Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 7월 7일

Axios가 미국 정부 관계자를 인용해, 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 선박에 최소 2발의 미사일을 발사했다고 보도했다. 한편, 언론은 그중 한 척이 카타르 LNG 유조선이었다고 별도로 전했다. Fars는 카타르 유조선이 오만 항로를 통해 통과하려 했으며 반복된 경고를 무시했다고 보도했다. 이란 아락치 외무장관은 위협이 계속된다면 최종 합의 협상을 시작하지 않을 것이라고 밝혔다. KOSPI는 삼성전자(-9.7%)의 실적 발표 후 하락세를 보였다. 삼성전자는 전망치 상회에도 불구하고 과대 평가에 대한 우려를 진정시키지 못했다. 유럽 증시 선물은 약세 출발을 시사한다. DXY는 소폭 강세를 보이고 있으며, 한편 JPY는 일본 정부가 일본은행의 금리 인하 압박 보도를 부인한 뒤 미세하게 강세를 보였다. 예정된 일정으로는 독일 5월 산업생산, 프랑스 5월 무역수지, 미국 ADP 고용변화 주간, 미국 5월 무역수지, 뉴욕 연준 SCE (6월), 애틀랜타 연준 GDP (2분기), 캐나다 5월 무역수지, Ivey PMI (6월), EIA STEO (7월), 나토 앙카라 정상회의가 있다. 영국, 독일, 미국의 공급 일정도 주목된다. 연설자로는 영란은행 맨 위원이 있다. Newsquawk 주간 전망은 클릭하여 확인할 수 있다. US TRADEEQUITIES 미국 증시는 독립기념일 연휴 직후 월요일 상승 마감했으며, 나스닥이 테크놀로지 주도로 상승을 이끌었다. 반도체주가 강세였으며(SOXX +3%), 삼성전자 실적 발표 전 메모리주는 약 7% 상승했다. 기술주 외에도 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 업종이 아웃퍼폼했으며, 전통적 방어주(헬스케어, 필수소비재, 부동산)는 부진했다. SPX +0.72% (7,537), NDX +1.26% (29,698), DJI +0.29% (53,061), RUT +0.45% (3,009) TARIFFS/TRADE 민주당 주 법무장관들이 미국 트럼프 대통령의 60개국에 최대 12.5%의 관세 부과 계획에 반발했다(강제 노동 문제). 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 Truth Social에 상원 의원들에게 Reconciliation 3.0을 통과시킬 것을 촉구하는 글을 올렸다. 미국 트럼프 대통령은 중국 시 주석이 올해 9월, 아마 9월 24일에 이곳을 방문한다고 밝혔다. 연방준비제도 월러 위원은, 위험이 뒤바뀌었고 노동시장이 안정된 것으로 보이며 인플레이션이 크게 오르고 있어 정책에 대한 관점이 바뀌고 있다고 말했다. 캐나다 중앙은행 조사: 2분기 향후 매출 지표의 의견균형 +15 (이전 1분기 +24). 소비자 설문조사에 따르면 6월 중순 이란 휴전 후 인플레이션 기대치가 감소했고, 향후 12개월 동안 경기침체를 예상하는 캐나다인 비중은 54.6%(1분기 55.7%). APAC TRADEEQUITIES 아시아-태평양 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 미국 증시의 긍정적 흐름을 잇지 못했다. 삼성전자의 2분기 잠정 실적이 전망을 상회했음에도 실망감을 주었다. ASX 200은 동종 지수 대비 상대적으로 선전했으나 여전히 소폭 하락했다. IT가 업종 내 선두, 금속·광산업종은 귀금속이 지난주 이익 일부를 반납하며 부진했다. 니케이225는 2%대 이상의 하락세를 기록했으며, 삼성전자 하락 영향으로 키옥시아가 약세를 보였다. KOSPI는 삼성전자 영향 하락세 속 서킷브레이커가 두 차례 발동되었다. 삼성전자는 2분기 잠정 실적에서 영업이익이 전망을 웃돌았으나 매출은 애널리스트 중간 범위에 속했다(171조원, 예상 169~173.9조원). 향후 전망에는 임직원 성과급 지급(사업성과의 10.5%)도 포함됐다. 최근 매도세에도, 분석가들은 레버리지 ETF에 따른 변동성 증가와 차익실현을 주요 원인으로 들며 투자 심리는 여전히 강세임을 언급한다. 한편, 한화오션은 캐나다의 잠수함 사업 수주에서 TKMS(TKMS GY)에 밀려 하락했다. 상하이종합지수와 항셍지수는 니케이, KOSPI보다는 덜 하락했다. 주요 움직임은 텐센트와 콰이쇼우 테크놀로지로, 텐센트가 콰이쇼우 지분 일부를 매각했다. 미국 주가지수 선물은 혼조세로, 기술주 중심 NQ는 메모리주 약세로 부진했다. 유럽 주가지수 선물은 소폭 약세 출발을 시사하며, 유로스톡스50지수 선물은 -0.3%(현금 마감도 -0.3%)이다. FX DXY는 100.80~100.91의 좁은 범위에서 횡보했다. 원유와 마찬가지로, IRGC 상선 타격 보도 이후에도 달러지수는 큰 변화가 없었다. 최근 조정과는 별개로, CFTC 자료에 따르면 달러 순매수 포지션은 56억불 증가해 400억불에 육박, 10여 년 만에 최대치다. EUR/USD는 명확한 방향성 없이 1.1436~1.1448에서 움직였다. 이번 주 특징은 연준·ECB 의사록 발표 여부에 따른 양은행간 금리경로 차이에 대한 시장 해석이다. GBP/USD는 1.3400에서 저항을 받았지만 돌파 시도는 계속됐다. G7 기타 국가(미국 제외)와 비교하여 CFTC 자료상 파운드화는 USD 3.6k 규모의 순매수로 가장 수요가 높았다. USD/JPY는 장 초반 162.00 위에서 출발했으나, 일본 기우치 경제재무상 발언(정부의 금리 인하 압박 보도 부인) 이후 약세로 전환했다. USD/JPY는 약 40핍 하락한 161.69까지 밀렸다가 대부분 회복했다. 임금 데이터 발표에서 명목임금은 3.2%로 예상치를 하회했으나 4개월 연속 3% 이상을 유지; JPY에는 큰 변동 없음. 오세아니아 통화는 보합권. 뉴질랜드 달러는 수요일 RBNZ 정책 발표(25bp 인상 기대, 2.50%) 앞두고 0.5700선 등락. FIXED INCOME 미국 국채선물은 소폭 상승 출발했으나 에너지 가격 상승세로 상승분 반납. 그러나 일본 JGB 강세로 다시 상승했다가, 결국 개장가(109-21+)로 복귀. 이날 3년 만기 미국 국채 입찰이 예정되어 있는데, 낮은 금리가 공급 수요에 소폭 부담일 수 있다. 참고로 3년물 수익률은 현재 4.15%, 직전 입찰 고수익률보다 낮다. 독일 Bund 선물은 소폭 하락 후 126.40선에서 반등. 직전 강한 공장주문 이후 5월 산업생산도 0.4% 수준을 유지할 전망. JGB선물은 장 초반 약세 불구 동종채 대비 아웃퍼폼. 5월 임금은 명목 3.2%로 예측치 하회했으나 네 달 연속 3% 이상 유지. JGB, 나아가 금리채 전반을 끌어올린 주요 촉매는 30년물 입찰 강세(수요 2019년 이후 최대, 가격 꼬리 매우 짧음). 10년물 JGB는 127.02→127.19(피크), 이후 127.11로 소폭 반락하다, 결국 상승분 소진. 일본, 30년 만기 JGB 45조4,900억엔 발행; 청약배수 4.55배(이전 2.94배, 2019년 이후 최대), 평균 수익률 3.993%(이전 3.860%). 최저 수용가 100.05(이전 97.40), 평균 수용가 100.09(이전 97.78), 가격 꼬리 0.04(이전 0.38). COMMODITIES 원유선물은 이란 혁명수비대가 상선을 두 척 타격했다는 반복적 보도에도 불구하고 비교적 좁은 범위 내 강세를 보였다. 카타르 유조선이 미국 해군 지원 하에 오만경로를 운항하다 반복경고 무시로 공격당했다는 추가 보도가 있다. WTI는 68.58~69.32달러 구간 등락. 한편, 호르무즈 해협으로 사우디 원유를 실은 일본 초대형 유조선 두 척이 항해 중이라고 한다. 귀금속 시장은 약세, 특히 현물은 은이 하락 선도. 금은 유럽 거래 시작 전 USD 4125~4169/온스 하단에서 등락. 중국발 소식으로 홍콩 행정장관이 금 중앙청산 시스템 도입 발표. 3개월 LME 구리도, 아시아-태평양 주식시장 약세로 하락 개장. 독일, 15억유로 규모 비상가스 비축 및 운영비용 계획. 시리아 샬라 대통령은, 5GW 발전능력 확보 및 발전소 재건 등 에너지 부문 계약 체결, 국가기관 재건·현대화 계획 수립 중이라고 밝혔다. 홍콩 행정장관이 금 중앙청산 시스템 출범을 공식 확인했다. CRYPTO 비트코인은 약세로 전환, 64,000달러 밑으로 하락. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 인민은행 판 총재는 통화정책의 지지적 기조를 유지하며, 남행 채권 커넥트 쿼터를 5,000억위안에서 8,000억위안으로 증액할 것이라고 밝혔다. 판 총재는, 우량 기업의 홍콩 상장 지원, 외환보유고 내 홍콩 할당 지속 확대, 홍콩 위안화표시 상품선물시장 개설도 지원하겠다고 언급했다. 일본 기우치 경제재무상은 정부가 일본은행 금리 인하를 압박 중이라는 언론 보도를 부인했다. 그는 정부 청사진의 통화정책 언급이 기존 접근과 다르지 않으며, 일본은 재정 건전성을 늦추는 게 아니라 경제청사진에 실증적 형태로 제시한다고 설명했다. DATA RECAP 일본 5월 가계지출 MoM 3.7%(예상 1.4%, 이전 1.6%). 일본 5월 가계지출 YoY -0.3%(예상 -2.5%, 이전 -0.5%). 일본 5월 초과근무수당 YoY 2.90%(이전 4.2%). 일본 5월 평균현금수입 YoY 3.2%(예상 3.4%, 이전 3.5%), 동일표본 현금수입 YoY 2.9%(이전 2.9%). GEOPOLITICS 중동 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 선박에 최소 2발의 미사일 발사, 상업선 2척이 피격돼 큰 피해를 입었으나 인명피해는 없는 것으로 알려졌다(Axios 라비드 인용 미국 정부 관계자). WSJ도 유사 보도를 냈으며, 피격 선박 중 한 척은 카타르 LNG 선사 소유로 밝혀졌다. 카타르 유조선은 미국 해군 지원 하 호르무즈 오만 항로를 통과하려다 경고 무시 후 공격당했다고 Fars가 소식통 인용 보도했다. UKMTO에 따르면 오만 리마 동쪽 8해리 해상에서 사고 발생 보고, 유조선이 미확인 발사체 명중과 화재 발생하였다고 전했다. 이란 아락치 외무장관은 위협이 계속된다면 최종합의 협상 개시가 없을 것이라고 언급했다. 레바논 아운 대통령이 7월 말 이전 미국 백악관에서 트럼프 대통령과 회담 준비 중이라 알려졌다(Al-Nahar). 레바논 남부 마르자이운 카브레이카 지역에서 이스라엘군의 포탄 공격이 있었다고 Fars, 레바논 소식통 인용 보도. 이스라엘군, 레바논 남부 포격. 자료에 따르면 일본 소유 초대형 유조선 2척이 사우디 원유를 싣고 호르무즈 해협을 통해 걸프 지역을 빠져나가고 있다. 유럽항공안전청은 중동·페르시아만 분쟁지역 상공 비행경고를 7월 8일까지 연장했다. 러시아-우크라이나 러시아 모스크바 시장은 드론 공격이 격퇴됐고, 긴급구호가 잔해 처리 중이라 밝혔다(Interfax). 러시아 주지사는 칼루가 지역 산업 현장에서 UAV 공격으로 화재가 발생했다고 말했다. 기타 미 국무부는 중국이 핵탄두 탑재 가능 탄도미사일을 태평양에 발사했다며, 중국에 실질적 군축 논의 참여를 촉구했다. 중국 해경은 센카쿠 열도 인근 일본 선박을 합법적으로 퇴거시켰다고 밝혔다. 일본 군사력 증강과 해외 공세 현실화, KNCA가 보도. 일본은 선제타격·장거리공격 역량을 신속히 확대 중이라 언급했다. EU/UK 주요 헤드라인 ECB의 Wunsch는 이란발 충격이 사라진 듯하며, 2차 파급효과는 크지 않다고 밝혔다. 조치 추가 여지 남지만, 지금 상황은 큰 긴축을 요구하진 않는다면서도, 추가 인상도 배제하지 않으나 너무 지체하지 말아야 한다고 강조했다. Andy Burnham은 영국 성장 드라이브 일환으로 재무부 분할 계획을 추진하지 않기로 결정했다고 FT가 소식통 인용 보도했다.