뉴스콰크 유럽 시장 마감 동향 - 2026년 10월 21일

유럽 증시는 대부분 상승했다. 에실로룩소티카(+14.3%)는 실적 발표 후 급등했다. 뛰어난 실적을 발표한 SPCX(+7.5%)에 관심이 쏠렸다. DXY는 보합세를 보인 반면, 매파적인 RBA 논평에 호주 달러가 강세를 보였다. GBP는 매파적인 인플레이션 보고서를 소화했다. 이란 최고국가안보회의 서기 레자이는 파키스탄 육군참모총장 무니르에게 미국의 요구를 이란이 명백히 거부한다는 입장을 전달했다. 주식 유럽 증시는 앞서 기록한 상승분을 유지하며 이틀 연속 하락에서 반등했다. 앞서 나온 소식 외에도 에너지 부문 전반의 점진적인 하락세가 주식시장에 힘을 보탰다. 에너지 가격 하락을 촉발한 요인은 명확하지 않았으나, 이란 외무장관 아라그치가 FT에 기고한 글에서 외교에 나설 의향을 보이면서도 자위하겠다고 경고한 가운데 하락세가 나타났다. 업종별로는 상승세로 마감할 전망이다. 기술주가 업종을 선도했고, 부동산과 은행이 상승 업종의 뒤를 이었다. 옵티마이즈드 퍼스널 케어가 자동차를 제치고 가장 부진한 업종이 됐으며, 자동차와 통신이 하락 업종에 포함됐다. 주요 종목 소식: 에실로룩소티카 +14.3%, 3분기 매출이 예상치 상회; 까르푸 -14%, 프랑스 상황을 이유로 2026 회계연도 가이던스 하향; 아디다스 +3.0%, 3분기 지표가 예상치를 웃돌고 2026 회계연도 영업이익 가이던스 상향. 미국 현물 주식시장은 상승 출발했으며, 스페이스X와 슈퍼마이크로의 호실적에 나스닥 100 지수가 상승했다. 이제 메타와 테슬라 실적에 관심이 쏠린다. 메타의 주당순이익(EPS)은 6.67달러, 매출은 633억1천만 달러로 예상된다. 테슬라의 EPS에 대한 중간값 컨센서스는 0.45달러, 매출은 279억4천만 달러다. 외환 주요 10개 통화는 대체로 미국 달러 대비 강세를 보였다. RBA 하우저의 매파적 논평 이후 호주 달러(+0.4%)가 가장 강세를 보였고, 프랑스 재정 상황이 계속 주된 관심사로 남으면서 유로(-0.1%)는 소폭 부진했다. DXY는 101.64~101.83 범위에서 움직였으며, 장중 고점은 21일 이동평균선과 일치했다. 미국 관련 뉴스와 지표가 거의 없어 거래 움직임은 비교적 한산했다. 지정학적 사안과 관련해 이란은 파키스탄 육군참모총장에게 미국의 요구를 거부한다는 입장을 전달했다. 다만 다른 주요 당국자들은 평화와 외교에 열려 있다는 점을 보이며 한층 유화적인 어조를 취했다. 오늘 호주 달러는 RBA 하우저의 매파적 발언 이후 가장 강세를 보였다. 하우저는 AI 지출과 에너지 비용 상승을 원인으로 들며 인플레이션 전망이 “상당히 악화됐다”고 말했다. 하우저는 3분기 CPI에서 인플레이션 가속이 나타날 것이라고 덧붙였다. 머니마켓에서는 11월 회의에서 금리 인상 가능성을 높여 잡았으며, 현재 그 가능성을 약 50%로 반영하고 있다. 골드만삭스가 기존의 동결 전망을 바꾸어 11월에 25bp 금리 인상을 예상한 점도 매파적 기조를 더했다. AUD/USD는 0.70선을 넘어 9월 말 이후 보지 못한 수준을 향해 다시 거래됐다. 프랑스 재정 상황을 둘러싼 부정적 심리가 계속 주된 관심사로 남으면서 유로는 압박을 받았다. OAT-분트 스프레드는 156bp로 확대됐다. 해협 건너편에서는 역내 인플레이션 보고서가 11월 금리 인상 가능성을 뒷받침한 뒤 GBP가 소폭 상승했다. 참고로 단스케, MUFG, 판테온은 모두 다음 달 금리 인상을 예상하며, 판테온은 2월에도 한 차례 더 인상할 것으로 본다. 채권 글로벌 주요 국채는 유럽 오전장 초반 비교적 제한적인 움직임을 보였다. 미 국채는 좁은 범위에서 움직인 반면, 에너지 가격 상승 속에 분트와 길트는 소폭 압박을 받았다. 영국 국채는 매파적인 인플레이션 보고서도 소화해야 했다. 미 국채는 처음에 소폭 하락했으나 에너지 시장의 일부 압박과 함께 상승 영역으로 올라섰다. 이 하락 움직임은 이란이 파키스탄 육군참모총장에게 미국의 요구를 거부한다는 입장을 전달한 가운데 나타났다. 다만 시장은 간접 협상이 진행 중이라는 점에 주목했을 수 있다. 지정학적 사안을 제외하면 하루 동안 미국 관련 뉴스가 부족했고, 이에 미 국채는 105-06~105-16+의 비교적 좁은 범위에서 움직였다. 분트는 유럽 거래일 대부분 압박을 받았으나, 세션을 보합권 부근에서 마감할 전망이며 121.35~121.75 범위에서 움직였다. 유럽에서는 프랑스 재정 상황이 계속 관심사였고, OAT-분트 스프레드는 156bp로 확대돼 2012년 이후 가장 높았다. 다음으로 주목할 사안은 a) 프랑스의 시민 소요가 어떻게 전개되는지, 그리고 b) 프랑스 의원들이 법안 초안에 어떻게 표결하는지다(10월 27일 예정). 길트는 장 초반 에너지 가격 상승과 매파적인 인플레이션 보고서의 압박을 받아 부진했다. 해당 보고서는 11월 금리 인상 가능성을 뒷받침한다. 다음 달 회의에서 긴축이 널리 예상됐고 에너지 가격이 반전한 점을 고려하면, 길트는 초기 손실을 점진적으로 만회해 런던 세션을 약 35틱 상승으로 마감할 전망이다. 영국 국채는 현재 83.91~84.70 범위의 상단에서 거래되고 있다. 원자재 원유 주요 지표물은 유럽 오전 내내 매수세를 보였으나 이후 하락세로 반전해 현물 거래 세션을 하락세로 시작했다. 이란 외무장관 아라그치가 외교에 나설 의향을 밝히면서도 자위하겠다고 경고한 내용의 FT 기고가 나오며 반전이 나타났다. WTI는 배럴당 100.40달러까지 올랐다가 96.92달러까지 하락했고, 브렌트유는 미국 거래자들이 시장에 진입하면서 배럴당 107.68~111.32달러 범위 하단에서 거래됐다. 현물 금은 아시아·태평양 세션 초반 화요일 저점인 온스당 4,111달러를 밑돌며 온스당 4,106달러까지 하락한 뒤 점진적으로 상승해 유럽 거래를 일중 범위(온스당 4,106~4,142달러)의 상단에서 마쳤다. 3개월물 LME 구리는 유럽과 미국 주식시장 전반의 긍정적인 분위기에도 온스당 1만4,460달러에 조금 못 미치는 수준까지 상승한 뒤 온스당 1만4,280달러까지 하락했다. 소식통에 따르면 리오틴토(RIO LN)는 중국 국영 철광석 구매업체와 새로운 연간 공급 계약에 합의한 것으로 전해졌다. 미국 수출업체들이 중국에 대두 13만4천 톤을 판매했다. 웨더포드(WFRD)는 중동 활동이 현재 수준에 근접해 유지될 것으로 예상하며, 단기 전망에 회복을 반영하지 않았다. 석유 수출이 정상화되고 있지만, 시추 장비 수 감소와 입찰 지연, 지역 분쟁에 따른 지속적인 운영 차질로 상류 부문 활동은 여전히 부진하다. 러시아 노박 부총리는 국내 시장에서 수요가 없는 물량만 경유로 수출할 것이라고 말했다고 RIA가 보도했다. 가디언은 소식통을 인용해 영국 에너지부 장관 판불레가 로즈뱅크 유전을 거부하는 쪽으로 기울고 있다고 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 “영국이 세계에서 가장 크고 번영하는 석유 지역 중 하나인 북해에서 시추를 시작했다. 전면적으로 진행해야 한다!”고 게시했다. 전체 게시글: “영국의 부와 번영, 그리고 애버딘의 훌륭한 지역에 좋은 소식이다. 영국이 세계에서 가장 크고 번영하는 석유 지역 중 하나인 북해에서 시추를 시작했다. 전면적으로 진행해야 한다!!! 이는 영국을 다시 매우 부유하게 만들 것이다. 비용이 많이 들고 터무니없는 풍차를 철거하라! 대통령 DJT”. 보도에 따르면 헝가리는 팍스 원자력 프로젝트의 주 계약업체로 로사톰을 대체하는 방안을 검토 중이며, 검토 후 최종 결정을 내릴 예정이다. 나프토가즈는 러시아가 하르키우 지역의 우크라이나 가스 생산 시설을 공격했다고 밝혔다. 소식통에 따르면 미국 트럼프 행정부는 난방유 비축분에서 추가 대출을 진행할지 평가할 예정이며, 에너지부는 북동부 난방유 비축분 100만 배럴의 최대 3분의 1을 대출할 예정이다. 프랑스 마크롱 대통령은 “겨울철 동안 카타르로부터 매월 2테라와트시의 가스를 확보했다”고 말했다. 러시아 푸틴 대통령은 미국 시장에 비료를 대량 공급할 수 있다고 말했다고 타스가 보도했다. 영국 에너지부 장관은 정부가 곧 로즈뱅크 유전 프로젝트에 관해 결정할 것이라고 말했다. 영국 에너지부 장관은 잭도 가스전 개발을 승인하며, 규제 당국이 허가된 잭도 가스전의 가스 생산에 동의할 수 있다고 밝혔다. 이 프로젝트는 이르면 이달 말부터 영국 가정과 기업에 가스를 공급하기 시작할 예정이다. 유럽 지표 영국 ONS 주택가격지수(8월) 전년 대비 0.4%(이전 1.4%). 영국 공공부문 순차입(은행 제외)(9월) 245억 파운드, 예상 239억 파운드(이전 183억 파운드). 영국 소매물가지수(9월, 전년 대비) 3.9%, 예상 3.9%(이전 3.4%). 영국 CPI(9월, 전월 대비) 0.4%, 예상 0.3%(이전 0.5%). 영국 소매물가지수(9월, 전월 대비) 0.1%, 예상 0.1%(이전 0.6%). 영국 근원 CPI(9월, 전월 대비) 0.2%, 예상 0.2%(이전 0.3%). 영국 근원 CPI(9월, 전년 대비) 2.8%, 예상 2.7%(이전 2.6%). 영국 CPI(9월, 전년 대비) 3.5%, 예상 3.4%(이전 3.1%); 서비스 전년 대비 3.7%(예상 3.6%, 이전 3.4%). 영국 PPI 투입(9월, 전년 대비) 8.3%, 예상 7.2%(이전 6.7%). 영국 PPI 산출(9월, 전년 대비) 4.6%, 예상 4.3%(이전 3.8%). 영국 PPI 투입(9월, 전월 대비) 1.5%, 예상 1.6%(이전 0.5%). 영국 근원 PPI 산출(9월, 전년 대비) 2.9%(이전 2.8%). 영국 PPI 산출(9월, 전월 대비) 0.8%, 예상 0.7%(이전 0.7%). 영국 근원 PPI 산출(9월, 전월 대비) 0.2%(이전 0.2%). 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 가스 요금에서 기본요금을 없애는 방안을 고려하고 있다고 말했다. 분데스방크는 경제가 3분기에 정체했을 가능성이 높다고 밝혔다. 인프라 투자를 바탕으로 4분기에는 완만한 회복을 예상했다. 3분기 정체에는 라인강의 수위가 낮았던 점이 특히 영향을 미쳤다. 영국 의약품·의료제품규제청(MHRA)은 EU에서 이미 승인된 의료기기에 대해 영국이 추가 승인 절차를 요구하지 않을 것이라고 밝혔다. 에코노스트림 보도에 따르면 독일 연방재무청 국장은 국방·인프라 지출 때문에 독일의 연간 차입이 중기적으로 5,000억 유로를 넘어설 가능성이 높다고 말했다. 에코노스트림 보도에 따르면 독일 연방재무청 국장은 국채시장을 안정시키기 위한 무조건적인 유럽 지원 조치가 추후 더 심각한 부채 위기를 촉발할 수 있다고 말했다. 프랑스 재무장관은 “예산안을 통과시킬 수단이 있다”고 말했다. 무역·관세 캐나다 카니 총리는 철강 및 자동차 부문에 대한 관세 지원 조치를 발표할 것으로 예상된다. 중국과 EU는 반독점 집행 협력을 강화하고 세계 시장에서 공정 경쟁을 지키겠다고 약속했다. 교도통신은 당국자들을 인용해 일본과 인도가 11월 중순 2+2 회의를 개최할 예정이며, 해양 안보와 경제 분야 협력을 강화하는 것이 목표라고 보도했다. 중앙은행 ECB 카자크스는 인플레이션이 계속 목표치를 웃돌 경우 추가적인 정책 긴축이 필요할 수 있다고 말했다. 최근 수익률 상승이 이미 금융 여건을 긴축시켰다고 에코노스트림이 보도했다. 통화정책으로는 프랑스 상황을 해결할 수 없다. ECB 나겔은 유럽이 은행 및 자본시장 통합을 심화해야 한다고 말했다고 에코노스트림이 보도했다. 인도네시아 중앙은행은 BI 금리를 5.75%로 동결하고 예금금리를 5.00%로 인상했다(이전 4.75%). 11월부터 지급준비율을 1%포인트 인하할 예정이다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 미국 특사 위트코프가 오슬로에서의 회담과 새로운 접근법에 대해 러시아 푸틴 대통령에게 설명했지만, 평화 합의라는 맥락에서 실질적으로 유용한 내용은 없었다고 밝혔다. 푸틴은 11월 중순 3자 평화 회담을 재개하는 데 원칙적으로 준비돼 있으며, 논의에는 분쟁 이후 러시아와 우크라이나에 대한 안전 보장도 포함될 예정이다. 위트코프는 회담에서 논의된 결정에 트럼프가 매우 만족할 것이라고 말했다. 러시아-미국 경유 거래의 이행은 회담의 중요한 부분이었다. 러시아와 미국은 주요 공동 경제 프로젝트를 논의했으며, 일부는 실현에 가까워지고 있다. 중국은 러시아·미국·중국 지도자들의 3자 회담 가능성에 대비하고 있다고 밝혔다. 러시아 특사 드미트리예프는 러시아 푸틴 대통령과 미국 특사 위트코프의 통화가 생산적이었다고 말했다고 타스가 보도했다. 러시아 노박 부총리는 국내 시장에서 수요가 없는 물량만 경유로 수출할 것이라고 말했다고 RIA가 보도했다. 나프토가즈는 러시아가 하르키우 지역의 우크라이나 가스 생산 시설을 공격했다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 “러시아에 즉시 제재를 가하라고 요청했던 많은 사람이 사과 전화를 했다… 그들은 그가 스티븐 허버드의 석방을 협상하고 있다는 사실을 몰랐다”고 게시했다. 전체 게시글: “러시아에 즉시 제재를 가하라고 요청했던 많은 사람이 트럼프 대통령에게 사과 전화를 했다. 그들은 그가 미국에 진정으로 크고 중요한 거래인 스티븐 허버드의 석방을 협상하고 있다는 사실을 몰랐다. 제재가 부과됐다면 협상은 분명 완전히 중단됐을 것이다.” 우크라이나 젤렌스키 대통령은 폭스뉴스에 최소한 3자 회담이 필요하다고 말했다. 우크라이나가 어떤 회담에도 참여하는 것이 중요하며 유럽도 함께하는 편이 더 나을 것이라고 밝혔다. 어떤 합의든 국민투표가 필요하다. 우선 동결한 뒤 회담을 진행하고 미국의 안전 보장을 받아야 한다고 말했다. 유럽연합 집행위원회는 스페이스X(SPCX)가 우크라이나에 모든 서비스를 복구해야 한다고 밝혔다. 러시아 크렘린은 미국의 제안을 검토하겠지만 이는 대체로 우크라이나에 달려 있다고 밝혔다. 러시아 푸틴 대통령과 미국 트럼프 대통령의 대화는 길고 진지할 것이라고 덧붙였다. 우크라이나가 필요한 결정을 내리지 않으면 상황은 악화할 것이라고 밝혔다. 푸틴·트럼프·시진핑 회담은 가능하지만 의제는 없다고 말했다. IFX는 러시아 푸틴 대통령이 푸틴과 미국 트럼프 대통령의 중국 회담 전망을 논의하기 위해 미국 특사 위트코프를 초청했다고 보도했다. 러시아 푸틴 대통령은 미국 시장에 비료를 대량 공급할 수 있다고 말했다고 타스가 보도했다. 미국 특사 위트코프는 IFX에 오슬로 회담이 생산적이었으며 우크라이나 문제에서 진전이 있었다고 말했다. 우크라이나 휴전을 위한 기본 토대가 마련돼 있다. 러시아 푸틴 대통령이 미국·우크라이나·러시아 회담 재개를 고려하기를 바란다고 밝혔다. 우크라이나 분쟁이 끝난 뒤 러시아와 미국의 경제 관계를 발전시킬 전망이 있다고 강조했다. 러시아 외무부는 일본의 우크라이나 드론 공급을 적대 행위로 간주하며 대응하겠다고 밝혔다. IFX는 러시아 푸틴 대통령이 미국 특사 위트코프에게 미국과의 경제 관계 복원에 관심이 있다고 말했다고 보도했다. 타스는 러시아 푸틴 대통령이 미국 특사 위트코프와 회담을 시작했다고 보도했다. 러시아의 공습은 키이우, 볼린, 오데사, 미콜라이우 지역의 에너지 시설을 겨냥했다. 타스에 따르면 러시아 대통령 보좌관 우샤코프는 러시아 푸틴 대통령과 특사 위트코프의 회담이 수요일에 열릴 것이라고 말했다. 회담은 이른 시간에 진행될 예정이며, 드미트리예프 특사도 참석한다고 덧붙였다. 중동 알하다스 보도에 따르면 이란 최고국가안보회의 서기 레자이는 파키스탄 육군참모총장 무니르에게 미국의 요구를 이란이 명백히 거부한다는 입장을 전달했다. 레자이는 테헤란이 트럼프와 네타냐후의 이란에 대한 새로운 공격 계획을 알고 있다고 무니르에게 전했다. 레자이는 핵 문제에 관한 협상을 시작하기 전에 테헤란의 7개 조건을 받아들여야 한다고 밝혔다. 무니르와 레자이의 회담은 긴장을 완화하고 협상을 위한 새로운 길을 열기 위한 것이었다. 파키스탄은 이란이 핵 문제에서 더 큰 유연성을 보여야 한다고 이해하고 있다. 이란 외무장관은 “우리는 평화 상태에 이르지 못했고, 평화와는 거리가 멀다. 따라서 모든 결정은 국가의 전시 상황이라는 틀 안에서 내려져야 한다”고 말했다. FT 보도에 따르면 이란 외무장관 아라그치는 외교에 나설 준비가 돼 있지만 자위하겠다고 말했다. 미국은 이해에 도달하려는 의지를 보이지 않았으며 지금 진전이 있을 것이라고 기대할 이유가 거의 없다. 미국이 군사적 선택지는 없다는 점을 받아들여야만 앞으로 나아갈 길을 찾을 수 있다. 미국은 이해에 도달하려는 의지를 보이지 않았으며 지금 진전이 있을 것이라고 기대할 이유가 거의 없다. “성공의 희망이 희박한” 때에도 외교를 위해 노력해야 한다고 밝혔다. 이란 대통령은 미국이 이란을 봉쇄하고 위협하면서 대화를 기대할 수는 없다고 말했다. 미국이 이란의 권리를 인정하고 위협을 중단하면 언제든 대화할 준비를 하고 있다고 밝혔다. 후티 군 대변인은 “수요일에 사우디아라비아 메디나를 향해 드론을 발사하지 않았다”고 말했다. 알하다스는 “후티 미사일이 아덴 공항 활주로를 겨냥했다”고 보도했으며, 예멘 대변인은 공격을 확인했다. 파키스탄 육군참모총장 무니르는 이란 당국자들과의 회담에서 미국의 “최종 경고”를 전달했다. 미국은 이란에 다른 조치를 취하기 전에 핵 문제와 관련한 양보 요구를 받아들이라고 촉구했다. 그렇지 않을 경우 특히 마코시 산의 핵 시설을 겨냥한 “대규모 공격”이 이란을 향해 개시될 것이라고 했다. 사베린은 예멘 아덴 공항 인근에서 폭발음이 들렸다고 보도했으며, 이후 보도에 따르면 공격 목표는 사우디 진영이었다. 알아라비에 따르면 사우디 전투기들이 모카의 후티 반군을 공습했다. 소식통들은 “이라크가 알샤이브 국경 검문소를 추후 공지가 있을 때까지 여행객, 차량, 상업용 트럭에 폐쇄한다”고 전했다. 이란 내무장관은 “이란은 새로운 전쟁의 발발을 막기 위해 적극적인 외교 노력을 계속할 것”이라고 말했다. 이란 대통령은 대화의 길을 열기 위해 위협과 제재를 실제로 제거해야 한다고 말했다. “제재와 압박의 강도를 매일 높이고 상호작용의 통로를 닫으면서 동시에 협상을 이야기할 수는 없다. 위협과 압박의 언어로 하는 대화는 의미가 없다”고 밝혔다. UKMTO는 이라크 알파우에서 남동쪽으로 30해리 떨어진 지점에서 발생한 사건에 대한 지연 보고를 접수했다. 사건은 10월 20일 발생했다. 이란 외무장관 아라그치는 회담의 결론을 확정하기 위해 이란을 방문한 대표단들과 진행한 협의 및 협상의 최신 현황에 관한 보고서를 내각 구성원들에게 제출했다. 이라크 석유부 대변인은 “쿠르디스탄 지역의 석유 수출은 불안정하며 계속 변동하고 있다”고 말했다. UKMTO는 오만 부카에서 서쪽으로 11해리 떨어진 지점에서 발생한 사건 보고를 접수했다. IRGC 대변인은 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄됐으며 통과를 허용하지 않을 것이라고 말했다. 나야는 “페르시아만의 이라크 해역 인근 선박을 향해 미사일 4발이 발사됐다”고 보도했다. 사베린은 호르무즈 해협에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 이라크 당국자는 “이라크가 역내 긴장 완화를 위해 교전 중인 걸프 국가들 사이의 중재 프로젝트를 시작했다”고 말했다. 이란 외무장관 아라그치는 “이라크의 손실을 줄이기 위해 이라크산 석유를 운송하는 선박이 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 전용 항로를 개방했다”고 말했다. 이란 의회 의원 말리키는 “과거 협상 경험을 고려하면, 파키스탄이 외교 역량을 이용해 미국이 이슬라마바드 합의의 의무를 이행하도록 강제하지 않는 한 재협상할 이유가 없다”고 말했다. 주요 북미 소식 미국 트럼프 대통령은 데이터센터를 면밀히 지켜보고 있다고 게시했다. 북미 지표 미국 MBA 30년 모기지 금리(10월 16일) 7.41%(이전 7.50%). 미국 MBA 모기지 신청(10월 16일) -5.3%(이전 -2.7%).