Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 10월 26일

아시아 지난주 유가 급등과 지속되는 지정학적 위험 속에서 투자자들이 이번 주 기술 기업 실적과 여러 주요 중앙은행의 금리 결정을 기다리는 가운데, 아시아·태평양 주식은 대체로 부정적인 분위기 속에서 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 소폭 상승했으며, 현지 부동산·기술·원자재 관련 업종의 강세가 경기방어주, 통신주, 금융주의 하락을 상쇄하면서 지수를 지탱했습니다. 기술주 역풍 속에서 닛케이 225는 하락했으며, 손 회장이 AI와 데이터센터에 초점을 맞춘 말레이시아 500억 달러 투자 계획을 논의하고 있다는 보도 이후 소프트뱅크는 등락을 거듭했습니다. 이번 주 3분기 실적 발표를 앞두고 대형 기술주에서 다소 엇갈린 움직임이 나타난 가운데 코스피는 하락했습니다. SK하이닉스는 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있지만 결정된 것은 없으며 3분기 실적 발표 후 추가 계획을 공개할 것이라고 밝혔습니다. 이는 키옥시아 투자 차익으로 16조 원의 특별 배당을 계획하고 있다는 보도에 대한 답변입니다. 여러 실적 발표가 이어지는 가운데 항셍지수와 상하이종합지수는 좁은 범위에서 움직이며 혼조세를 보였습니다. 무역 갈등은 지속됐고, 중국은 미국의 대중 투자 제한 범위와 강도를 확대하려는 미국 재무부의 제안에 단호히 반대했습니다. 중국 주식 - 중국 국가대표팀 ETF에 2025년 4월 이후 최대 규모의 자금이 유입된 것으로 알려졌으며, 지난주에만 총 190억 달러가 유입됐습니다. (뉴스와이어) SK하이닉스 (000660 KS) - 회사는 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있지만 결정된 사항은 없으며, 3분기 실적 발표 후 추가 계획을 공개할 것이라고 밝혔습니다. (SK하이닉스) 삼성전자 (005930 KS) - 회사와 SK하이닉스 (000660 KS)는 내년 2월 8단 적층 HBM4를 양산·출하해 엔비디아 (NVDA)에 공급할 예정입니다. (삼성전자) 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.36%, 6,065; 닥스 40 -0.86%, 25,152; FTSE 100 -0.40%, 10,682; CAC 40 -0.36%, 7,783; FTSE MIB +0.36%, 48,559; IBEX 35 +0.40%, 18,990; PSI +0.07%, 9,245; SMI -0.83%, 14,427; AEX +0.17%, 1,132 FTSE 100 아스트라제네카 (AZN LN) - 회사는 SAFFRON 3상 시험에서 긍정적인 결과가 나왔다고 발표했습니다. 표피성장인자수용체 변이 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 시험에서 타그리소와 오파시엠을 병용한 치료는 이중 백금 기반 화학요법과 비교해 무진행 생존기간과 전체 생존기간 모두에서 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 개선을 보였습니다. 한편 아스트라제네카는 두 건의 암 임상시험에서 임핀지의 긍정적인 3상 결과를 발표했습니다. DeLLphi-305에서 임핀지와 암젠의 탈라타맙 병용은 사망 위험을 58%, 질병 진행 위험을 66% 낮췄으며, 중앙 생존기간은 21.1개월 대 12.7개월이었습니다. VOLGA에서 임핀지와 엔포투맙 베도틴 병용은 사망 위험을 42% 낮췄으며, 질병 진행·재발·수술 미시행 또는 사망 위험을 49% 낮췄습니다. (아스트라제네카) BP (BP/ LN) - 회사와 루이지애나주는 딥워터 호라이즌 경제적 피해 관련 미해결 청구를 해결하기로 합의했으며, 여기에는 주에 지급하는 3억 5,000만 달러의 조기 일시불 지급이 포함됩니다. 합의에 따라 BP는 멕시코만 연안 5개 주의 경제적 피해 및 기타 청구를 해결하기 위해 18년에 걸쳐 49억 달러를 지급합니다. 루이지애나주 패리시와 관련한 해안 구역 소송도 해결될 예정입니다. (BP) GSK (GSK LN) - GSK는 두 건의 암 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다. 2상 AZUR-1에서 젬펄리는 국소 진행성 직장암에서 76%의 완전반응률을 보였으며, 반응을 보인 환자 중 재발은 없었습니다. 1상 BEHOLD-1에서 모레즈는 백금 내성 난소암에서 62%의 반응률을 보였으며, 반응 지속기간 중앙값은 12.2개월, 무진행 생존기간은 11.1개월이었습니다. (GSK) 영국 예산안 - 더 타임스에 따르면, 영국 재무장관 힐리는 이번 주 예산안에서 연금 수급자와 은퇴를 위해 저축하는 사람들을 보호하고, 거의 100만 명이 소득세를 내지 않도록 하는 계획을 발표할 예정입니다. 힐리는 수요일에 기초 국가연금 전액을 489파운드 인상해 13,036파운드로 올릴 것이라고 확인할 것으로 예상되며, 이는 3.9% 인상에 해당합니다. 한편 영국 총리실은 노숙을 억제하는 데 4억 3,200만 파운드를 추가 지출할 예정이라고 밝혔습니다. (뉴스와이어) 영국-EU 관계 - 선데이 타임스에 따르면, 영국 총리 번햄은 영국이 EU의 자유이동 규정을 다시 도입할 가능성을 열어뒀습니다. FT는 별도로 번햄이 자유로운 인적 이동에 관한 ‘솔직한 논의’를 촉구했다고 보도했습니다. 이 발언은 영국의 EU 자유이동 규정 재도입 여부를 둘러싼 격렬한 논쟁을 불러일으켰지만, 번햄은 영국의 유로화 도입이나 여권 없이 이동할 수 있는 솅겐 여행구역 가입 가능성은 부인했습니다. (선데이 타임스 / FT) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 닥스 바이엘 (BAYN GY) - 3상 DASL-HiCaP 시험의 중간 분석 결과, 안드로겐 차단 요법 및 방사선 치료와 함께 뉴베카를 투여한 경우 위약 대비 전이 또는 사망 위험이 통계적으로 유의하게 58% 감소한 것으로 나타났습니다. (바이엘) 폭스바겐 (VOW3 GY) - 폭스바겐의 아우디는 조지아주에 첫 미국 제조 공장을 짓기 위해 약 40억 달러를 투자할 계획이며, 약 4,500개의 일자리를 창출할 예정입니다. 건설은 2027년에 시작해 2030년대 초 생산을 개시할 예정입니다. 이 시설의 연간 생산능력은 최대 20만 대이며, 북미 고객을 겨냥한 프리미엄 SUV 생산에 집중합니다. (폭스바겐) 기타 독일 기업 바이오엔테크 (22UA GY) - 회사와 브리스톨 마이어스 스큅 (BMY)이 고무적인 데이터를 발표했습니다. 1차 면역요법과 화학요법 이후 질병이 진행된 전이성 비소세포폐암(“NSCLC”) 환자를 대상으로 도세탁셀과 병용한 시험용 PD-L1xVEGF-A 이중특이성 면역조절제 푸미타미그(BNT327/BMS986545)를 평가하는 글로벌 2상 ROSETTA Lung-107 임상시험(NCT06841055)의 첫 데이터를 발표했습니다. 휴고 보스 (BOSS GY) / 프레이저스 (FRAS LN) - 회사는 휴고 보스 지분 0.29%를 추가로 760만 유로에 인수합니다. 지분율이 50%를 넘으면서 휴고 보스는 프레이저스의 자회사가 됩니다. (프레이저스) 증권사 투자의견 변경 CAC 기타 프랑스 기업 유라제오 (RF FP) - 회사는 바비에르를 단독 회장 겸 CEO로 선임합니다. (유라제오) 증권사 투자의견 변경 범유럽 PostNL (PNL NA) - 2026년 3분기(유로): 매출 7억 3,600만(전년 대비 기존 7억 6,200만). 2026년 전망을 재확인했으며, 잉여현금흐름은 약 0으로 예상됩니다. (PostNL) 증권사 투자의견 변경 에니 (ENI IM) - 산탄데르, 투자의견 ‘시장수익률 상회’에서 ‘중립’으로 하향 텔레포니카 (TEF SM) - JP모건, 투자의견 ‘중립’에서 ‘비중축소’로 하향 SMI 노바티스 (NOVN SW) - 레미브루티닙은 3상 재발성 다발성 경화증 시험에서 포괄적인 질병 조절 효과를 보였습니다. 블룸버그에 따르면, 시험용 다발성 경화증 알약은 1차 평가변수를 충족했지만 애널리스트 기대에는 미치지 못했습니다. 재발률은 35%와 31% 감소해(예상 50%) 로슈 (ROP SW)의 경쟁 치료제의 51%와 59% 감소보다 낮았습니다. 이 약물은 장애 진행을 유의하게 늦추는 데에도 실패했습니다. (노바티스) 로슈 (ROP SW) - 회사는 3상 Krascendo 1 연구의 주요 결과를 발표했습니다. 이 연구에서 시험용 차세대 KRAS G12C 억제제 디바라십은 기존에 치료받은 KRAS G12C 변이 비소세포폐암 환자에게 현재 표준 치료인 KRAS G12C 억제제보다 우수한 효능을 보였습니다. 연구는 1차 및 주요 2차 평가변수를 충족했으며, 디바라십은 소토라십 또는 아다그라십 대비 전체 생존기간과 무진행 생존기간에서 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 개선을 보였습니다. 다른 소식으로, 로슈는 최적화된 표준 치료를 받고 있는 원발성 IgA 신병증 성인을 대상으로 진행 중인 3상 IMAgINATION 연구의 최신 구두 발표 데이터를 공개했습니다. 시험용 세팍세르센은 24시간 소변 단백질-크레아티닌 비율 측정 기준으로 37주 시점에 위약 대비 단백뇨를 통계적으로 유의하게 43.1% 감소시켰습니다. (로슈) 시카 (SIKA SW) - 회사는 두바이에 기반을 둔 방수막 제조업체 듀프루프를 인수했습니다. 이번 인수로 빠르게 성장하는 UAE 건설 시장에서 시카의 입지가 강화되고, 지역 프로젝트를 위한 현지 조달 제품 공급이 지원됩니다. (시카) 기타 스위스 기업 스위스 프라임 사이트 (SPSN SW) - 2026년 전망 상향(스위스 프랑): 주당 FFO I 4.30~4.35(기존 전망 4.25~4.30); 운용자산 성장 12억(기존 전망 10억). (스위스 프라임 사이트) 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 젠맙 (GMAB DC) - 난소암 3상 Rina 데이터에서 무진행 생존기간 및 전체 생존기간 평가변수를 충족했습니다. 다른 소식으로, 에토셈타맙은 1차 및 2차 전이성 대장암(mCRC)에서 고무적인 객관적 반응률(ORR)과 유망한 반응 깊이 및 지속성을 보였습니다. 이 데이터는 현재 환자를 모집 중인 mCRC 대상 페토셈타맙 글로벌 3상 시험을 뒷받침합니다. 한편 인사이트 (INCY)와 젠맙은 KRAS G12D 변이 전이성 대장암 환자의 1차 치료로 인사이트의 시험용 KRAS G12D 억제제 INCB161734를 젠맙의 페토셈타맙 및 표준 화학요법과 병용 평가하는 임상시험 협력을 발표했습니다. (젠맙) 코네 (KNEBV FH) - FT가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 회사는 TK 엘리베이터 거래의 반독점 승인을 확보하기 위해 40억~50억 유로 규모의 자산 매각을 계획 중인 것으로 알려졌습니다. (FT) 증권사 투자의견 변경 젠맙 (GMAB DC) - JP모건, 투자의견 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 상향 노르스크 하이드로 (NHY NO) - SEB, 투자의견 ‘매도’에서 ‘보유’로 상향 노르스크 하이드로 (NHY NO) - 골드만삭스, 투자의견 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 오리온 (ORNBV FH) - 제프리스, 투자의견 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 미국 스페이스X (SPCX), 엔비디아 (NVDA) - 블룸버그에 따르면, 일론 머스크는 스페이스X가 엔비디아 GPU를 위한 400억 달러 규모의 부채 조달을 마무리했다고 주장했지만, 가격 협상은 여전히 진행 중입니다. 골드만삭스 (GS)가 아폴로 글로벌 매니지먼트 (APO) 등을 포함한 투자자들과의 논의를 주도하고 있으며, 핌코 (ALIZY)는 참여를 검토했습니다. 머스크는 또한 AI 데이터센터 외에 상당한 매출을 올리지 못하는 네오클라우드 사업자들이 부채 시장에서 사실상 자금 조달을 할 수 없게 됐다고 경고하면서, 광범위한 사업 실패와 통합 가능성을 제기했습니다. 그는 200개가 넘는 네오클라우드 기업 중 살아남는 곳은 극소수에 불과할 것으로 전망했습니다. 반면 스페이스X는 스타링크와 발사 사업 매출의 지원을 받고 있지만, 자체 신용부도스와프(CDS)는 사상 최고치인 266bp에 도달했다고 해당 기사는 전했습니다.