Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 20일

아시아/태평양 주식은 미국-이란의 주말 간 긴장 고조 이후 다소 혼조세를 보였으며, 이는 이란의 요르단 공습 중 미군 2명이 사망한 후 양측이 공격을 확대한 데 따른 것이다. 일본이 해양의 날로 휴장하면서 주요 참가자들이 부재했다. ASX 200은 뚜렷한 모멘텀과 데이터 부재로 박스권에서 거래됐다. KOSPI는 지난주 후반 기술주 약세가 3일 연휴 이후 반영되며 부진했다. 한편, 한국은 삼성전자, SK하이닉스 등 기술기업과 연계된 단일종목 레버리지 ETF 신규 상장을 일시 중단하여 극심한 시장 변동성 억제에 나섰다. 항셍과 상하이종합지수는 에너지 및 기술 관련주가 강세를 보이며 상승했는데, 유가 상승 및 간판 모델인 Qwen3.8 Max의 프리뷰 출시 보도가 힘을 보탰으며, 해당 모델은 선도적인 프런티어 AI 모델과 견줄 만한 것으로 전해졌다. 또한 중국 인민은행은 14개월 연속 기준 LPR을 동결했고, 중국 지도부는 이달 중 정치국 회의에서 추가 부양책을 결정할 것으로 예상된다. 삼성전자(005930 KS) - 회사가 미국의 디스플레이, 휴대폰, 기타 가전 부문에서 인력 감축을 단행했다고 로이터가 보도했다. 회사는 로이터에 뉴저지에서 739개 직무가 미국 법인의 계획에 따라 영향을 받았으나, 직원 대다수는 전환 배치 제안을 받았다고 밝혔다. (로이터) 유럽 마감지수 마감: 유로 스톡스 50 -0.76% (6,236), 다스 40 -0.35% (24,828), FTSE 100 +0.27% (10,600), CAC 40 -0.47% (8,339), FTSE MIB -0.94% (51,882), IBEX 35 -0.45% (19,217), PSI +0.27% (9,062), SMI +0.44% (14,330), AEX -0.94% (1,092) 섹터별: 에너지 1.79%, 유틸리티 1.57%, 필수소비재 0.87%, 통신 0.73%, 헬스케어 0.14%, 소재 -0.31%, 산업재 -0.53%, 금융 -0.71%, 자유소비재 -1.25%, IT -2.81% FTSE 100 영국 주택 - 라이트무브 주택가격 전년 대비 (7월) -0.4% (이전 -0.5%); 라이트무브 주택가격 월간 (7월) -1.0% (이전 -0.6%) 기타 영국 상장사 증권사 평가 변경 컴퓨터센터(CCC LN) 베렌베르크에서 '보유'에서 '매수'로 상향 DAX 도이체방크(DBK GY) - 회사가 사적 신용대출을 재융자하기 위해 Baker Tilly Advisory를 위해 약 30억 달러 규모의 채권 매각을 준비 중이라고 블룸버그가 보도. (블룸버그) 기타 독일 상장사 증권사 평가 변경 CAC 기타 프랑스 상장사 Eurofins (ERF FP) - 북미 Element Materials Technology의 라이프 사이언스 테스트 서비스 사업부를 4억 달러에 인수하기로 합의. (Eurofins) Teleperformance (TEP FP) - CEO는 이미 AI 도구 통합을 시작했으며, 앞으로 워크플로우에 AI를 내장할 계획이라고 언급. (블룸버그) 증권사 평가 변경 범유럽 EU 산업재 - 유럽의회가 새로운 4,100억 유로 산업기금 합의에 실패했으며 이는 EPP가 그린 규정을 폐지할 것을 요구했기 때문이라고 Politico 보도. (Politico) Prysmian (PRY IM) - Molex와 최대 55억 유로 규모의 10년 광케이블 계약 체결. Prysmian은 2031년부터 연간 최대 11억 유로의 매출을 기대. (Prysmian) Ryanair (RYA ID) - 2027년 1분기(유로): 세후이익 5억 3,800만(예상 6억 2,400만, 전년 동기 8억 2,000만), 매출 43억 8,000만(예상 44억 7,000만), 고객 6,130만 명, 전년 대비 +5.9%. 전망: 회계연도 고객 2억 1,600만명(예상 2억 1,694만명), 2분기 가격은 전년 동기 대비 다소 하락세, 하반기 전망 불투명해 FY27 실질 지침 제공 시기상조. 세후이익은 헤지되지 않은 항공유 20% 가격 급등 및 운임 6% 하락(중동분쟁, 휴일 영향 등) 영향으로 34% 감소. 중동분쟁으로 소비자 주저, 유럽 항공유 부족 우려, 경제적 불확실성, 예약지연 등 언급. '몇몇 항공사는 겨울을 버티기 어려우며, 일부는 실패할 수 있음'이라고 전함. 미디어 콜에서 CFO는 항공유 부족은 없다고 말했다. (Ryanair) Telecom Italia (TIT IM), Poste Italiane (PST IM) - Telecom Italia 이사회가 만장일치로 Poste Italiane의 108억 유로 인수 제안을 재무적으로 공정하다고 승인했고 긍정적 평가를 내림. (Telecom Italia) 증권사 평가 변경 SMI 기타 스위스 상장사 Belimo Holding (BEAN SW) - 2026년 상반기(CHF): 순이익 1억 2,490만(전년 동기 1억 130만), 매출 6억 7640만(예상 6억 4930만), 영업이익 1억 5250만, 전년 대비 +19.1%. 26회계연도 영업이익률 20% 이상 전망 유지. (Belimo) Galderma (GALD SW) - 회복·재생 프리미엄 피부관리 브랜드 Alastin을 일본, 싱가포르, 한국, 대만 진출. (Galderma) PolyPeptide (PPGN SW), 삼성바이오로직스(207940 KS) - 삼성바이오로직스가 PolyPeptide 인수를 위해 주당 44.31 CHF, 총 14억 6,000만 CHF 전액 현금 제안을 진행. (PR Newswire) 증권사 평가 변경 스칸디나비아 Thule (THULE SS) - 2026년 2분기(SEK): 매출 34억 2,000만(예상 34억 6,000만, 전년 동기 34억), 영업이익 7억 5,600만(전년 동기 7억 300만). CEO: "4개 제품군 모두 분기 중 성장. 이전과 마찬가지로 유럽이 북미보다 빠르게 성장, 북미는 시장이 가장 어려우나 진전이 있음. 기타 지역 매출도 소폭 증가. 원자재 가격 상승 대응 위해 가격 인상 예정." (Thule) 증권사 평가 변경 Lagercrantz (LAGRB SS) SEB에서 '보유'→'매수' 상향 Orion (ORNBV FH) SEB에서 '매수'→'보유' 하향 미국 마감지수 마감: SPX -1.01% (7,458), NDX -1.49% (28,593), DJI -0.77% (52,151), RUT -0.42% (2,962) 섹터별: 커뮤니케이션 서비스 -2.38%, 자유소비재 -1.58%, 기술 -1.11%, 금융 -0.91%, 소재 -0.86%, 필수소비재 -0.77%, 유틸리티 -0.72%, 헬스 -0.44%, 산업재 -0.40%, 부동산 -0.01%, 에너지 +1.16% Boeing (BA) - FAA가 안전·생산 품질 점검 이후 7월 20일부터 737 MAX 및 787 기종에 대한 감항증명서 발급을 재개한다고 발표. 규제기관은 Boeing 생산 시스템에 대한 점검, 감사, 모니터링을 계속할 예정. 한편, Boeing의 20년 전망보고서에 따르면, 2026~2045년 항공기 인도 43,625대(싱글-아일 기종 33,545대 포함)로 기존 전망을 유지. 2026년 진입 시점에서 약 2,000대 기체 부족, 여객 수요는 2028년 회복, 중국이 인도 물량의 21% 차지 전망. (블룸버그) Tesla (TSLA) - Tesla가 독일 그륀하이데 공장 생산을 확대 중이며, 새로운 시장 진출을 계획 중이라고 블룸버그가 전함. Tesla Manufacturing Brandenburg가 2025년 대비 2026년 생산이 크게 증가할 것으로 기대하며, 이는 수요 강화 전망을 반영한다고 설명. (블룸버그)