Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 29일

미국 증시는 혼조세로 마감했으며, S&P 500은 소폭 상승하고 다우존스가 아메리카 유나이티드헬스(UNH), 암젠(AMGN), 셔윈-윌리엄스(SHW)의 강세로 두드러진 성과를 보였으나, 나스닥 100은 뚜렷한 약세를 보이며 장중 조정 국면에 진입했다. 이는 반도체주 약세에 따른 것으로, 반도체 ETF(SOXX)와 메모리 ETF(DRAM) 모두 눈에 띄는 손실을 기록했으며, 전날 밤 한국의 코스피가 이례적으로 10% 급락하면서 글로벌 AI 거래가 큰 압력을 받았다. 헤드라인의 약세에도 불구하고, 등가비중 S&P 500(RSP)는 상승하며 시장의 기초 체력이 견조함을 부각시켰다. 업종별로는 3개를 제외한 전 업종이 상승세로 마감했고, 헬스케어, 필수소비재, 소재가 강세였으며, AI 테마의 영향이 강한 기술과 산업재, 그리고 유가 급락에 부담을 받은 에너지가 부진했다. 달러는 유가와 수익률의 지속 하락, 수요일 FOMC 회의 대기 속에 소폭 약세를 보였다. 중동 분쟁 중재자들이 미국과 이란이 실패한 양해각서(MoU) 복원을 위한 합의에 근접했다고 전하며, 호르무즈 해협 재개장에 대한 낙관론이 화요일에 강화됐다. 트럼프는 최근 미국과 이란이 협상하고 있다고 언급했으나, 이란은 지난 16~17일간 미국과의 협상 시도는 없었다고 전했다. 한편 미국 데이터에서는 7월 소비자 신뢰지수가 개선 기대와 달리 실제로 하락했다. 현재의 비즈니스 환경에 대한 우려가 심화됐고, 미래 비즈니스 상황에 대한 소비자 낙관론도 줄었다. 참가자들은 이제 수요일 FOMC를 주시하고 있다. 최신 업데이트: 이란이 요르단 내 미군 기지로 미사일을 발사했다. 앞으로 주목할 이벤트로는 호주 CPI, SK하이닉스 실적, 태국 휴일 등이 있다. 주요 뉴스 예고 주요 이벤트로 호주 CPI 발표, SK하이닉스 실적, 태국 휴일 등이 있다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란이 절대 핵무기를 가질 수 없다는 점을 이해했다며 이란이 협상 중이라고 폭스 뉴스 인터뷰에서 말했다. 트럼프는 '곡괭이산'은 큰 문제가 아니고 현장 상황을 정확히 파악하고 있으며 만약 합의가 없을 경우 해당 지역을 "매우 쉽게" 제거하겠다고 언급했다. 또한 이스라엘 네타냐후 총리가 이란 문제에 계속 관여하길 원한다고 했으며, 지금이 이란에게 합의하기에 좋은 시기라고도 했다. 또한 미국은 돌아가서 '임무'를 마칠 것이고, 발전소나 다리를 공격하는 것은 피하고 싶다고 말했다. 미국 중앙사령부는 7월 28일 기준 18개 상업 선박을 우회시켰고, 2척을 무력화 및 2척을 승선하여 미국 봉쇄 완전 이행을 보장했다고 밝혔다. 이라크 아르빌에서 여러 차례 큰 폭발음이 들렸으며, Fars News가 소식통을 인용해 아르빌의 알-하리르 미군 기지에서 화염이 치솟았다고 보도했다. 사우디아라비아 국방부는 최근 몇 시간 동안 동부 지역 석유 시설을 겨냥한 드론 여러 대를 방공망이 요격 및 파괴했다고 밝혔다. 이 시도는 다시 한 번 이란 연계 테러 단체가 이라크 영토에서 시도한 것으로, 왕국은 정당방위권과 대응을 적시에 행사할 권리를 보유한다고 밝혔다. 중동 중재자들은 미국과 이란이 실패한 양해각서(MoU) 재합의에 근접했다고 믿는다고 타임즈 오브 이스라엘이 Fox를 인용해 보도했다. 보도에 따르면 파키스탄, 이집트, 카타르 협상가들이 호르무즈 해협 운영 방식 명확화 작업을 진행 중이었다. 백악관은 트럼프 대통령과 이스라엘 네타냐후 총리의 화요일 회담 이후 결정을 미룬 것으로 전해졌다. 로이터 보도에 따르면 오만은 "자발적 요금"이 부과되는 호르무즈 해협 공동 관리안을 이란에 제안한 것으로 전해졌다. 그러나 한 소식통에 따르면 이란은 해협에 대한 단독 통제는 하지 않을 방침이라고 했다. 이란은 지난 16~17일간 미국과 협상을 시도하지 않았다고 밝혔는데, 소식통에 따르면 호르무즈 해협 운영에서 이란이 "유연성"을 보이고 있다. 이란 아락치 외무장관은 우크라이나 외무장관에게 이란 선박 공격이 의도적이지 않았으며, 우크라이나도 사태 악화 의도가 없다는 확약을 받았으며, 이란 역시 긴장 고조를 원치 않는다고 밝혔다. 이어 "이란도 긴장 고조를 바라지 않지만 명확히 밝혀두었듯 자국민 및 이익에 대한 공격은 용납할 수 없다. 발생한 피해와 손실은 반드시 전적으로 보상되어야 한다"고 했다. 이란 부외무장관은 Fars에, 호르무즈 해협 근처로 접근하는 모든 유럽 선박은 합법적 목표라고 밝혔다. 또 남부 항로가 개방될 경우 이란은 더 이상 해협에 대해 주권을 행사할 수 없으며, 주권 확보를 위해 전쟁 재개를 포함한 모든 조치도 두려워하지 않는다고 하고, 호르무즈 해협은 전쟁 전 체제로 복귀하지 않을 것이라고 말했다. 부외무장관은 오만과의 논의에서 호르무즈 해협 1차 항로 관리를 이란이, 반대 방향 일부는 오만이 맡는 방안을 이란이 제안했다고 밝혔다. 오만은 이란 50%, 오만 50% 분할 관리를 제안했으나 테헤란은 이를 수용할 수 없다고 했다. 이란은 입항 항로는 전적으로 자국이, 출항 항로 일부도 자국이 관리하는 안을 제안했으며, 이는 수용시 협상은 다음 단계로 넘어갈 것이라고 했다. 오만이 이를 거부하면 해협은 닫힌 상태로 유지될 것이라고 알자지라를 통해 밝혔다. 이란 군사령관은 이란 자금으로부터 이익을 취한 어떤 회사나 국가는 호르무즈 해협을 통과할 수 없을 것이라고 말했다. 후티 군 대변인은 예멘 무장군이 사우디 적을 대상으로 한 선박 NCC GHAZAL을 해상 항행금지 위반 및 경고 무시로 군사작전을 실시했다고 밝혔다. 이어 무장군은 "봉쇄에는 봉쇄, 전면적 확대에는 전면적 확대"라는 원칙에 따라 사우디 적에 대한 해상 봉쇄를 계속한다고 했다. UKMTO는 의심스러운 활동 보고를 접수했으며, 한 유조선 선장이 남홍해를 통과하던 중 폭발음을 들었다고 보고했다. 중국은 자국 유조선의 안전 항해 보장을 위해 예멘 후티와 직접 협상을 진행했다고 로이터가 소식통을 인용해 전했다. 보도에 따르면 베이징은 사우디 얀부 등 터미널에서의 유류 흐름을 유지하기 위해 후티와 협의 중이다. 이스라엘 네타냐후 총리가 미국 트럼프 대통령의 일정에 합류하려 애를 먹었다고 Axios는 보도했으며, 이스라엘 총리의 영향력이 약화됐음을 시사했다. 별도로 총리실 대변인은 이스라엘은 트럼프 대통령이 선택한 모든 노선을 지지하며 양국이 완전히 공조하고 있다고 말했다. 이스라엘 총리실의 고위 관계자들은 회담이 "매우 좋았고 매우 긍정적이었다"며 양 정상이 모든 분야, 특히 이란 문제를 논의하고 이란의 핵무기 확보 방지 공동의지를 재확인했다고 N12가 전했다. 알자지라 보도에 따르면 네타냐후 총리는 트럼프에게 이란의 핵시설 추가 공습은 불가피하다고 했다. 트럼프-네타냐후 회담 전 분위기는 목적보다는 이란 관련 "타이밍" 문제로 긴장이 있었다고 i24 뉴스는 전했다. 미국과 이스라엘이 주요 사안 대부분에서 밀접히 공조 중이지만, 몇몇 현안에서는 미국이 이스라엘의 속도가 워싱턴이 바라는 것보다 빠르다고 인식한다고 했다. 이번 주 영국 런던에서 UK 스트리팅 국방장관, 미국 헥셋 국방장관 등이 모여 호르무즈 해협 이슈를 논의할 회담은 더 이상 열리지 않을 것이라고 BBC의 Watt가 전했다. 다양한 당사자들이 미래 다국적 임무에 대한 계획과 조율을 위한 논의를 지속 중이다. 미국 무역 미국 증시는 혼조 마감했으며, S&P 500은 소폭 상승하고 다우존스가 아메리카 유나이티드헬스(UNH), 암젠(AMGN), 셔윈-윌리엄스(SHW)의 강세로 아웃퍼폼했다. 반면 나스닥 100은 명확한 약세로 조정 국면에 진입했으며, 반도체주 약세로 반도체 ETF(SOXX)와 메모리 ETF(DRAM) 모두 두드러진 손실을 기록했다. 이는 전날 밤 한국의 코스피가 10% 급락하고 글로벌 AI 테마가 큰 압력을 받은 영향이다. 헤드라인 약세에도 RSP지수는 상승해 시장의 저변이 탄탄함을 보여준다. 업종별로 3개를 제외한 모든 업종이 플러스 마감했고, 헬스케어, 필수소비재, 소재 강세, AI 테마 노출이 큰 기술 및 산업재, 유가 급락 영향 받은 에너지는 하락했다. SPX +0.22% (7,429), NDX -0.98% (27,763), DJI +1.03% (52,752), RUT +0.20% (2,954) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 새로운 관세가 경제에 해가 되지 않으며, 관세가 제너럴 모터스(GM)를 살렸다고 했고, USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 업데이트를 원치 않으며, USMCA가 캐나다와 멕시코에는 중요하지만 미국에는 그렇지 않다고 말했다. Nvidia(NVDA) 황 CEO는 트럼프 행정부가 Nvidia의 중국 향 칩 수출 위반 가능성을 조사 중인 가운데, 화요일 미국 상무장관 러트닉과 만났다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 별도로, 중국 AI 스타트업 Moonshot이 다음 모델 개발을 위해 Nvidia(엔비디아) Blackwell 칩을 더 원한다고 The Information이 보도했다. 블룸버그에 따르면 독일은 미래 무역전쟁 준비를 위해 중국의 약점을 분석 중이다. EU는 중국산 폴리아미드(나일론) 원사 수입에 60~67.6%의 반덤핑 관세를 수요일부터 부과한다고 발표했다. 데이터 요약 미국 CB 소비자 신뢰지수(7월) 90.8 (예상 92.2, 이전 92.1) 미국 도매 재고 잠정(6월) 전월대비 0.3% (예상 0.2%, 이전 0.1%) 미국 자동차 제외 소매 재고 잠정(6월) 전월대비 -0.2% (예상 0.3%, 이전 0.3%) 미국 상품 무역수지 잠정(6월) -1,015억불 (예상 -1,013억불, 이전 -1,059억불) 미국 리치먼드 연은 제조업지수(7월) 5 (예상 10, 이전 4) 미국 리치먼드 연은 제조업 선적지수(7월) 8 (이전 3) 미국 리치먼드 연은 서비스 매출지수(7월) -3 (이전 -1) 미국 댈러스 연은 서비스 지수(7월) 6.6 (이전 2.9) 미국 댈러스 연은 서비스 매출지수(7월) 9.5 (이전 9.8) 미국 ADP 주간 고용변화 1.5만 명 (이전 1.65만 명) FX 달러는 유가와 수익률의 지속 하락, FOMC 회의 대기 속에 소폭 약세를 나타냈다. 중동 분쟁 중재자들이 미국과 이란이 실패한 MoU 복원에 근접했다고 전하며 호르무즈 해협 재개장 낙관론이 강화됐다. 트럼프는 미국과 이란이 대화 중이라 했으나, 이란은 최근 미국과의 대화 시도는 없었다고 보도됐다. 한편 미국 7월 소비자 신뢰지수가 예상과 달리 하락했다. 현재 경기 상황에 대한 우려가 커졌고, 미래에 대해 낙관하는 소비자도 줄었다. 참가자들은 수요일 FOMC를 주시한다. 유로화는 달러 약세의 수혜를 받았고, 블록 내 새 동인은 많지 않았으나 독일 메르츠 총리가 EU 새 재정 프레임워크가 과도한 지출을 감당할 수 없다고 밝혔고 EU안에 동의하지 않는다고 했다. 파운드화는 영국 관련 뉴스 플로우가 적고, 목요일 BoE 회의 대기를 배경으로 궁극적으로 보합세였다. 엔화는 미국 수익률 하락과 유가 하락에도 불구하고 가격 변동이 들쑥날쑥했으며 USD/JPY가 잠시 164 수준에 근접했다. 채권 유가가 월요일 손실 확대하며, 미-이란 긴장 완화 신호 속에 미국 국채가 전 구간에서 상승했다. 원자재 WTI와 브렌트유가 각각 77.78달러, 80.67달러까지 하락하며 미국 시간대 오후에 급락했다. 이는 미국과 이란이 MoU 복원을 앞두고 있다는 중재자 보도 영향이었다. 지정학: 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국 트럼프 대통령과 좋은 회담을 가졌으며 패트리어트 라이센스에 대해 논의했다고 말했다. 미국 특사 Witkoff와 Kushner는 러시아의 우크라이나 침공 종전을 위한 외교 노력을 복원하기 위해 사상 처음으로 키이우 방문에 동의했다고 FT가 소식통을 인용해 전했다. 시점은 아직 정해지지 않았으나 양국 팀이 2주 이내 방문을 추진하고 있다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 규슈에서 규모 7.1의 지진이 발생했고, 도요타(7203 JT)는 후쿠오카 내 3개 공장 운영을, 혼다(7267 JT)는 구마모토현 오토바이 공장 운영을 중단했다. 피치는 대만 신용등급을 AA(안정적)로 확정했다. EU/UK 주요 헤드라인 독일 메르츠 총리는 EU의 다음 재정 프레임워크가 과도한 지출을 감당할 수 없다며, EU 제안에 동의하지 않고 인력 증가 계획도 반대한다고 밝혔다.