Newsquawk 미국 시장 요약: 이란의 최신 평화 제안 이후 주가 상승, 유가 하락

스냅샷: 주식 상승, 국채 수익률 곡선 평탄화, 원유 하락, 달러 상승, 금 보합 회고: 트럼프는 이란의 최신 제안에 만족하지 않는다고 함; 트럼프는 유럽연합(EU)이 무역협정을 준수하지 않고 있으며, 다음 주 미국에 수입되는 EU 자동차 및 트럭에 대해 관세를 25%까지 인상할 것이라고 밝힘; 미국 ISM 제조업 PMI가 예상에 미치지 못하고, 가격은 급등; 일본은행(BoJ) 자료가 외환시장 개입을 확인; 애플(AAPL) 실적 호조 및 매출 전망 상회; 메모리 기업 실적 호조; 연준의 로건, 해맄, 카슈카리가 완화적 문구 삭제에 대한 이견을 설명함. 예정: 휴일: 영국 5월 은행휴일, 일본 '녹색의 날'. 데이터: 터키 인플레이션(4월), 글로벌 제조업 PMI(4월), 미국 공장 주문(3월). 연설: 연준 윌리엄스; 캐나다중앙은행(BoC) 맥클렘 및 로저스; 유럽중앙은행(ECB) 치폴로네, 데긴도스. 공급: 미국 재무부 자금 조달 추정. 실적: Palantir, ONSemi, Pinterest, 노르웨이 크루즈 라인, Tyson Foods. 다음 주 전망: 주요 일정은 미국 비농업고용(NFP), ISM 서비스 PMI, 호주중앙은행(RBA), 캐나다 고용, OPEC+. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 주간 미국 실적 예상: 실적 시즌이 이어지며 AMD, PLTR, ARM이 주요 하이라이트. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 시장 요약 미국 주가지수는 Mag7 실적 발표 이후의 강세가 주간 마감까지 이어지며 상승 마감. 애플의 최신 실적(+X%)은 아이폰과 서비스 매출 호조, 중국 매출 기대 이상, 긍정적인 매출 가이던스를 바탕으로 또 한 번의 실적 호조를 기록함. 기술/AI 관련 종목이 금일 주가 상승을 주도했으나, 시장 전체적인 폭은 여전히 낮음. Sandisk와 Western Digital의 견고한 실적 발표 이후 메모리 관련주가 대체로 상승함. 에너지는 유가 하락 영향으로 금일 최악의 실적을 기록함. 이는 목요일 이란이 미국에 새로운 평화 제안을 전달했다는 보도가 영향을 끼쳤음. Axios는 소식통을 인용해 이번 계획의 초점이 핵이 아닌 전쟁 종식에 맞춰질 가능성이 높다고 전함. 또한 트럼프는 이란의 최신 제안에 만족하지 않는다고 발언. 이 뉴스들은 유가 하락의 지지선 역할을 했으나, 2주 연속 강한 상승 이후 위험 관리를 위한 매도세가 이어지며 결국 마이너스를 기록. 무역 관련해서 트럼프는 EU산 트럭과 자동차에 25% 관세를 예고(기존 15%), 무역협정 미준수를 이유로 언급함. 이 두 뉴스, 즉 트럼프의 이란 제안 불만 및 관세 위협은 장중 주가에 압박을 가했으나, 이는 오래가지 못함. 미국 국채 수익률은 유가 하락과 함께 초기 하락분을 일부 반등함. 2년물은 세션 내내 강세를 유지, 이는 연준의 로건, 해맄, 카슈카리가 높은 불확실성, 인플레이션 상방 위험, 그리고 FOMC 성명 내 완화적 문구에 대한 이견을 언급한 것도 영향을 미친 것으로 보임. 달러는 지정학적 불확실성 및 트럼프의 관세 위협으로 상승, JPY개입 이후 약간의 반등도 동반함. 금은 세션 내내 보합, 주간으로는 하락, 반면 은은 금요일 추가 상승하며 주초 약세를 만회. 미국 ISM 제조업 PMI는 52.7로 변동 없으나, 예상(53.2)에는 미달. 지불가격은 4년 만에 최고치(84.6 → 78.3)로 급등, 예상을 크게 상회(80.7). 신규주문은 54.1로 상승(이전 53.5), 고용은 46.4로 더 하락(이전 48.7). 생산과 미이행 주문도 하락했으나 여전히 확장국면. 공급업체 인도 및 재고는 증가. 옥스퍼드 이코노믹스에 따르면 ISM 제조업 지수는 중동 전쟁 관련 부정적 심리에도 불구하고 여전히 견고. 특히 신규 주문과 낮은 고객재고가 낙관적 요소이지만, 지정학적 사건은 생산성에 부정적 영향을 줄 수 있음. 가격 측면에서 압박이 명확해지고 있고, AI 구축이 메모리와 반도체 부품 부족을 야기, 에너지 가격 상승이 소비자물가에 전가되는 과정이 앞으로 전개될 것으로 진단. 연준의 로건(2026년 투표권자, 매파, 성명 이견자)은 현 단계에서 완화적 신호를 주는 가이던스 제공을 피해야 한다며, 높은 불확실성을 이유로 다음 금리 인상이 인하나 인상 어느 쪽이든 가능성을 열어둬야 한다고 강조. 고용시장은 안정적이나 연준의 2% 인플레이션 복귀 달성능력에 대한 우려가 커지고 있다고 언급. 연준의 카슈카리(2026년 투표권자, 매파, 성명 이견자)는 연준이 정책 전망에 금리 인상 가능성을 신호해야 하며, 호르무즈 해협 폐쇄 시 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고. 갈등 전에는 올해 추가 금리 인하가 정당화될 수준까지 인플레이션이 하락할 것으로 봤으나, 3월까지는 정책 성명 변경을 정당화할 정도로 사정이 바뀌지 않았다고 설명. 그러나 충분히 큰 가격 충격은 인플레이션 기대를 약화시켜, 연속적 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고. 연준 해맄(2026년 투표권자, 매파, 성명 이견자)은 FOMC 성명 내 완화적 문구 유지에 반대, 현재 전망하에서는 더 이상 적절치 않다고 주장. 에너지가 가격 상승의 주요 요인임을 지목하며 인플레이션 상방 위험이 노동시장 하방 위험과 공존한다고 설명. 2026년 들어 경제는 여전히 견조하지만 불확실성이 증가, 정책 경로가 더 불투명해졌다고 언급. 노동시장은 여전히 완전고용에 근접, 다양한 견해가 연준 의사결정의 핵심임을 강조. 채권시장 T-NOTE 선물(M6) 110-20+에 1+틱 상승 마감. 국채시장은 세션 내내 큰 변동 없이 보합, 만기 단기물 수익률이 다소 부진하며 곡선은 소폭 평탄화. 마감 시 2년물 +2.1bp(3.888%), 3년물 +1.9bp(3.910%), 5년물 +1.5bp(4.021%), 7년물 +1.1bp(4.198%), 10년물 +0.4bp(4.378%), 20년물 -0.2bp(4.956%), 30년물 -0.1bp(4.965%) 금일: T노트는 밤새 횡보하다가, 이란이 파키스탄을 통해 미국에 수정 제안을 보냈다는 보도에 따라 미국장 초반 매수세가 붙음. 헤드라인은 유가 압박, 국채 고점 견인. 이후 핵 문제가 제안에 포함되지 않고 전쟁 종식에 초점이 맞춰질 것으로 보인다는 보도 이후 유가는 반등, 국채는 상승폭 반납. 트럼프 대통령이 이란 제안에 만족하지 못한다고 밝히며 유가 재상승, 국채는 다시 하락세. 지정학·유가가 수익률 변동을 주도, 장중 원유 변동에 따라 곡선 움직임 동반. 연준 발언(로건, 해맄, 카슈카리)은 모두 완화적 문구 삭제를 주장했으나 다수는 유지 선택. 데이터 측면에서는 ISM 제조업 PMI가 예상 상회 기대에도 불구하고 변동 없음. 고용은 추가 악화, 가격지수 급등, 신규 주문은 개선. 무역 관련해서 트럼프는 EU 트럭·자동차 관세 기존 15%→25% 인상 발표, 무역협정 미준수 이유로 언급. 전반적으로 국채시장은 박스권 내 등락, 종가 즈음 약세 전환, 지정학 및 유가가 방향성 주도, 데이터·연준 발언은 지속 영향 제한적. 공급 단기채권 미국 재무부, 5월 4일 26주물(770억달러), 13주물(890억달러) 매각, 5월 5일 6주물(750억달러) 매각 예정, 모두 5월 7일 결제 STIRS/운영 Fed 가격: 6월 -0.4bp(이전 +0.8bp), 7월 -1.2bp(이전 -1.2bp), 9월 -2.3bp(이전 -2.3bp), 12월 +0.7bp(이전 -0.8bp) NY 연은 RRP 운영 수요: 0.607억달러(이전 8.261억달러), 5개 거래상대방(이전 12개) SOFR 3.66%(이전 3.63%), 4월 30일 거래량 3.275조달러(이전 2.964조달러) EFFR 3.64%(이전 3.64%), 4월 30일 거래량 900억달러(이전 870억달러) 원유 WTI(M6) 3.13달러 하락한 101.94달러/배럴 마감; 브렌트(N6) 2.23달러 하락한 108.17달러/배럴 마감. 테헤란의 새 제안 소식으로 하락 마감. 이전까지 WTI와 Brent는 각각 106.65달러, 112.45달러까지 고점 기록, 주말 지정학 리스크로 고평가. 이후 Axios의 라비드는 이란이 파키스탄 중재자를 통해 미국의 수정 요구에 대한 회신을 목요일 전달했으며, 소식통에 따르면 "핵 협상은 이런 상황에서 성공 불가, 전쟁 종식에 초점 맞춰질 것"이라고 함. 한편 파키스탄 당국자는 이란이 평화협상 미국 조건에 대한 응답을 미국 측에 넘겼고, 원유는 추가 하락세 지속. 추가 보도에서는 미국이 이란 항구 봉쇄를 풀고 호르무즈 해협 완전 재개방 시 협상이 재개될 수 있으나 이란은 미국을 여전히 깊이 불신. 트럼프 대통령은 이란의 최신 제안에 만족하지 않으며, 현재 이란 협상은 진척이 없고, 이란이 받아들일 수 없는 요구를 한다고 발언. 주말에는 미·이란 협상 진척 또는 격화 여부가 관건. 참고로 주간 Baker Hughes 리그 카운트는 원유 시추기 1기 감소(408), 천연가스 1기 증가(130), 총 3기 증가(547). 주식 종가: SPX +0.29%(7,230), NDX +0.94%(27,710), DJI -0.31%(49,499), RUT +0.46%(2,813) 업종별: 에너지 -1.31%, 산업재 -0.93%, 유틸리티 -0.69%, 헬스케어 -0.52%, 금융 -0.37%, 소재 -0.32%, 부동산 -0.25%, 필수소비재 -0.09%, 커뮤니케이션서비스 -0.02%, 임의소비재 +0.51%, 기술 +1.41%. 개별 종목: 애플(AAPL): 아이폰·서비스 매출 호조, 중국 매출 기대 이상, 낙관적 매출 전망, 메모리 원가 상승 및 공급 제약 관리 능력 보여주며 실적·가이던스 모두 호조. Roblox(RBLX): 1분기 매출·이용자 수 모두 기대치 하회. Reddit(RDDT): 조정 EPS·매출 호조, 2분기 가이던스 상회. Atlassian(TEAM): 3분기 실적 호조. Western Digital(WDC), Sandisk(SNDK): 실적·매출·가이던스 모두 호조. Twilio(TWLO): 실적 호조, 연간 가이던스 상향. Atlassian(TEAM): 3분기 실적 호조. Estee Lauder(EL): EPS, 매출, 가이던스 모두 상회. Chevron(CVX), Exxon Mobil(XOM): 실적 호조. Ares(ARES) CEO는 최근 시장 혼란에도 불구, 투자자 수요가 견조하며, 대부분 주요 펀드레이징 목표 초과 달성 중이라고 밝힘. CFO는 소프트웨어 내 전반적 신용악화는 없으며, 단 한 건만 연체 중이라고 설명. 미국 트럼프 대통령은 Spirit Airlines(FLYYQ) 지원책 모색 중이며, 최종 제안 후 오늘 늦게 발표 예정. FX 트럼프 대통령이 EU산 트럭·자동차에 25% 관세(이전 15%)를 위협, 기존 무역합의 미준수를 지적하며, 장 초반 원유 하락에 따른 달러 약세를 만회. 달러 반등을 뒷받침한 다른 요인으로 트럼프의 이란 제안 불만 표명. 유가 하락에도 달러는 대체로 강세, 아마도 2년물 수익률이 초기 하락을 반등한 영향일 수 있음. 성명 내 완화적 문구 반대(로건, 해맄, 카슈카리) 등 연준 내 이견도 영향. 별도로 미국 ISM 제조업 PMI는 헤드라인 미달, 주목할 점은 지불 가격지수 4년래 최고, 고용 연중 최저치 기록. DXY(달러지수) 장중 저점 97.72에서 반등, ~98.18 부근에서 거래. USD/JPY의 소폭 반등도 전체 달러지수 상승세에 기여, 보도 시점 약 157.04. 외환시장 개입 기대감 지속 속 155.49의 주간 신저점도 형성. 일본은행 4월 30일 자료에 따르면 5.4조엔 외환시장 개입 실시. ING는 "워싱턴이 개입하지 않는 한, 높은 에너지 가격, 일본은행 소극적 긴축, 연준의 통화전환 불가 등으로 USD/JPY 155 부근에서 매수세가 존재할 것"이라 분석.