Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 15일

아시아/태평양 주식은 미국과 이란이 적대 행위를 끝내고 호르무즈 해협을 재개방하기로 하는 잠정 합의에 도달했다는 발표 후 급등했다. 이 합의는 금요일 서명될 예정으로, 즉시 미국의 대이란 해상 봉쇄를 해제하고 60일간 최종 합의를 위한 협상 시간을 제공한다. 그러나 자금 해제와 관련해 양측 간 이견이 일부 존재하는데, 이란은 미화 120억 달러의 무조건 자금 해제를 주장하는 반면, 미국 정부 관계자는 이란 자금 해제는 성과 기반 지급 방식에 연계된 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 핵 합의에 도달하지 못할 경우 미국이 이란 공격을 재개할 것이라 경고했다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 부문의 강세가 주도했으며, 금광업체들이 두드러진 강세를 보였다. 반면 에너지는 휴전 연장 합의와 호르무즈 해협 재개방에 따른 기초 원자재의 반응으로 약세를 보였다. 니케이 225는 6만9천선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했고, 기술주, 제조업, 중공업주가 유가 하락 및 평화 합의로 상승했다. 항셍지수와 상하이종합지수도 역내 시장 상승을 따라갔고, 중국인민은행이 일일 유동성 공급을 지속하면서 광물과 기술주가 상승을 주도했으며, 중국 항공사는 급등하고 유가 하락으로 석유 대기업들은 약세를 기록했다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +2.05% (6,181), Dax 40 +1.66% (24,613), FTSE 100 +1.63% (10,472), CAC 40 +1.83% (8,351), FTSE MIB +1.97% (51,497), IBEX 35 +2.59% (18,764), PSI +0.76% (9,094), SMI +1.32% (13,708), AEX +1.70% (1,081) 업종: IT 3.27%, 금융 3.14%, 소재 2.78%, 경기소비재 2.27%, 산업 1.78%, 통신 1.64%, 필수소비재 0.84%, 헬스케어 0.76%, 유틸리티 0.24%, 에너지 -2.16% FTSE 100 Airtel Africa (AAF LN) - 회사가 등기 공시를 통해 ICI로부터 16.3% 지분을 인수할 예정. (뉴스와이어) AstraZeneca (AZN LN) - 회사의 Truqap 조합이 미국에서 PTEN 결핍 전이성 호르몬 민감 전립선암에 대한 최초이자 유일한 표적 치료제로 승인됨. CAPItello-281 결과에 따르면, Truqap 조합은 방사선적 질병 진행 혹은 사망 위험을 19% 감소시킴. (AstraZeneca) BAE Systems (BA/ LN) - 회사가 일본의 능동 사이버 방어 강화를 위해 NEC와 MOU를 체결. (뉴스와이어) HSBC (HSBA LN) - 회사의 모바일 뱅킹 앱이 장애를 겪어 고객이 계좌 접속이 불가능. 은행은 앱이 "일시적으로 이용 불가"라며 곧 재개될 예정이라 언급. (블룸버그) Vistry (VTY LN) - 회사가 비용 절감을 위해 직원들에게 자발적 명예퇴직을 제안, 2개월 분 임금과 별도 지급금을 제공하고 있다고 보도. (FT) 영국 자동차 - 영국 정부가 업계 지도자 및 고용 우려 노조와 논의 후 2030년 말까지 전기차 비중 한도를 80%에서 50%로 낮출 예정. (FT) 영국 에너지 - 영국과 일본이 180억 파운드 규모의 청정 에너지 협정 서명 예정, 일본은 59억 GW 부유식 해상풍력 발전 개발에 90억 파운드 투자 예정. (블룸버그) 영국 주택 - UK Rightmove 주택 가격 연간 (6월) -0.5% (이전 -0.3%), 월간 (6월) -0.6% (이전 1.2%). 기타 영국 기업 브로커 주문 Rio Tinto (RIO LN) 매크쿼리에서 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 Taylor Wimpey (TW/ LN) JP모간에서 중립에서 언더웨이트로 하향 Vistry (VTY LN) JP모간에서 중립에서 언더웨이트로 하향 DAX Deutsche Boerse (DB1 GY) - 독일이 EU 다수 국가의 금융시장 감독 개편 계획 속 회사가 자국 감독 당국 관할 하에 남을 수 있도록 예외를 확보. (FT) Rheinmetall (RHM GY) - 회사의 CEO는 프랑스가 MGCS(공동 전차 프로젝트)에서 예산 축소로 이탈할 위험이 있다고 언급. (Welt am Sonntag) 기타 독일 기업 브로커 주문 CAC Bouygues (EN FP) - 회사 CEO는 Altice의 SFP 분할 200억 유로 거래가 규제 승인 가능하다고 언급. (FT) Dassault Systemes (DSY FP) - 회사, 7억5000만 유로 리볼빙 크레딧 재조달. (뉴스와이어) LVMH (MC FP) - 회사의 사모펀드 L Catterton이 피트니스 레이스 Hyrox의 지분 인수를 위한 단독 협상을 진행 중, 수 주 내 발표 가능성. (Sky News) Renault (RNO FP), Thales (HO FP) - 양사가 군용차량 개발 파트너십을 체결. (Renault) Sanofi (SAN FP) - 미국 FDA가 Tzield에 대해 최근 3기 1형 당뇨병 진단 8~17세 아동의 내인성 인슐린 생산 감소 지연을 위한 신속 승인 부여. (Sanofi) Schneider Electric (SU FP), Foxconn (2317 TT) - 회사가 폭스콘과 AI 데이터센터 차세대 정의 및 확장 위한 전략적 협력 체결. 통합 및 즉시 배포 가능한 고객 맞춤형 AI 인프라 구축 및 운영 솔루션 제공 목표. 올 하반기 생산 시작. (Schneider Electric) 기타 프랑스 기업 브로커 주문 범유럽 Allianz (ALV GY), HSBC (HSBA LN) - Allianz가 HSBC의 싱가포르 보험 부문(최대 20억 달러 규모) 인수 최우선 후보로 부상. (블룸버그) 지정학 - 미국과 이란은 전쟁 종식에 관한 틀 합의에 도달했다고 밝힘. 미국은 해상봉쇄 해제, 이란은 호르무즈 해협 재개방. 레바논 등 모든 전선에서 군사작전 종료도 포함. 브로커 주문 SMI Partners Group (PGHN SW) - 회사는 자사 에버그린 투자 상품에 추가 유동성 제한이나 동결 계획이 없다고 밝혀 관련 루머 부인. (Partners Group) Roche (ROP SW) - 회사, 전립선암 환자 대상 PTEN 단백질 평가 최초 동반진단기기 미 FDA 승인 획득. (Roche) 기타 스위스 기업 브로커 주문 Belimo Holding (BEAN SW) 모건스탠리에서 이퀄웨이트에서 오버웨이트로 상향 스칸디나비아 Telia (TELIA SS) - 회사가 KTH, Brookfield와 손잡고 스웨덴 내 주권 AI 서비스 및 애플리케이션 공동 개발 위한 전략적 파트너십 MOU 체결. (Telia) 브로커 주문 Telia (TELIA SS) 베렌베르크에서 홀드에서 셀로 하향 미국 마감: SPX +0.50% (7,431), NDX +0.64% (29,636), DJI +0.69% (51,207), RUT +0.79% (2,944) 업종: 헬스 -0.16%, 경기소비재 +0.01%, 커뮤니케이션서비스 +0.33%, 테크놀로지 +0.37%, 산업 +0.58%, 필수소비재 +0.69%, 에너지 +0.72%, 부동산 +0.95%, 유틸리티 +1.12%, 금융 +1.35%, 소재 +1.83%. Anthropic - 회사는 미국 정부가 모든 외국인에 대한 접근 제한을 요구해 국가 안보 우려로 가장 진보된 AI 모델을 "즉각 비활성화"한다고 발표. 추가로, 로이터 보도에 따르면 Amazon (AMZN) CEO 등 기술 리더들이 Fable 5 및 Mythos 5의 보안 위험성에 대해 미국 당국에 우려 제기. 이에 따라 EU는 Anthropic에 대한 미국 수출 통제 지침의 실질적 영향을 평가 중. (Anthropic/로이터) ByteDance, Baidu (BIDU) - 회사가 중국 반도체업체 Iluvatar CoreX (9903 HK)로부터 최소 5만 개 이상의 GPU 구매를 논의 중이며, 바이두와도 비슷한 거래를 고려한다는 보도. (로이터) Goldman Sachs (GS), JPMorgan (JPM) - 월드컵 기간 통근 어려움 우려로 재택근무 신청 허용 방침을 직원에게 공지. (FT) OpenAI - 회사가 미국 주 법무장관 그룹의 조사를 받고 있다고 로이터 보도. 광범위한 활동 및 이용자 영향 관련 서류 제출 소환장 발부. (로이터)