뉴스콕 데일리 미국 시장 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 24일

파키스탄 외교부는 미국과 이란 간의 소통을 통해 양해각서(MoU)의 효과적인 이행을 추진 중임을 밝혔으며, 기술 협의가 다음 주, 잠정적으로 월요일이나 화요일에 계속될 예정이라고 말했다. 미국 주식 선물은 마이크론 실적 발표(장 마감 후)를 앞두고 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 가이던스에 주목하고 있다. DXY(달러 인덱스)는 계속 오르며 2025년 5월 이후 처음 보는 수준에 도달했다. 오세아니아 통화는 부진하며, 호주는 예상보다 낮은 인플레이션 수치 속에 약세를 보인다. 채권 벤치마크는 안전자산 선호 심리로 강세를 나타낸다. 원유는 하락세를 지속하며, 현물 금은 온스당 4100달러 미만으로 떨어지며 연중 최저치에 근접했다. 향후 주요 일정으로는 캐나다 중앙은행(BoC) 6월 의사록, 연준 스트레스 테스트 보고서, BoE의 Breeden·Dhingra, BoC의 Rogers, ECB의 Cipollone 발언, 미국 채권 발행, 마이크론 실적 발표 등이 있다. 유럽 증시(무변동 STOXX 600)는 수요일 거래를 전반적으로 내림세로 시작하였으며, 기술주가 전날 하락세에서 회복되며 AEX(+0.3%)가 상대적 강세를 보인다. 독일 DAX 40(-0.9%)은 Rheinmetall이 지수에 부정적 영향을 주며 명확한 부진을 보인다. FT는 독일이 Rheinmetall의 F126 프리깃함 건조 계획을 폐기하고, TKMS로부터 8척의 Meko A-200 프리깃함을 대신 구매할 계획이라고 전했다. 이에 Rheinmetall은 -14% 하락, TKMS는 +9.4% 상승 효과를 봤다. 유럽 업종별로 혼조 양상. 부동산(+2.2%)이 가장 선전, 식품·음료·담배(+1.1%), 소비재(+1.2%)가 상위 3위를 차지. 미디어(-1.3%), 건설(-0.7%), 에너지(-0.6%)는 부진하다. 미국 주식 선물은 전일 하락세 이후 혼조세이지만 안정을 유지. FedEx(-6.6%)는 시장 전 약세, 예상보다 약한 이익 전망이 강한 4분기 실적을 압도. 마이크론(+4.3% 시장 전) 실적은 장 마감 후 발표될 예정으로 주당순이익(EPS) 20.57달러, 매출 355.6억달러가 예상됨. 지속적으로 매출 전망을 상회한 마이크론의 가이던스가 주목된다. Alphabet(GOOGL)은 6월 29일 개장 전부터 Verizon(VZ)을 다우존스산업평균지수(DJIA)에서 대체할 예정이다. FX G10 통화는 리스크 오프 분위기 속에 달러 대비 약세를 유지. 오세아니아 통화 부진, 호주는 혼조된 CPI 소화, JPY는 변동성 확대, 신흥국 통화는 타격. 미국 주식 하락 후 반등 매수에 대한 시장 의지가 약화되며 달러 강세, 스칸디나비아 및 오세아니아 통화에 대한 달러 초강세, 유동성 하락. 전통적 안전자산은 상대적으로 선전, JPY는 최근 범위 하단에서 안정, CHF는 하락세 이어감. 미국 관련으론 연준 스트레스 테스트 보고서, 마이크론 실적 발표가 세션 하이라이트. DXY는 101.35-101.68 범위 상단(0.2% 상승)에서 거래 중. 호주 지표는 혼조, 5월 CPI는 예상 하회, 트림드 평균은 대부분 전망치와 부합(0.4% M/M, 3.6% Y/Y). 보고서는 주거가 핵심 압박 요인임을 지적, Westpac 분석은 서비스 부문에서 압박이 확대되고 있다고 지적. 에너지 관련 가격 압력 지속 예상에 따라 RBA는 고착성 인플레이션을 면밀히 주시할 전망이며, 추가 금리 인상 사이클을 마무리한 것으로 광범위하게 예상됨. 단, 혼조된 지표는 금리 정책 방향에 결정적 영향을 주지 못해 AUD/NZD+0.1%로 키위 대비 강세이나, 달러 대비는 약세. 노동시장 지표 대기 중. EUR, GBP 모두 부진, 견고한 달러를 따라가며 내부 동인은 많지 않음. 영국은 Burnham 총리 내정자 낙관론이 GBP에 긍정적, EUR/GBP는 200주 이동평균(0.8602) 근접. ECB 평의회 발언은 6월 회의와 큰 차이 없는 매파 기조 유지. Barclays는 대다수 통화에 대한 달러 매수세가 월말까지 완만하게 지속될 것으로 예상, USDJPY는 약세 신호. 채권(FIXED INCOME) 글로벌 채권 벤치마크는 소폭 강세, 에너지 가격 하락과 최근 기술주 하락 후 투자자들이 안전자산으로 돌아감. 미국 국채(UST, +2틱)는 전일 109-17+ 고점에서 조정 후 재상승, 현재 109-09+~109-15 범위 상단에서 거래. 미국 주요 경제지표 일정은 오늘 가볍고, 목요일(PCE, GDP, 신규 실업 청구, 내구재주문) 대기. 공급 측면에서 5년물 700억달러 발행 예정, 높은 수익률, 지정학적 불확실성 완화, 연준 매파적 입장 등이 조합. 직접 입찰자 유입 지속 여부와 간접 수요 강세 유지가 관건. 독일 Bunds(+11틱)는 최근 매수 선호, UBS는 ECB 추가 인상의 경우 곧바로 삭감될 가능성에 장기채 금리 상단이 제한적이라 평가. Commerzbank 금리 전략가는 기술주 약세, AI 거품 우려 속에 Bunds의 지지력을 강조. 독일 IFO 지표는 혼조, 현재조건은 기대치 상회, 기대는 부진했으나 변동 없음. 10년물 금리는 2.90% 복귀, Bunds는 126.67~126.98 범위 상단에서 거래 중. 영국 Gilts(+18틱)가 에너지 가격 하락 및 정치적 리스크 프리미엄 일부 해소(Starmer 비서실장인 Jones가 Burnham과 경쟁하지 않기로 발표)로 상대적 강세. Jones는 Burnham 총리에 시장이 만족할 수 있다고 평가. ING는 금리 상방 위험은 제한적이나 정치 불확실성으로 긴 만기의 금리에 상방 압력 지속 예상. 10년물 Gilts는 89.33~89.64 범위. 독일, 2037년 만기 4.00%와 2047년 만기 3.40% Bund 각각 17.85억유로(예상 20억유로) 발행. 영국은 2031년 만기 4.125% Gilts 42.5억파운드 발행(응찰배수 3.47, 평균수익률 4.284%), Italy는 2028년 만기 2.20% BTP 25억유로(예상 20~25억), 2039년 만기 2.40% BTPei 17.5억유로(예상 15~17.5억) 발행. 원자재(COMMODITIES) 지정학적으로 미국과 이란이 60일 협상기간 내 합의 최종 조율 중. 이 과정에서 미국 Trump 대통령은 이란과의 합의 진행을 재차 밝히며, 상황을 지켜볼 것이라 언급. 현재 미국과 이란 당국자 간 언급에는 상충된 부분이 있음. 이란 핵시설 사찰 및 호르무즈 해협 통행료 부과 가능성 등이 분쟁 지점으로 보임. WTI와 브렌트유는 약 2% 하락세를 이어가며, 선박의 호르무즈 해협 통과량이 전쟁 전보단 여전히 낮으나 흐름이 지속 중. 최근 며칠간 해협을 통과한 원유가 하루 600~700만 배럴(전쟁 전 일 2,000만 배럴)로 추정. 추가적으로 러시아 Novak 부총리가 국내 공급난 완화를 위한 디젤 수출 금지 검토 언급. 8월 만기 브렌트는 75.53~77.00달러 범위 하단에서 거래. 호르무즈 해역 LNG 흐름과 무관하게 네덜란드 TTF 천연가스는 견조, 유럽 폭염과 프랑스 원전 이슈(냉각 불가 시 가동 중단) 주목. EDF 일부 원전이 이미 일시 제한됐으나, 프랑스 송전망 운영자는 수요 대응이 가능하다고 밝혔다. 현물 금은 화요일 손실을 이어가며 주간 저점(4,050.47달러/온스, 고점 4,115달러) 기록. 이는 연준 매파 기조, USD 강세, 수익률 상승, 투자은행들 목표가 하향 때문. 3월 만기 LME 구리는 13,358~13,483.1달러/톤 범위 하단에서 거래 중. 미국 민간 재고(배럴): 원유 -80만(예상 -500만), 디스틸레이트 +140만(예상 -40만), 가솔린 +120만(예상 -40만), 쿠싱 -100만. 미국 Trump 대통령은 대형 석유사가 유가 하락만큼 주유소 가격을 인하하지 않고 있다며 소비자는 ‘폭리’를 당하고 있다고 말했다. 법무부에 조사 지시를 내렸고, 휘발유 가격이 훨씬 빠르게 하락해야 한다고 밝혔다. 카타르 총리 겸 외무장관은 몇 주 내 LNG 생산이 정상화될 예정임을 FT에 밝혔다. Jera 회장은 이란 전쟁으로 피해 입은 카타르의 LNG 시설 복구에 2~3년 이상 소요될 수 있다고 언급. 무역/관세(TRADE/TARIFFS) 브라질은 수입 전기·하이브리드 차량에 대한 단계적 관세 인상 계획을 유지, 조립·반조립 차량은 7월부터 35% 수입세 적용, 완전분해(노크다운) 차량은 2027년 1월 1일부터 동일 세율. 7월 1일부터는 완전/반조립 차량에 무관세 수입쿼터도 추가 도입, 수입장벽 완화폭은 제한적. 유럽 주요 헤드라인 영국 Jones 의원은 노동당 대표 경선 요건인 81석을 확보했어도 Burnham과 경쟁하지 않기로 했다고 Sky News에 밝혔음. 또한 시장(트레이더)이 Burnham 총리에 만족할 수 있다며 투자 방식에 기존의 ‘대규모 차입·지출’이 아닌 다른 접근법이 가능하다고 언급. 독일, Rheinmetall F126 프리깃함 6척 건조 계획을 공식 철회, TKMS의 소형 Meko A-200 프리깃함 8척 구매로 전환 확인. 유럽 주요 지표 독일 Ifo 기업환경지수(6월) 85.6, 예상 85.6(이전 84.9, 저 85.1, 고 87.0) 독일 Ifo 기대지수(6월) 84.1, 예상 85(이전 83.8) 독일 Ifo 현황지수(6월) 87.0, 예상 86(이전 86.1) 중앙은행 일본은행 Ueda 총재는 향후 금리 인상 시점·속도는 기존 전망 실현 가능성과 리스크를 검토해 결정할 것이라 했다. 기초물가가 2%를 초과할 위험도 있다면서도 일본 경제가 일부 약점에도 불구하고 완만히 회복 중이라고 언급. 최근 금리 인상 후에도 금융환경은 완화적이며 경제활동 지원이 계속되고 있다고 말했다. 일본은행 6월회의 의견요약에 따르면, 한 위원은 환율 움직임이 수입물가를 견인함에 따라 통화정책 완화 조정이 적절해졌으며, 또 다른 위원은 금융환경이 완화적인 만큼 금리인상을 이어가는 것이 적합하다고 언급. 6월 금리 인상 이후 추가 인상 여지가 있음을 유지, 정책금리를 중립금리 수준까지 조기에 올리고 향후 급격한 인상 방지 필요 언급. 일본 중립금리는 약 2%로 평가, 수 개월마다 인상해야 한다는 견해, 국채 매입 축소도 중단 필요 없음. 호주중앙은행(RBA) Hauser는 5월 이후 경제 환경 변화, 미-이란 합의 가능성을 강조. RBA는 개선된 대응으로 과도한 수요압력을 낮추고, 시의적 적절 조치가 경기침체 비용을 줄인다고 언급. 여전히 인플레이션 완화에 과제가 남아있는 상황. 스웨덴 Riksbank 의사록(6월)에서 Thedeen 총재는 미-이란 전쟁 해결 조짐 등 최근 신호를 볼 때 정책금리 인상 가능성이 소폭 높아졌다고 언급, 이 같은 전망이 여전히 합리적이라고 평가. 미국 주요 헤드라인 미 상원, Trump 대통령의 동의 없는 이란 전쟁 중단 결의(50-48) 통과. 백악관은 의회 결의가 구속력이 없어 대통령에게 전달하지 않을 것이라 밝혔으며, Trump 대통령은 해당 결의가 적에게 이익을 준다고 비판. Trump 대통령은 주택 공급 확대를 위한 법안을 수요일 의회에서 서명할 예정, 하원은 심각한 공급난 대응 위한 양당 초당적 법안을 358-32로 통과시켰음. 미국 재무장관 Bessent는 인플레이션이 목표로 돌아올 것임에 확신하며, 연준 Warsh 의장이 경제 최적경로를 설정할 것으로 전망. 미국 주택 문제는 금리 고착자(rate-lock owners) 때문에 복잡하며, 해결엔 금리 인하와 공급 증대가 필요하다고 언급. 지정학/중동 파키스탄 외교부는 미국과 이란 간의 소통과 MoU 효과적 이행을 위해 노력, 기술협의는 다음 주(월·화 가능) 재개 예정. 이스라엘과 레바논은 미국 지원 파일럿 사업 관련, 이스라엘군 일부 남부 레바논 지역 철수-레바논군 이양 협상 중(이스라엘 당국자 다수 인용). 이란 Ghalibaf 국회의장은 역내 모든 국가와 안보협정 체결 의사 및 협력·형제애 손길을 내밀었으며, 이란 고위군인은 군사 교리가 공격적으로 전환되었다고 주장. 오만은 호르무즈 해협에 임시 항로 신설(IMNA 인용), 무스카트 해사안보센터는 IMO와 협력해 선박의 '무통행료' 운항 허용(Al Jazeera 인용). 이스라엘군, 남부 레바논 재배치 준비(Al Hadath/ Maariv 인용), 이스라엘 탱크 진격 및 베이트 야흐운·쿠닌 주변 격전, 티레 연안도시 및 가자지구 At-Tuffah 학교, 시리아 Quneitra 지역 공습 보도. 러시아-우크라이나 러시아, 2026년 10월 조기 동원령 검토 중으로 보도. 러시아 오렌부르크 가스공장 드론 피격(Kyiv Post 인용). 기타 북한 김정은 위원장은 앞으로 5년간 매년 최현급 전함 2척 건조 방침, 해군 핵전력·전략 확대 지속, 구축함에 핵무기 탑재 계획 언급. 가상자산/크립토 비트코인은 위험회피 분위기 속 화요일 하락 후 62,370~63,040달러 범위에서 좁은 폭 등락 중. APAC 거래 APAC 증시는 전날 기술주 하락의 반등이 주요 촉매 부재로 점차 약화, 혼조 움직임. ASX 200은 기술주, 방어주 강세와 원자재·에너지주 약세(원자재 가격 하락)로 박스권. 니케이 225는 장초반 강세를 이어가지 못하고 70,000선 아래로 하락, 서비스 PPI는 전망치와 부합, BoJ 회의 요약은 추가 금리인상 지지 분위기. 홍콩·상해지수는 다롄 WEF 주목 속 방향성 모색, 리 총리는 중국 경제의 회복력·견고한 모멘텀, 개방정책, 신기술 대규모 응용 가속화 약속. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본, 1조3천억달러 외환보유고 운용 간소화 및 수익률 제고 검토(로이터). 2027년 4월부터 1% 소비세 도입 초안 발표(FNN), 야당 DPP Furukawa 대표는 협조 의사 없음, 6월내 합의 불투명. 리 중국 총리는 중국 경제의 회복력·견고한 모멘텀, 핵심 키워드로 안정·혁신·활력·통합을 꼽고, AI 분야 폭발적 성장, 신기술 대규모 적용 가속화 약속. APAC 주요 지표 호주 전년동월대비 인플레이션(5월) 4.0%(예상 4.3, 직전 4.2, 저 3.8, 고 4.9) 호주 월간 인플레이션(5월) -0.7%(예상 -0.4, 직전 0.4) 호주 RBA 트림드 평균 CPI 전년동월(5월) 3.6%(예상 3.5, 전 3.4) 호주 RBA 트림드 평균 CPI 전월대비(5월) 0.4%(예상 0.3, 전 0.3) 일본 서비스 PPI(5월) 전년동월 3.3%(예상 3.3, 전 3.0, 수정 3.3)