뉴스콱 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 26일

미국 주식은 미크론의 강한 실적 보고서 후 메모리 관련 종목에 대한 낙관론이 개선되는 가운데 변동성 장세 끝에 혼조 마감했다. 반면, 하이퍼스케일러의 지출에 대한 우려가 커지면서 추가 상승이 제한되고 해당 종목에 부담이 됐다. 미크론은 매출 및 주당순이익에서 실적을 상회했으며, 4분기 가이던스도 특히 기대치를 크게 웃돌았다. CEO Cook이 최근 가격 인상을 예고한 데 이어 애플의 가격 인상이 기대됐음에도 불구하고, 맥북과 아이패드의 공식 가격 인상 발표로 주가는 6.1% 하락했다. Mag-7은 부채 및 주식 발행이 업계에 역풍으로 작용하면서 시장을 하회했고, 한편 동등 가중 S&P 500 RSP는 시가총액 가중형 지수를 웃돌며 0.6% 상승했다. 시장 참여자들은 혼조세의 PCE 보고서, 개인 소득 및 지출 서프라이즈, 신규 실업수당 청구건수 감소, 지속 청구건수 증가, 1분기 GDP 성장률 상향 수정 등 대규모 미국 경제지표도 소화했다. 달러는 전월 대비 PCE 헤드라인 수치가 기대치(0.5%)보다 낮은 0.4%로 발표된 후, 동종 통화 대비 소폭 약세를 보였다. 이 보고서로 미 국채 금리 랠리가 촉발됐고, 금리 하락은 달러 랠리에 압박을 가했으나, 연간 헤드라인 및 근원 수치는 기대를 상회했다. 연준 Goolsbee 위원은 근원 인플레이션이 여전히 너무 높고 잘못된 방향으로 가고 있으며, 서비스 인플레이션이 더 우려된다고 강조했다. 기타 미국 경제지표는 1분기 GDP 성장률이 상향 수정되어 기대치를 상회했고, 개인 소득 및 지출이 예상을 웃돌았으며, 신규 실업수당 청구건수가 감소(W/W), 지속 청구건수는 증가, 내구재는 감소했으나 예상보다는 덜 감소했다. 향후 주요 일정으로는 도쿄 CPI, 싱가포르 산업생산, 인도 시장 휴장 등이 있다. 앞으로의 일정 주요 일정: 도쿄 CPI, 싱가포르 산업생산, 인도 시장은 휴장. Newsquawk 주간 일정 바로가기. 이란 분쟁 미국 Rubio 국무장관은 미국이 이란과의 최종 합의를 희망하지만, 어떤 대가도 치르지 않을 것이며, 현재 평화로 이어지길 바라는 새로운 국면에 진입했다고 밝혔다. Rubio는 미국이 호르무즈 해협이 어떤 국가에도 속하지 않음을 인정할 수 없으며, Trump 대통령이 통행료 문제에 대해 근본적으로 명확했다고 말했다. Rubio 국무장관은 Trump 대통령이 이란과의 협상 실패 시 여러 선택지가 있음을 강조했고, 오만은 호르무즈 해협 통행료 제도에 찬성하지 않는다고 언급했다. 또, Trump는 이란과 관련해 이탈리아 및 타국에 매우 화가 났으며, 미국은 이스라엘-레바논 간 초기 합의에 근접했다고 말했다. 미국 Cassidy 상원의원은 VP Vance와 Witkoff 특사는 이란 외교가 매우 민감하다고 여기며, 공개 청문회나 브리핑이 이란 전쟁에 잠재적으로 방해가 될 수 있다고 CBS Brennan을 인용해 전했다. 이란 Ghalibaf 국회의장은 미국이 이란의 동결 자금이 미국 농산물을 살 것이라 허위 주장한다며, 그들이 수확하는 유일한 작물은 수십 년 간의 불신뿐이라고 덧붙였다. 이란 쿠즈군 사령관은 "이스라엘이 오늘 남부 레바논에서 자발적으로 철수하지 않으면 내일 패배하여 도망가게 될 것"이라고 말했다. 이란과 오만 외무장관은 통화에서 호르무즈 해협 해상교통의 조정 중요성을 강조했다. WSJ이 미 당국자를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란은 목요일 호르무즈 해협에서 싱가포르 국적 화물선을 공격했다. 공격 이후 유엔 해운기구가 현지 선박 및 선원 대피 계획을 일시 중단했다. 해당 선박은 유엔 기구의 대피 프레임워크로 통행하지 않았으며, 대피 계획은 추가 명확성이 확보될 때까지 일시 중단될 예정이다. 이란 PGSA는 PGSA 지정 항로 외 선박은 안전항해가 보장되지 않으며, 무단 통과 시 발생한 결과는 선주, 운항자, 선장 책임이고, 무단 항로 이용 선박은 관련 책임에 대한 보험이 적용되지 않는다고 발표했다. WSJ에 따르면, 이란은 걸프 지역 국가들과 함께 호르무즈 해협 통행료 부과를 제안했으며, 해당 조치가 연간 약 400억 달러의 수익을 가져다줄 것으로 추산한다. 반면, 오만 외무장관은 호르무즈 해협의 미래 협정에 통행료가 포함될 필요는 없다고 언급했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 이란과 하마스에 대한 임무가 아직 남아 있으며 해야 할 일이 있다고 말했다. 그리고 이스라엘은 필요하다면 남부 레바논의 안보지대에 계속 주둔할 것이라고 밝혔다. 이스라엘 당국자들은 레바논-이스라엘 회담이 3일째 계속되고 있으나 까다롭게 진행되고 있다고 Adios의 Ravid가 X(과거 트위터)에서 전했다. 미 국무부 당국자는 이스라엘이 남부 레바논 완충지대 일부에서 신뢰 구축 차원에서 철수했다고 전했으나, 레바논 군 소식통은 Al-Araby에 "이스라엘군은 점령 중인 남부 레바논 어떤 지점에서도 철수하지 않았다"고 말했다. 공개 발언과 달리, 이스라엘과 레바논이 이스라엘 국방군의 남부 레바논 부분 철수를 논의 중이라고 Kann 뉴스가 보도하며, 어려움이 있지만 진전도 갖고 있다고 분위기를 전했다. 레바논-이스라엘 회담 종료 후 합의문이 미국 국무부에서 서명될 전망이며, 해당 합의에는 조종구역과 관련한 조항이 포함될 것으로 Al Jadeed가 소식통을 인용해 전했다. 미국 교역 미국 주식은 미크론의 강한 실적 이후 메모리 관련 종목에 대한 낙관론이 개선되는 가운데 변동성 장세 끝에 혼조 마감했다. 하이퍼스케일러 지출 확대 우려가 추가 상승을 제한했고, 해당 종목에 부담을 주었다. 미크론은 매출 및 주당순이익에서 실적을 상회했고, 4분기 가이던스도 크게 기대치를 웃돌았다. CEO Cook의 가격 인상 예고 후 맥북과 아이패드 가격 인상 발표로 주가는 6.1% 하락했다. Mag-7은 부채 및 주식 발행이 업계에 역풍으로 작용하며 시장을 하회했고, 동등 가중 S&P 500 RSP는 시가총액 가중형 지수를 웃돌며 0.6% 상승했다. 혼합된 PCE 보고서, 개인 소득 및 지출 호조, 신규 실업수당 청구 감소(W/W), 지속 청구건수 증가, 1분기 GDP 성장률 상향 수정 등 주요 데이터를 소화했다. SPX -0.01% (7,358), NDX +0.75% (29,440), DJI +0.14% (51,926), RUT +0.71% (3,008). 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 블룸버그에 따르면 EU가 미국과의 무역협정을 최종 승인했다. 유럽연합 집행위원회는 Amazon(AMZN)과 Microsoft(MSFT)의 시장 선도 클라우드 서비스가 DMA 지정되어야 한다고 잠정 결론을 내렸다. 영국 정부는 7월 1일부터 시행되는 신규 철강 무역 조치를 발표, 전체 쿼터 물량은 51% 감축하며, 쿼터 초과 수입은 50% 관세를 부과한다. 인도 무역장관은 인도가 미국과의 무역협정에 근접했으며, 2월 6일부터 세부사항 협상을 진행 중이라고 발표했다. 주요 헤드라인 연준 Williams(의결권자)는 2% 인플레이션 목표 도달 시점을 2027년에서 2028년으로 미루었으며, 현재 통화정책이 현 경제에 '잘 맞춰져 있다'고 재차 강조했다. 올해 인플레이션이 3.5%로 완화될 것으로 기대하며, 중동의 전쟁이 조속히 해결되면 인플레이션 압력이 완화될 것이라고 했다. 연준 Goolsbee(2027년 의결권자)는 인플레이션 압력이 지속적 또는 일시적인지 판단이 어렵다고 밝혔고, 인플레이션이 잘못된 방향으로 움직이고 있고 일부는 일회성 요인에 의한 것이라고 지적했다. 서비스 부문의 인플레이션이 더 우려되며, 예상 미래 수익에 근거한 소비가 잠재적 인플레 압력 요소라고 했다. 서비스 인플레이션에서 개선 신호가 있지만 여전히 높은 수준이며, 근원 인플레이션이 아직도 너무 높고 잘못된 방향으로 움직이고 있다고 덧붙였다. 또한 임금은 인플레이션의 좋은 선행지표가 아니며, 인플레이션이 임금보다 먼저 오를 수 있으니 면밀한 모니터링이 필요하다고 했다. 연준 Cook(의결권자) 판결은 대법원 의견 발표가 마무리되는 다음 주에 나올 가능성이 높다. 미국 재무장관 Bessent는 기초 경제가 매우 튼튼하다고 말했다. 멕시코 Sheinbaum 대통령은 미국 농업장관이 이번 토요일 멕시코에서 살충 파리 방제를 위해 불임 파리 시설을 개소한다고 밝혔다. 데이터 요약 미국 GDP 성장률 QoQ 최종(1분기) 2.1% vs. 예상 1.6% (이전 0.5%, 저 1.3%, 고 2.5%) 미국 GDP 판매 QoQ 최종(1분기) 1.9% vs. 예상 1.5% (이전 0.3%) 미국 GDP 물가지수 QoQ 최종(1분기) 3.6% vs. 예상 3.5% (이전 3.6%, 저 1.3%) 미국 PCE 가격 QoQ 최종(1분기) 4.6% vs. 예상 4.5% (이전 2.9%) 미국 PCE 가격지수 MoM(5월) 0.4% vs. 예상 0.5% (이전 0.4%) 미국 PCE 가격지수 YoY(5월) 4.1% vs. 예상 4.0% (이전 3.8%) 미국 근원 PCE 가격지수 YoY(5월) 3.4% vs. 예상 3.3% (이전 3.3%, 저 3.3%, 고 3.5%) 미국 개인소비 MoM(5월) 0.7% vs. 예상 0.6% (이전 0.5%, 저 0.3%, 고 0.7%) 미국 실질 소비자지출 QoQ 최종(1분기) 0.5% vs. 예상 1.4% (이전 1.9%) 미국 내구재주문 MoM(5월) -4.5% vs. 예상 -4.7% (이전 7.9%) 미국 기업이익 QoQ 최종(1분기) 0.5% vs. 예상 -0.4% (이전 5.7%) 미국 신규 실업수당 청구(6/20) 215,000 vs. 예상 225,000 (이전 226,000, 저 218,000, 고 240,000, 수정 227,000) 미국 지속 실업수당 청구(6/13) 1,821,000 vs. 예상 1,800,000 (이전 1,810,000, 수정 1,800,000) 미국 시카고 연은 국가활동지수(5월) -0.10 (이전 0.14) 미국 캔자스 연은 제조업지수(6월) 19 (이전 9) 미국 캔자스 연은 종합지수(6월) 11 (이전 8) FX 달러는 전월 대비 PCE 헤드라인 수치가 0.4%로 예상(0.5%)보다 낮게 나오며 동종 통화 대비 소폭 약세. 이 보고서는 미국채 금리 하락을 유발했고, 저금리가 달러 랠리에 제동을 걸었다. 연간 헤드라인과 근원 수치는 기대보다 높았으며, 연준 Goolsbee 위원은 근원 인플레이션이 여전히 너무 높고, 서비스 인플레이션이 점점 더 우려된다고 재차 강조했다. 기타 미국 경제지표는 1분기 GDP 성장률 상향, 개인소득 및 지출 서프라이즈, 신규 실업수당 감소, 지속 청구 증가, 내구재주문 감소(예상보다는 덜 감소) 등이 있다. 유로는 미국 데이터가 쏟아진 후 달러 약세에 힘입어 등락 끝에 소폭 상승. ECB Schnabel 위원은 단기적으로 상황이 예상보다 나아 보이지만, 중기적으로 인플레이션을 2% 목표로 되돌리려면 추가 금리인상이 필요하다고 말했다. 파운드는 일중 저점에서 반등하며 GBP/USD는 1.3200선을 재차 상향 돌파. 시장 초점은 미국 데이터에 맞춰졌다. 엔화는 USD/JPY가 162.00선 직전에서 되돌아 오며 혼조세로 마감, 시장은 도쿄 CPI에 주목. 멕시코 기준금리 결정: 6.50%(예상 6.5%, 이전 6.5%), 전원 일치. 정책금리 현 수준 유지가 적절하며, 대내외 거시경제 환경에 대응할 수 있는 통화정책 기조가 적합하다고 판단. 채권 T-노트는 목요일 소폭 상승, 주요 미국 데이터 발표 후 추가로 상승. 5월 PCE MoM이 예상보다 낮게 발표됨. 원자재 유가는 지정학적 뉴스가 거의 없는 가운데 소폭 강세. 시장은 중동 발언에 주목. 미 에너지장관 Wright는 1억7200만 배럴 비축유 방출이 계속되고 있으며, 이란이 하루 최대 200만 배럴을 수출할 수 있다고 언급. 사우디아라비아는 Ras Tanura(하루 55만 배럴) 원유 수출 재개 예정, 걸프지역 유동량 증가. 이라크 정부 대변인은 국가가 완전한 원유 수출능력 복원을 추진 중이며, 향후 몇 년간 생산을 700만 BPD까지 늘리는 것이 목표라고 말했다. 이라크 석유부 고위관계자는 OPEC 쿼터가 충분히 증액되지 않으면 모든 선택지를 고려하겠다고 밝혔고, OPEC 탈퇴 가능성도 논의됐으나 현 계획은 OPEC 잔류 및 쿼터 확대라고 했다. 최근 이라크의 OPEC 탈퇴설은 정부 공식 입장이 아니란 별도 해명도 있었다. 주요 중국 은행들이 최근 금·은 가격 변동성에 따라 소매 귀금속 트레이딩 지원을 중단하고 있다고 블룸버그가 전했다. 지정학적 이슈: 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아의 전쟁 종식을 목표로 40일간 '영향' 작전을 승인했다고 밝혔다. 기타 미 국무부 동아시아 담당 최고 외교관은 대만에 대한 무기 판매 의회 통보가 중국 협의와 연동되지 않는다고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 일본이 추가경정예산 의존에서 벗어나겠다고 밝혔다. 유럽연합/영국 주요 헤드라인 독일 3분기 부채 발행계획은 변화 없으며, 3분기 EUR 1,380억, 2026년 EUR 5,120억을 조달할 예정이다. ECB Moulin 위원은 최근 프랑스 경제상황이 긍정적이라며 ECB의 6월 금리인상을 '완만하다'고 평가했다. ECB Schnabel 위원은 단기적으로 상황이 예상보다 나아졌지만, 정전합의가 정책 담당자들의 경계심을 늦출 이유가 아니라며, 중기적으론 물가를 2% 목표로 돌리기 위해선 추가 금리인상이 필요하다고 언급했다. 데이터 요약 독일 GfK 소비자신뢰(7월) -29.2 vs. 예상 -28.0 (이전 -29.8)