Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 4일

아시아 APAC 주식은 연준 Waller가 9월 금리 동결을 유지하고 주요 새로운 지정학적 이슈가 발생하지 않은 후, 긍정적인 글로벌 위험 선호와 낮은 금리 환경의 영향을 받았으며, 참가자들은 주요 미국 고용 지표 발표를 앞두고 있다. ASX 200은 기술 및 통신 업종의 강세가 광업, 자원, 소재, 유틸리티, 에너지 업종의 약세에 가려져 가격 움직임이 박스권 내에 머물렀고, 조용한 일정과 동인 부재로 지수가 제한됐다. 니케이 225는 일본의 실망스러운 가계 지출 데이터에도 불구하고, 수익률 하락과 한 소식통 보도에서 일본은행이 이달 25bp 인상과 유연한 향후 속도를 선호한다는 점에 힘입어 단기적으로 65,000선을 회복했다. 코스피는 기술주 강세에 힘입어 랠리했으며, SK하이닉스가 두드러진 상승세를 보였고, 삼성전자 역시 업계 자료에 따르면 2분기 글로벌 HBM 시장에서 SK하이닉스와의 격차를 좁혔다는 소식에 강세였다. 항셍과 상하이종합은 홍콩의 벤치마크지수가 부동산, 기술, 자동차주의 강세와 함께 상승을 주도하며 하방을 방어했으나, 인민은행이 오늘 오픈마켓 운영액을 0으로 유지해 유동성을 계속 흡수하면서 본토의 상승폭은 제한됐다. 한미 투자 - 한국 산업통상자원부는 4개 미국 기업이 반도체, 첨단소재, 에너지 부문에 걸쳐 총 20억 달러의 투자를 약속했다고 밝혔다. 미국 기업에는 Air Products(APD), Axcelis(ACLS), Corning(GLW), Pacifico Energy(PEMC)가 포함된다. (로이터) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.27% (6,379), DAX +0.65%(26,008), CAC 40 +0.07%(8,286), FTSE 100 +0.70%(10,832), SMI +0.22%(14,395), FTSE MIB +0.88%(52,245), IBEX 35 +1.12%(20,000), PSI -0.04%(9,402), AEX +0.09%(1,105) FTSE 100 Barclays(BARC LN) - 회사는 싱가포르에 사설 은행 예치 센터를 개설한다고 발표. (Barclays) HSBC(HSBA LN) - 회사는 3개 파트로 나뉜 5,430억엔 규모의 사무라이 본드 발행 가격을 책정했다고 로이터가 보도. (로이터) 영국-미국 무역 - USTR Greer는 FT에 영국이 미국보다 EU를 선택하고 있어 미국과의 무역 협정 확대에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. Greer는 영국이 미국산 상품의 시장을 닫고 여전히 "상당히 높은 관세"를 유지하는 등, 브렉시트로 인한 기회를 EU 기준에 맞추면서 잡지 못했다고 말했다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 Glencore(GLEN LN) Freedom Capital Markets에서 보유에서 매도로 하향 Pets at Home(PETS LN) Shore Capital에서 매수 신규 커버리지 Shell(SHEL LN) Morgan Stanley에서 동중립에서 비중확대로 상향 DAX BASF(BAS GY) - 회사는 애플(AAPL)의 안면 인증 기술 특허권 침해와 관련해 소송을 제기했다고 밝힘. (로이터) 폭스바겐(VOW3 GY) - 이사회의 Future Plan 2030 승인, 추가 5만명 감원 포함. CEO는 "앞으로 수년간 아이코닉 브랜드를 더 매력적이고 강력하며 경쟁력 있게 만들기 위해 3자리 수 억 유로 투자"라고 언급. 재무 목표는 2030년까지 영업이익률 9%로, 이는 약 310억 유로 영업이익 및 2027~2031년 계획기간 동안 1,350억 유로 투자 목표에 해당. (Volkswagen) 기타 독일 기업 TUI(TUI1 GY) - 회사는 FY26 가이던스를 재확인, 기초 EBIT 11~14억 유로 전망. (TUI) 브로커 평가 변경 CAC Eiffage(FGR FP) - 네덜란드 새 West Merwede Bridge용 아치 및 가동 구조물 건설 계약 체결, 2030년 완공 예정. (Eiffage) 기타 프랑스 기업 Vivendi(VIV FP) - 2026년 상반기(유로): 매출 1억4천만(전년동기 1억4천5백만), EBITA 4백만(전년동기 1천8백만), EBIT -1천만(전년동기 5백만). (Vivendi) 브로커 평가 변경 Gaztransport(GTT FP) Berenberg에서 보유에서 매수로 상향 범유럽 ASML(ASML NA) - Fitch는 ASML 'A+' 등급 유지, 전망 안정적. ASML 등급은 대량 반도체 제조에 필수적인 리소그래피 장비에서의 탁월한 위치, 첨단 EUV 장비 분야의 독보적 기술력, 반도체 업계의 우호적 전망 반영. (Fitch) 자동차 업계 - Alliance for Automotive Innovation 대표가 미 의원들에게 서한을 보내, 현 회기 종료 전 중국산 커넥티드카 및 관련 소프트웨어·하드웨어의 미국 내 금지 필요성을 촉구했다고 블룸버그가 보도. 동 연합은 GM, Toyota Motor(7203 JT), Volkswagen(VOW3 GY) 등 국내 완성차사를 대표. (블룸버그) BMPS(BMPS IM), Mediobanca(MB IM) - BMPS는 ECB로부터 Mediobanca의 몬테 데이 파스키 흡수 합병 및 기타 재편 방안에 대한 승인을 받았다고 발표. 합병은 10월 29일 주주총회에서 표결 예정. (BMPS) Poste Italiane(PST IM) - BlackRock(BLK)이 5.02% 지분 보고, Milano Finanza 보도. (Milano Finanza) Sandoz(SDZ SW), Bayer(BAYN GY) - 미국 FDA가 에스트라디올 패치 접근성 저하 보고 후 생산업체와 공급 확대 위해 협력 중이라고 발표. (로이터) Stellantis(STLAM IM/STLAP FP) - 회사는 중국에서 Maextro 브랜드 프로젝트 등 재도약의 일환으로 Huawei, JAC과의 협력을 가속화 중이나, 합의서는 아직 미체결 상태라고 소식통 인용 Milano Finanza 보도. (Milano Finanza) 브로커 평가 변경 SMI Roche(ROP SW) - 콩고 국립공공보건연구소는 로슈가 에볼라 대응 위해 LightCycler 진단 시스템을 설치하고 기술 지원 및 교육을 제공할 것이라 발표. (블룸버그) 기타 스위스 기업 브로커 평가 변경 스칸디나비아 브로커 평가 변경 Elisa(ELISA FH) Goldman Sachs에서 매수에서 중립으로 하향 Neste(NESTE FH) Goldman Sachs에서 중립에서 매수로 상향, 지정학적 불안 확대 및 구조적 정제 부족 사유 Telenor(TEL NO) Goldman Sachs에서 매수에서 중립으로 하향 미국 마감: SPX +1.06%(7,748), NDX +1.16%(29,482), DJI +1.18%(53,691), RUT +0.51%(2,968) 섹터: 에너지 -0.72%, 소재 -0.46%, 필수소비재 변화 없음, 헬스 +0.19%, 유틸리티 +0.85%, 산업재 +1.04%, 기술 +1.25%, 부동산 +1.26%, 커뮤니케이션서비스 +1.51%, 금융 +1.55%, 임의소비재 +1.58% 룰루레몬(LULU) - 룰루레몬 주가는 매출이 기대에 미치지 못하고, 비교 매출이 감소하고, 미국 수요 약세, 불규칙한 상품 반응 및 분기 초 약세를 이유로 3분기 및 연간 전망을 대폭 하향조정한 후 미국 시간 연장 거래에서 18% 하락. 2Q EPS 2.92(예상 1.79), 2Q 매출 24.2억달러(예상 24.6억달러). 2Q 비교매출 전년 대비 -9%, 미주 -12%, 해외 -3%. 2Q 총이익률 5.6% 증가, 1억3450만달러 관세 환급 반영. 경영진은 상품 출시 반응이 불규칙하며 핵심 카테고리의 예상보다 큰 약세를 언급, 마케팅 투자 확대, 신제품 도입, 재고 관리 강화 계획. 3Q EPS 0.93-0.98(예상 2.48), 3Q 매출 22.9~23.2억달러(예상 25.4억달러); 3Q 북미 비교매출 중반대 하락, 3Q 총이익률 전년 대비 약 250bp 하락 전망. 연간 EPS 전망 9.48-9.73(예상 10.98; 이전 10.95-11.15), 연매출 전망 103.5~105억달러(예상 110.3억달러; 이전 110~111.5억달러), 연간 총이익률 전년 대비 약 80bp 하락 전망. T-Mobile US(TMUS) - T-Mobile은 Jessica Uhl이 9월 중순 CFO 지명인으로 합류, 2027년 2월 Peter Osvaldik을 이어 CFO로 임명될 예정이라고 발표. 회사는 FY26 가이던스, 자본환원 프로그램, 장기 재무 프레임워크를 재확인.