Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 9월 10일

아시아 APAC 증시는 대체로 하락세를 보이며 마감했다. 미국 증시 주요 지수 모두 국채 금리 및 유가 상승세 속에 하락했으며, 브렌트유는 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 돌파했다. ASX 200은 전 업종에 걸친 전반적 약세 및 소재, 광산, 자원, 기술주 중심의 하락세로 시장 수익률을 하회했다. Nikkei 225는 금리 상승 환경과 지속되는 금리 인상 기대에 압박을 받았으며, 일본은행 이사인 Masu 역시 매파적 기조를 유지했다. KOSPI는 개장과 함께 하락했으나, SK Hynix가 장중 저점에서 반등하며 오늘의 최저치보다는 올라섰다. 항셍지수와 상하이종합지수는 강력한 호재가 부재한 가운데, 인민은행이 30억 위안(약 3조 원) 규모의 소규모 공개시장조작(OMO)을 실시한 후 지역 내 전반적 약세 분위기를 따랐다. 중국 AI 칩 제조사 - 로이터 보도에 따르면, 중국 AI 칩 제조사들이 메모리 가격 상승으로 인해 가격을 인상했다. 화웨이 등은 Ascent 950DT 가속기 카드의 표시 가격을 25만 위안 이상으로 올렸으며, 이는 고객 제시가 대비 20~50% 상승한 것이다. Cambricon(688256 CH)도 표시가보다 20~30% 인상한 것으로 전해졌다. (로이터) TSMC(2330 TT/TSM) - 8월 매출(대만달러) 5148억, 전년대비 +53.3%. (TSMC) 미-중 AI 회담 - 중국 상무부는 미국과 평등 및 상호 이익의 원칙에 따라 건설적 논의를 할 용의가 있다고 밝혔다. 다만 미국이 디스틸리레이션(확산규제)을 명분으로 중국 AI 기업을 억제하려 한다면, 단호히 맞대응할 것이라고 경고했다. (뉴스와이어) 유럽 마감가 마감: 유로 Stoxx 50 -1.58%(6,312), DAX 40 -1.74%(25,554), FTSE 100 -1.31%(10,670), CAC 40 -1.94%(8,157), FTSE MIB -0.58%(51,875), IBEX 35 -1.58%(19,681), PSI -0.38%(9,445), SMI -1.64%(13,827), AEX -1.27%(1,102). FTSE 100 IG Group(IGG LN) - Sky News에 따르면, 회사는 최근 13억 달러 규모의 Underdog 인수를 발표한 지 몇 주 만에 2,300명 중 수백 명 규모의 감원을 추진 중이다. (Sky News) 영국 주택 시장 - RICS 주택가격지수(8월) -28, 예상 -30(이전 -30, 수정 -29). "RICS의 수요 및 거래지수는 8월에 개선되어, 시장이 점차적으로 안정을 찾아가고 있음을 시사... 영란은행의 점점 더 매파적인 기조는 글로벌 에너지 시장 변동성 재부각 속에서 차입 비용 전망이 더욱 악화될 수 있다는 점을 상기시킨다." (RICS) 영국 세제 - Universities UK는 정부에 25세 미만 전체 근로자에게 세금 감면 혜택을 확대해, 기업이 5만270파운드 이하를 받는 청년 근로자에 대해 국민보험비를 면제해줄 것을 촉구했다. 별도의 Hilton Worldwide Holdings(HLT) 보고서에 따르면, 세금이 경감되면 교육, 고용, 훈련에 소속되지 않은 1만5000명 이상의 청년이 호텔·외식업 일자리를 채울 수 있다고 한다. (블룸버그) 기타 영국 기업 중개사 투자의견 변경 BAE Systems (BA/ LN) BNP Paribas에서 '중립' 등급 신규 부여 DCC (DCC LN) Jefferies에서 '매수'에서 '보유'로 하향 Relx (REL LN) TD Cowen에서 '매수' 등급 신규 부여 DAX Bayer(BAYN GY) - 회사는 미국 FDA가 국소 진행성 또는 전이성 비편평 비소세포폐암 성인 환자의 1차 치료제로 HYRNUO에 대해 신속 승인을 부여했다고 발표했다. (Bayer) 기타 독일 기업 Porsche AG(P911 GY) - 회사는 Bugatti Rimac 및 Rimac Group 지분을 약 10억 유로에 매각한다고 발표했다. 2억5천만 유로는 연금 충당금 추가적립에 사용할 예정이며, 이에 따라 2026 회계연도 자동차 부문 순현금흐름 마진 가이던스를 기존 3~5%에서 +5.5~7.5%로 상향했다. (Porsche AG) 중개사 투자의견 변경 CAC Eiffage(FGR FP) - Eiffage가 이끄는 컨소시엄이 신규 Neomat CAM 공장 부지 조성과 건물 공사 계약을 수주했다. 계약 조건은 미공개. (Eiffage) LVMH(MC FP) - 블룸버그에 따르면, 루이비통 브랜드가 7~8월 Molly Tea와의 상표권 분쟁으로 타격을 입었다. JL Warren Capital 데이터 인용 보도에 따르면 "8월 루이비통 매출은 두 자릿수 하락세를 보였으나 7월 30%에서 20~25%대로 감소폭이 다소 완화됐다." (블룸버그) STMicroelectronics(STMPA FP) - CFO가 Global TMT 콘퍼런스에서, 2027년 AI 데이터센터 매출 목표의 약 80%가 광섬유 데이터링크용 칩에서, 나머지 20%는 서버 내 냉각 및 전력 변환 칩에서 발생할 것이라고 언급했다. (뉴스와이어) 기타 프랑스 기업 중개사 투자의견 변경 Spie(SPIE FP) Jefferies에서 '보유'에서 '매수'로 상향 Technip Energies(TE FP) RBC에서 '섹터수익'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 범유럽 자동차업체 - 미국 상원의원 Slotkin(D, 미시간)이 X(구 트위터)에 "우리는 트럼프가 더 큰 합의의 일환으로 중국차의 미국 판매를 허용하려 한다는 소문을 듣고 있다"고 포스팅했다. (X) EU 예산 - 독일 총리 Merz는 "회원국 모두 예산 삭감이 진행중인 시점에, EU의 장기예산안은 도저히 감당 불가"라고 하며 모든 정책 분야에 감축을 적용해야 하며 공동차입 의존은 거부한다고 밝혔다. (로이터) 중개사 투자의견 변경 Leonardo(LDO IM) BNP Paribas에서 '중립'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 Wolters Kluwer(WKL NA) TD Cowen에서 '매수' 등급 신규 부여 SMI Lonza(LONN SW) - 회사는 미국 오리건주 Bend에 대형 상업용 분무 건조 시설을 신설하는 등 미국 내 입지 강화를 계획한다고 발표했다. 2029년 완공 목표이며 80개 이상의 신규 일자리를 창출한다. (Lonza) Roche(ROP SW) - 회사는 미국 FDA가 Enspryng의 MOGAD 치료용 생물의약품 추가허가 신청에 대해 3상 METEOROID 연구의 긍정적 데이터 바탕으로 우선 심사(Priority Review)를 부여했다고 발표했다. (Roche) UBS(UBSG SW) - 회사는 중국 선전의 자사 펀드 유통 부문이 9월 말부터 펀드 판매 영업을 중단하고, 중국 내 자산관리 사업과 자원을 통합한다고 밝혔다. 한편, CEO는 스위스 자본 규제안이 과도하다는 기존 입장을 재확인했다. (로이터/CNBC) 기타 스위스 기업 중개사 투자의견 변경 Adecco Group(ADEN SW) Jefferies에서 '언더퍼폼'에서 '보유'로 상향 Novartis(NOVN SW) HSBC에서 '리듀스'에서 '보유'로 상향 스칸디나비아 SOBI(SOBI SS) - 북미법인은 미국 FDA가 VEXAS 증후군 치료용 pacritinib에 대해 패스트트랙 지정을 부여했다고 발표했다. (SOBI) 중개사 투자의견 변경 Fortum(FORTUM FH) JPMorgan에서 '언더웨이트'에서 '중립'으로 상향 Fortum(FORTUM FH) Goldman Sachs에서 '셀'에서 '중립'으로 상향 Fortum(FORTUM FH) Nordea에서 '셀'에서 '보유'로 상향 Fortum(FORTUM FH) Danske Bank에서 '셀'에서 '보유'로 상향 미국 마감: SPX -0.45%(7,639), NDX -0.29%(29,422), DJI -0.77%(52,381), RUT -1.28%(2,922) 섹터별: 에너지 +1.09%, 기술 -0.16%, 커뮤니케이션 서비스 -0.24%, 헬스 -0.36%, 금융 -0.42%, 소재 -0.85%, 필수소비재 -0.94%, 부동산 -1.12%, 유틸리티 -1.17%, 임의소비재 -1.39%, 산업재 -1.51%. NVIDIA(NVDA) - 공급망 보도에 따르면, NVIDIA는 주요 테스트 인터페이스 업체로부터 프로브 카드 및 테스트 소켓 생산 용량 확보를 위해 가격을 대폭 인상 중이며, 이에 따라 R&D와 엔지니어링 검증, 웨이퍼 파운드리 등 수요 부족 현상이 발생하고 있다(DigiTimes). 한편, Bloomberg에 따르면, 미국 법무부는 NVIDIA가 Groq와의 200억 달러 라이선스 계약을 반독점 심사를 피하기 위한 구조로 체결했는지 조사 중이다. (DigiTimes/Bloomberg) Salesforce(CRM) - Business Insider에 따르면, 회사는 Listen Labs를 약 20억 달러에 인수 협상 중인 것으로 전해졌으며, 아직 협상이 마무리되지 않았고 실패할 가능성도 있다. (Business Insider)