Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 23일

미국 주식은 월요일 혼조세를 보였으며, 나스닥과 S&P 500은 하락 마감한 반면 러셀 2000은 상승했고 다우는 소폭 상승 마감했다. 섹터별 실적도 마찬가지로 혼조세를 보였으며, 부동산, 에너지, 헬스케어가 강세를 기록했고, 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재가 뚜렷한 부진을 나타냈다. 나스닥과 S&P 500의 약세 주요 원인 중 하나는 DeepMind 부사장 John Jumper가 회사를 떠나 Anthropic에 합류하면서 Alphabet(GOOGL)에 압박이 가해진 점이다. USD는 G10 주요 통화 대비 전반적으로 강세를 보였으나, 파운드는 뚜렷한 강세를 나타냈다. 한 주 시작 미국 내 뉴스플로우가 비교적 적었던 환경이다. 이와 관련하여, 이번 주 후반 PCE 발표 전까지 미국 내 데이터나 연준 인사 발언은 없었다. 주말을 돌아보면, 이란이 이스라엘의 남부 레바논 공습이 지속됨에 따라 호르무즈 해협을 봉쇄했다고 발표했다. 하지만 밤새 이란, 카타르, 파키스탄이 미국과의 협상에 대해 긍정적 업데이트를 발표하면서 수사와 발표 내용이 좀 더 긍정적으로 변했다. VP Vance 또한 큰 진전이 있었고 해협이 열려 있다고 확인했다. 전망으로는 호주, 일본, 인도의 플래시 PMI, 일본 BOJ 핵심 CPI, 싱가포르 CPI, 호주와 일본 발 공급 지표가 주요 일정이다. 전망 주요 일정으로는 호주, 일본, 인도의 플래시 PMI, 일본 BOJ 핵심 CPI, 싱가포르 CPI, 호주와 일본 발 공급이 포함된다. Newsquawk 다음 주 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 Trump 대통령은 호르무즈 해협이 완전히 열려 있고 유조선들이 많이 통과하고 있다고 잘 되고 있다고 말했다. Trump는 이란과 협상 중이며 상황을 지켜볼 것이고, 이란의 동결 자금이 미국 농산물 구매에 사용될 것이라고 덧붙였다. Trump는 이란이 합의에 따르지 않으면 필요한 조치를 할 것이며, 이란이 미국을 존중하는 한 문제는 없을 것이고, 만약 필요하다면 봉쇄를 신속히 재개할 수 있다고 밝혔다. 미국 Trump 대통령은 "모든 사람이 이란이 미래에도 ‘핵의 정직성’을 보장하기 위해 주요 무기 사찰을 수용하는 데 동의한다는 것을 완전히 인지하고 있다"고 언급했다. 미국 Vance 부통령은 이란과의 협상에 대해 큰 진전이 있었고 해협이 열려 있다고 밝히면서, 미국은 적절한 조율을 보장하고 싶어하며 이란 측이 IAEA 사찰단 초청에 동의했다고 말했다. Vance는 기술적 논의가 앞으로도 계속될 것이고 성공적인 최종 합의를 위한 매우 좋은 토대가 마련되었다고 전했다. Vance는 이란이 사실과 다른 주장을 할 때 Trump가 대응해 기록을 바로잡는다고 언급했으며, 핵 사찰은 이번 주, 어쩌면 오늘부터 시작될 수 있다고도 말했다. Vance는 미국이 지역적 휴전을 원하며, 레바논 문제는 여전히 논의 중인 사안이라고 밝혔고, Trump에게는 영구적 평화 달성을 위한 여러 옵션이 남아 있으며, 이란 자산 관련 절차는 자금이 테러가 아닌 이란 국민에게 이익이 돌아가도록 설계되었다고 설명했다. 미국 Vance 부통령은 이룬 진전에 대해 매우 긍정적으로 평가하며, 호르무즈 해협이 계속 열려 있도록 메커니즘이 마련되었고, 기술적 협의에서도 계속 진전을 이루고 있으며, 이란이 오랜만에 사찰단 입국을 허용하고 있다고 밝혔다. 또한 협상을 계속 추진해야 하며, 진전 없이는 이란 자금 동결 해제를 하지 않을 것이라고 말했다. 이란 Pezeshkian 대통령은 협상 관련 "좋은 틀이 마련됐다"고 말했다. Al Mayadeen에 따르면, Pezeshkian 대통령은 화요일 파키스탄 이슬라마바드 도착이 예상된다. 이란 수석 협상가는 국영 TV에서 스위스에서의 협상에서 미화 120억 달러 규모의 동결 자산 해제 서명이 마무리됐으며, 호르무즈 해협 선박 통과와 관련해 분쟁 방지를 위한 소통채널을 마련하기로 합의했다고 밝혔다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 Iran이 상대측이 약속을 이행하도록 모든 지렛대를 활용할 것이라고 Nour News를 통해 밝혔다. Baghaei는 카타르와 파키스탄이라는 중재자들이 이란과 미국과의 협의 하에 마련한 공동성명이 MoU 이행 감시 메커니즘을 포괄한다고 설명했다. 또한 전쟁 종식을 위한 상호 이행의 원칙에 따라 기술 및 전문가급 논의를 이어갈 것이라고 했다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 IAEA와의 상호작용은 평소대로 이어질 것이라고 밝혔다. Baghaei는 테헤란은 18시간 협상 중 핵 문제에 대해 논의하지 않았으며 어떤 새로운 약속도 받아들이지 않았다고 덧붙였다. 미국 Vance 부통령의 IAEA 사찰단 입국 관련 주장은 사실이 아니며, 스위스 협상에서 사찰단 존재에 대한 논의는 없었다고 Fars가 소식통을 인용해 전했다. 카타르 총리 겸 외무장관은 알자지라에, 파키스탄과 함께 중재 노력을 계속하여 당사자 간 이견을 좁이고자 하며, 워싱턴과 테헤란 협상에서 많은 쟁점이 있을 것이라고 말했다. 일부 당사자들이 협상 방해를 원하지만 양측 모두에서 해결 의지를 느꼈다고 전하며, 레바논 영토 점령 종식, 레바논 주권 존중, 미국이 레바논 내 이스라엘 행위와 관련해 적절한 역할을 하고 있음을 강조했다고 했다. 알자디드에 따르면 카타르의 메커니즘 내 역할은 사우디아라비아와의 조율 속에서 초기에는 휴전 강화에 한정되고, 철수 메커니즘 논의는 워싱턴에서 진행될 예정이다. JMIC에 따르면 호르무즈 해협 교통은 오만 및 이란 항로 중심으로 늘어나기 시작했으며, 해협 내 해상안전 위협 수준이 ‘보통’으로 하향됐다. Al Hadath가 프랑스 외무부 소식통을 인용해 전한 바에 따르면, 파리는 제재 해제가 자국의 ‘안보 이익’과 충돌할 경우 이를 저지할 것이라고 한다. 중국 Wang 외교부장은 중국은 이란이 자국의 주권, 안전, 국가적 존엄을 지키는 것을 지지한다고 밝혔다. Wang은 중국이 자체 방식으로 지속적 지원을 제공하고, 조기 지역 평화·안정 회복에 건설적 역할을 하기를 바란다고 말했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 “우리는 필요하다면 남부 레바논 안전지대에 남아있을 것”이라고 했다(Al Hadath 보도). CNN이 인용한 소식통에 따르면, 이스라엘은 남부 레바논 점령지에서 상징적 철수를 발표하는 방안을 검토하고 있다. 이스라엘은 미국으로부터 "청신호가 끝났다"는 메시지를 받았다고 이스라엘 Channel 13이 보도했다. 이스라엘 정부 관계자는 Channel 12에, 이스라엘은 남부 레바논의 실험적 완충지역에서 철수할 예정이고, 화요일 워싱턴 회담에서 레바논에 해당 지역의 지도들을 제시할 예정이라고 밝혔다. 알자디드가 인용한 군 소식통에 따르면, 이스라엘의 레바논 철수는 워싱턴에서의 협상이 있어야만 가능하며, 휴전 합의 이행 메커니즘은 오직 워싱턴에서 논의된다고 한다. 레바논 대표단은 내일 긴장 완화 및 철수에 대한 구체적 이스라엘 조치를 촉구할 계획이며, 이스라엘은 장기적 안전보장 및 헤즈볼라 무기 문제를 향후 합의의 핵심 조건으로 주장할 예정이다. 미국 무역 미국 주식은 월요일 혼조세로 마감했으며, 나스닥과 S&P500 하락, 러셀2000 상승, 다우 소폭 상승을 기록. 부동산·에너지·헬스케어는 강세, 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재는 약세를 보였다. DeepMind 부사장 John Jumper가 Anthropic으로 이동하며 Alphabet(GOOGL)에 압력이 작용, 나스닥·S&P500 약세의 주요 동인이었다. 에너지 가격은 개장 초 급등 후 하락 마감. 이란이 휴전 위반 주장 속 호르무즈 해협 폐쇄를 발표했으나, 협상 진전에 따라 곧 해제됐다. 스위스 협상서 진전이 있었다고 이란 당국자들이 밝혔으며, 카타르·파키스탄도 미·이란 간 협상을 긍정적으로 평가했다. 미국 Vance 부통령이 해협이 열려 있으며 이란이 IAEA 사찰단 입국에 동의했다는 발언은 이란 언론에서 부인됐다. 미국이 이란 에너지 생산·운송·판매에 대한 제재를 60일간 중단하면서 유가도 하락했으며, 마감 전 일부 차익실현 매물도 나왔다. SPX -0.34% (7,475), NDX -0.19% (30,347), DJI +0.29% (51,713), RUT +0.78% (3,003). 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 미국 Trump 대통령, 양자 혁신 및 관련 사이버 위협으로부터 정부 시스템 보호 가속화를 위한 행정명령 서명. 미국 Trump 대통령, 수요일 미국 최대 방산업체 주요 경영진과 회동 예정(CBS 보도). 미국 NEC Hassett 국장은 AI 기업들이 막대한 수익을 올리고 있으며 AI 분야 전반적인 이익이 발생하고 있다고 언급. FX USD는 G10 주요 통화 대비 광범위하게 강세를 보였으며 파운드는 예외적으로 상승. 주초 미국 내 뉴스가 적은 가운데, 미국 내 데이터 발표와 연준 인사 발언 모두 부재. 주말, 이란이 남부 레바논 이스라엘 공습 속 호르무즈 해협 봉쇄를 발표했다가, 이란·카타르·파키스탄이 미국과의 협상에서 긍정적 진행 상황을 발표하고, VP Vance도 상당한 진전과 해협 개방을 확인하면서 분위기가 개선됨. EUR은 달러 강세 속 전반적으로 하락. ECB Lagarde 총재는 물가 기대치 앵커링 해제나 이차 효과 조짐은 아직 없으므로 보다 강력한 정책 대응이 필요한 단계는 아니라고 다소 비둘기파적 발언. GBP는 G10 통화 중 유일하게 달러 강세 속 상승했고, Starmer 총리 사임 이후 Burnham의 총리 출마 선언으로 움직임은 크지 않았음. Streeting이 Burnham 지지를 공식화하며 당내 리더십 경쟁 가능성이 크게 줄고, Streeting이 차기 재무장관에 오를 여지도 생기면서 영국 자산이 매수세를 보였음. (Miliband와 같은 다른 대안에 비해 시장 선호 효과.) JPY는 약세 지속, USD/JPY는 162.00 근처까지 급등했으나 미국장에서 급락, 현지 언론은 Katayama 일본 재무상과 Bessent 미국 재무장관이 온라인 회담에서 외환시장 논의가 있었던 것으로 전함. 채권 에너지 가격 약세에도 커브 전구간에서 T-노트 매도, 시장은 매파적 연준 기조 지속 소화 중. 원자재 지정학 이슈 지속과 함께 미국-이란 스위스 협상 진전에도 낙관론 속, 유가는 주간 변동성을 보인다 결론적으로 하락 마감. 미국 재무부 OFAC는 이란산 원유·석유화학·석유 제품의 생산·운송·판매를 2026년 8월 21일까지 허용하는 일반 면허 X를 발표. 단, 북한·쿠바·우크라이나 연관 거래는 예외. 카타르 에너지부 장관은 Ras Laffan 사고는 공격이나 사보타주가 아니었으며 수출능력에는 영향 없다고 밝혔다. 타격받은 공장의 복구 시점은 알기 어렵고 피해 평가에도 시일이 더 소요될 것이라 언급했다. 미국은 SPR에서 50만 배럴의 원유를 Vitol에 방출할 예정이다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 사임을 발표했으며, 노동당 대표 지명은 7월 9일 시작, 7월 16일 여름휴회 전까지 종료되며, 새 대표 선출 전까지 Starmer가 당을 이끌 예정임. 영국 Burnham 의원은 총리 후보로 본인을 지명할 것이라 언급, Streeting 의원도 Burnham을 총리로 지지한다고 밝혔다. ECB Lagarde 총재는 "우리는 전쟁으로 인한 불확실성을 헤쳐나갈 만반의 준비가 되어있다. 우리는 상황을 주시하며 데이터 중심, 회의별 접근을 할 것"이라고 말했다. Lagarde는 "충격이 너무 커서 목표를 훼손하지 않고 이를 넘기긴 어렵다. 그러나 현재로선 물가 기대치 앵커링 해제나 이차 효과 조짐은 아직 없다"고 밝혔으며, ECB가 정책결정에 중립 구간을 활용하지 않는다고도 덧붙였다. 단기 인플레 기대치 일부 앵커링 상실도 언급했다. ECB Escriva 위원은 중동 분쟁 관련 상승한 에너지·원자재 가격이 소비자물가로 전이되고 임금으로 확산될 위험이 있다고 경고. 이미 운송서비스 등에서 에너지 비용 증가가 전이되고 있으며, 인플레이션이 지속될 경우 이차 임금 전이에 유의해야 한다고 덧붙였다. 데이터 요약 EU 소비자 신뢰 플래시 (6월) -17.7 vs. 예상 -18 (이전 -19)