Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 2일

미국 주식은 이번 주에도 중동에서 계속되는 적대 행위 속에 높은 수익률과 유가가 주된 테마로 작용하면서 하락 마감했다. 오늘 이란은 호르무즈 해협을 통과하던 유조선에 발포했고, 미국은 이에 대응해 호르무즈 해협 인근 IRGC(이란혁명수비대) 표적 및 레이더를 새로운 공격으로 타격했으며, 이에 이란도 다시 미국에 반격을 가했다. 이로 인해 유가는 배럴당 4달러 이상 상승 마감했고, 단기 및 중기 국채 금리는 연중 최고치를 기록했으며, 달러는 강세를 보인 반면 금은 하락했다. 또한, 트럼프는 외교를 추구할 의사가 없어 보인다고 밝혔으며, 이란과의 합의는 "종이에 적힌 가치도 없다"고 언급했고, 이란이 대응할 경우 "국가 전체가 완전히 파괴될 것"이라고 경고했다. 달러는 중동 긴장이 이란 내 공격 개시로 다시 고조됨에 따라 상승했다. 이란 군 소식통은 미국의 공격에 여러 방식으로, 그리고 여러 배로 대응할 것이라고 밝혔다. 이같이 미국과 이란 관련 소식 이후 달러 및 유가가 강세를 보였고, 미국 국채, 현물금, 주가지수는 모두 위험 회피 거래로 하락했다. 밤사이 시장은 미국의 추가 대응과 반응을 기다릴 예정이며, 트럼프 대통령은 이란이 보복하면 "국가 전체가 완전히 파괴될 것"이고, "보복하면 훨씬 더 큰 타격을 입힐 것"이라고 재차 경고했다. 그 외 미국 경제지표로는 ISM 제조업 PMI와 JOLTS가 발표되었으며, 전자는 다소 실망스러웠고, 가격 지수는 기대치 밑돌았으며, JOLTS는 감소해 월가 예상에 못 미쳤고, 퇴직율도 소폭 하락, 채용공고율은 전월과 동일했다. 마지막으로, 연준 Barr 이사는 인플레이션이 곧 둔화되지 않으면 금리 인상 시기가 올 것이라고 언급했다. 전망으로는 뉴질랜드 건축허가, 한국 CPI, 일본 통화기초, 호주 GDP, RBNZ 금리결정 및 기자회견, 호주 국채 발행이 주요 일정이다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.7% 나스닥 종합 -1.0% 다우존스산업평균 -0.8% 러셀 2000 -1.2% ES 9월물 -0.7% RTY 9월물 -1.1% NQ 9월물 -1.3% YM 9월물 -0.7% 외환 DXY +0.3% (99.68) EUR/USD -0.3% USD/JPY +0.3% GBP/USD -0.3% 채권 미국 T-노트 9월물 -9틱 10년물 분트 9월물 -62틱 미국 10년물 금리 4.80% 독일 10년물 금리 3.34% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +5.7% Brent 11월물 +5.0% 현물 금 -2.7% LME 구리 -0.7% 암호화폐 비트코인 -2.0% 이더리움 -2.2% (21:50 BST/16:50 EDT 기준) 전망 주요 일정: 뉴질랜드 건축허가, 한국 CPI, 일본 통화기초, 호주 GDP, RBNZ 금리결정 및 회의 후 기자회견, 호주 국채 입찰. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 인근에서 이란 표적을 공격 중이라고 밝혔으며, 이번 공격은 더 크고 강력하며, 이는 이란의 해협에 해상 기뢰를 추가하려는 시도를 좌절시킨 것에 대한 보복이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 대응할 경우 "훨씬 더 심한 타격을 입을 것"이라며, "오늘은 매우 큰 타격이다. 세 번째까지 가면 그들은 국가로서 완전히 사라질 것"이라고 경고했다. 트럼프는 또한 이란과의 합의는 "종이 한 장만큼의 가치도 없다"고 언급하며, 이란에게 많은 기회를 줬다고 말했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 미 동부시간 기준 12시, 미군이 이란 내 IRGC 표적에 대한 공격을 시작했으며, 최근 IRGC의 호르무즈 해협 상선과 지역 내 미군에 대한 공격 시도 이후 이루어졌다고 발표했다. Al Arabiya에 따르면 미국은 이란이 상선 대상 공격을 확대할 계획이었다고 평가했다. 미국의 공격은 이란이 호르무즈 해협에서 운송 중인 무기 및 군장비를 표적으로 했다. 이란은 미국이 남부 호르모즈간의 후에스타크를 공격했다고 밝혔고, 아살루예 및 아슬라위야 가스 공단에서 폭발음이 들렸다고 밝혔다. 이란의 반다르 아바스, 케쉬, 차바하르, 자스크, 시리크에서 여러 건의 폭발음이 들렸으며, 이라크의 에르빌과 요르단 주둔 미군 기지에서도 폭발이 있었다. 이란은 미국 기지 및 자산에 대해 미사일 보복 공격을 개시했다. Tasnim에 따르면 이란 군 소식통은 미국의 공격에 여러 방식 그리고 수차례에 걸쳐 대응할 것이라고 하였으며, 이란 미사일이 미군 기지에 발사되었다고 보도되었다. 미국 Bessent 재무장관은 이란 공장 85~90%가 재건 능력이 있으며, 에너지 자원 세계 3위라고 말했다. 이번 주와 다음 주 중으로 은행 제재가 발표될 수 있다고 전했다. 또한 미국은 EU, ECB, 영국, UAE, 바레인으로부터 강력한 지지를 받고 있으며, 이란에 대한 무관용 원칙 하에 경제적으로 질식시킬 것이라고 언급했다. 항공기 리스사에 대한 제재도 강구할 수 있으며, 이란 문제로 중국과도 사적으로 협의했다고 덧붙였다. 백악관 관리는 “이란은 우리와 합의를 원하지만 그들의 입장은 항상 늦고 요구조건에 미치지 못한다”고 Al Jazeera를 통해 언급했다. 이스라엘 주재 미국 대사관은 Sky News에 따라 중동에 있는 미국 시민들에게 잠재적 “긴장 고조”를 경고했다. 이란 Pezeshkian 대통령은 전쟁을 시작한 쪽은 이란이 아니며 자국 방어였다고 강조했고, 외교와 협상을 분쟁 해결의 기본 노선으로 지속 삼고 있다고 Tasnim이 전했다. Al Jazeera에 따르면 그는 절대 전쟁을 원치 않으며 누구에게도 이득이 아니라고 밝혔다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 미국의 봉쇄가 강화되면 “확실히 군사적으로 대응할 것”이라고 했으며, 미국이 선박에 허위 보장을 하고 있다고 주장했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 이란 무장세력이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있고, 미국 지원 선박의 통과 시 대응하고 있다고 밝혔다. 또한 이란이 호르무즈 해협에서 군사력 및 외교를 통해 성과를 냈으며, 오만과의 합의를 외교적 성과로 꼽았다(Tasnim 보도). 이란 외교부 대변인 Baghaei는 이란이 핵확산금지조약(NPT) 의무를 계속 이행하며, 핵무기에 원칙적 반대 입장을 견지한다고 Nour News가 보도했다. 종교적 가르침에 따른 핵무기 반대와 인류에 해로운 무기라는 입장을 덧붙였다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 "현재로선 이해 재개 논의는 불가능하다, 그 이유는 자명하다, 미국이 이를 위반했기 때문"이라 밝혔다(Tasnim). 이란 국회의원은 이란이 중동 전역의 미국 이익을 선제공격해야 워싱턴의 퇴진과 봉쇄 해체를 이끌 수 있다고 Iran International을 통해 밝혔다. IRGC는 미국의 공격이 호르무즈 해협의 봉쇄를 강화시킬 것이라고 했다. 카타르 외교부는 “이란과 미국 간 협상 재개를 위해 계속 소통 중”이며 노력 또한 강화되고 있다고 Al Hadath를 인용해 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 이번 주에도 고금리와 유가 상승, 중동의 지속적 긴장 속에 하락 마감했다. 오늘 이란은 호르무즈 해협 유조선에 발포했고, 미국은 IRGC 표적 및 레이더를 타격, 이란도 미국에 반격했다. 유가는 배럴당 4달러 이상 상승, 단기 및 중기 금리는 최고치 경신, 달러는 강세, 금은 하락했다. 트럼프 대통령은 외교적 접근에 미온적이며, 이란과의 합의는 가치 없다고 했고, 이란이 대응 시 국가가 완전히 사라질 것이라고 경고했다. SPX -0.71% (7,632), NDX -1.29% (29,077), DJI -0.79% (52,772), RUT -1.23% (2,920). 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 Bessent 재무장관은 중국과 위험을 분산시켜야 하지만 관계 단절은 원치 않는다고 말했다. 미국 당국은 중국 선사 COSCO(1919 HK)가 외국 해안선 인근에서 군 통신 정보 수집을 목적으로 선박에 은닉 장비를 사용했다고 비난. USTR Greer는 캐나다가 추가 관세를 겪을 수 있으며, 수입 금지 또는 제한도 검토 중이라며, "이상적으로는 에너지 시장은 그대로 두는 게 좋다"고 Politico를 통해 밝혔다. 트럼프 대통령에겐 다수의 선택지가 있으며, 무역에서는 현재 협상이 진행되지 않고 있음을 시사했다. 캐나다 Carney 총리는 미국과의 무역 논의가 미국이 더 진지하게 대응할 때 진행될 것이라며 최근 결렬 전까지 캐나다-미국 무역협정이 완비되었다고 생각하지 않았다고 말했다. 멕시코 Sheinbaum 대통령은 미국 측 관세 때문에 어려움이 있으나, 경제는 여전히 견조하다고 언급했다. 주요 헤드라인 연준 Barr(의결권자)는 인플레이션이 곧 진정되지 않으면 금리 인상 시기라며, 인플레이션이 여전히 너무 높고 인플레이션 둔화에 확신이 있으면 금리 동결을 선호한다고 말했다. "9월 FOMC 회의에서 인플레이션 및 정책 전망을 논의할 것이다. 데이터가 2%로의 진정을 보여준다면 정책 평가 시간을 더 가질 수 있다고 생각한다. 그러나 인플레이션 둔화가 불충분하다면 단호하게 금리 인상에 나서야 한다고 본다"고 언급했다. 데이터 요약 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(8월) 53.9 vs. 예상 53.2 (이전 53.9) 미국 ISM 제조업 PMI(8월) 54.6 vs. 예상 55.2 (이전 55.6) 미국 ISM 제조업 신규주문(8월) 53.7 (이전 56.7) 미국 ISM 제조업 고용(8월) 51.2 (이전 52.8) 미국 ISM 제조업 가격(8월) 71.1 vs. 예상 72 (이전 71.1) 미국 건설지출(7월, 전월대비) -0.5% vs. 예상 0% (이전 -0.1%) 미국 댈러스 연은 서비스 업황지수(8월) 4.2 (이전 6.6) 미국 댈러스 연은 서비스 매출지수(8월) 6.6 (이전 9.5) 미국 JOLTS 구인(7월) 727.1만명 vs. 예상 730만명 (이전 718.2만명) 외환 달러는 이란 내 공격 등 중동 긴장이 재차 고조되며 상승했다. 이란 군 소식통은 미국 공격에 여러 방식, 수차례 대응하겠다고 밝혔고, 미국/이란 관련 소식 이후 달러와 유가는 강세, 미국 국채·현물금·지수 등은 전형적 위험회피 매도로 하락했다. 밤사이 미국의 추가 대응 및 성명에 주목되며, 트럼프 대통령은 이란이 보복 시 "국가 전체가 완전히 파괴될 것"이라 경고, “보복하면 훨씬 더 큰 타격”을 언급했다. 한편 미국 경제지표 ISM 제조업 PMI, JOLTS에서는 전자가 다소 실망스럽고, 가격지수는 예상 하회, JOLTS도 기대 미달이었으며, 퇴직율은 소폭 하락, 공석율은 전월과 동일했다. 연준 Barr 이사는 인플레이션이 곧 진정되지 않으면 금리 인상 시기라 언급. EUR는 달러 강세 속 소폭 약세, 1.1600선 이하로 내려갔으며, 유럽 인플레이션 지표엔 반응 미미했다. GBP는 소폭 하락했으나 1.3500선은 방어, BoE Mann의 금리 일시적 과다 인상을 지지하는 발언에도 혜택 못 봄. JPY는 유가·미국채 금리 상승에 약세, USD/JPY 160.00대로 재진입하며 시장 개입 경계감, BoJ Ueda 총재와 미국 Bessent 재무장관은 G20 회의 계기에 통화정책 논의했다는 소식. 채권 T노트는 하락, 수익률은 미국-이란 충돌로 유가 따라서 상승. 원자재 유가는 미국/이란 상호 공격 격화와 강경 발언 속에 고점 마감. 미국 당국자는 베네수엘라 이행 관련 다음 단계 협상이 이달 중순 재개될 것, 민간 미국 투자를 계속 추진할 것, Chevron(CVX)은 베네수엘라 사업 확대 발표, Wright 에너지장관이 내일 베네수엘라 서명식 참석 예정. 베네수엘라 의회도 미국과의 유가 협상안을 지지. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 군 정보기관은 우크라이나군이 러시아 레닌그라드 지역 Novatek 석유단지를 타격했다고 밝혔다. 러시아 국방부는 러시아군이 피브덴니항에서 화물선을 타격했다고 발표. 미국 특사 Witkoff와 Kushner는 우크라이나 협상 노력을 강화하는 것으로 TASS 소식통 전언. 독일 내무장관은 러시아가 라이지히/할레공항 우크라이나 화물기 드론 공격에 개입했다고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 일본이 강한 경제와 재정건전성 양립을 추구할 것이라고 Kyodo에 밝혔다. BoJ Ueda 총재, 미국 Bessent 재무장관은 G20 재무장관회의 계기에 만나 향후 통화정책 논의. 미국 Bessent 재무장관은 Ueda 총재와의 회의서 인플레이션 기대 관리를 위한 정책 커뮤니케이션 중요성을 강조했고, 일본 엔화 저평가 해결 위한 과감한 시장 및 통화조치, 약엔이 일본 내 인플레 압력 높인다며 강력 지지 표명. EU/영국 주요 헤드라인 BoE Mann은 금리가 약간 높아도 이후 필요시 조정하는 게 더 낫다고 언급. 최근 MPC 회의 이후 경제활동이 다소 강해졌고, 임금에 인플레가 고착되는 사태는 피하고 싶다고 덧붙임. ECB Kocher는 상방 위험이 전망에서 확인되면 ECB 추가 인상이 필요하다고 언급. ECB Nagel은 엔화에 대한 공조 개입을 환영하고 향후 추가 개입 방안 논의를 기대한다고 했다. ECB Simkus는 9월 인상만으로는 “충분하지 않다”면서도 50bp 인상은 필요 없다고 말했다. 장기 금리 상승은 크게 우려하지 않으며, 업데이트된 전망에서 금리 경로 일부 상향될 것으로 봤다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(8월) 51.7 vs. 예상 51.5 (이전 51.9) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(8월) 54.3 vs. 예상 54.1 (이전 52.2) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(8월) 51.1 vs. 예상 51.5 (이전 49.8) 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(8월) 52.7 vs. 예상 52.8 (이전 51.9) 유럽 CPI 식료품·에너지제외(8월, 전년동기) 2.1% (예상 2.3%, 이전 2.2%) 유럽 HICP(8월, 전년동기) 3.3% vs. 예상 3.3% (이전 2.9%); 서비스 3.0% (이전 3.3%)