[시장 분석] 유럽 증시는 최근 상승분 일부 반납; SMCI 및 CRWV 실적 호조에 힘입어 NQ 선물이 아웃퍼폼

유럽 증시는 장 초반 모두 상승세로 출발했으나 이후 초반 상승분을 반납하며 현재 소폭 하락세로 거래되고 있다. 아시아에서도 비슷한 주가 흐름이 나타났으며, 주식시장은 혼조 마감했다. KOSPI는 SK하이닉스와 삼성전자(각각 +5.5% 및 +6.7%)의 강세로 뚜렷한 아웃퍼포먼스를 기록했다. 아시아비즈니스데일리에 따르면 싱가포르 테마섹이 내부 투자팀을 통해 두 회사에 직접 투자할 계획이라는 소식이 전해졌다. 뉴스 플로우는 제한적이며, 이날 13:30BST에 발표되는 미국 CPI 보고서에 시장의 초점이 맞춰져 있다. 시장은 근원 CPI가 2.5%까지 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2021년 초 이후 최저 수준이다. 업종별로는 혼조세를 보이고 있다. 에너지가 가장 강세를 보이고 있으며, 이어서 건설과 기본자원이 뒤를 잇고 있다. 반면, 헬스케어 업종은 Novo Nordisk의 브로커 등급 하향(-2.8%) 영향으로 하락하고 있으며, 소비재 및 서비스, Optimised Personal Care가 업종 내 부진한 흐름을 보이고 있다. 유럽 방산주는 TKMS의 실적 발표 이후 이익을 보고 있다. 해당 회사는 2026 회계연도 매출 성장률을 기존 2~5%에서 10~12%로 상향 조정했으며, 조정 영업이익률(Adj. EBIT margin)도 기존 "6% 초과"에서 최대 6.5%로 상향했다. 이번 상향 조정의 배경은 수상함 및 센서, 기뢰 탐지 기술에 대한 더 높은 수요가 예상되기 때문이다. 주가는 약 15% 상승했으며, 이는 독일의 동종사 Rheinmetall의 주가도 1.8% 상승을 견인하고 있다. 주요 종목 움직임은 다음과 같다: Vestas(+18.2%)는 2분기 매출 및 조정 EBIT가 예상을 상회했고, 2026년 매출 전망을 상향했다; ABN AMRO(+5.2%)는 2분기 주요 지표가 컨센서스를 상회했으며 2026년 상업용 NII 전망을 상향; TUI(-0.2%)는 3분기 매출이 예상치를 하회했다. 미국 주식 선물은 대체로 강세를 보이고 있으며, YM에서는 소폭의 언더퍼포먼스가 나타났지만, SMCI와 CoreWeave의 실적 호조에 힘입어 NQ가 뚜렷하게 아웃퍼폼하고 있다. CoreWeave는 AI 인프라 수요가 가속화됨에 따라 2026년 전망을 상향하면서 장전 거래에서 17% 이상 상승하고 있다. Supermicro 역시 연간 매출이 예상치를 상회하면서 장전 거래에서 9.2% 상승 중이다.