일일 미국 주식 개장 뉴스 - CFTC, AI 컴퓨트 선물에 대한 의견 접수; AAPL 카메라 에어팟 2027년 예정 변동 없음; SSNLF, 100조원 이상 주주환원 계획; COTY, 약한 전망에 하락; SPCX, Cognition AI 인수 논의 접근

앞으로의 일정: 데이터: 유럽에서는 유로존 2분기 노동비용지수(이전: 3.2% 전년 대비), 영국 CBI 산업동향주문(이전: -45). 북미에서는 미국 주간 신규 실업수당 청구(예상: 21만, 이전: 20.9만) 및 지속 청구(예상: 179만, 이전: 177.7만), 필라델피아 연준 제조업지수(이전: 41.4), CB 선행지수(이전: -0.2% 전월 대비), 캐나다 PPI(예상: -0.4% 전월 대비, 이전: -1.4%; 이전 연간: 12.4%). 중앙은행: Fed의 Daly(2027년 의결권자)가 블룸버그와 인터뷰 예정. 공급: 프랑스는 2029, 2031, 2032, 2034년 만기 국채 105~125억 유로, 2032, 2043, 2047년 만기 OATei 10~15억 유로를 입찰. 미국은 30년 만기 TIPS 80억 달러 매각. 에너지: WTI 2026년 9월물 만기, EIA는 주간 천연가스 재고 변화 발표(이전: +36억입방피트). 실적: 오늘 주요 미국 기업 실적 발표: 월마트(WMT), 알리바바(BABA), 디어(DE), 로스 스토어즈(ROST). 뉴스: 지정학: 미국-이란 - 트럼프 대통령은 이란과 거래를 하거나 돕는 어떤 국가에도 “엄청난 경제적 결과”를 경고하며 이번 조치를 “경제적 D-데이”이자 어떤 국가에 취해진 것 중 가장 압도적인 경제 작전이라고 표현. 경고는 60일 정전 이후 월요일까지 외교적 해결이 없었던 상황 이후 나왔으며, 4월에 시작된 '경제 분노 작전(Operation Economic Fury)'을 연장. 중국이 이란 석유 최대 구매국으로 지목되지는 않았으나, 현지 기업들이 이란산 원유 최대 구매자임을 보도. 이란 관료 Rezaei는 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴가 트럼프의 경제전쟁 격상에 대한 최선의 대응이라고 밝혔으며, 이란 외무장관 Araghchi는 실패한 정책 고수가 더 심각한 실패와 이란인들의 적대심을 부를 것이라고 언급. 미국-파키스탄 - 파키스탄은 미국 주인도대사 Sergio Gor가 잠무 카슈미르를 “인도의 중요한 일부”라고 언급한 것을 “사실과 다르고 무책임하다”고 비난, 이슬라마바드에서 미국 외교관 Natalie Baker를 소환해 공식 항의. 중국-대만 - 아시아 해양투명성 이니셔티브(AMTI)에 따르면, 일본-필리핀 해양 협력 강화 이후 중국은 대만 동쪽에서 법 집행 활동을 확대. 이 활동에는 지속적 초계, 조사, 상업선박 약 200척 점검 포함. 베이징이 반(半)영구적 존재를 모색하거나 미래 봉쇄/격리 시나리오 전술을 시험 중일 수 있음. 무역: 미국-중국 - 중국 상무부 대변인은 미국의 드론 및 부품 수입에 대한 최대 100%의 섹션 232 관세에 강력 반대, 해당 조치가 일방적이고 보호무역적이며 중국 제품에 대한 차별이라고 비판. 중국은 즉각적 관세 철회를 촉구하며, 국가안보 개념 남용 및 글로벌 드론 공급망 교란이라 주장. 미국-캐나다 - 캐나다와 미국은 캐나다산 철강, 알루미늄, 차량에 대한 미국 관세를 낮출 수 있는 무역 합의 마무리 중이라고 BBC 보도. 미국측은 이번 합의로 무역마찰 해소 및 북미 공급망 강화 기대. 캐나다 유제품 공급관리제도는 유지, 일부 주는 미국산 주류 판매 재개 가능. 미국 철강·알루미늄 관세는 50%에서 25%로, 차량은 25%에서 15%로 인하될 전망. 미국-멕시코 - 미국과 캐나다 예비 무역합의가 멕시코 정부와 업계에 충격을 주었으며, 멕시코가 유사한 관세 인하를 압박받고 있다고 블룸버그 보도. 초안은 캐나다산 철강·알루미늄 관세 일부를 25%로, 차량 관세를 15%로 감축. 멕시코는 철강, 차량, USMCA 관련 수개월간 협상 후 비슷한 양보 추구 중. 미국-노르웨이 - 노르웨이는 워싱턴 무역 협상 후 추가 미국 관세 가능성에 대비 중. Kravik 차관은 추가 관세가 수개월 내 도입될 수 있음을 언급. 노르웨이는 12.5% 추가관세 철폐 희망. 일본 무역지표 - 일본의 7월 수출은 전년 동기 대비 23.2%로 상승(예상: 20.1%; 이전: 19.3%), 2022년 10월 이후 최대, 반도체 부품(49% 증가)·승용차(21% 증가) 견인. 수입도 27.8% 증가(예상: 25.1%; 이전: 25.4%), 무역적자는 6,345억엔(6월 수정치 4,099억엔). 미국산 원유 수입 비중이 2월 7%에서 7월 36%로 증가, 중동산 의존도 다각화. 거시경제: FOMC 의사록 요약 - 7월 FOMC 의사록에 따르면, 대다수는 금리 동결을 지지, 일부는 인상을 선호(매파 3인 포함). 일부 위원은 당시 인상이 오히려 추가 인상 필요성 사전 방지라 판단. 대부분은 인플레이션이 하락하지 않을 경우 추가 긴축이 필요하다고 인식. 거의 모든 위원이 “FOMC가 물가안정 달성” 언급 유지에 동의(구체적 반대 의견 미공개). 연준 직원 경제 전망은 인플레이션 측면에서 6월과 유사, 성장 전망은 “소폭 약화”. 회의 빈도 관련 Warsh 의장은 연 6회(2개월마다) 회의 개최를 제안했으나 일정 변경 결정 없음, 2026년 일정 유지. 직후 발표된 온건한 지표에 의사록 효과 희석, 시장은 금리동결 가능성에 무게. 미국-이란 전쟁은 여전히 핵심 불확실성. Pantheon Macroeconomics는 다른 위원들의 동참 가능성 낮고, 가을과 겨울엔 노동시장 약화·인플레이션 진정으로 금리동결 지속 전망. 연준 투명성 - 민주당 상원의원 4명, Warsh 연준 의장에게 취임(5월) 후 트럼프 대통령과의 대화 공개 요청. 투명성이 독립성 입증에 필요하다는 주장. 보도에 따르면 트럼프와 Warsh는 여러 차례 대화했지만 구체 정책 압박은 없었다고 언급. 국채 바이백 - JP모건 전략가들은 미국 재무부가 장기차입 비용 축소 목적으로 바이백 규모를 2배 이상 확대한 것이 기초 재정건전화 없는 신뢰 저하 가능성 경고. JP모건은 향후 수년간 3.5조 달러 이상 자금 부족 예상, 재정적자 감축 없으면 장기물 금리 하락 효과 제한적. 채권 ETF - Pimco 25+년 제로 쿠폰 미국 국채 인덱스 ETF는 미국 재무부의 예기치 않은 장기채 바이백 발표 하루 전인 화요일, 1.23억 달러 순유입 기록. 거래량, 수익률(수요일 3.2% 상승) 역시 사상 최대. 30년물 금리 하락에 기인. 미국 T-빌 - 미 재무부의 장기채 바이백 2배 확대는 T-빌(단기국채) 발행 전망을 복잡하게 함. 바이백 프로그램 자금 조달로 T-빌 확대 예상. Wells Fargo는 5월 5일까지 120억 달러, 이후 분기당 160억 달러 추가 발행 필요 추정. 미국 국가채무 - 미 국가 채무 첫 40조 달러 돌파(40.05조 달러), 2022년 1월 이후 1/3 증가, 2026 회계연도 이자 비용 1.17조 달러(+15% 전년대비). 호주 고용 - 7월 호주 고용 15,800명 감소(예상: +15,000), 정규직 +16,300, 시간제 -32,200 감축. 실업률 4.5%(예상/이전: 4.4%), 경제활동참가율 66.9%(예상: 66.9%, 이전: 67.0%). Westpac은 실업률·불완전고용 증가세로 노동시장 여력이 확대 중 판단. 기술: AI 컴퓨트 선물 - CFTC, AI 컴퓨팅 파워 기반 선물계약 도입 관련 60일간 의견수렴 실시. CME Group, ICE, Architect Financial Technologies 등 거래소가 규제 승인 시 해당 상품 상장 예정임을 발표. CFTC 위원장은 AI 경쟁에서 미국 우위를 위해 컴퓨트 파생상품 시장 구축이 필수라 언급. Apple(AAPL) - Apple의 카메라 탑재 에어팟은 공급망·소프트웨어 지연에도 불구하고 2027년 출시 일정 유지(Bloomberg). 해당 이어버드는 사진·영상 촬영보다는, 시각정보, Siri 등 AI 기능에 저해상 센서 활용. 소프트웨어 유출 영상으로 출시 시기가 앞당겨질 것이란 추측도 있었음. 삼성전자(SSNLF) - 삼성전자는 자유현금흐름의 50%를 활용, 주로 현금배당 방식으로 100조원 이상 주주환원 계획(MoneyToday). 이는 SK하이닉스의 40조원 자사주 매입 프로그램에 이어진 것. 삼성전자는 구체적 언급 없이 “주주환원과 미래 성장 재투자 균형” 기존 입장만 재확인. SK하이닉스(SKHY) - SK하이닉스는 2027년까지 기존 40조원 매입 외 최소 180조원 추가 주주환원 역량(JP모건 추정). 누적 2025-2027년 자유현금흐름 절반 이상 환원 계획(이전엔 최대 50% 한도). OpenAI - OpenAI는 Private Safety Processing이라는 신규 기능 테스트 중. 개별 프롬프트-응답 쌍이 아닌, 여러 사용자 상호작용을 분석해 리스크 탐지. 악의적 인간/비정상 AI 에이전트 차단과 동시에, 사용자 콘텐츠는 OpenAI로부터 보호되는 구조. BILL Holdings(BILL) - 4분기 조정 EPS 0.84(예상: 0.71), 4분기 매출 4.362억 달러(예상: 4.305억 달러). CEO는 구조 개편으로 AI 네이티브 솔루션 역량 확대를 언급; CFO는 성장과 마진확대가 선택 관계가 아니며, FY27에 의미있는 GAAP 수익성 경로 진입 언급. 1분기 조정 EPS 0.96-1.00(예상: 0.76), 매출 4.325-4.425억 달러(예상: 4.433억 달러). FY27 조정 EPS 3.56-3.79(예상: 3.38), FY27 매출 18.1-18.6억 달러(예상: 18.5억 달러). 필수소비재: Coty(COTY) - Coty 주가는 예상보다 약한 분기 실적 전망과 함께 연간 가이던스 미공개로 시간외 4.3% 하락, 견조한 매출 성과에도 불구하고 경영 구조조정이 부담. 4분기 조정 EPS -0.02(예상: -0.01), 매출 12.7억 달러(예상: 12억 달러). LFL 매출 -1%, 중동 분쟁 관련 1% 역풍 포함. 임시 CEO는 4분기 매출/이익 모두 예상 상회, 개선된 LFL 트렌드를 언급하나 두 부문 모두 시장 하회. FY27은 사업구조 강화·Gucci 종료(28년 완료), Consumer Beauty 사업 전략 점검(26년 말 완료) 등 전환기로 언급. 1분기 조정 EPS 0.11-0.13(예상: 0.14), Q1 LFL 매출 저한자릿수~중한자릿수 감소, Q1 조정 EBITDA 저10%대 감소(전년 대비) 전망하나 FY26 하반기 대비 순차 개선. FY27 가이던스 미공개. 미국 옥수수 - 옥수수 선물, 18개월 만에 부셸당 5달러 돌파. 미 주요 생산주 수확량 부진, 유럽 생산 감소·우크라이나 수출차질·고온, 홍수 등 공급 우려. 우크라이나 곡물수출 - 러시아의 오데사 항구 공격으로 곡물 수출 대폭 차질, 농민은 미판매 곡물 늘어나고 재정압박 심화. Greater 오데사는 통상 곡물 선적의 90% 담당. 우크라이나는 2026-27년 밀 수출 830만톤으로 감소 전망, 장기 차질 시 GDP 위축·저장용량 문제 가중. 페르노리카(PRNDY) - 인도 식품안전당국, 페르노리카 공장 위생점검·주류 샘플 채취. 익명의 소식통은 위생기준 개선 필요성 언급. 경기소비재: 고객 데이터 - FTC, WSJ 보도에 따라, 소비자 데이터 활용 맞춤 가격 책정 시 데이터 종류 명시 등 명확한 공지 의무화. FTC는 해당 관행 자체를 금지할 권한은 없으나, 비준수 기업에 법집행 방침. Instacart가 소비자별 가격 차등 부여 사실 공개 후 고객 반발에 정책 철회한 점 배경. 럭셔리 상품 - 중국 부유층 해외 자산 과세로 7월 중국 25대 럭셔리 브랜드 매출 10% 이상 감소(Bloomberg). 루이비통, 디올, 구찌, 보테가 베네타, 발렌시아가 등 대부분 두자릿수 하락, 에르메스는 상승세에서 하락 전환. 해외 주식거래 제한, 역외자산 세금 납부 강화 병행. 룰루레몬(LULU) - 룰루레몬 최고커뮤니케이션책임자 Bill Chandler, 9월 4일 퇴사. 신임 CEO Heidi O’Neill(9/8 취임) 앞두고 임원진 3번째 이탈 사례. 금융: Perpetual Futures, Hyperliquid Strategies (PURR) - Hyperliquid Strategies 주가 30% 급등, HYPE 토큰도 동반 상승. 트럼프 대통령이 CFTC가 분산형 거래소 Hyperliquid의 미국 진출을 논의중임을 언급(CNBC). 발표 전 콜옵션 거래량 30일 평균의 8배 치솟아 사전 정보 의혹도 대두. Cboe Global Markets, MIAX, CME Group 모두 하락. BlackRock(BLK), Brookfield Corporation(BN) - BlackRock 산하 HPS, Brookfield 산하 Oaktree Capital, 채권-지분교환 구조조정 통해 MBS Group 경영권 인수. 최대 9억달러 채무 소각, 채권단 1억달러 차환채 및 4천만달러 추가 투자 합의. Hollywood 서비스 기업 대상. Morgan Stanley(MS) - Morgan Stanley, 기술 투자은행 부문 부회장으로 Barclays의 Tim Luke 영입(Bloomberg). Luke는 Lehman Brothers, Barclays 재직 이력, 2023년 Arm Holdings(ARM) 49억달러 IPO 등 거래 자문 경험. 소재: 중국 골드 - 중국금협회, 미국 당국의 강제노동 제재로 Shandong Gold Mining 및 자회사 정제소가 LBMA에서 정지된 데 반발(Bloomberg). 근거 부족 및 글로벌 금 공급망 교란 주장. 산업재: SpaceX(SPCX) - SpaceX는 AI 코딩 스타트업 Cognition AI에 인수 제안, Cognition은 거부 의사(Bloomberg). 이후 SpaceX 컴퓨팅 자원 활용 등 상업적 협력 논의 중. Cognition(CEO: 매각 의사 없음)은 5월 260억달러 기업가치 평가, 400억달러 이상 신규 투자 유치 협상 초기 단계. Nordson(NDSN) - 3분기 EPS 3.25(예상: 3.09), 매출 8.18억달러(예상: 7.794억달러). CEO는 H1 모멘텀 계속, 세 부문 모두 사상 최대 실적, 이익률 유지. 자유현금흐름 개선으로 재무건전성, 주주환원, 투자 확대. 2026년 EPS 11.80~12.00(예상: 11.59, 이전: 11.30~11.80), 매출 30.35~30.75억달러(예상: 29.8억달러, 이전: 29.3~30.1억달러)로 전망 상향. CK Hutchison(CKHUY) - 파나마의 Balboa·Cristobal 항만 운영권 박탈 관련, CK Hutchison이 15억달러 이상을 요구하며 국제 중재 청구 개시. 별도로 파나마 현지법인도 20억달러 이상 추가 배상 요구. L3 Harris Technologies(LHX) - L3Harris, 이사회 조사를 거쳐 CEO Chris Kubasik 해임(WSJ). 2023년경 성희롱 등 문제 제기 건 포함 여러 여성 직원이 문제 제기, Kubasik은 부하직원과의 관계 부인. 미행사 스톡옵션·퇴직금 약 6,700만달러 포기. 에너지: 중국-이라크 - 중국 정유사, 위험에도 불구 이라크 Basrah 원유 800만 배럴 신속인도분 매입(Bloomberg). 이라크는 운송 장려 위해 할인제공. 헬스케어: Aurinia Pharmaceuticals(AUPH), Teva Pharmaceuticals(TEVA) - 두사는 미국에서 7.9mg voclosporin 캡슐의 특허소송 합의 체결. Teva, Aurinia의 특허 유효성·집행성·침해 인정 및 미국 내 출시 일정은 2036년 12월 7일 이후(조건 및 FDA 승인 필요). Aurinia는 일부 경쟁사 상대 소송 계속 진행 중.