Newsquawk 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 14일

미국은 트럼프 대통령이 월요일과 화요일에 이란을 "매우 강하게" 타격하겠다고 밝힌 이후 3일 연속으로 공습을 이어갔다. 별도로, 트럼프 대통령은 이란의 지하 핵시설인 "픽액스 마운틴"을 타격하겠다고 위협했다; 브렌트 9월물 +4.0%. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이며, NQ는 월요일 매도세에서 회복하며 아웃퍼폼; 미국 은행주가 실적 시즌을 시작한다. DXY는 CPI 및 연준 의장 워시의 증언을 앞두고 조심스러운 움직임; 뉴질랜드 달러는 RBNZ의 추가 매파적 발언 이후 강세를 보인다. 채권 벤치마크는 에너지 움직임과 Waller 이후의 지속된 매파적 분위기 속에서 약세를 나타낸다. 미국-이란 관련 소식이 이어지며 유가 벤치마크는 상승세를 이어가고, 현물 금은 온스당 4,000달러 위로 지지를 받고 있다. 금일 주요 일정으로는 미국 CPI(6월), 연준 할인율 회의록(7월), 유럽중앙은행 라가르드 총재-미국 재무장관 베센트 회담, 연설자에는 연준 워시 의장, 굴즈비, 바, 쿡, 보우먼, 영란은행 베일리 총재, 그리고 씨티, 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고의 실적 발표가 있다. 유럽 거래·주식 STOXX 600이 0.6% 하락하는 등 유럽 증시는 월요일 변동성 장세 이후 전반적으로 약세를 보이고 있다. 미국-이란 갈등 심화가 유럽의 역풍으로 작용하며 에너지가격 상승이 항공, 럭셔리 등 유럽 주요 산업에 부담을 주고 있다. 유럽 업종별로 살펴보면, 기초자원(+1.3%)과 에너지(+1.2%)가 양호한 상승세, 유틸리티(+0.3%)와 화학(+0.2%)도 상승권을 보이고 있다. 반면, 여행·레저(-2.1%), 미디어(-2.0%), 소비재 및 서비스(-1.9%)가 하락을 주도한다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이고 있으며, NQ(+0.4%)가 월요일 반도체 급락에서 반등하며 강세를 보인다. 은행주(JPM, BAC, GS, WFC, C)가 미국 실적 시즌을 시작할 예정이다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우와 추가 뉴스를 클릭하세요. 외환 G10 통화는 대부분 강세를 보이고 있는데, 이는 미국 CPI를 앞두고 월요일 강세 이후 달러 매수에 소극적인 모습이다. 뉴질랜드 달러가 뚜렷한 강세를 보이고 있으며, 에너지 수출국인 캐나다달러와 노르웨이크로네도 호조를 보인다. 미국 달러는 브렌트유가 배럴당 85달러를 넘어서며 지정학적 환경상 미국 달러에 우호적이나, Waller의 매파적 연준 발언(“핵심 인플레이션이 이번 주에 뜨겁다면, 연준은 단기적으로 금리 인상 고려 필요”)의 영향에도 불구, 월요일 고점(101.32) 이하에서 안정되며 약세를 보이고 있다. 만약 오늘 모멘텀이 이어질 경우 21일 이동평균선(101.00)이 주목되며, CPI가 뜨겁게 나오면 월요일 고점(101.32), 이어서 7월 2일 고점(101.43)이 주목된다. 뉴질랜드 달러는 RBNZ의 추가 긴축 기대와 콘웨이의 매파적 발언, 견조한 NZIER 기업 신뢰지표에 힘입어, 금리선물 시장이 연말까지 58bp 인상을 시사하며 재차 아웃퍼폼 중이다. 채권 미국과 이란은 트럼프 대통령이 이란을 "매우 강하게" 타격하겠다고 경고한 뒤 3일째 상호 공격을 이어가고 있다. 미국 대통령은 이란 모든 항구에 대한 해상봉쇄령을 발표했으며, 이는 21:00 BST/16:00 EDT부터 시행될 예정이다. APAC 세션 내내 원유 벤치마크는 강세였지만, 대체로 횡보세였다. 유럽 장 시작과 함께 영국 UKMTO가 오만 근처 유조선 사고를 보고한 이후 매수 기조가 다소 강해졌다. 이는 두 척의 에미리트 유조선이 밤사이 공격당한 데 뒤이은 것이며, IRGC가 지정되지 않은 무역경로를 통한 호르무즈 해협의 통과를 용납하지 않을 것임이 명백해진 상황이다. 실제로 해양 트래픽 데이터에 따르면, 오늘 07:25 BST까지 24시간 동안 단 두 척만이 호르무즈를 지났으며, 이는 미-이란 MOU 체결 이후 일일 평균 약 28척 대비 크게 줄었다. 선박의 호르무즈 해협 통과가 중단되고 해상 봉쇄령 및/또는 핵 공격 리스크가 더해지면서 원유 시장이 상승 중이다. 브렌트 9월물(+3.7%)은 83.68~87.38달러/배럴의 상단에 머물고 있다. 현물 금은 금일 다소 강세를 보이며, 3,983~4,034달러/온스의 좁은 범위 내에서 거래 중이고, 현재 4,000달러를 소폭 상회하고 있다. 지정학적 긴장과 Waller의 매파적 연설로 인한 약세장에서 잠시 휴식기에 들어간 모습이다. 한편, 산업금속은 중국의 예상을 뛰어넘는 무역지표에 힘입어 긍정적 분위기를 유지 중이다. 3M LME 구리는 13,461~13,624달러/톤 범위에 있다. 독일은 2028년 샤츠 2.70% 6.0억 유로 예상대비 4.222억 유로 매각(b/c 1.13배, 가중평균수익률 2.77%, 보유분 29.63%)했다. 일본은 20년 국채 5309억엔 매각(b/c 4.52배, 이전 2.97배, 평균수익률 3.626%, 이전 3.542%, 테일 0.00, 이전 0.24). 네덜란드는 2031년 1월 만기 DSL 2.5% 32.7억 유로(기대치 25~35억) 매각, 평균수익률 2.911%(이전 2.795%). 호주는 2036년 6월 만기 5.00% 국채 4억 AUD 매각(b/c 4.1, 평균수익률 4.908%). 상품 벤치마크는 밤사이 에너지 움직임에 대한 반응으로 약세 출발했다. 그 결과 분드는 125.00선 아래로 밀려 124.82 저점을 기록, 하루 40틱 넘게 하락했다. 이후 오만 유조선 사고 등 아침 뉴스에도 큰 반응 없이, 에너지 약상 움직임 시점에는 소폭의 에너지 플러스를 보였다. 독일 6월 WPI는 에너지 주도로 전년 대비 다소 둔화됐으나 여전히 높은 수준을 기록했으며, 유류제품은 전년동월 대비 22% 가까이 상승했으나, 전월 대비로는 6.8% 하락해 -0.7%(예상 0.5%, 이전 -0.6%)의 월간 헤드라인 수치를 보였다. 길트는 소폭 하락 출발한 후 87.00 아래로 추가 하락해 86.42 저점을 기록, 에너지 이슈 등에서 타 상품 대비 강한 반응세를 이어갔다. 이러한 압박은 금요일 번험의 총리 취임을 앞두고 재정 우려를 이유로 Rathbones가 길트 보유량을 줄여 리스크 회피에 나선 영향도 있다. 이날 저녁, 레이브스 전 재무장관이 Mansion House에서 연설 예정이다. 미국채 또한 하락, 108-17 저점을 찍으며 에너지 영향에 압박을 받았다. Waller가 월요일 밤 추가 강한 핵심 인플레이션시 연준의 금리 인상을 언급한 이후 압박이 확대된 것. CPI는 전월 대비 -0.1%(이전 0.5%)로 예상되며, 핵심 CPI는 0.2%(이전 0.2%)로 주목된다. 최근 Waller 발언, 에너지 움직임 이후 7월 금리 인상 가능성은 약 60%로 반영되고 있다. 오늘 CPI 이후 예정된 워시 의장 증언에 주목; CPI와 동시에 증언문 공개도 가능성이 있다. BP(BP/LN)는 생산설비 정기보수 및 중동 지역 불안정 영향으로 3분기 상류부문 생산량이 217만~222만 BOEPD(이전 1분기 233.9만 BOEPD)로 감소할 것으로 전망했다. Bloomberg에 따르면, 파키스탄 LNG는 미-이란 스트레이트 오브 호르무즈 분쟁으로 카타르산 공급이 제한되자 7월 추가 LNG를 모색 중이다. 터키 에너지 장관은 이라크가 키르쿠크-제이한 파이프라인을 통한 75만 BPD 수출 용량을 12개월간 유지하도록 요청했다고 밝혔다. 이란 석유장관 Paknejad는 미국의 제재에도 이란 석유 수출이 정상적으로 이어지고 있다고 발표했다. Freeport-McMoRan(FCX) 인도네시아 법인은 2026년 구리 생산 목표를 8억 파운드로 잡았다. 주요 유럽뉴스 유럽연합집행위원회는 독일의 신규 반도체 시설 4개소에 대해 6억 5900만 유로의 지원을 승인했다. 주요 유럽 데이터 요약 독일 도매물가(MoM, 6월): -0.7%(예상 0.2%, 이전 -0.6%) 영국 BRC 소매판매지수(YoY, 6월): 1.7%(예상 2.9%, 이전 3.4%) 중앙은행 소식 RBNZ 수석 이코노미스트 Conway는 중동 분쟁이 공급 충격처럼 통화정책을 복잡하게 한다고 언급, 기업의 비용 충격 대응 방식 이해가 중요하다고 밝혔다. 가격은 완화됐으나 충격의 영향은 지속될 것으로 예상하며, 추가적인 통화정책 축소가 필요할 것으로 내다봤다. 영란은행 베일리 총재는 영국의 핵심 은행 시스템이 견고하며, 부채 수준이 무리하지 않다고 밝혔다. 걸프 지역 분쟁 재개가 지속적 불안정성을 부각시킨다고 언급했다. 재정 프레임워크와 통화정책이 영국의 입지를 뒷받침한다는 평가다. 미국 주요뉴스 미국 하원은 오늘 SAVE America 법안을 국가안보 및 국무부 예산 법안과 병합하는 표결을 실시할 예정이라고 Fox가 보도했다. 뉴욕주는 7월 14일부터 새로운 대규모 데이터센터 건설을 1년간 중지하는 첫 번째 주가 됐다(로이터). 전력 요금, 수자원, 커뮤니티 영향 등 AI 인프라가 전기망 및 요금에 미치는 영향을 고려한 조치다. 지정학적 소식 - 중동 미국 트럼프 대통령은 이란이 항공력, 해군, 군대가 없다고 언급하며, 월요일 밤과 화요일에 매우 강하게 공격할 예정이라 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 전날 합의가 있었으나 이란이 합의사항을 파기했다고도 했고, MOU는 이란을 시험하려고 만든 것이라고 밝혔다. 그는 '픽액스 마운틴'을 곧 타격할 예정이며 항상 주시 중이라고도 말했다. 미국 중부사령부는 이란에 대해 3일 연속 공습을 실시 완료했다고 발표, 부셰르, 반다르 아바스, 반다르 칸간에서 미군 폭격이 이루어졌으며, 이란의 케쉬름도, 키쉬섬에서도 폭발이 보고됐다. 최근 반다르 아바스, 부셰르, 초가닥 인근에서도 폭발음이 들렸다는 보도가 이어졌다. 트럼프 대통령이 제안한 호르무즈 해협 통행료 계획 세부는 아직 확정되지 않았으며, Semafor는 트럼프 대통령이 통행료에 매우 진지하다고 전했다. 알 마야딘에 따르면, 이란 무장군이 호르무즈 해협에서 미 해군함정에 크루즈 미사일 공격을 개시했다고 한다. 이란군 대변인은 미국의 공격과 전쟁에 호르무즈 해협은 열리지 않을 것이라 밝혔다(SNN 보도). IRGC는 바레인 주파이르 미군기지의 무기고, 위성통신센터, 기지 숙소를 타격했다고 밝혔다. 이란 군은 쿠웨이트 미군기지도 드론으로 공격했으며, 미 해군 함정도 크루즈 미사일로 공격했다. 별도로, 미군 요르단 기지가 미사일 공격을 받았고, 이라크 에르빌 동쪽 이란계 쿠르드 반정부 단체 시설도 미사일 공격을 받았다. 영국 UKMTO는 오만 콸핫 북동쪽 40해리 해상에서 미확인 발사체에 유조선이 공격을 받았다는 보고를 접수했다. UKMTO는 오만 리마 남동쪽 13해리에서 유조선이 남쪽 항로로 통과하다 미사일을 맞았다는 사건도 보고했다. 아랍에미리트 국방부는 두 척의 자국 유조선이 오만 수역 호르무즈 해협 남부에서 이란의 크루즈미사일로 공격받았으나, 화재는 진화됐고, 에스컬레이션에 대응할 권리를 남겨둔다고 밝혔다. ADNOC는 "Al Bahyah"와 "Mombasa B" 유조선이 호르무즈 해협에서 피격됐음을 확인했다. 오만 외교장관은 호르무즈 해협의 항행 자유 보장을 위한 장기적 협정 체결을 위한 복잡한 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 러시아-우크라이나 러시아 탄도미사일이 우크라이나 수도 키이우를 타격했으며, 사이렌과 폭발이 전역에서 들렸다고 FT가 보도했다. 러시아 군은 야간 집중타격으로 키이우의 무기산업과 미사일 생산 시설을, 오데사의 군 용유 보관시설 등도 파괴했다고 밝혔다. 우크라이나 해군 대변인은 러시아가 오데사 흑해 항 부근 민간 선박을 공격했다고 밝혔다. 우크라이나는 자국군이 Bashkortostan, Krasnodar의 러시아 정유소 두 곳을 타격했다고 밝혔다. 기타 미국 트럼프 대통령은 쿠바가 이란산 드론을 보관 중인지 조사 중이며, 쿠바에 이란산 드론이 있을 경우 이를 해결할 것이라 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 소폭 반등했으나 6만 3천 달러를 하회, 이더리움은 1,800달러 이하에서 머물렀다. APAC 거래 APAC 주식은 미국발 약세에 주로 하락했으며, 기술주 매도와 지정학적 심화로 위험회피 심리가 작동했다. 미-이란 공습이 3일 연속 이어졌고 트럼프 대통령이 이란 해상봉쇄와 호르무즈 수송료 20% 부과책도 공언했다. ASX 200은 기술, 산업, 필수소비재, 금융 약세로 하락했지만 에너지·유틸리티의 견조함, Westpac 소비자심리지수 개선으로 하락폭이 제한됐다. 니케이225는 초기 유가·기술주 약세로 67,000 아래로 밀렸다가 금리 하락과 더불어 낙폭을 만회, 보합 전환했다. 항셍·상하이종합지수는 기술주 약세에 동조, 양호한 중국 무역수지에도 반등하지 못했다. 주요 아태 뉴스 일본 재무장관 카타야마는 자국 국채(JGB)를 NISA 포함 검토 시점이며, 운용환경 급변시 GPIF 포트폴리오 조정 가능성도 언급, 일본 국채 투자 매력도 제고 방안 신속 마련 희망한다고 말했다. 주요 아태 데이터 요약 중국 무역수지(6월) 1258억달러(예상 1210억, 이전 1054.3억). 중국 수출(전년 동월 대비) 27%(예상 18.2%, 이전 19.4%). 중국 수입(전년 동월 대비) 36%(예상 24%, 이전 27.4%). 싱가포르 GDP(분기 대비, 2분기 속보치) 1.1%(예상 1.1%, 이전 1.0%). 싱가포르 GDP(전년 동기 대비, 2분기 속보치) 5.7%(예상 5.3%, 이전 6.0%). 호주 Westpac 소비자신뢰지수(7월) 83.9(이전 80.6). 호주 NAB 기업신뢰지수(6월) -5(이전 -14). 뉴질랜드 NZIER 기업신뢰지수(2분기) 8%(이전 -4%).