Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 5월 8일

원유 복합 상품은 트럼프 대통령이 최근 미국-이란 충돌을 축소 발언함에 따라 최고치에서 하락; 미국은 휴전이 유지되고 있다고 발표. G10 통화는 (CAD 제외) 전반적으로 달러 대비 강세를 보임; 견조한 비농업고용(NFP) 보고서에서 일자리 11만 5천 개 증가, 실업률은 유지. GBP와 길트는 지방선거에서 노동당이 시장 우려보다 선전하면서 상승했고, 캠던 결과를 대기 중. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.6%)는 세션 내내 하락세를 보였으며, 최근 미국-이란 충돌로 투자심리가 타격을 받음(상세 내용은 지정학 섹션 참조). 유럽 업종별로는 전반적으로 약세. 기술주가 상단에 위치했고, 통신과 미디어가 동반. 산업재가 하단에 위치, 여행/레저가 근접. 주요 유럽 변동주는 다음과 같음: 코메르츠방크(-3.5%, 실적은 예상과 부합, 목표 상향 및 3천명 정리해고 계획), IAG(-1.4%, 실적은 견조하지만 2026년 연간 수용력 전망 하향; 수요는 여전히 강함), 인터텍(-2.8%, EQT의 90억 파운드 인수 제안 거부). 미국 주식 선물은 전종목 상승 중이며, NQ(+1%)가 ES(+0.5%) 대비 소폭 아웃퍼폼. 이미 미국 NFP 보고서 전부터 투자심리가 양호했으나, 견조한 고용 발표 후 선물은 추가 상승. 주요 종목 변동: 코어위브(-10%, 예상보다 큰 주당 손실 및 실망스러운 다음 분기 매출 가이던스, CAPEX 전망 상향), 아이렌(+5%, NVDA가 최대 21억 달러 투자하여 최대 5GW AI 인프라 구축 예정), 코인베이스(-5%, 예상 밖 손실 및 매출 부진). 외환 스냅샷: G10 통화는 USD 대비 강세, CAD 제외. GBP는 노동당이 지방선거 1차 결과에서 예상보다 덜 부진해 동종 통화 대비 아웃퍼폼. DXY는 견조한 NFP 보고서에 흔들렸지만 결국 하락. 캐나다 달러는 고용 부진과 실업률 상승에 약세. DXY는 유럽 세션에서 약 0.4% 하락하며 97.87-98.27 범위 하단으로 마감 예정. 아침에는 트럼프 대통령이 최근 미-이란 충돌을 축소하며 휴전 유지 입장 표명에 하락 압력. 이후 견조한 NFP 발표에 급변동, 추가로 하락. 요약하면, 미국 경제는 4월 11만 5천 개의 일자리를 창출했으며(예상 7만 3천 개), 실업률은 4.3%로 유지. Pantheon Macroeconomics는 “4월 지표는 노동시장이 회복 중임을 뒷받침”한다고 언급. GBP는 달러 약세와 지방선거 결과 소화 영향으로 강세. 노동당 실적이 좋진 않으나 예상보다 덜 부진. 오전에 스타머 영국 총리는 다음 총선까지 총리직 유지 의지를 표명. 초반 결과에서 PM의 본거지인 캠던에서 큰 패배 시 시장은 지도부 교체 가능성을 점치기 시작할 수도. 케이블은 초기 결과 발표 즈음엔 변동 없었으나, 세션 진행되며 상승해 1.3547-1.3556 범위 상단에서 유럽 세션 마감 예정. 채권 미국 국채(UST)는 고용이 강세를 보여 상승폭 삭감, 전반적으로 제한된 움직임. 독일 국채(Bund)는 TTF 상승세 지속에 부담. 영국 길트는 초반 하락했으나, 노동당의 손실이 치명적이지 않음에 힘입어 회복 및 아웃퍼폼. UST는 유럽 세션에서 상승할 전망이나, 110-15~110-25+ 범위 상단에서는 하락. 고용 발표에서 일자리 증가와 실업률 유지가 동반됐으나, 이것이 참여율 하락 효과일 수 있음. 임금 상승은 예상보다 낮았고, 초기 에너지 전이 조짐은 아직 없음. 요약하면 미국 고용시장은 회복 중이지만, 중동 분쟁이 지속되는 상황이 어떨지 미지수. 전반적으로, 이란이 전쟁 종식을 위한 MOU에 대해 업데이트를 내기를 기다림. 루비오 국무장관은 오늘 이란으로부터 응답이 예상된다고 언급. 최근 미군이 빈 유조선 여러 척을 공격, 이란 시릭에서 폭발음도 들림; 최근 소식에 대한 큰 반응은 없음. Bund는 하루 종일 언더퍼폼, 유럽 세션 마감은 최저점 대비 약 20틱 상승, 대략 10틱 하락. 언더퍼폼 원인은 네덜란드 TTF가 하루종일 높은 데 기인해 유럽 금리가 상승했기 때문. 길트는 초반 지방선거 결과 반영으로 87.21까지 하락. 노동당의 손실은 크지만 치명적이진 않음. 스타머 총리의 유임 의지 언급과 맞물려 길트 시장에 단기 안정 제공, 이후 반등해 88.13의 이번주 최고치로 50틱 이상 상승. 요약하면, 영국 스타머 총리는 당분간 유예기간을 얻었으나, 그에 대한 사임 요구와 후임 및 이임 일정 논의가 확산할 전망. 상품 에너지 벤치마크 유가는 세션말 소폭 상승세, 가스는 더 큰 상승. 중동 긴장에 이란의 응답 대기 중, 미국은 오늘 답변 기대. 브렌트유는 한때 배럴당 100달러 하락(99.55달러) 후 반등, 현재 102.92달러 상승분에 못 미치나 100달러 회복. 에너지 이슈는 목요일 늦게 미국의 공습에서 발생; 이후에도 미국이 빈 유조선 추가 공격, 이란 시릭에서 폭발음 등 보고. 이에 일시적 유가 변동. 네덜란드 TTF는 더 확실한 상승세로 하루 마감 예정이나, 오전치(45.37유로/MWh) 대비 1유로 떨어져 있음. 상승은 목요일 밤 에너지 이슈 효과가 유럽에서 유지된 영향, 추가로 EU가 제트 연료 공급망 영향 언급한 간접 효과도. XAU(금)는 종일 USD 약세 및 NFP 이후 추가 약세로 고점 4744/온스까지 상승. 산업 금속 역시 긍정적 미국 위험 선호, 뚜렷한 지정학적 추가 확전 없음, FX 변동에 힘입어 강세. 리비아 자위야(12만 BPD) 정유소 인근 분쟁으로 비상사태 선포, Al Araby. 지속될 경우 정유소 운영과 리비아 수출에 영향. 중국은 5월 9일부터 소매 디젤, 휘발유 가격을 각각 310위안/톤, 320위안/톤 인상 예정, CCTV 보도(정기 가격 조정 일환). 유럽 데이터 영국 BBA 주택담보대출 금리(4월) 6.6%(이전 6.6%) 영국 헬리팩스 주택가격지수 연간(4월) 0.4%(이전 0.8%) 영국 헬리팩스 주택가격지수 월간(4월) -0.1% vs. 예상 0.2%(이전 -0.5%) 스페인 산업생산 연간(3월) 1.8%(이전 -1.1%) 스웨덴 건설생산 연간(3월) 7.4%(이전 0%) 스웨덴 가계소비 연간(3월) 4.10%(이전 1.8%) 스웨덴 가계소비 월간(3월) 1.40%(이전 0.1%) 스웨덴 산업생산 월간(3월) -2%(이전 5.1%) 스웨덴 산업생산 연간(3월) 3%(이전 7%) 스웨덴 신규주문 연간(3월) -7.3%(이전 1%) 독일 무역수지(3월) 143억 vs. 예상 189억(이전 198억) 독일 수입 월간(3월) 5.1%(이전 4.7%) 독일 산업생산 월간(3월) -0.7% vs. 예상 0.4%(이전 -0.3%) 독일 수출 월간(3월) 0.5%(이전 3.6%) 주요 헤드라인 미국 NEC 하셋 이사는 최근 두 달간의 고용 돌풍과 '활황'(Bloomsberg TV). AI: AI로 인한 일자리 상실 우려와 달리 AI 활용 일자리 증가, 경력 관리를 위해 AI 도구 활용 많아짐. 통화정책: 원유·고용에도 핵심 인플레이션 안정. Fed가 금리 인상할 조짐 없어. 올해 내 금리인하 전망(Warsh 때문). 무역: 최신 관세 판정안 검토 중, 무역 판정 관련 소식은 그리어가 추가 발표 예정. 7월 4일까지 EU 무역 협정 체결 예상. 관리: 부채불이행 가능성 전무. 강한 달러 신봉. 재정적자 통제 위해 성장 필요 바라봄. 영국 스타머 총리 "물러나지 않고 차기 총선까지 총리직 유지할 것" 스타머 총리 "결과가 흔들림 주지 않으며, 결과에 본인 책임 있음" 무역/관세 USTR 그리어 "중국과의 목표는 안정성, 중국은 미국산 농축산물·의료기기 주요 구매자 돼야" 중국·미국, 트럼프 대통령 방중 관련 소통 중(중국 외교부 대변인) 미국, 태국 업체가 알리바바에 칩 밀수했을 의혹 보유(Bloomberg) 중앙은행 Fed 미란(위원, 비둘기) "기준금리 인하가 적절하다"(Fox Business). 통화정책: 금리 선제 인하 선호 지속. 노동시장: Fed 정책이 고용시장 억제. 고용·인플레 기대 인상 요인 없음. 에너지: 에너지 충격은 일시적으로 봐야. Fed: 연준은 선제적 가이던스 줄여야, 정책 유연성 제고. Fed 대차대조표 축소 타당. 파월 연임이 과도기이길 바람. Fed 쿡(위원)은 통화정책·경제전망 발언 없음. ECB 드긴도스 "6월 금리 결정은 호르무즈 해협 개방 여부가 관건" ECB 라가르드 총재 '스테이블코인과 화폐의 미래: 기능과 수단 구분' 강연 NBP 의사록: 대부분 노동시장 긴장도 약화, 임금 상승 둔화에 반영; 인플레 전망 단기에도 불확실. 중동 전쟁에 따른 공급충격이 단기적으로 CPI 상승 유발, 경제활동엔 부정적. 노르웨이 중앙은행 바흐 총재 "당분간 기준금리 뚜렷한 인상 전망 안 함" 헝가리 인플레이션 연간(4월) 2.1% vs. 예상 2%(이전 1.8%) 헝가리 인플레이션 월간(4월) 0.40%(이전 0.4%) 헝가리 근원 인플레이션 연간(4월) 2.2% vs. 예상 2.3%(이전 1.9%) 지정학 – 러시아/우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령 "우크라이나·미국 사절단 방문 일정 조율 중, 방문은 늦봄~초여름 예정" 젤렌스키 대통령 "러시아군이 야간 우크라이나 진지 타격, 휴전 지킬 의사 없음 보여" 중동 이란 외교부 대변인 "미국의 전쟁 종식 계획에 대한 이란의 응답 검토 중; 어젯밤 조치는 휴전 명백 위반". 전문: 바가에이:"이란은 미국의 전쟁 종식안에 대한 대응을 검토 중"(타스님). "어젯밤 조치는 국제법 및 휴전 모두의 중대한 위반. 국가 방위군이 적에 큰 타격 가했으며, 적의 악행을 강력히 저지했다. 우리는 명목상 휴전 상태에 있다. 군은 만반의 준비와 감시를 지속하며, 필요할 경우 모든 수단 동원해 응전할 것. 협상은 검토 중, 최종 결과 도달시 발표 예정." 이란 시릭시 인근서 폭발음 발생, 원인 불명(메흐르 통신) 미군, 이란행 봉쇄선 돌파 시도 빈 유조선 여러 척 공습(폭스뉴스 그리핀) 이란 혁명지도자 "이란은 페르시아만 영해를 지킬 것"(RNA) 미국 국무장관 루비오 "목요일 공습은 '에픽 퓨리' 작전과 무관; 미국 겨냥 미사일 발사 시 반드시 응전할 것. 대만·중국 정책 변동 없음. 오늘 이란 응답 얻을 전망." 루비오 국무장관 "이탈리아 회담 이후 미군 이동 결정은 트럼프 대통령 소관; 오늘 이란 응답 예상, 진지한 제안이길 바람. 나토 내 이동계획 상존. 심각한 협상 과정 진입 희망, 아직 답변 못 받음." 이란 외교부 "미국이 휴전 위반; 저스크 항 인근 이란 유조선 2척·호르무즈 연안 다수 지역 미군 공격 강력 규탄(파르스). 강력한 대응으로 미국군 공격 좌절." 이란 해군, 오션 코이 유조선 나포, 이란 수출 및 국익 방해 시도 혐의(타스님) 탱커트래커스 "이란 국영유조선 빈 탱커 3척, 파키스탄 경유 이란 도착(타스님). 용량 500만 배럴" 어젯밤 이란 공습 현장 대형화재; 호르무즈 해협 무산담 인근 지역서 대형화재 발생, 30km 서쪽 라크섬서 추가 화재(타스님) 미쓰이 "4월 호르무즈 해협 3척 통과시 이란에 통행료 미지급" 사우디·UAE 업체, 해상 경로로 제한적 석유만 공급받는 중 IRGC 해군, 호르무즈 해협 미군함 접근 자제 경고 "가끔씩 '양키' 단련 필요"(CNN); 이란 해사업계 관계자 "분쟁 평화적 해결 가능성 극히 낮음. 전쟁 발발 우려 일부 있음" 미군 중부사령부 "현재 미 해군이 70척 이상 이란항구 진입·출항 방지, 이들 선박 총 1억 6,600만 배럴(약 130억 달러) 운송 가능" 독일 외무장관 "독일, 트럼프 대응 위한 새 동맹 추진" 이란 외무장관 아라그치 "외교 해법 나올 때마다 미국은 또 군사 모험 강행..." 전문: "외교적 해결책이 내놓일 때마다 미국은 새로운 수렁으로 다시 빠지게 된다. 어떤 이유건 결과는 동일; 이란은 결코 압력에 굴복하지 않는다". 첨부 이미지: 미사일 재고/발사대 역량 2월 28일 대비 120%(기존 75% 아님) 트럼프 대통령, 미해군이 이란 드론 격추 장면 게시, 유가·주식시장 긍정 언급 Al Arabiya 소식통 "호르무즈 해협 선박 안전 통행 보장 임박". "현재 초점은 전쟁 중단, 해협 개방, 봉쇄 완화를 위한 양해각서". "핵 프로그램·호르무즈 문제 진전은 더딤" 사우디, 군사 공격 지원 위한 영공 제공 불가(Al Arabiya 소식통) 북미 데이터 미국 비농업 일자리(4월) 11.5만 vs. 예상 7.3만(이전 17.8만, 최저 -1.5만, 최고 15만); 2개월 순수정 -1.6만(이전 -0.7만), 2월 -2.3만→-15.6만, 3월 +0.7만→18.5만 미국 U-6 실업률(4월) 8.2%(이전 8%) 미국 실업률(4월) 4.3% vs. 예상 4.3%(이전 4.3%) 미국 평균시간당임금(4월) MoM 0.2% vs. 예상 0.3%(이전 0.2%) 미국 비농업 민간고용(4월) 12.3만 vs. 예상 6만(이전 17.8만) 미국 경제활동 참가율(4월) 61.8%(이전 61.9%) 미국 평균주당근로시간(4월) 34.3(이전 34.2) 미국 정부고용(4월) -0.8만(이전 -0.8만) 미국 평균시간당임금 연간(4월) 3.6%(이전 3.5%) 미국 제조업 일자리(4월) -2천(이전 1.5만) 미국 CES 총사망/출생 예측(4월): 39.1만(이전 -4.7만) 캐나다 실업률(4월) 6.9% vs. 예상 6.7%(이전 6.7%) 캐나다 고용 변동(4월) -1.77만 vs. 예상 5.1천(이전 1.41만) 캐나다 평균시간당임금 연(4월) 4.8%(이전 5.1%) 캐나다 파트타임 고용 증감(4월) 2.90만(이전 1.52만) 캐나다 풀타임 고용 증감(4월) -4.67만(이전 -0.11만) 캐나다 참가율(4월) 65.0%(이전 64.9%)