Newsquawk 데일리 유럽 주식 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 16일

아시아·태평양 주식은 전일 랠리와 미국-이란 평화협정에 대한 흥분이 구체적인 합의 사항의 지속적 부재 속에서 소강 국면에 접어들면서 혼조세를 보였습니다. 시장 참여자들은 이번 주 예정된 중앙은행의 정책 결정에 주목하고 있습니다. ASX 200은 기술주, 소비재 및 산업 분야 약세로 하락했으며, 참가자들은 호주중앙은행(RBA) 금리 결정도 소화했습니다. 중앙은행은 3회 연속 금리 인상 후 일시 중단했으나, 필요시 추가 인상 가능성을 경고하며 인플레이션에 대해 매파적 입장을 유지했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 산업생산은 예상치를 상회했으나 소매판매가 부진하여 축소세를 기록한 점 그리고 인민은행이 유동성 공급 노력을 계속한 점을 시장이 소화했습니다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.82%(6,238), Dax 40 +1.09%(24,903), FTSE 100 -0.39%(10,431), CAC 40 +0.40%(8,384), FTSE MIB +0.66%(51,836), IBEX 35 +1.43%(19,032), PSI -0.52%(9,046), SMI +0.11%(13,723), AEX -0.52%(1,076) 섹터: 금융 1.45%, 산업 1.09%, 소비재 0.81%, 소재 0.61%, IT -0.01%, 유틸리티 -0.47%, 필수소비재 -0.89%, 건강관리 -1.06%, 통신 -1.28%, 에너지 -4.36% FTSE 100 Intertek(ITRK LN), EQT AB(EQT SS): 블룸버그에 따르면 은행들이 EQT의 Intertek 인수 가능성에 대비해 약 50억 파운드 규모의 부채 패키지를 준비 중입니다. (Bloomberg) Rio Tinto(RIO LN): 최고커머셜책임자(CCO)는 철광석이 포트폴리오의 구리 및 리튬 성장 쪽으로 리밸런싱을 지원한다고 말했습니다. 향후 10년간 인도와 ASEAN의 강한 수요가 정체된 중국 수요를 상쇄할 것이라고 덧붙였습니다. (Newswires) 기타 영국 기업 브로커 변경 Currys(CURY LN): RBC에서 'Sector Perform'에서 'Outperform'으로 상향 Frasers Group(FRAS LN): RBC에서 'Sector Perform'에서 'Underperform'으로 하향 DAX Lufthansa(LHA GY): 회사가 단거리 노선 공급을 계속 축소하고 있으며, CCO는 2028년까지 대륙 내 항공수송 통합이 거의 완료될 것으로 기대된다고 밝혔습니다. (Handelsblatt) 기타 독일 기업 브로커 변경 GEA Group(G1A GY): 도이치뱅크에서 'Hold'에서 'Buy'로 상향 Porsche(P911 GY): 바클레이스에서 'Underweight'에서 'Equal Weight'로 상향 CAC STMicroelectronics(STMPA FP): 회사가 미 달러화 표시 채권 2개 트랜치를 합계 15억 달러 규모로 발행 예정입니다. (STMicroelectronics) 기타 프랑스 기업 Aeroports de Paris(ADP FP): 5월 여객 트래픽 3,280만 명, 전년 동기 대비 +1.2%. (ADP) Eutelsat(ETL FP): 회사는 NEXUS 프레임워크 계약 하에, 주권 저궤도(LEO) 능력 즉각 배치를 위한 계약을 발표. 8년 간 최대 3억5천만 유로 가치. (Eutelsat) 브로커 변경 범유럽 Flughafen Wien(FLU AV): 5월 항공편 이동 건수 전년대비 -1.3%, 여객 391만 명, 전년대비 +0.7%. (Flughafen Wien) 브로커 변경 스위스 기업 Lonza(LONN SW): 회사가 Antharis Therapeutics에 차세대 이중 페이로드 ADC의 소화기암 치료제 개발을 위한 독점 및 대상 특화 라이선스 부여. (Lonza) 기타 스위스 기업 브로커 변경 Huber+Suhner(HUBN SW): Berenberg에서 'Buy'에서 'Hold'로 하향 스칸디나비아 Kemira(KEMIRA FH): 회사가 Clear Water Technologies, LLC의 사업을 인수하여 북미 내 입지 강화 및 산업용 수처리 서비스 성장 지원, 세부 조건은 미공개. (Kemira) 브로커 변경 Assa Abloy(ASSAB SS): RBC에서 신규 'Outperform' 등급 미국 마감 SPX +1.65%(7,554), NDX +3.06%(30,544), DJI +0.92%(51,676), RUT +0.72%(2,965) 섹터: 기술 +3.39%, 통신 서비스 +2.42%, 소비재 +1.91%, 산업 +1.36%, 소재 +0.84%, 유틸리티 +0.47%, 금융 +0.35%, 필수소비재 -0.53%, 건강 -0.70%, 부동산 -0.90%, 에너지 -3.58% ConocoPhillips(COP): 회사가 시리아 신정부와 계약을 체결하는 첫 미국 주요 기업이 될 예정이라고 파이낸셜타임스가 보도했습니다. 회사는 Novaterra Energy와 함께 기존 가스전 개발 및 신규 가스전 탐사를 진행할 예정이며, 이번 주 내 계약 체결이 예상됩니다. (FT) Delta Air Lines(DAL): 미국 행정부가 2024년 7월 글로벌 장애를 촉발한 사건과 관련한 조사에서 벌금 조치 없이 조사를 종료했습니다. 본 조사(CrowdStrike(CRWD) 소프트웨어 장애에 따른)는 바이든 행정부 하에서 시작됨. OpenAI: FT에 따르면 계획된 IPO를 앞두고 2025년에 340억 달러를 지출했습니다. 약 190억 달러는 연구개발에, 거의 60억 달러는 영업 및 마케팅에 사용되었다고 합니다. (FT) Qualcomm(QCOM): The Information에 따르면 회사가 Tenstorrent를 80억~100억 달러에 인수하는 방안을 논의 중입니다. 논의는 여전히 진행 중입니다. (The Information)