Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 2월 27일

미국 주식은 위험 회피 심리가 주로 나타난 하루였으며, NVIDIA(NVDA)의 실적 발표 후 주가 상승이 지속되지 못해 주요 지수를 압박했다. 이에 따라 기술주는 하드웨어 종목들의 약세로 하락을 주도했으나, 소프트웨어 종목들은 최근의 강한 실적 발표 이후 잠시 반등했으며, 특히 Salesforce(CRM)가 두드러졌다. 한편, 금융주는 업종별로 우위를 보였으나, 일부 은행들이 영국 대출기관 MFS 붕괴로 인한 익스포저를 보고한 이후 약세(지수 포함)가 있었으며, 판사는 2025년 First Brands 파산의 원인과 유사하게 사기 및 이중 담보 제공 혐의를 언급했다. Jefferies(JEF, -3.4%), Apollo(APO, -2.4%), Wells Fargo(WFC, -0.2%) 그리고 Barclays(BARC LN)가 익스포저를 보였고, 이로 인해 부진했으나 XLF는 1.2% 상승폭을 유지했다. Nvidia(NVDA) 외에도, SCMP 보도를 통해 Trump-Xi 정상회담 준비가 지연되고 있다는 소식이 전해지면서 위험 심리가 악화됐으며, 분석가들은 중국이 정상회담 준비에 "수개월"을 원한다는 점과 제한적인 미국 외교 채널에 당혹감을 표명했다. 동시에, 오전 미국/이란 회담이 좋지 않게 시작되어 시장 심리가 추가 타격을 받았고, 이에 안전자산이 지지받으며 유가는 상승했다. 그러나 오후 회담이 긍정적으로 전환되고 진전이 이뤄졌다는 평가 이후 유가는 상승분을 반환했으며, 기술적 회담은 다음 주 월요일부터 비엔나에서 재개될 예정이다. 달러는 위험 심리가 약화된 가운데 소폭 강세를 보였으며, NVIDIA 실적에 대한 열의가 부족하고 Trump-Xi 정상회담 준비에 대한 전망이 어둡다는 점에서 투자자들의 흥미가 떨어졌다. 경제지표 일정은 적었으나 실업수당 청구 건수는 예상보다 낮았다. 앞으로 일본 산업생산, 소매판매 및 도쿄 CPI, 호주 민간 부문 신용, 필리핀 무역 데이터, 호주 및 일본의 공급, 대만 휴일 휴장이 예정되어 있다. 앞으로 일본 산업생산, 소매판매 및 도쿄 CPI, 호주 민간 부문 신용, 필리핀 무역 데이터, 호주 및 일본의 공급, 대만 휴일 휴장이 예정되어 있다. Newsquawk 주간 전망을 확인하려면 클릭. 미국장 미국 주식은 위험 회피 심리가 주를 이룬 하루였으며, NVIDIA(NVDA)의 실적 후 주가 상승이 유지되지 못해 지수에 부담을 주었다. 이에 따라 기술주는 하드웨어 종목들의 약세로 하락을 주도했으나, 소프트웨어주는 최근 강한 실적 발표 이후 잠시 반등했으며, 특히 Salesforce(CRM)가 두드러졌다. 반면 금융주는 업종별로 우위를 보여줬고, 일부 은행들이 영국 대출기관 MFS 붕괴로 인한 익스포저를 보고한 이후 약세(지수 포함)가 있었다. 판사는 2025년 First Brands 파산 원인과 유사하게 사기 및 이중 담보 제공 혐의를 언급했다. Jefferies(JEF, -3.4%), Apollo(APO, -2.4%), Wells Fargo(WFC, -0.2%) 그리고 Barclays(BARC LN)가 익스포저를 보였으며, 이로 인해 부진했고 XLF는 1.2% 상승폭을 유지했다. Nvidia(NVDA) 외에도, SCMP를 통한 보도로 Trump-Xi 정상회담 준비가 지연되고 있다는 소식이 위험 심리를 악화시켰는데, 분석가들은 중국이 정상회담 준비에 "수개월"을 원한다며 미국 외교 채널이 제한적임에 대해 실망감을 표명했다. 비슷한 시점에, 오전 미-이란 회담이 흐름이 좋지 않게 시작되어 추가적으로 시장 심리를 악화시키며 안전자산이 강세를 보이고 유가가 상승했다. 하지만 오후 회담이 긍정적으로 전환되고 진전이 이뤄졌다는 평가 이후 유가는 상승분을 반환했으며 기술적 회담은 다음 주 월요일부터 비엔나에서 재개된다. SPX -0.54% (6,909), NDX -1.16% (25,034), DJI +0.03% (49,499), RUT +0.52% (2,677) 세부 요약을 보려면 여기를 클릭. 관세/무역 SCMP에 따르면 Trump-Xi 정상회담 준비가 지연되며 베이징을 불안하게 하고 있다. 정상회담 6주 미만을 앞두고 준비가 미흡하며, 양자 접촉은 약하고, 결과는 축소되고 있다고 계획에 정통한 분석가와 전직 정부 관계자들은 전했다. 미국 ITC는 중국산 제품 전체에 대한 영구적 정상무역관계 폐지의 영향을 조사하기 위한 새로운 사실조사를 시행 중이다. CNBC에 따르면 미국 공화당 의원들은 미국 기업이 첨단 반도체를 중국에 판매하는 능력을 제한할 것을 추진 중이다.- POLITICO에 따르면 5명의 관계자에 의해 인용된 바, 미국 행정부는 대법원 관세 패소 후에도 대통령이 일부 혹은 대다수의 관세 수입을 유지할 수 있는 법적 전략을 세우고 있다. 주요 헤드라인 Fed 이사 Miran(의결권자)은 은행이 과도하게 규제되어 신용 창출에 해를 미치고 있다면서 민간 신용 시장에서 아직 우려할 만한 징후는 없으며, 거시적으로도 아직 걱정하고 있지 않다고 말했다. Miran은 노동 시장 데이터가 다소 개선됐으나 아직 '모두 해소' 선언을 하기엔 이르다며 올해 Fed가 100bp 인하하고 4회 인하가 빠를수록 적절하다고 재차 강조했다. Fed Bowman(의결권자)은 은행 규제 당국이 3월 말까지 새로운 바젤 은행 자본안 제안을 목표로 하고 있으며, 각 기관 간 합의가 이루어졌다고 말했다. Fed Goolsbee(2027년 의결권자)는 금리를 인하할 수 있지만 인플레이션이 완화되기 전에는 선제적 인하를 원치 않으며, 경제가 과열될 수 있지만 그러지 않기를 바라고 Fed가 신중히 움직여야 한다고 말했다. Goolsbee는 올해 금리 인하에 대해 Fed 내에서 낙관적인 편이라 설명했으며, 경제는 견조하고 고용 시장도 안정적이라고 진단했다. 미국 트럼프 대통령은 선거에 대한 행정권한을 추구하고 있으며, 트럼프 지지 활동가들은 투표에 대한 이례적인 대통령 권한을 열 수 있는 행정명령 초안을 유포하고 있다. 데이터 요약 미국 2월 21일 주간 신규 실업수당 청구 21.2만명 (예상 21.5만명, 이전 20.8만명, 수정전 20.6만명) 미국 2월 14일 주간 지속 실업수당 청구 183.3만명 (예상 186만명, 이전 186.4만명, 수정전 186.9만명) 외환 달러는 위험 심리가 약화된 가운데 소폭 강세를 보였고, 투자자들이 NVIDIA의 최근 실적에 대한 열의가 부족했으며 Trump-Xi 정상회담 준비에 관한 기대감이 줄어든 데 따라 경제지표가 적었음에도 실업수당 청구가 예상보다 낮게 나왔다. 유로(EUR)는 다소 약세를 보이며 1.1800선 아래로 하락한 뒤 저점에서 반등했으며, ECB 라가르드 총재의 발언은 시장에 별다른 영향을 미치지 않았다(데이터 기반 및 회의별 접근 재강조). 파운드(GBP)는 영국 대출기관 MFS의 최근 파산과 대형 은행들의 익스포저 보도가 잇따르며 상대적 약세를 나타냈다. 엔화(JPY)는 변동성이 큰 거래 속에서 다소 강세를 보였으며, 달러/엔은 일본의 주요 지표(도쿄 CPI 등)를 앞두고 156엔 부근에서 등락을 거듭했다. 채권 T-노트는 위험 회피 분위기 속 만기 전 구간에서 상승했으며, 실업수당 지표가 예상을 상회했음에도 영향은 크지 않았다. 원자재 유가는 미/이란 협상 관련 소식에 따라 변동을 보였으나, 제네바에서 긍정적 평가가 나왔음에도 불구하고 불확실성도 남아 있어 마감은 소폭 하락했다. 사우디아라비아는 이번 달 일 평균 약 7백만 배럴을 수출해 2023년 이후 최고치를 기록했으며, FT가 Kpler를 인용해 2월 UAE 산유량이 3백50만 bpd로 사상 최고치를 기록할 것이라고 보도했다. 지정학적 리스크/중동 미국 고위 관료가 Axios에 밝힌 바에 따르면 제네바에서 열린 이란과의 핵 협상은 긍정적이었으며, 이란 국영 TV는 합의가 임박했다는 신호가 보인다고 보도했다. 이란 외무장관 Araghchi는 제재 해제 및 핵 문제와 관련한 진지한 협상에 돌입했으며, 미국과 가진 협상 중 가장 진지한 것 중 하나였고, 기술적 회담이 월요일부터 비엔나에서 재개될 예정이라고 말했다. 또한 합의 도출이 임박했으며 일부 사안에서는 합의에 매우 근접했으나 여전히 쟁점이 남아있다고 덧붙였다. 이란 소식통은 CNN에 미국·이란 협상단의 회담이 진지하게 이뤄지고 있으며, 이란은 "핵무기를 결코 보유하지 않겠다"고 강조했다. 그러나 "모든 미국 제재와 유엔 안전보장이사회 결의의 해제가 합의의 핵심"이라고 말했다. 오만 외무장관은 미·이란 간 협상이 상당한 진전을 보인 뒤 각국 수도에서의 협의와 함께 조만간 회담이 재개될 예정이며, 기술적 논의가 다음 주 비엔나에서 진행될 것이라고 전했다. 제네바 미·이란 핵 회담에서 양측이 진전을 보였으며, 논의 중 양측이 새로운 창의적 해결책에도 개방적임을 보였다고 덧붙였다. WSJ에 따르면 미국은 이란에 3대 핵 시설 파괴 및 잔여 농축 우라늄을 미국에 인도할 것을 요구하고 있다. 미국 상원 공화당 대표 Thune은 트럼프 대통령이 이란 관련 결정을 내린 바 없다는 입장이라고 Punchbowl의 Weiss가 전했다. 미국 하원의원 Fallon은 이란 정권이 우라늄 농축과 테러 지원 활동을 중단하지 않을 경우 모든 옵션이 테이블 위에 있다고 말했다. 미국 관리들이 CNN에 전한 바에 따르면 제네바에서 이란의 핵심 사안 입장에 여전히 불확실성이 남아 있다. 미 하원 민주당은 이란 전쟁 권한 결의안 표결을 다음 주 목표로 하고 있다. 이란은 농축 우라늄이 국외로 반출되는 것을 허용하지 않을 것이며, 미국과의 일부 논의는 직접적으로 이뤄졌다고 이란 언론이 보도했다. 이란 고위 관리에 따르면, 미국이 핵과 비핵 사안을 분리할 경우 협상이 가능하며, 새로운 아이디어가 논의되었으나 일부 이견이 남아 있다고 소식통은 전했다. 이란은 협상 과정에서 제재 해제와 유엔 안보리 결의 철회를 요구했다고 이란 국영 TV가 보도했다. 미국 해군 제5함대 본부는 바레인에서 "임무 필수" 인력만 남기고 100명 이하로 감축했으며, 이는 이란에 대한 잠재적 공습에 대비하기위한 조치라고 복수의 미국 관리들이 폭스 뉴스에 전했다. IDF는 레바논 'Radwan Force' 부대의 무기 저장 및 훈련용 군사 캠프 8곳을 공격했다고 밝혔다. 탈레반 군사 부대는 아프가니스탄이 파키스탄 접경 초소를 보복 공격했고, 아프간 탈레반이 파키스탄 국경에서 대규모 공세를 개시했다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 다음 3자 회담이 3월 초 UAE에서 열릴 가능성이 높다고 밝혔다. 러시아 외무장관은 우크라이나 합의 달성에 기한은 없으나 해결을 위해 노력 중이라고 확인했다. 러시아 대통령 특사 Dmitriev가 제네바 도착, 미국 측과의 회담을 가질 수 있다고 RIA가 전했다. 기타 노르딕 국가들은 역내 에너지 인프라에 대한 위협을 조사하고 있으며, 익명의 정보원은 가해자(행위자)가 조만간 공격할 가능성이 있다고 전했으며, 외국 세력과의 연계가 조사 중이라고 TV4가 소식을 인용해 보도했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 독일 총리 Merz는 중국 시진핑 주석과의 대화와 관련해 극복해야 할 많은 과제가 있다고 말했으며, 경제부 장관이 후속 방문에 나설 예정이며 독일-중국 정상회담이 2026년 말 개최될 수 있다고 했다. 유럽연합(EU)/영국 주요 헤드라인 ECB 라가르드 총재는 중기적으로 2% 목표로 물가 안정 기대를 지속하고 있으며, 데이터 기반 및 회의별 접근 방식을 이어가겠다고 말했다. 데이터 요약 EU 경기심리지수(2월): 98.3 (예상 99.8, 이전 99.3, 수정전 99.4, 최저 98.5, 최고 100) EU 소비자신뢰지수 확정치(2월): -12.2 (예상 -12.2, 이전 -12.4) EU 서비스업심리지수(2월): 5.0 (예상 7.5, 이전 7.2, 최저 6.8, 최고 7.9) EU 산업심리지수(2월): -7.1 (예상 -6.1, 이전 -6.8, 최저 -7.5, 최고 -6) EU 소비자 인플레이션 기대(2월): 25.8 (이전 24.2, 수정전 24.1) EU 판매가격 기대(2월): 11.5 (이전 10.0)