뉴스콕 미국 시장 마감: 유가 재상승, GOOGL 실적 앞두고 기술주 강세

스냅샷: 주식 상승, 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 상승 후행시황: Trump는 이란과의 만남에 관심 없으며 곧 Pickaxe Mountain을 매우 강하게 타격할 것이라고 언급; 후티반군, 선사들에게 사우디 항구에서의 상하차를 피하라고 경고한 것으로 전해짐; 사우디 선박 6척이 Bab al-Mandab에서 돌아온 것으로 보도됨; TSMC, 반도체 가격 최대 10% 인상 예정; 미국, 캐나다 일부 USMCA 제품 포함 특정 상품에 50% 추가 관세 부과 예정; 뉴질랜드 2분기 인플레이션 다소 강하게 발표; 영국 고용 증가, 실업률 변동 없음; NVDA, 신형 Vera 프로세서가 AMD의 Turin보다 더 빠르다고 언급. 예정: 데이터: 일본 무역수지(6월), 영국 인플레이션(6월). 공급: 호주, 일본, 독일, 미국. 실적: 테슬라, 알파벳, IBM, 다쏘 에비에이션, 산탄데르, 에퀴노르, 유니크레딧, 몽클레르, 악조 노벨. 시장 마감 미국 지수는 화요일 강세를 보였으며, 기술주 비중이 높은 나스닥 100이 실적 발표를 앞두고 다수의 호재에 힘입어 시장을 주도, 테크 섹터가 상승폭 상위에 올랐다. 1) 6월 대만 수출 주문 전년동기대비 59.4% 증가(예상 49.5%), 2) TSMC가 2027년까지 첨단 및 성숙 공정 반도체 생산 서비스 가격을 최대 10% 인상할 계획, 3) NVDA, NBIS에 대해 9.3% 패시브 지분 공개, 4) HUT와 IREN, 최근 주문 뉴스 이후 상승세, 5) NVDA, AI 데이터센터용 칩 개발 일정 문제없음 발표. 미국/이란 관련 헤드라인이 다시 시장을 지배했고, 긴장이 고조되면서 에너지 벤치마크 가격도 배럴당 약 2달러 상승했다. Trump는 Pickaxe Mountain을 곧, 그리고 강하게 타격할 것이라 했고, 예멘 후티가 사우디 항구에서의 상하차 자제를 촉구했다는 보도가 있었다. 대부분의 섹터가 상승 마감, 식품·필수소비재와 커뮤니케이션 섹터만 하락, 에너지 섹터가 다음으로 좋은 성과를 기록, 앞서 언급한 뉴스들의 영향. 달러는 G10 통화 대비 전반적으로 강세, 안전자산은 부진하고, USD/JPY는 연중 최고치 경신: 호주달러만 소폭 오름. 파운드는 Burnham 총리가 전기요금 VAT 면제라는 본질적으로 자금 조달이 되지 않은 조치를 발표하면서 압박. 원유 가격 상승에 따라 국채는 역평탄화 현상, 이번 주는 데이터나 발언이 적고 실적 발표가 주요 이벤트. 귀금속은 상승권 마감. 채권선물 (U6) 7틱 하락 108-20+ 마감 원유 가격 상승에 따라 국채는 역평탄화. 2년 +5.0bp 4.261%, 3년 +4.9bp 4.300%, 5년 +4.5bp 4.368%, 7년 +3.7bp 4.489%, 10년 +3.0bp 4.624%, 20년 +2.1bp 5.141%, 30년 +1.3bp 5.129%로 결제. 시장 동향: 원유 가격 상승, 미국-이란 긴장 지속 및 Trump 대통령 추가 위협으로 국채는 전 구간 매도세. 세션 초반에는 파키스탄이 중재 나서고 이란이 10일 정전 제안, 미국은 추가 양보 요구한다는 등 소식에 낙관론 잠깐. 이후 사우디-후티 관련 긴장, 후티의 사우디 선박 공격 가능성 경고로 분위기 반전. 미국 주요 데이터는 ADP 고용 변화(7월 1.65만, 이전 1.93만)로, 고용 둔화 4개월 연속 시사. 필라델피아 연은 비제조업 업황지수도 개선됐지만, 둘 다 국채시장에 영향은 미미. 시장은 중동 이슈 등으로 주로 움직임, 에너지/인플레 우려 부각. 이번 주는 20년물 국채 경쟁률이 투자자 수요의 바로미터. 다음 주 7월 FOMC/6월 PCE 인플레이션에 촉각. 시장금리 상승으로 연말까지 30bp 추가 긴축이 가격에 반영, 10월까지 25bp 인상 완전 반영, 9월 인상 확률 약 78%. 이로 인해 초단기물에 하락압력이 집중, 곡선 역평탄화 심화. 공급 국채: 미국 7월 22일 20년물 130억 달러 입찰(24일 결제); 7월 23일 10년물 TIPS 210억 달러 입찰(31일 결제) 단기증권: 미국 6주물 3.650%에 2.79배 경쟁률 발행 7월 23일 4주물 1100억 달러, 8주물 1000억 달러 입찰(28일 결제); 7월 22일 17주물 720억 달러 입찰(28일 결제) 단기자금/기타 Fed 금리 선물: 12월 31.9bp (이전 27.7bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 거래액 1,060억 달러(이전 1,110억 달러, 7월 20일 기준) SOFR 3.57%(이전 3.59%), 거래액 3.012조 달러(이전 3.03조 달러, 7월 20일 기준) NY Fed RRP 운용 수요 2.75억 달러(이전 0.03억 달러), 상대기관 1곳(이전 6곳, 7월 21일 기준) 원유 WTI (U6) 1.68달러 상승해 84.91달러/배럴 마감; Brent (U6) 1.79달러 상승해 91.01달러/배럴 마감 미국/이란 긴장 고조에 원유 가격 재상승. 미국 세션 내내 기준유 상승, 다만 유럽 오전에는 파키스탄이 미-이란 협상 재개 중재 시도 소식에 압박받기도 했으나, 후티의 사우디 항구 경고로 반등. i24news는 이란이 10일 정전 제안, 미국은 더 긴 정전과 호르무즈 해협 통항 일부만 허가도 요구. 일부 행정부 인사들은 이란 제안 "황당, 비논리적"이라 반발. Trump는 이란과의 문제 해결되지 않았고 곧 Pickaxe Mountain을 매우 강하게 타격할 것이라 재차 경고. 지역 공격 계속, 추가 확전 가능성 주목. 주간 민간 재고 데이터 발표 예정. 주식 마감: S&P500 +0.89%(7,509), 나스닥100 +1.93%(29,155), 다우 +0.74%(52,230), 러셀2000 +1.53%(2,987) 섹터: 필수소비재 -1.01%, 커뮤니케이션 -0.85%, 유틸리티 +0.01%, 부동산 +0.03%, 임의소비재 +0.04%, 금융 +0.13%, 소재 +0.30%, 산업 +0.33%, 헬스 +0.64%, 에너지 +1.15%, 기술 +2.35% 유럽 마감: Euro Stoxx 50 +0.90%(6,283), Dax 40 +0.59%(24,992), FTSE 100 +0.58%(10,586), CAC 40 +0.28%(8,363), FTSE MIB +0.81%(52,285), IBEX 35 +0.89%(19,379), PSI +1.11%(9,172), SMI +0.31%(14,298), AEX +0.57%(1,097) 종목 개별 뉴스: TSMC(TSM), 2027년 첨단·성숙 공정 모두 반도체 생산서비스 가격 최대 10% 인상 예정 Nvidia(NVDA), Nebius(NBIS)에 9.3% 패시브 지분 공개, 앞서 20억 달러 투자 포함 Crown Holdings(CCK): 주당순이익·매출 동시 호조, 2026년 전망 상향 Danaher(DHR): 2024년 조정 매출 성장 전망 하향 Hasbro(HAS): 실적 상·하단 모두 예상 상회, 연간 전망 상향 General Motors(GM): 실적 예상 상회, 2026년 조정 EBIT 전망은 예상 하회 3M(MMM): 주당순이익·매출 호조, 연간 이익 전망 상향 Charles Schwab(SCHW): 실적 긍정적 소프트웨어: Intuit(INTU), Salesforce(CRM), Adobe(ADBE) 모두 모건스탠리에서 하향조정 Intel(INTC), 데이터센터 그룹 인력 감축 예정 보도(Business Insider), 효율성 제고 목적 Nvidia(NVDA), AI 데이터센터용 칩 일정대로 생산, 신형 Vera 프로세서가 AMD(AMD) Turin보다 빠르다고 발표; Vera Rubin 장비 대형 고객사 테스트 중 Apple(AAPL), 미국에서 7월 28일 기기 리스 프로그램 시작 예정; iPhone, iPad, Mac, Apple Watch 포함 'Apple 업그레이드' Disney(DIS), 방송·영화 스튜디오에서 수백 명 감원 예정 보도; 대다수가 픽사에서 발생(Variety 보도) 외환 미국 달러는 지정학적 위험 재부각에 강세. 최근 수익률 상승으로 시장은 유가 강세 장기화 예상, 미국 2년물 금리 연중 최고치 근접, 연말 연방준비제도 추가 긴축 30bp 이상 반영. 지정학 뉴스는 이날 순방향으로 부정적. 예멘 후티가 선사에 사우디 선박 상하차 자제 경고, 6척은 Bab al-Mandab에서 귀항 보도. 한편 이란-파키스탄 협상 진전은 미미한 것으로 전해짐. 오늘 발표 자료·연준 인사 발언 부재, 이번 주는 GOOGL, TSLA, INTC 실적 및 지정학 이슈가 이목 분산. 호주달러는 금값 상승에 힘입어 달러 대비 강세, 뉴질랜드달러는 2분기 인플레가 소폭 상회(1.5% Q/Q, 예상 1.4%)에도 불구하고 상승폭 반납. 스위스프랑·엔화는 안전자산 선호 약화에 부진, 금은 고금리 환경에도 상승. USD/JPY는 연중 최고치 163.235, USD/CHF는 0.81326까지 상승. 파운드는 영국 Burnham 총리가 John Healey를 새 재무장관에 임명 발표한 이후 약세. 신규정부, 전기요금 VAT 폐지 공약(재원 미확보), 디지털 ID 폐지로 절감된 예산 전환 계획도 밝혀, 자금조달 우려 부각됨.