뉴스콰크 미국 개장 데일리 뉴스 - 2026년 9월 22일

교도통신이 이란 당국자를 인용해 이란이 미국 행정부에 미국이 이란 항구 봉쇄를 해제하고 호르무즈 관련 군사작전을 중단할 경우 7일 이내에 호르무즈 해협을 개방하겠다고 제안했다고 보도한 뒤, 원유 벤치마크는 앞서의 상승분을 반납했다. 이 교도통신 보도와 함께 이란혁명수비대(IRGC)는 이란의 국가 이익상 전쟁과 함께 협상이 필요하다면 협상해야 한다고 밝혔다. 위 보도 이후 브렌트유는 배럴당 94달러 아래로 돌아왔다. 이후 위험선호 분위기가 나타났으며, 주가지수 선물과 채권은 상승하고 달러화는 약세를 보였다. 앞으로 주목할 일정으로는 미국 ADP 주간 고용변동, NBH 정책 발표가 있다. 유엔 회의: 트럼프, 마크롱, 번햄이 참석하는 유엔 총회 일반토론; 트럼프-젤렌스키 회동; 트럼프-번햄 회동; 트럼프-걸프 정상 회동. ECB 라가르드 및 나겔, 연준 윌리엄스·제퍼슨·바킨의 발언. 미국의 공급 지표. 스냅샷 주식 유로 스톡스 50 +0.5% DAX40 +0.6% 스톡스 600 +0.3% FTSE 100 +0.2% ES 2026년 12월물 +0.1% RTY 2026년 12월물 +0.5% NQ 2026년 12월물 +0.2% YM 2026년 12월물 +0.2% 외환 DXY -0.1% (100.32) EUR/USD 보합 (1.1469) USD/JPY -0.4% (156.84) GBP/USD 보합 (1.3373) 채권 미국 국채 2026년 12월물 +8틱 분트 2026년 12월물 +16틱 미국 10년물 금리 4.924% 독일 10년물 금리 3.441% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -3.2% 브렌트 2026년 12월물 -2.5% 현물 금 -0.2% LME 구리 +0.7% 암호화폐 비트코인 -0.5% 이더리움 -1.0% 영국 서머타임 11:15 / 미국 동부시간 06:15 기준 이란 분쟁 이란 고위 당국자는 미국이 구체적인 조치를 취할 경우 테헤란은 외교의 재개를 환영한다고 밝혔다. 이란 대표단이 미국에 있으며 미국에서 외교를 재개할 완전한 권한을 보유하고 있다고 말했다고 로이터가 보도했다. 이 당국자는 미국과의 적대행위를 종식하기 위한 합의의 세부사항은 중재자를 통해 뉴욕에서 논의할 수 있다고 덧붙였다. 또한 해당 제안은 9월 16일 중재자를 통해 미국에 전달됐다고 밝혔으며, 미국이 군사적 압박을 완화하고 봉쇄를 해제할 경우 이란이 7일 이내에 해협을 다시 개방할 수 있다는 교도통신 보도를 재확인했다. 이란은 미국이 이란 항구 봉쇄를 해제하고 호르무즈 관련 군사작전을 중단할 경우 7일 이내에 호르무즈 해협을 개방하겠다고 미국 행정부에 제안한 것으로 알려졌다고 이란 당국자를 인용해 교도통신이 보도했다. 이 당국자는 해당 제안이 양국 간 적대행위의 영구적 종식을 목표로 한 대화 재개를 요구했다고 덧붙였다. 또한 합의로 나아갈 가능성이 있지만 외교가 진전되려면 미국이 “진지함과 의지”를 보여야 한다고 말했다. 알자지라가 보도한 바에 따르면 IRGC는 이란의 국가 이익상 전쟁과 함께 협상이 필요하다면 협상해야 하지만, 적의 공격에는 여러 전장과 다양한 방식으로 복수의 공격을 가할 것이라고 밝혔다. 또한 IRGC는 워싱턴이 요청하더라도 군사기관으로서 미국과 접촉하지 않을 것이라고 말했다. IRGC의 평가에 따르면 미국과 이스라엘은 새로운 전쟁에 대비하지 못하고 있지만, 이란은 그들이 오판할 경우에 대비하고 있다고 덧붙였다. 트럼프 미국 대통령은 이란에 관한 회의를 가졌으며 이란은 잘되고 있지 않다고 말했다. 이란 의회 의장 갈리바프는 트럼프 미국 대통령이 이란에 자신의 힘을 강요할 수 없다며 이란은 폐쇄하지도 항복하지도 않을 것이라고 말했다. 갈리바프는 미사일 기술이 이란이 “결정하는 어디든 타격할” 수 있는 단계에 이르렀으며, 이란은 분쟁에서 결코 굴복하지 않을 것이라고 덧붙였다. 이란 사법부 대변인은 이란이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다고 SNN이 보도했다. 이란 외무부는 연료 가격 상승의 원인으로 이란을 지목하는 것은 이란에 대한 군사적 공격의 결과에 대한 미국 행정부의 책임 회피를 보여주는 것에 불과하다고 밝혔다. G7은 중동에 관한 성명을 발표했다. 성명은 예멘의 상황이 역내 안정과 안보 및 세계 에너지 안보에 용납할 수 없는 위협을 초래한다고 지적했으며, 예멘과 사우디아라비아를 상대로 후티가 계속 수행하는 용납할 수 없는 공격을 가장 강력한 표현으로 규탄했다. G7은 후티에 모든 군사행동과 위협, 민간 선박에 대한 공격을 즉시 중단하라고 촉구했으며, 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 이란의 후티 무장 및 지원도 중단할 것을 요구했다. 또한 이란의 비난받아 마땅한 행동이 위험한 긴장 고조 양상을 이루며 분쟁을 더욱 악화시킬 위험이 있다고 밝혔다. 이스라엘 국방장관은 필요하다면 정권이 전복될 때까지 이란을 세 번째로 폭격할 것이라고 알 아라비야가 보도했다. 마크롱 프랑스 대통령은 트럼프 미국 대통령과 홍해 및 우크라이나에 관해 건설적인 논의를 했다고 말했다. 번햄 영국 총리는 영국이 사우디아라비아에 방어 목적의 공중급유 지원을 제공하는 데 동의했으며, 지원은 수일 내 시작돼 수주간 지속될 것이라고 밝혔다. 칼라스 EU 외교안보정책 고위대표는 홍해에서 EU 해군 임무에 추가적인 해군 및 공군 자원이 필요하며, EU는 홍해에 10척 이상의 선박이 필요할 것이라고 말했다. 유럽 거래 주식 유럽 증시는 오늘 아침 처음에는 하락했지만, 이란이 7일 이내에 호르무즈 해협을 개방할 수 있다는 교도통신 보도가 나온 뒤 상승으로 전환했다. 이 보도는 투자심리를 개선했고 원유 벤치마크가 저점으로 하락하면서 금리에도 부담을 줬다. 유럽 업종은 긍정적인 편향을 보였다. 소매업이 선두를 차지했고 미디어와 기술이 근소한 차이로 뒤를 이었다. 하락 쪽에는 보험과 통신이 자리했다. 주요 유럽 종목으로는 킹피셔(+8.2%)가 FY26/27 조정 세전이익 전망을 상향했고, 스미스 그룹(+4.5%)은 FY26 매출의 전년 대비 증가를 발표하고 배당을 예상치보다 높였으며, 에보닉(+3.3%)은 BASF가 2026년 초 회사와 잠재적 거래를 검토했다는 보도가 나왔다. 뷰로베리타스(+1.0%)는 2027~2028년 총매출 CAGR 전망을 상향했다. 에릭슨(-3.5%)은 모건스탠리에서 투자의견이 동일비중에서 비중축소로 하향됐다. 미국 주가지수 선물은 처음에는 유럽 전반의 부진한 분위기를 따랐지만 현재는 혼조세다. ES와 NQ는 보합선 양쪽에 있으며 RTY는 소폭 상승하고 있다. 외환 스냅샷: 외환 시장은 오늘 아침 매우 변동성이 컸다. 처음에는 G10 통화가 달러 대비 혼조세였지만, 시간이 지나면서 달러가 상승해 현재는 대부분 하락하고 있다. 키위화는 RBNZ 총재 브레먼의 매파적 발언 이후 가장 양호한 흐름을 보였다. 그녀는 높은 유가가 지속될 경우 단기 인플레이션이 다소 높아질 것으로 예상된다고 말했다. DXY는 오늘 아침 소폭 하락했으며 100.30~100.66 범위에 머물고 있다. 유럽 오전 대부분에는 처음에 강세 편향이 나타났지만, 이란이 미국에 이란 항구 봉쇄를 해제할 경우 7일 이내에 해협을 개방하겠다고 말했다는 교도통신의 이란 소식통 인용 보도가 나왔다. 이는 원유 시장에 즉각적이고 지속적인 압력을 가했고, 금리에 부담을 주면서 달러에도 영향을 미쳤다. 이 움직임 이후 엔화가 가장 큰 수혜를 입어 몇 분 만에 약세에서 강세로 전환했다. USD/JPY는 짧은 시간 내 157.62에서 세션 저점인 156.85로 하락했으며, 이는 주로 금리 차 축소에 따른 것이다. 현재 평화에 대한 진전이 전혀 없는 상황을 감안하면 일부는 이 움직임이 다소 과도하다고 볼 수 있다. 그러나 이는 이란 대통령이 참석할 예정인 유엔 총회를 앞두고 분위기가 다소 건설적으로 변하고 있음을 보여준다. 현재 미국과 이란 사이에 별도 회동은 예상되지 않지만 미국과 걸프 정상들은 회동할 예정이다. 해당 회동 이후 긍정적인 분위기가 조성되면 달러에 또 한 차례 압력이 가해질 가능성이 있다. 고정수익 초기 원유 강세와 월요일 움직임 일부의 완만한 되돌림 속에서 고정수익 시장은 약세로 출발했다. 시장 및 OBR 컨센서스와 비교해 영국의 바람직하지 않은 차입 데이터가 발표되면서 길트는 초반 거래에서 소폭 부진했다. 그러나 분트 약 30틱, 미국 국채 5틱, 길트 40틱 이상 하락했던 움직임은 지정학적·에너지 요인에 따른 상승으로 전환됐다. 교도통신 소식통이 미국의 봉쇄가 해제되면 이란이 일주일 안에 호르무즈를 개방하겠다고 미국에 제안했다고 전한 데 이어, 필요할 경우 미국과 협상할 수 있다는 IRGC의 입장 변화가 나타났기 때문이다. 이로 인해 미국 국채는 106-09+까지 상승해 이날 약 10틱 강세를 기록했다. 분트와 길트도 각각 23틱 및 30틱 이상 상승했다. 그러나 에너지 관련 움직임이 숨을 고르고 위의 두 보도 이후 나온 소식들이 순수하게는 원유에 더 강세 재료가 되면서, 고정수익 시장의 상승분은 되돌려졌고 현재는 이날 거의 보합 수준이다. 이날 일정은 원래 유엔 총회가 중심이었지만, 오전 보도 이후 내일 예정된 트럼프 미국 대통령과 페제시키안 이란 대통령의 연설에 더 큰 관심이 쏠리고 있다. 이는 위의 내용을 반박하는 발언이나 양측 간 구체적인 진전의 징후가 나올지 주목되기 때문이다. 그와 별개로 BTP는 2025년 재정적자/GDP 수정치가 EU의 EDP 체계를 결정하는 핵심 기준인 3.0%를 계속 웃돌면서 실망스러운 모습을 보였다. 이에 따라 이탈리아 재무장관 조르제티가 면책조항 사용을 추진할지 여부를 지켜보고 있다. 참고로 당시 BTP-분트 10년물 스프레드는 90bp로 안정적이었다. 독일은 2.90% 2031년물 보블을 예상 50억 유로 대비 37억3,500만 유로 발행했다. 응찰배수는 1.21배(이전 1.56배), 평균 수익률은 3.28%(이전 3.09%), 보유비율은 25.3%(이전 22.16%)였다. 영국은 4.625% 2032년물 길트를 47억5,000만 파운드 발행했다. 응찰배수는 3.07배(이전 3.34배), 평균 수익률은 4.843%(이전 4.613%), 테일은 0.4bp(이전 0.2bp)였다. 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 이란의 입장 변화와 일본 교도통신의 이란 소식통 보도에 따라 앞서의 상승분을 반납하고 현재 큰 폭으로 하락했다. 먼저 IRGC는 이란의 국가 이익상 전쟁과 함께 협상이 필요하다면 협상해야 한다고 밝혔다. 이는 통상적인 이란혁명수비대의 긴장 고조 어조와 대조된다. IRGC의 보도 직후 외교적 분위기가 더해지면서, 이란은 미국이 이란 항구 봉쇄를 해제할 경우 7일 이내에 호르무즈 해협을 재개방할 수 있다고 미국에 제안한 것으로 알려졌다. 이는 호르무즈 양보에 대한 이란의 조건을 재확인한 것이다. 이후 이란 대표단이 미국과의 외교를 재개하기 위해 미국에 있다는 이란 고위 소식통의 발언이 나오며 교도통신 보도가 확인됐다. 공급 측면에서는 사우디아라비아가 얀부 항구에서 원유 수출을 재개하기 위해 동서 송유관을 다시 가동한 것으로 알려졌다. 위의 전개 이후 브렌트유는 보도 전 배럴당 97.70달러에서 93.84달러 저점으로 하락했으며, WTI는 93.14달러에서 89.40달러 저점으로 떨어졌다. 네덜란드 TTF도 에너지 시장 전반을 따라 하락했다. 호르무즈 관련 진전 가능성이 중동 공급 위험 프리미엄을 일부 낮췄기 때문이다. 계약 가격은 MWh당 75.22유로 고점에서 약 72유로로 하락했다. 에너지 가격과 글로벌 금리가 이란의 보다 외교적인 발언 이후 하락하면서 귀금속은 앞서의 하락폭 일부를 줄였다. 현물 금은 온스당 4,292달러 저점에서 50일 이동평균선인 4,316달러를 웃도는 수준으로 회복했으며, 앞서 4,376달러까지 올랐다. 현물 은도 65.81달러 고점에서 64.57달러 저점으로 하락한 뒤 현재 약 65.50달러에 거래되고 있다. 비철금속은 전반적으로 강세를 유지하고 있다. 구리는 전반적인 글로벌 위험선호 분위기의 지지를 받고 있으며, 에너지 가격의 급격한 하락은 인플레이션과 성장 전망에 일부 안도감을 제공하고 있다. COMEX 구리는 세션 범위 상단 부근인 파운드당 약 6.66달러에 거래되고 있다. 3개월물 LME 구리는 톤당 14,703.60~14,790.00달러 범위의 상단 부근에서 거래되고 있다. 거래 소식통에 따르면 사우디아라비아는 동서 송유관을 재가동하고 화요일 후반 얀부 항구에서 원유 수출 재개를 준비하고 있다. 블룸버그가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 사우디 아람코는 아시아 정유사들에게 곧 얀부에서 원유를 인수할 수 있다고 통보했다. 리비아 국영석유공사(NOC)는 무장단체가 샤라라 원유 파이프라인의 자위야 항구행 밸브 7을 폐쇄해 샤라라 유전의 생산량이 급감했다고 밝혔다. 이후 무장단체가 파이프라인을 자위야 수출 터미널로 폐쇄한 뒤 샤라라 유전 생산량이 절반 이상 감소해 약 12만7,000배럴/일이 됐다고 보도됐다. 소식통에 따르면 러시아의 흑해 노보로시스크 항구 원유 수출은 9월 65만 배럴/일로 급증했으며 전월 대비 50% 증가했다. 인도네시아의 니켈 허브는 엘니뇨로 인한 가뭄이 생산을 줄이면서 생산량을 감축할 예정이다. 러시아 농업부는 2026~2027년 곡물 조달 계획을 300만 톤으로 잡았다고 IFX가 보도했다. 무역/관세 FT에 따르면 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 가장 시급하게 원하는 목표는 미국과의 무역 휴전을 연장하는 것이지만, 대만·이란·AI도 논의할 것으로 예상된다. 미 무역대표부(USTR)는 오늘 독일의 제약 정책에 대한 301조 조사 관련 공청회를 개최한다. 셰프초비치 EU 통상담당 집행위원은 무역 협상을 위해 10월 8~9일 중국을 방문할 예정이다. 캐나다 무역장관은 캐나다가 인도와의 자유무역협정 체결에서 큰 진전을 이루고 있으며, 미국과도 계속 협상할 것이라고 말했다. 중국 상무부는 “특정 국가에 대한 전구체 화학물질 수출 관리 목록”을 조정한다고 발표했다. 새 규정에 따라 미국·멕시코·캐나다에 대한 수출에는 허가가 필요하다고 밝혔다. 중국 상무부는 상무부장이 독일자동차산업협회 회장과 만나 양국 자동차 협력 및 중국-EU 무역을 논의했다고 밝혔다. 중국 상무부는 중국이 EU 무역 문제의 근본 원인이 아니라고 말했다. 주요 유럽 헤드라인 FT에 따르면 독일 메르츠 총리의 어려움은 EU의 2조 유로 예산 합의에 의문을 던지고 있다. 지역 선거에서 소속 정당의 부진한 결과로 브뤼셀에서 그의 권위가 약화됐기 때문이다. FT에 따르면 번햄 영국 총리는 폰데어라이엔 EU 집행위원장에게 영국이 EU의 ‘메이드 인 유럽’ 산업 체계에 참여할 수 있도록 허용해 달라고 요청할 예정이다. 주요 유럽 지표 요약 영국 은행 제외 공공부문 순차입(8월): 183억 파운드, 예상 157억 파운드, 이전 20억 파운드. 영국 CBI 산업동향 주문(9월): -9, 예상 -34, 이전 -25. 이탈리아 ISTAT 재정적자/GDP(2025년): 3.1%, 이전 3.1%. 중앙은행 연준의 콜린스(2028년 투표권)는 이란 전쟁에서 전투가 재개된 것이 자신이 지난주 금리 인상을 지지하고 올해 추가 금리 인상을 예상한 핵심 이유였지만, 2027년에는 금리가 동결될 것으로 예상한다고 말했다. 또한 인플레이션에서 기대했던 진전을 보지 못했으며, 지정학적 상황은 에너지 측면에서 추가적인 압력이 계속 나타날 수 있음을 시사한다고 밝혔다고 AP가 보도했다. ECB의 레인은 에너지 충격이 심화되지 않는다면 유로존 경제가 꾸준하지만 완만한 속도로 계속 성장할 것이라고 말했다. 또한 두 번째 에너지 가격 상승 물결이 인플레이션을 끌어올린 뒤 2027년 중반부터 목표 수준으로 하락하게 할 것이라고 덧붙였다. RBNZ 총재 브레먼은 높은 유가가 지속될 경우 단기 인플레이션이 다소 높아질 것으로 예상된다고 말했다. 10월 정책결정을 앞두고 RBNZ가 인플레이션 전망에 계속 집중하고 있다고 밝혔다. 또한 경제 전망에는 상당한 위험이 있으며 현재 데이터는 경제 회복이 지속되고 있음을 보여주지만 진전은 고르지 않다고 말했다. RBA 총재 불록은 공급 충격은 통화정책으로 대응하기 어렵고 정책은 인플레이션의 2차 효과에 대응해야 한다고 말했다. 현재 주택 가격 하락은 과거 사례와 일치하며 실업률 4.5~5%는 인플레이션 압력을 낮출 가능성이 있다고 밝혔다. 또한 정책에 관해 어떤 신호도 보내고 있지 않으며 결정은 이사회에 달려 있다고 말했다. 중동과 국내 초과수요에서 인플레이션 위험이 현실화되고 있다고 덧붙였다. RBA의 헌터는 인플레이션이 목표를 웃도는 데에는 중동 분쟁과 국내 생산능력 제약을 포함해 여러 요인이 있다고 생각한다고 말했다. 대만 중앙은행은 기업 대출을 보장하기 위해 은행들과 회의를 개최할 계획이다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 곡물을 위한 대체 경로를 찾고 있으며 수출 문제의 원인은 우크라이나라고 밝혔다. 흑해를 둘러싼 터키와의 논의도 진행됐다. 러시아 외무장관 라브로프와 미국 국무장관 루비오는 9월 23일 회동할 예정이라고 타스가 보도했다. 러시아 국방부는 러시아군이 우크라이나 크레멘추크의 정유공장을 타격했다고 타스가 보도했다. 우크라이나 나프토가스는 러시아의 공격으로 심각한 피해가 발생해 사실상 복구가 불가능하다고 밝혔다. 폴란드군은 러시아의 우크라이나 공습 이후 폴란드 영공에서 군용 항공작전을 개시했다고 밝혔다. 이후 폴란드 영공에서의 군용 항공작전이 종료됐으며 폴란드 영공 침범은 관측되지 않았다고 발표했다. 기타 소식통에 따르면 미국은 그린란드 남부의 군사기지를 재개방하고 그린란드 동부의 두 번째 장소에 주둔지를 설치할 예정이다. 암호화폐 비트코인은 교도통신의 낙관적인 보도와 IRGC의 긍정적인 발언 속에서 8만5,060달러 저점에서 반등해 8만6,000달러대를 회복했다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 대부분 상승했다. 월스트리트에서는 나스닥이 아웃퍼폼하며 사상 최고 종가를 기록했고, 메타 주식은 Muse AI 에이전트의 강한 채택으로 11% 넘게 급등했으며 AMD는 시가총액 1조 달러 클럽에 합류했다. 일본 시장은 연휴로 다시 휴장했다. ASX 200은 소폭 상승했지만 기술주·경기소비재·헬스케어의 강세가 유틸리티·에너지·금융주 하락으로 일부 상쇄되면서 상승폭이 제한됐다. KOSPI는 미국의 기술주 및 통신주 아웃퍼폼을 따라갔다. 한국 산업통상자원부는 미국 투자계획의 최종 발표는 트럼프 대통령이 하게 되며, 미국이 요청할 경우 자금은 45일 이내 송금될 것이라고 밝혔다. 홍콩 항셍지수와 상하이 종합지수는 상승했다. 홍콩에서는 기술주가 상승을 주도했지만 일부 부동산·에너지·바이오제약주는 부진했다. 시장 참가자들은 이번 주 예정된 트럼프-시진핑 정상회담도 계속 기다리고 있다.