뉴스콰크 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 16일

화요일 미국 주식은 다시 하락 마감했으며, 나스닥과 러셀이 상대적으로 부진했고 동일가중 S&P는 0.4% 하락했습니다. AI 개발 둔화 요구가 여전히 투자심리에 부담으로 작용했지만, SOXX와 DRAM ETF는 월요일 급락 이후 소폭 상승했습니다. 대부분의 업종이 하락했으며, 소비자재량, 커뮤니케이션 서비스 및 유틸리티가 약세를 주도했습니다. 반면 리비아 NOC가 3개 유전의 운영이 중단됐다고 밝힌 뒤 새로운 공급 우려로 원유 가격이 상승하면서 에너지는 추세를 거슬렀습니다. 또한 사우디아라비아가 일부 유럽 정유사에 9월 원유 화물 선적이 취소됐다고 통보한 것으로 전해졌습니다. 최근 동-서 송유관 공격 이후 사우디아라비아의 주요 홍해 항구인 얀부에서도 원유 선적이 중단된 것으로 전해졌습니다. 광범위한 위험회피 심리와 급등한 유가 속에서 USD는 강세를 보이며 G10 통화 대비 우위를 나타냈습니다. 중요한 FOMC 결정을 앞두고 달러 관련 뉴스 흐름은 제한적이었습니다. 머니마켓 가격은 25bp 인상 쪽으로 기울고 있지만, 그러한 조치가 확정된 것은 아닙니다. 앞으로의 주요 일정은 뉴질랜드 경상수지, 일본 무역 데이터 및 기계주문, 호주 MI 선행지수, 호주 공급입니다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.5% 나스닥 종합 -0.8% DJIA -0.6% Russell 2000 -0.7% ES 2026년 9월물 -0.4% RTY 2026년 9월물 -0.6% NQ 2026년 9월물 -0.6% YM 2026년 9월물 -0.5% 외환 DXY +0.2% (99.65) EUR/USD -0.1% USD/JPY +0.5% GBP/USD -0.2% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 -8.5틱 10년물 분트 2026년 12월물 -3틱 미국 10년물 수익률 5.01% 독일 10년물 수익률 3.53% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 +4.0% 브렌트 2026년 11월물 +2.7% 현물 금 -0.1% LME 구리 +0.8% 암호화폐 비트코인 -3.2% 이더리움 -4.7% 영국 서머타임 21:50/미 동부 서머타임 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정은 뉴질랜드 경상수지, 일본 무역 데이터 및 기계주문, 호주 MI 선행지수, 호주 공급입니다. 뉴스콰크 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 부통령 밴스는 NY Post에 이란과의 분쟁이 향후 수개월 내에 “매우 다른 국면”으로 전환될 것으로 예상된다고 말했습니다. 밴스는 이란의 핵 프로그램, 재래식 군사력 및 전력 투사 능력 파괴에 초점을 맞춘 분쟁의 첫 단계가 완료됐으며, 현재는 정권의 재건을 막는 데 초점이 맞춰지고 있다고 말했습니다. 미 재무장관 베선트는 미국이 이제 이란의 위협을 관리하는 것이 아니라 종식시키고 있으며, UAE로부터 이란에 관한 “전향적” 성명을 들었다고 말했습니다. 베선트는 재무부가 최근 생산적인 회담을 위해 UAE에 관계자를 파견했으며, 이란의 금융 연계와 관련해 중국과 좋은 비공개 논의를 진행했다고 덧붙였습니다. 그는 이번 주말 허리펑 부총리를 만날 예정입니다. 또한 트럼프와 시진핑이 이달 말 정상회담에서 이란 문제에 관한 논의를 계속할 것이라고 말했습니다. Axios에 따르면 미국 군과 걸프 국가들은 최근 수개월간 야간에만 진행하던 호르무즈 해협 통과 유조선 운항을 주간에도 실시하기 시작했습니다. 미군은 월요일 IRGC가 호르무즈를 순찰하던 해군 드론을 탈취하려 한 뒤 이란 소형 보트 2척을 공격했습니다. 미 중부사령부는 이란이 미국 무인 수상함을 탈취하려 했으나 “실패했다”고 밝혔습니다. Tasnim에 따르면 이란과 파키스탄은 역내 안보를 보장하기 위해 협력하고 있습니다. 이란 정부 항공기가 사우디아라비아에 착륙한 것으로 전해지면서, 사우디와 후티 간 긴장이 고조되는 가운데 이란 대표단이 리야드를 방문하는 것 아니냐는 추측이 제기됐습니다. 카타르 외무부는 카타르가 호르무즈 해협에 관한 합의에 도달하기 위해 역내 및 국제 파트너들과 협력하고 있다고 밝혔습니다(Al Araby TV). Axios는 소식통을 인용해 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, UAE, 바레인, 쿠웨이트, 카타르, 요르단 및 이집트의 고위 군 지휘관들이 지난주 독일에서 비밀 회동을 했다고 보도했습니다. 미 중부사령관 쿠퍼는 이란의 기지 공격에도 미국이 군사 주둔을 유지할 것이라고 역내 파트너들에게 재확인하고, 호르무즈 해협을 통한 선박 운항을 확대할 계획을 설명한 것으로 전해졌습니다. 이스라엘과 사우디아라비아는 중부사령부의 지원을 받아 사우디의 후티 작전에 대한 이스라엘의 지원도 논의하고 있으며, 여기에는 이스라엘의 UAE 지원을 본뜬 정보 지원이 포함된다고 전해졌습니다. Bloomberg가 인용한 여러 서유럽 군의 평가에 따르면 사우디아라비아와 예멘에서 사우디가 지원하는 세력은 후티의 진격을 막는 데 어려움을 겪고 있으며, 후티가 지난주 점령한 주요 홍해 항구 모카를 되찾을 가능성은 낮습니다. Al Arabiya가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 예멘 후티 민병대는 바브엘만데브 인근에 참호를 파고 해상에 지뢰를 설치하고 있습니다. Fars News에 따르면 사우디아라비아의 지잔 및 아브하 지역에서 사이렌이 울리고 폭발음이 들렸습니다. WaPo에 따르면 미국은 이스라엘에 2,000파운드 폭탄을 판매할 준비를 하고 있습니다. 오만 국영통신에 따르면 오만 외무장관은 미국 국무장관 루비오와 전화 통화를 하고 역내 상황, 긴장 완화 노력, 외교적 구상 및 역내 안보와 안정에 영향을 미치는 미해결 사안을 논의했습니다. 미국 무역 화요일 미국 주식은 다시 하락 마감했으며, 나스닥과 러셀이 상대적으로 부진했고 동일가중 S&P는 0.4% 하락했습니다. AI 개발 둔화 요구가 투자심리에 부담으로 남았지만, SOXX와 DRAM ETF는 월요일 급락 이후 소폭 상승했습니다. 소비자재량, 커뮤니케이션 서비스 및 유틸리티가 약세를 주도하며 대부분의 업종이 하락했습니다. 반면 리비아 NOC가 3개 유전의 운영 중단을 발표하고 사우디아라비아가 일부 유럽 정유사에 9월 원유 화물 선적 취소를 통보한 것으로 전해지면서 공급 우려로 원유 가격이 상승해 에너지는 상승했습니다. 최근 동-서 송유관 공격 이후 사우디아라비아의 주요 홍해 항구 얀부에서도 원유 선적이 중단된 것으로 전해졌습니다. SPX -0.45%, 7,585; NDX -0.78%, 28,938; DJI -0.63%, 52,093; RUT -0.68%, 2,873. 상세 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 소식통에 따르면 중국과 미국은 농업 및 에너지 관련 관세 인하를 논의하고 있습니다. 독일 총리 메르츠는 중국이 보조금을 받은 과잉생산을 통해 무역을 왜곡하고 있다고 말했습니다. 또한 새로운 미국 관세 규정으로 협력과 무역이 크게 줄었다고 밝혔습니다. 그는 독일이 연료 가격 폭리에 대응할 것이라며, 많은 사람들이 짊어진 부담이 감내할 수 있는 한계에 도달했다고 말했습니다. 주요 헤드라인 미 재무장관 베선트는 USD가 글로벌 거래에서 계속 번창하고 있으며, 외환보유액 비중 감소는 주로 러시아와 중국 때문이라고 말했습니다. 그는 재정 통합이 진행될 것이며, 강한 USD는 규제·세금·무역·에너지에 대한 확실성에 달려 있다고 덧붙였습니다. 베선트는 재무부의 국채 환매 개입이 성공적이었고 최근 20년 만에 가장 성공적인 경매 중 두 차례를 실시했다고 말했습니다. 정부가 균형 수익률 수준을 설정해서는 안 되며, 적자 대응이 10년물 국채 수익률에 영향을 미치는 요인 중 하나라고 밝혔습니다. 또한 5,000달러 수표는 좋은 생각이라고 말했고, 의원들에게 AI 책임을 면제하지 말라고 촉구했으며 AI 기업들이 책임과 관련해 “백지수표”를 받아서는 안 된다고 말했습니다. 미 국가경제위원회 국장 해싯은 AI에 관한 오해에 대한 우려 속에서 민간 부문의 안전장치를 높이 평가했습니다. 그는 트럼프가 미국이 이미 AI 규제에 필요한 도구를 보유하고 있다고 믿는다고 말했으며, AI 기업들이 서로 경고하는 것은 반독점 문제가 아니라고 덧붙였습니다. OpenAI는 Anthropic 및 Google(GOOGL)과 AI 안전 분야에서 협력하고 있다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(9월) 7.60, 예상 14.75, 이전 20.60 미국 ADP 주간 고용 변화 16.25K, 이전 12K 외환 광범위한 위험회피 심리와 급등한 유가 속에서 USD는 강세를 보이며 G10 통화 대비 우위를 나타냈습니다. 중요한 FOMC 결정을 앞두고 달러 관련 뉴스 흐름은 제한적이었습니다. 머니마켓 가격은 25bp 인상 쪽으로 기울고 있지만, 그러한 조치가 확정된 것은 아닙니다. EUR은 외환 관련 촉매가 부족한 가운데 일정 범위에서 거래됐습니다. ECB의 물랭이 인플레이션 전망이 최근 ECB 금리 인상을 정당화했다고 말했지만 시장 흐름을 크게 바꾸지는 못했습니다. GBP는 소폭 약세를 보이며 영국 인플레이션 데이터를 앞두고 1.3500선 아래에 머물렀습니다. 미국 수익률 상승과 유가 상승 속에서 USD/JPY가 다시 155.00선을 웃돌면서 JPY는 계속 압박을 받았습니다. 미 재무장관 베선트는 하원 금융서비스위원회 청문회에서 광범위한 주제에 대해 발언하고 엔화 개입을 옹호했습니다. 채권 T-노트는 하락 마감했고 수익률곡선은 스티프닝됐지만, 수요일 핵심 FOMC 금리 결정을 앞두고 가격 움직임은 비교적 제한적이었습니다. 원자재 지정학 및 공급 관련 헤드라인이 잇따르며 벤치마크 가격을 끌어올려 유가가 급등했습니다. 리비아 NOC는 알하다마-자위야 송유관의 밸브가 폐쇄된 뒤 3개 유전의 생산과 운영이 중단됐다고 발표했으며, 폐쇄가 지속되면 불가항력을 선언해야 할 수 있다고 경고했습니다. 또한 사우디아라비아는 일부 유럽 정유사에 9월 원유 화물 선적이 취소됐다고 통보했으며, 최근 동-서 송유관 공격 이후 사우디아라비아의 주요 홍해 항구 얀부에서도 원유 선적이 중단된 것으로 전해졌습니다. 소식통에 따르면 사우디아라비아는 일부 유럽 정유사에 9월 원유 화물 선적이 취소됐다고 통보하고 있습니다. 소식통에 따르면 사우디아라비아 얀부 항구의 원유 선적은 앞서 발생한 동-서 송유관 공격 이후 중단된 것으로 전해졌습니다. 미 에너지장관 라이트는 송유관 운영이 매우 빠른 시일 내, 며칠 안에 재개될 것으로 예상한다고 말했습니다. 미국 관계자는 하루 약 1,400만 배럴의 원유가 수출되는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 수를 사우디아라비아가 “상당히 늘렸다”고 말했습니다. 미 상원 다수당 원내대표 툰은 디젤 수출 금지를 “검토할 의향이 있다”고 말했습니다. 폴란드 에너지장관은 미국 상무장관 버검과의 회담에서 LNG, 원자력, 신기술 및 중부·동부 유럽의 공급 안보에 관한 추가 협력을 논의했다고 말했습니다. 러시아의 주요 디젤 생산 정유공장 중 절반이 드론 공격 이후 생산량을 줄였으며, 키리시 정유공장은 우크라이나의 공격 이후 완전히 가동을 중단했습니다. 리비아 NOC는 알하다마-자위야 송유관의 밸브가 폐쇄된 뒤 3개 유전의 생산과 운영이 중단됐으며, 송유관이 계속 폐쇄되면 불가항력을 선언해야 할 수 있다고 밝혔습니다. 그러나 리비아 NOC 수장은 이후 생산량이 약 140만 배럴/일 수준을 유지하고 있으며 관련 중단이 생산량에 중대한 영향을 미치지 않았다고 말했습니다. 또한 원유 수출은 정상적으로 계속되고 있으며 샤라라 유전 생산도 정상이라고 밝혔습니다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 우크라이나가 긴장 완화 조치를 취할 준비가 돼 있지만, 파트너들은 러시아가 우크라이나의 핵심 인프라에 영향을 미치는 장기적이고 신뢰할 수 있는 조치를 이행하는 데 진정성을 갖고 있는지 보장해야 한다고 말했습니다. 러시아 외무장관 라브로프는 미국이 이란 문제 해결을 위한 모스크바의 지원 대가로 우크라이나 분쟁과 관련해 러시아에 양보를 제안한 적이 없다고 말했습니다. 그는 서방의 장애물에도 러시아가 모든 공급 의무를 이행할 것이며, 이를 우회하기 위해 물류를 재편하고 있다고 덧붙였습니다. 크렘린은 러시아가 에너지 휴전 제안과 관련해 미국과 계속 연락을 유지할 것이며, 트럼프가 제안한 우크라이나 에너지 목표물에 대한 휴전을 지지한다고 밝혔습니다. 또한 제재가 해제되면 글로벌 에너지 가격이 하락할 것이라고 덧붙였으며, 안전한 항해와 선박 운항을 보장할 필요성을 강조했습니다. 러시아 국방부는 러시아군이 우크라이나 이즈마일 항구의 유조선을 공격했다고 밝혔습니다(Interfax). 기타 미 재무장관 베선트는 미국이 많은 베네수엘라 자산을 통제하고 있다고 말했습니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 미 재무장관 베선트는 미국이 개입 문제와 관련해 일본과 지속적으로 대화해 왔으며 엔화 개입에 “명목상 금액”을 사용했다고 말했습니다. 그는 엔화 강세가 미국 수출업체에 더 유리하며, 미국이 개입으로 수천만 달러를 벌었다고 덧붙였습니다. 일본 재무장관 가타야마는 향후 법안이 식품 판매세 인하를 2년으로 제한할 것이라고 말했습니다. 일본은 세수를 평가하고 지출을 검토하며 부채비율을 낮추는 것을 목표로 하는 한편, 본예산 및 추가경정예산을 통해 신규 부채 발행을 통제할 것이라고 밝혔습니다. 또한 정부가 국방비를 GDP의 3.5%로 늘릴 계획이라는 보도는 알지 못한다고 말했습니다. 중국 국가발전개혁위원회는 보조금을 받은 과잉생산과 관련된 정책을 목표로 삼겠다고 약속한 것으로 전해졌습니다. 중국 국가시장감독관리총국과 문화관광부는 메이퇀(3690 HK), 더우인, JD(JD), 트립닷컴(TCOM), 퉁청 및 플리기를 대상으로 준법을 강화하고 경쟁 위험에 대응하며 질서 있는 관광을 지원하라고 지시했습니다. The Information이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 바이트댄스의 상반기 이익은 AI 지출 속에서 한 자릿수 비율 감소한 200억 달러로 줄었지만, 국제 광고 성장 호조로 매출은 약 30% 증가했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB의 물랭은 장기채 수익률 상승이 공급 및 인플레이션 기대 상승을 반영한다고 말했으며, 인플레이션 전망이 최근 ECB 금리 인상을 정당화했다고 덧붙였습니다. 또한 회원국들이 재정적자를 줄여야 하며, 프랑스의 부채관리기관은 채권 매각이나 자금 조달에 어려움이 없고 프랑스의 모기지 대출 규정을 변경할 계획도 없다고 밝혔습니다. 보도에 따르면 프랑스 후보가 ECB의 수석 이코노미스트로 임명될 경우 프랑스는 네덜란드 중앙은행 총재 클라스 노트를 크리스틴 라가르드의 뒤를 이을 ECB 총재로 지지할 준비가 돼 있습니다. 프랑스 총리 르코르뉘는 서한을 인용한 Les Echos에 따르면 2027년 정부 지출을 2026년과 “정확히” 같은 수준으로 유지할 계획입니다. 독일 총리 메르츠는 연료 가격에 관한 질문을 받고 횡재세를 부과할 사실적 또는 법적 근거가 없다고 말했습니다. 데이터 요약 영국 고용 변화(7월) 67K, 이전 83K 영국 실업률(7월) 4.9%, 예상 5.0%, 이전 4.9% 영국 보너스 포함 평균임금(7월 3개월 연율) 3.9%, 예상 3.9%, 이전 4.2% 영국 보너스 제외 평균임금(7월 3개월 연율) 3.5%, 예상 3.5%, 이전 3.5% 독일 도매물가(8월 전월비) 0.9%, 예상 0.1%, 이전 0.2% 독일 도매물가(8월 전년비) 6.8%, 이전 5.3% 독일 ZEW 경제심리지수(9월) 34.7, 예상 37, 이전 34.2 독일 ZEW 현재상황(9월) -47.1, 예상 -52.2, 이전 -61.1 유럽 ZEW 경제심리지수(9월) 25.8, 예상 39.9, 이전 31.4