 본다. "군사 행동이 재개되지 않으면 이란 입장이 변할 이유가 거의 없다." WSJ는 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 제안에 회의적이라고 보도했다; 백악관은 이란과의 협상을 계속할 것이라고 밝혔으며 며칠 내로 미국의 답변 및 반대 제안을 내놓을 예정이다. 트럼프 대통령과 국가안보팀은 이란의 호르무즈 해협 개방 제안과 핵프로그램 논의 보류 조건에 회의적이다. 트럼프 대통령은 월요일 참모들과 이 제안을 논의하는 자리에서 이란의 선의와 핵 농축 중단, 핵무기 개발 영구 포기 요구 수용 의지에 의문을 표했다. 미국은 이란과의 협상을 계속할 계획이며, 백악관은 며칠 내로 답변과 반대 제안을 발표할 것으로 기대된다. 백악관 대변인은 미국은 언론을 통해 협상하지 않을 것이며, 트럼프 대통령 또는 백악관 공식 발표가 아닌 것은 모두 추측으로 간주해야 한다고 밝혔다. CNN은 미국과 이란이 겉보기만큼 멀지 않으며, 잠재적 합의의 첫 단계는 호르무즈 해협 무제한·무요금 개방에 집중될 것이라 보도했다. 파키스탄에서 두 번째 라운드 협상이 이루어지진 않았으나, 양측 간 간극이 크지 않다고 소식통이 전했다. 긴밀한 외교가 지속되고 있으며 진행 중인 논의는 전쟁 이전 상태로 복귀 및 해협 재개방에 단계적으로 초점이 맞춰진 것으로 전해진다. 핵 프로그램 문제는 미국과 이스라엘 모두 갈등 원인으로 삼았으나, 추후 다뤄질 예정이다. 트럼프 대통령은 이전에 이란이 폭탄급 우라늄 공급 포기와 농축 포기를 전제로 모든 합의가 가능하다고 밝혔으나, 이란은 이를 수용하지 않았다. 중재자들은 양측에 압박을 가하고 있으며, 며칠이 특히 중요할 것이라고 소식통들은 전했다. 미국이 협상에서 이탈해 전쟁으로 복귀할 가능성도 여전히 존재하고 있다. 이스라엘 네타냐후 총리가 미국 트럼프 대통령에게 이스라엘-레바논 휴전이 취약하다고 밝혔다고 N12가 소식통을 인용해 보도했다. 네타냐후는 자신의 전략이 현재로서 옳으나, 이란과의 호르무즈 해협 관련 타협이 없을 때만 성공할 수 있다고 말했다. 이스라엘과 미국은 이란 문제에 관해 의견이 일치한다. 이스라엘 논의에선 이란이 유전을 통한 석유 생산에 어려움을 겪는 점이 제기되어 큰 곤경에 처하고 있다. "네타냐후는 자신이 레바논에서 더는 할 수 있는 것이 없으며 이는 워싱턴의 요구사항임을 각료들에게 알렸다"고 알자지라가 이스라엘 라디오 소식을 인용해 보도했다. 파키스탄 국방장관은 "지역과 그 너머에 영향을 주는 분쟁 종식을 위한 우리의 진지한 노력이 지속되고 있으며, 긍정적 결과를 기대한다"고 아나스 말릭을 통해 밝혔다. 이란 국방부 차관 탈라이-닉은 테헤란이 상하이협력기구 회원국과 방어 무기 역량을 공유할 준비가 되어 있다고 말했다. "쿠웨이트통신: 걸프협력회의가 제다에서 임시 정상회의를 개최했다"고 Sky News Arabia가 보도했다. "이란 외무장관이 러시아 방문 후 파키스탄에 복귀하지 않는다"고 말릭 기자가 보도; "팀은 현재 협의 중이며, 협상에 진전이 있다고 판단될 때 곧 이슬라마바드로 복귀할 예정"이라 밝혔다. 이스라엘의 남부 레바논 공습이 보고되었다고 알자지라가 보도. 트럼프 대통령은 이란의 계획을 수용할 가능성이 낮다고 CNN이 소식통을 인용해 보도; 핵 문제 해결 없이 해협을 재개방하면 미국의 주요 지렛대를 잃게 될 수 있다. "유도미사일 구축함 라파엘 페랄타(DDG 115)가 4월 26일 이란항 입항을 시도하던 M/T Stream에 대해 이란 항구의 미 해상 봉쇄를 집행하고 있다"고 미 중앙사령부가 밝혔다. 미국 트럼프 대통령이 이란 제안에 불만족이라고 미국 관리가 밝혔다. 대만 국방부는 대만이 펑후 제도 근처 해역에서 중국 군함 2척을 발견, 해군 및 공군이 감시 중이라고 전했다. 미국 국무장관 루비오가 이란 내에서의 휴전은 고유하다며, 이스라엘이 레바논이 아닌 헤즈볼라와 전쟁 중이라고 말했다. 루비오 국무장관은 "이란의 제안이 생각보다 낫다"고 말했다. 하메네이 최고지도자가 생존했다는 신호가 있다. 이란과의 직접 소통은 매우 드물고 은밀하다. 이란에 대한 제재·압박 수준은 극도로 높다. 세계가 이란에 제재를 가하길 바란다. 주식 시장 유럽 증시(STOXX 600 보합)는 오전 내내 약세를 보였으나, 지정학적 뉴스로 에너지 가격이 상승했다. 이날 지정학적 이슈로, 말릭 기자가 이란 외무장관이 러시아 방문 후 파키스탄에 복귀하지 않는다는 소식을 전해 리스크 온 분위기에 악영향을 주었다. 유럽 업종은 혼조세로 개장해 이런 흐름이 지속 중이다. 에너지가 BP의 우수한 1분기 실적(+3.3%)에 힘입어 강세를 보이고 있으며, 헬스케어는 노바티스(-2.6%)와 바ayer(-2.7%)의 하락세로 약세를 보였다. 노바티스는 실망스러운 실적을 발표했고, 바ayer는 라운드업 소송 관련 미국 대법원 분열 소식에 따른 영향을 받았다. 미국 주식지수도 혼조세를 보이며 최근 거래에서 소폭 하락했다. 나스닥(-0.3%)은 OpenAI가 신규 이용자 및 매출 내부 목표를 달성 못 했다는 WSJ 보도 등으로 기술주 약세에 더 크게 하락했다. OpenAI CFO가 직원에게 매출이 충분히 빠르게 증가하지 않으면 향후 컴퓨팅 계약 비용을 감당 못 할 수도 있다고 밝혔다. 한편, WSJ는 메타가 중국에 의한 국가안보 이유로 거래가 금지되면서 25억 달러 규모 Manus 인수 철회를 준비 중이라고 보도했다. 외환 외환 시장은 강달러에 G10 통화 전반이 약세를 보이며 리스크 오프 성향이 나타난다. DXY는 100 및 200일 이동평균(98.50 부근) 위로 다시 올라왔다. 이전엔 일본은행 발표 후 엔화 강세, 투표 분할이 예상보다 매파적으로 나오면서 달러가 약세, 이후 이란 외무장관 복귀 불발 보도와 함께 유가 강세와 더불어 달러가 반등했다. 또한 일본은행 기자회견에서 우에다는 6-3 투표 분할이 나타난 직후 6월 금리 인상 기대를 뒷받침하지 못해 달러/엔은 발표 전인 159.50 위로 반등했다(최저 158.96 기록). MUFG는 중동 분쟁 시작 이후 내내 지속된 엔화 약세가 반전될 가능성은 낮다고 평했다. 한편, 노르웨이 크로네는 유가 강세 덕분에 달러 대비 선방하고 있다. 노르웨이/스웨덴 크로네 환율은 0.4% 상승, 2024년 11월 이후 처음으로 1.00에 근접하고, 이날 고점은 99.63 기록. 영국 파운드는 G10 통화 중 최악의 성과를 내고 있다. 영국 정치 상황이 스타머 총리 특권 위원회 회부 여부 논의 및 투표 앞두고 주목받고 있다(헤드라인 피드 09:05 BST에서 전체 분석). 파운드/달러는 0.3% 하락, 1.35선 하회, 유로/파운드는 장중 상승했으나 일중 기준 보합을 유지 중. 일본 카타야마 재무상 "원유 변동성이 외환에 영향, 단호한 조치 준비, 필요 시 미국과 긴밀히 공조, 24시간 대기"라 언급. 채권 및 기타 고정수익자산 에너지 상승과 일부 일본은행 매파적 동결 영향으로 채권은 또 다시 약세 시작. (지정학적 상세는 아래 상품 섹션 참고) ECB SCE 최근 설문에서 향후 12개월 및 3년 인플레이션 기대치 모두 큰 폭 상승(각각 4.0%(이전 2.5%), 3.0%(이전 2.5%)). 비교를 위해 2026년 3월 HICP 중간값 최고치는 2.6%, 부정적 시나리오 3.5%, 심각 시나리오 2027년 4.8%다. 12개월 기대는 심각 시나리오 제외 대부분 상회, 이번 목요일 ECB회의 매파적 배경이 되고 있다. 다만 대출 수요 감소와 신용 조건 강화 등 BLS 설문 결과로 일부 우려는 상쇄된다. 분트는 124.87까지 하락하며 50틱 가까이 하락 폭 확대. 저점은 SCE 발표 직후 기록. 미국 국채(UST)는 110-26까지 하락, 이번 세션도 지정학, 실적, FOMC(수요일 예정)가 주도할 전망. 오늘은 2년 변동금리채와 7년물 발행, 월요일 2년물 강세-5년물 혼조 이후 진행. 일본 국채(JGB)는 일본은행 발표 후 하락 출발 후 단기적으로 하락폭 만회. 일본은행은 매파 동결(3명 인상 주장), 인플레이션 상향-성장 하향 발표. 우에다는 다음 인상 시기에 확답을 피했으며 6월 기대를 억제하는 코멘트, 국채에는 영향이 미미했지만 엔화는 큰 변동. 영국 길트는 21틱 하락 출발 후 추가 29틱 하락하여 86.51까지 저점. 만약 하락세 이어진다면 86.00, 3월말 85.91이 다음 지지선. 총리 스타머 특권위 회부 논의 및 투표 대기 중(09:05BST 전체 해설 참조). 네덜란드는 2042년 만기 3.75% DSL을 13.1억 유로(예상치 10~15억) 매각. 평균수익률 3.456%. 중국 정부, 두 번째 녹색 국채 발행 검토 중이라 블룸버그가 보도. 호주는 2035년 만기 4.25% AGB 10억 호주달러(3.31배, 이전 2.35배), 평균수익률 5.02%(이전 4.63%) 발행. 상품 원유는 이날 아침에도 주요 뉴스들과 함께 강세. 간단히 CNN은 트럼프 대통령이 이란 제안에 만족하지 않으며 수용 가능성도 낮다고, 다만 양국이 그리 먼 것은 아니라고 보도. 이후 파키스탄 기자 말릭이 이란 외무장관의 러시아 방문 후 파키스탄 미복귀 소식을 전하며 협상 진전 있어야 역내 복귀라 밝혀 WTI, 브렌트 모두 배럴당 1달러 가량 상승. WTI는 96.24~99.66달러/배럴 상단, 브렌트는 107.81~111.86달러/배럴 상단 기록. 유럽에선 우크라이나가 러시아 투압세 정유소 타격을 발표(240,000 BPD 용량, 러시아 내 10대 정유소). 공급 측면에선 사우디아라비아가 아시아향 6월 OSP 인하 가능성(수요 약화 부각) 블룸버그 보도 있음. 현물 금은 이날 아침 약 1% 하락, 4,614~4,701달러/온스 하단 유지. 궁극적으로 금은 이란 분쟁 기간 인플레이션 압력 등으로 약세. 오늘 아침 달러 강세도 영향을 줌. 기초금속도 부정적 분위기, 야간 거래에서 리스크 오프 영향. 3개월 LME 구리는 13,105.98~13,264달러/톤 범위. 사우디아라비아는 현물 프리미엄과 수요 감소로 6월 원유 아시아 OSP 인하 예정(로이터 보도) 에네오스(5020 JT)가 셰브론(CVX) 아시아 자산 일부 인수의 최종 입찰자. ADNOC가 일부 석유 구매자에게 호르무즈 해협 밖 걸프지역 공급을 안내, 블룸버그가 보도. 후자이라 선적 화물 가능성도 안내. ADNOC는 미국에서 천연가스 사업 진출 등 수십억 달러 투자 계획. 우크라이나 드론, 러시아 투압세 정유소 공격 및 화재, 당국 발표. 중국, 금지됐던 BHP(BHP AT) 항만 현물화물 일부 매입 허용(소식통 인용) 베네수엘라는 연말까지 원유 수송 106만 배럴/일, 연료 판매 13.4만 배럴/일로 증대 계획, PDVSA 부사장 언급. 무역/관세 인도네시아 경제장관, 나프타 수입관세 0%로 인하 예정. 유럽 주요 헤드라인 ECB 소비자기대 설문: 1년 CPI 기대 4%(예상 2.8%, 이전 2.5%), 3년 CPI 기대 3.0%(예상 2.6%, 이전 2.5%) 유럽 주요 데이터 요약 이탈리아 PPI(3월) 전월대비 4.4%(이전 -0.4%) 이탈리아 PPI(3월) 전년대비 4.2%(이전 -2.7%) 이탈리아 산업판매(2월) 전월대비 0.60%(이전 -0.3%) 이탈리아 산업판매(2월) 전년대비 0.5%(이전 -1%) 스페인 소매판매(3월) 전년대비 4.1%(이전 2.2%) 스페인 소매판매(3월) 전월대비 1.2%(이전 -0.1%) 영국 BRC 점포 물가상승률(4월) 1.0%(예상 1.5%, 이전 1.2%) 중앙은행 관련 일본은행 우에다 총재 "물가 상방 위험 확대나 경기 하방 위험이 제한될 경우 금리 인상 가능성, 6월까지 소비자물가에 큰 추가 상방 압력 없을 듯, 상방 압력 확인 전에도 인상 결정 가능, 정부와 긴밀히 소통 중". 호르무즈 해협 폐쇄 시 금리 인상 불가 여부 질문엔 "인플레이션, 경기 위험에 달렸다" 답; 1970년대 초와 현상 유사성 높지 않다. "트렌드 인플레이션이 2%를 크게 초과하면 강한 긴축 필요, 중립으로 금리 조정 중; 민간 신용 노출 작지만, 투명성 낮아 주의 필요, 경기 큰 하방 미발생 시 인상 가능, 금리인상/양적긴축은 별개. 물가상방 위험 외에도 인상 사유 존재. 다음 인상 시기 판단에 몇 달 걸릴 지 불확실, 기초 인플레이션 상방 위험 여부 관찰. 공급 충격 수준에 따라 추가 경기 둔화 경계, 일본 경제는 어느 정도 내구성 있다.” 일본은행은 단기금리를 0.75%로 유지, 예상 수준; 투표 6-3으로 동결(거의 만장일치 예상). 나카가와, 타카타, 다무라는 0.25% 인상(1.0%) 주장. 일본은행 전망 보고서: 실질 GDP 2026년 중간값 0.5%(이전 1.0%), 2027년 0.7%(이전 0.8%), 2028년 0.8%. 코어 CPI 2026년 2.8%(이전 1.9%), 2027년 2.3%(이전 2.0%), 2028년 2.0%. 반대표 세 명은 25bp 인상 주장. 타카타 위원: “가격안정 목표 대체로 달성, 해외 요인 2차 효과로 물가 상방 위험 이미 우세”. 다무라 위원: “가격 상방 위험이 크게 우세한 만큼 정책 금리를 최대한 중립에 가깝게 해야 한다.” 나카가와 위원: “완화적 금융 조건하에 가격 상방 위험 우위, 정책조정 시기와 속도는 경제·물가 등 중동 영향 면밀히 관찰하며 결정.” 키우치 일본 경제장관, 일본은행 회의 참석 예정, 정부와 긴밀히 정책 소통·조율 및 2% 인플레이션 지속적 달성 목표.” ECB BLS: “모든 대출 부문에서 높은 위험 인식, 낮은 위험선호로 신용기준 추가 강화. 2분기에도 지정학, 에너지, 자금비용 등으로 기준 추가 강화 기대. 기업·가계 대출 수요 감소 전망, 이는 고정투자·소비심리·내구재 지출 감소에 기인. 유로지역 은행 절반이 증권화 활용, 유동성·신용리스크 관리, 비은행 금융기관에 증권화 대출 매각.” PBoC는 4월에 은행 대출 확대를 지도했다는 소식. 지정학 러시아-우크라이나: 우크라이나 드론, 러시아 투압세 정유소 공격 및 화재, 당국 발표. 암호화폐 비트코인은 오늘 아침 소폭 하락해 7만7천 달러 아래, 이더리움은 2.2천 달러선. APAC(아시아-태평양) 거래 요약 아시아태평양 주식 시장은 트럼프 대통령이 이란 제안을 수용할 가능성이 낮다는 보도 이후 전반적으로 약세. ASX 200은 하락 출발 후 낙폭 유지. 유틸리티 업종 약세, 에너지는 유가 강세에 힘입어 견조. 니케이225는 보합 출발 후 하락, 일본은행 매파 동결 후 낙폭 확대. 일본은행이 인플레이션 전망 상향, 성장 하향(27회계연도 성장 소폭 하향). 60,000선 부근까지 하락. 종목별로는 덴소가 연간 실적 전항목 증가에도 순이익·영업이익 전망 하향, Rohn 인수 제안 철회도 발표. 코스피는 LG전자 등 일부 주도로 상대적 강세, LG전자 CEO가 Nvidia CEO 황의 딸과 전략적 협력 논의 예정이라는 보도. 항셍·상하이종합 역시 전반적으로 약세. CATL의 홍콩 주식은 신재생에너지 사업 확장 위한 390억 홍콩달러 사모주 발행 계획 발표 후 약세. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 국영 정유사들, 5월 연료 수출 재개 위해 허가 신청 시작(블룸버그 보도) 주요 아시아-태평양 데이터 요약 홍콩 무역수지(3월) -891억(이전 -642억) 홍콩 수입 연율(3월) 41.2%(이전 29.9%) 홍콩 수출 연율(3월) 35.8%(이전 24.7%) 일본 실업률(3월) 2.7%(예상 2.6%, 이전 2.6%, 최저 2.6%, 최고 2.7%) 일본 구인/구직 비율(3월) 1.18(예상 1.18, 이전 1.19, 최저 1.18, 최고 1.20)