Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 27일

IDF와 미군 중앙사령부(CENTCOM)는 합의 불발 가능성과 미국 트럼프 대통령이 군사 행동을 명령할 수 있다는 점에서 여전히 고도의 경계 태세를 유지하고 있다고 기자 Stein이 보도했다. 이란 부안보부장관은 미국과 이란 간의 간접 접촉이 계속되고 있으나, 이란은 농축 우라늄 비축분 운명에 대해 미국과 논의하고 있지 않으며 테헤란은 오만과 호르무즈 해협 통과를 위한 새로운 메커니즘에 대해 협상 중이라고 인터팍스가 보도했다.  글로벌 증시는 대체로 상승세를 보였으며, 유럽 자동차 업종은 신규 차량 등록이 전월 대비 7% 증가한 이후 급등했다. G10 통화는 대체로 보합세, 키위는 매파적 RBNZ로 인해 강세이며 AUD는 예상보다 낮은 인플레이션으로 하락세. 지정학적 업데이트와 주요 일정 부재로 채권 벤치마크는 매수 우위를 보였다. 지정학적 긴장감이 적은 가운데 유가 선물은 점진적으로 하락하고 있다. 예정된 이벤트로는 미국 ADP 고용 변화 주간 발표가 있다. 연설자로는 연준의 Cook. 미국발 공급. PDD, Marvell, HP, Salesforce 실적 발표가 예정되어 있다. 유럽 거래주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.4)는 수요일 거래를 전반적으로 강세로 시작하며 IBEX 35(+0.8%)가 아웃퍼폼했다. 지정학적 뉴스는 적었으며, 이란이 미국이 논쟁지역 호르무즈 해협 근처 타깃을 타격함으로써 휴전 합의를 위반했다고 밝힌 이후 미국의 반응은 없었다. 최근 이란부안보부장관은 미국과 이란 간의 간접 접촉이 이어지고 있으며, 이란은 농축 우라늄 비축분 운명에 대해 미국과 논의하지 않고 있다고 밝혔다. 업종별로는 긍정적 분위기가 우세하다. 자동차 업종이 두드러진 아웃퍼포머로, 신규 차량 등록이 115만 대(+7% MoM)로 증가했다. 자동차 판매는 3개월 연속 증가했으며 전기차 배송은 38% 상승했다. 소비재 및 서비스, 소매 업종도 양호한 상승을 기록했다. 하위권에는 에너지와 유틸리티가 위치, 영국계 종목은 Ofgem이 에너지 가격 상한선을 13% 인상한 이후 하락했다. 미국 주식 선물(ES +0.3%)은 전반적으로 매수 우위를 나타낸다. 오늘 아침 골드만삭스는 AI 기반 수익 성장 기대를 이유로 S&P 500 연말 목표치를 8,000(이전 7,600)으로 상향했다. 삼성전자(005930 KS) - 회사 노조원들이 평균 약 34만 달러 보너스를 지급하는 보상안에 찬성했다. 조합원 74%가 동의한 후 합의가 체결됐다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 FX DXY는 주요 지정학적 업데이트와 동인 부재로 비교적 좁은 99.04-99.14 범위 내에서 거래 중이며, 참가자들은 미-이란 전쟁 종식을 위한 중재 노력의 명확한 방향을 기다리고 있다. 해당 지수는 어제의 98.98-99.25 범위 내에 머물러 있다. 앞서 소폭 하락은 연준 Kashkari의 발언과 일치했는데, 그는 10월 금리 인상 관련 시장 평가에 대해 다음 번 연준 조치의 시기를 예측하기에는 너무 이르다고 말했다. 키위는 RBNZ의 매파적 동결 이후 G10 통화 중 최고 실적을 기록 중. RBNZ는 기준금리를 동결했으나, 기준금리가 예상보다 더 빨리, 더 크게 인상될 가능성이 높다고 밝혔다. NZD/USD는 0.5833-0.5885 범위에서, AUD/USD는 예상보다 낮은 인플레이션으로 하락했고 각 통화쌍은 각각 0.7136-0.7180, 1.2143-1.2287 저점 근처에서 거래 중이다. 다른 G10 통화는 대체로 달러 대비 보합. CAD는 유가 하락에 눌렸고, JPY는 예상보다 부진한 서비스 물가 지수와 일본은행 우에다 총재의 발언에 영향을 받음. 우에다 총재는 에너지 충격이 더 지속적일 수 있음을 경고했다. EUR는 추가 매파적 ECB 코멘트에도 반응하지 않았고, GBP는 Ofgem의 예정된 에너지 가격 상한 인상에 영향받지 않았다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 에너지 부문 가격 움직임에 연동, WTI와 브렌트유가 각 3% 가량 하락하며 금리 곡선 전반에서 수익률이 하락했다. 지정학적 업데이트는 지금까지 적으며, 이란은 호르무즈 해협은 협상 불가한 전제 조건이라며 입장을 유지했다. 이란 최고지도자 고문은 미국과의 모든 합의의 진정한 보증은 호르무즈 해협이며, 서류와 서명만으로는 어떤 합의를 보장할 수 없다고 강조했다. 미국채는 소폭 상승하며 109-27~110-01+ 상단에서 거래 중이다. 독일 국채는 약 20틱 상승, 126대(126.10~126.27 구간)를 돌파 중. ECB Stournaras는 6월 인상 가능성을 언급, 이는 최근 정책입안자 발언과 일치. 또한 ECB는 금융안정성 검토 보고서에서 금융시장이 급격한 조정 위험에 노출돼 있으며 자산 가격이 역사적 기준으로 과도하게 고평가돼 있다고 밝혔다. 하지만 독일 국채 단기물에는 반응이 없었다. 영국 국채는 89선에 근접하며 약 50틱 상승으로 아웃퍼폼. 10년물은 수익률이 4.85% 밑으로 하락, 4월 17일 저점(4.73%)에는 아직 여유 있다. 독일과 비교해 저점을 이미 하회했다. UniCredit은 영국 부채에 대해 정치적 불확실성, BoE 목표 대비 높은 인플레이션 압력, 약화되는 거시지표 등 세 가지 이유로 신중한 입장을 유지 중이다. 독일, 2041년 2.60%와 2056년 2.90% 분기채에 대해 기대치 EUR 2bln 대비 1.55bln 유로 매각. 영국, 2033년 4.125% 국채 40억 파운드 매각: b/c 3.38x(이전 3.30x), 평균 수익률 4.550%(이전 4.507%), tail 0.2bps(이전 0.2bps). 일본, 40년물 JGB 3,000억 엔 매각; b/c 2.70x(이전 2.54x), 최고수용수익률 3.840%(이전 3.600%). 원자재 유가 선물은 미-이란 간 긴장 고조 관련 헤드라인 부재 및 이란의 '자위권' 행사 타격 후 이란의 뚜렷한 '핫' 반응이 없어 약세를 보임. 중재 노력은 진행 중이지만 자금 문제와 호르무즈 해협 관리가 여전히 쟁점. 이란 혁명수비대 관계자는 미국과의 전쟁 재개 가능성은 '희박'하나 '무장한 군대가 대기 중'이라고 경고했다. 그럼에도 WTI 7월물은 89.64~93.69달러 범위 하단, 다음 목표는 월요일 저점 89.41달러. 브렌트 8월물은 어제 저점 하회, 현재 92.87~96.45달러 구간에서 월요일 93.21달러 저점 주시. 귀금속은 유가 조정에도 불구, 인플레이션 우려 여전 및 매파적 RBNZ 영향으로 약세. 금 현물은 온스당 4,500달러 하회, 4,476~4,528달러 영역 하단에 위치. 비철금속은 혼조/대체로 약세. 물가 우려 지속, 중국 역시 야간 성적 부진. 3M LME 구리는 13,610~13,850달러 범위에서 횡보, 다음 매크로모멘텀 대기 중. 영국 에너지규제기관 Ofgem, 중동 분쟁에 따른 도매가 상승을 이유로 7월 1일~9월 30일 에너지 가격 상한을 13% 인상한다고 발표(예상치 부합) 무역/관세 미국 무역대표부 Greer는 섹션 301 조사에서 제안된 조치에 대한 공개 의견을 구할 예정이며, 트럼프 대통령은 관세 관련 예외프로그램에 관심이 없다고 밝혔다. 트럼프 행정부는 7월 만료 후 10% 관세 재부과에 대한 법적 권한이 있을 수 있다고 언급했다. Greer는 트럼프 대통령이 멕시코와의 무역적자에 우려가 많다며, USMCA 협상에서 미국산 함량 확대를 위해 원산지 규칙 변경을 논의할 것이라고 말했다. 미국은 거대한 무역적자 존재 시 멕시코산 상품에 관세를 유지하되, 해당 지역 국가에는 선호적 대우를 할 것이라고 전했다. Greer는 멕시코와 양자기반으로 협상하며 캐나다와도 대화 중이나 캐나다와는 무역 현안이 있고, 미국 관세에 보복한 나라는 캐나다와 중국뿐이라고 밝혔다. Greer는 중국이 합의한 일정 수준의 미국 관세를 기대한다며, 트럼프-시진핑 정상회담에서 미국이 안정 및 지속적 관세 등 원하는 것을 얻었다고 평가. 미국이 중국 경제모델 변화를 거의 포기하고 관리무역으로 전환 중이라 덧붙였다. 트럼프 행정부는 중국의 미국 내 투자인식에 변화 없으며, 사례별로 심사할 것이라고 설명했다. 300억 달러 상당 중국산 제품에 대한 관세 인하로 공급망이 다시 중국으로 돌아가진 않을 것, 미국의 중국산 제품 관세는 향후 다른 국가보다 항상 높을 가능성 크다고 밝혔다. EU 정부는 EU-미국 무역합의의 일환으로 미국산 제품에 대한 EU 수입관세 인하 관련 법안을 승인했다고 EU 소식통이 전했다. 주요 유럽 헤드라인 영국 Starmer 총리는 180억 파운드에 달하는 정부 자금이 지원될 것으로 예상되는 영국 방위산업·군 현대화 수천억 파운드 규모 패키지를 다음주 발표할 예정이라고 i Paper가 보도. 프랑스는 EU가 영국산 차량을 '유럽산' 보조금 대상에 포함시킬 수 있음을 시사했다고 FT가 전했다. 독일 경제자문위원회는 2027년 경제성장률 0.8% 전망, 2026년 GDP는 0.5%(11월 전망 0.9%)로 제시. 스페인 반부패경찰, 스페인 Sánchez 총리 소속 사회당 마드리드 본부 압수수색(Politico 보도). 이는 집권당 불법 자금조달 의혹 관련 증거 확보를 위한 것. - 헝가리 정부 대변인은 유럽연합 기금 문제 등 다수 사안에 대해 EU와 기술협상이 진행 중이라고 밝혔으며, 헝가리 총리와 유럽 집행위원장 간 회의 일정은 미정. 주요 유럽 지표 요약 EU 신규 차량 등록 115만 대로 전월 대비 7% 증가. 자동차 판매 3개월 연속 증가, 전기차 배송 38% 증가. 영국 식료품 인플레이션, 5월 17일까지 4주간 3.1%로 완화(4월 19일까지 4주간 3.8% 대비, Worldpanel 조사). 프랑스 소비자신뢰지수(5월) 82(예상 85, 이전 84). 중앙은행 RBNZ는 기준금리를 2.25%로 동결(예상 부합), 위원회는 중기 인플레이션 상방압력 억제에 집중하고 있으며 기준금리는 2월 통화정책 보고서(MPS)에서 예상보다 더 빨리 그리고 더 많이 인상할 필요가 높다고 밝혔다. OCR 인상 속도는 지속적 임금-가격 결정, 경제활동 약화 중 어느 쪽 영향이 중기 인플레이션 압력에 더 강한지에 달려있다고 언급했다. 최신 금리 전망은 2026년 9월 2.51%(이전 2.28%), 2027년 6월 3.07%(이전 2.62%), 2027년 9월 3.11%(이전 2.71%)로 상향 조정. RBNZ 의사록에 따르면 브레만, 실크, 콘웨이 세 위원은 동결, 한센, 구를리, 가이 세 위원은 25bp 인상에 투표해 의장이 캐스팅 보트를 행사해 최종 동결로 결정됐다. 모든 위원은 중기 인플레이션 목표 회복에 집중하고 있으며, 올해 기준금리 인상이 필요할 것이라 예상. 모든 위원은 인근 회의에서 추가 인상이 단기 인플레이션상승이 중기로 번지지 않게 하는 데 필요할 수 있다고 동의. RBNZ 브레만 총재는 회의 후 기자회견에서 모두 금리 경로에는 동의했으며 시점에 대한 의견 차만 있었다고 밝혔고, 다가오는 회의에서 데이터에 따라 인상 가능성이 높으며, 걸프분쟁이 지금 멈추더라도 물가상승 영향은 남을 것이라 하였다. 금리에 대해 확답은 어렵고, 현재 기준금리는 여전히 완화적이라고 언급. 연준 Kashkari(2026년 의결권자)는 10월 금리 인상 등 연준의 차기 결정 시점을 예측하기엔 이르다고 했으며, 미국 인플레이션 리스크가 노동시장 둔화 리스크보다 높다고 판단하나 둘 다 모니터해 나가야 한다고 밝혔다. 일본은행 우에다 총재는 공급 충격이 모두의 뇌리에 크다고 밝혔으며, 이는 새롭지는 않으나 빈발하고 있다고 말했다. 그는 에너지 충격이 더 지속적일 수 있고 중앙은행들은 유가만 단독으로 봐서는 안 된다고 경고. 인플레이션기대와 관련해 기대가 이미 높고 임금이 상승하는 경우 2차 효과 위험이 크나, 기대가 낮고 임금 정체라면 충격이 커도 근원 인플레이션이 오르지 않을 수 있다고 설명했다. 지정학 중동 IDF와 미군 중앙사령부는 합의 불발과 트럼프 미국 대통령의 군사행동 명령 가능성에 경계 상태를 유지 중이라며, 미국과 이스라엘 간 협력도 이어지고 있다고 Stein 기자가 전함. 이란 부안보부장관은 미국과 이란 간 간접 접촉이 계속되고 있다며(인터팍스), 이란은 농축우라늄 비축분 운명에 대해 미국과 논의 않고 있으며, 테헤란은 오만과 호르무즈 해협 통과를 위한 새로운 메커니즘 협상 중임을 밝혔다. 이란 외교부 대변인은 이란과 미국이 호르무즈 해협 차단 해제에 아직 합의하지 못했다고 발표(Nour News). 이란 의원 Boroujerdi는 이란-미국 간 초안 합의에서 워싱턴이 60일(레바논 포함) 포괄적 휴전을 약속하며, 이란 동결자산 대거 해제, 해상봉쇄 해제 등 필요조건 포함(알 마야딘 보도). 이란 혁명수비대 관계자는 미국과의 전쟁 재개 가능성은 '희박'하지만 '무기는 완전 장전돼 대기 중'이라고 경고(알 아라비아 비즈니스 보도). 이란은 호르무즈 해협 관리가 협상 불가능한 전제조건이라 했으며, 최고지도자 고문은 미국과 합의의 진정한 보증은 해협 그 자체이며, 서류·서명으로선 미흡하다고(알자지라 보도) 강조. 미국의 이스라엘 향 명확한 메시지가 전달되어 베이루트 공습 금지 명령이 내려졌다(Sky News Arabia, Channel 12 인용). '워싱턴은 베이루트 공습이 이란 협상과 레바논 내 확전 가능성을 저해할까 우려.' 이스라엘 네타냐후 총리는 '이스라엘 군사작전이 베이루트에 한정되지 않으며 최근 계속 중'이라고 했으며, 이스라엘 국방장관도 현 상황이 미국과 복잡한 상황이라며 '자위권 행사를 막는 자는 없다'고 말했다. 이스라엘 Channel 12, 하마스 군사조직 사령관 Muhammad Awda 암살 보도. 이스라엘군 남부 레바논 여러 마을 공습, 베이루트와 교외 폭발 보고, 이스라엘군은 레바논 발사체 발사 후 북부 이스라엘 다수 지역 경보음 발생을 보고. 러시아-우크라이나 우크라이나 고위 지휘관은 앞으로 6~9개월 내 전황 전환점 도래 기대한다고 밝혔다. 기타 북한, AI기반 타격·지형 추적 기능 탑재 경량 다목적 순항미사일 신규 시험발사 성공(KCNA). 가상자산 비트코인은 7.6만 달러 하락, 75,160~76,000달러 범위 거래 중. APAC 거래 APAC 주식은 월가 긍정적 흐름(기술주 주도 S&P500/Nasdaq 최고치 경신) 영향에 대체로 상승, 미-이란 합의에 대한 희망 유지, 제한적 미군 '자위권' 타격 등도 변수. ASX 200은 기술·광산주 강세로 소폭 상승, 주중 가장 큰 비중인 금융주는 부진, 헤드라인 물가도 예상보다 낮아 영향. 니케이225는 기술주 덕에 66,000 돌파 사상 최고치, 서비스 PPI는 예상 하회. KOSPI는 SK하이닉스 시총 1조 달러 돌파와 삼성전자의 노사 임금합의 수용 영향으로 사상 최고치 경신. 항셍, 상하이종합지수는 샤오미의 부진한 1분기 실적(순익 43% 감소), 중국의 민간 AI인력 해외여행 제한 확대, USTR Greer의 중국관세 관련 언급(미국이 상시 더 높은 관세 부과 등) 영향으로 부진. 주요 APAC 지표 요약 호주 소비자물가상승률 MoM(4월) 0.4%(예상 0.6%, 이전 1.1%) 호주 소비자물가상승률 YoY(4월) 4.2%(예상 4.4%, 이전 4.6%) 호주 중앙은행 트리밍평균 CPI MoM(4월) 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.3%) 호주 중앙은행 트리밍평균 CPI YoY(4월) 3.4%(예상 3.4%, 이전 3.3%) 중국 4월 누적 산업이익(YoY) 18.2%(이전 15.5%) 일본 서비스 PPI YoY(4월) 3.0%(예상 3.3%, 이전 3.1%)