Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 5일

아시아/태평양 주식은 월스트리트 약세 영향으로 하락세를 보였으며, 일본, 한국, 중국 본토 전역의 광범위한 휴장으로 유동성이 얇았다. ASX 200은 금속 섹터의 약세로 압박을 받았고, Westpac은 상반기 순이익 미달로 하락했다. 초점은 RBA(호주중앙은행)로도 옮겨갔는데, 시장 기대대로 세 번째 연속 25bp 금리 인상을 단행했다. 항셍지수도 기술주가 주도하는 약세를 따라갔으며, 본토 시장은 휴장 중이고, Stock Connect 거래 흐름도 부재했다. 애플(AAPL) - 회사가 인텔(INTC), 삼성(005930 KS)과의 기기 프로세서 구축을 탐색하고 있다고 블룸버그 소식통이 전했다. 이 논의는 아직 초기 단계이다. (블룸버그) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -2.44% (5,988), 닥스 40 -2.42% (24,672), CAC 40 -2.17% (8,394), FTSE MIB -1.97% (46,280), IBEX 35 -2.62% (17,879), PSI -0.04% (9,272), SMI -1.42% (13,816), AEX -1.06% (1,016). 섹터: 에너지 -0.17%, 헬스케어 -0.58%, IT -0.65%, 통신 -0.68%, 필수소비재 -0.90%, 소재 -1.22%, 산업재 -1.25%, 경기소비재 -1.50%, 금융 -1.50%, 유틸리티 -1.56% FTSE 100 Experian (EXPN LN) / Equifax (EQFX) - 엘리자베스 워런을 포함한 4명의 미국 상원의원이 Experian과 TransUnion에 소비자 신용 보고서 민원 처리 감소 보도와 관련해 답변을 요구하고 있다. 이 조사는 ProPublica가 분쟁 구제 감소를 소비자금융보호국 감독 감소와 연관 지은 보도에 이어 나온 것이다. (ProPublica) HSBC (HSBA LN / 5 HK) - 2026년 1분기(USD): 매출 186억달러(예상 184.9억달러), CET1 비율 14%(예상 14%), 세전이익 93.8억달러(예상 95.9억달러). 2026년 NII 전망을 460억달러로 상향(이전 "최소 450억달러"); 올해 첫 중간배당으로 주당 0.10달러를 선언. 순이자이익 89.45억달러(전년동기 83.02억달러), 순수수료이익 37.19억달러(전년동기 33.24억달러), 금융상품 순이익 54.50억달러(전년동기 53.56억달러), 보험 부문 성과 4.91억달러(전년동기 0.37억달러), 순영업이익 173.23억달러(전년동기 167.73억달러). 영업이익 86.02억달러(전년동기 86.71억달러), 세전이익 93.76억달러(전년동기 94.84억달러), 세후이익 73.94억달러(전년동기 75.70억달러), 주당순이익 0.41달러(전년동기 0.39달러), 자기자본이익률 17.3%(전년동기 17.9%), 비용효율성 비율 46.8%(전년동기 45.9%). (HSBC) 주가 개장 전 거래 -2.8% Vodafone (VOD LN) / CK Hutchison (CKHUY) - CK Hutchison Holdings는 영국 최대 이동통신사인 VodafoneThree에 대한 보유 49% 지분을 43억파운드에 현금 매각하는 계약에 합의했다. VodafoneThree는 CK Hutchison과 Vodafone Group이 공동 소유했으며, CK Hutchison의 지분은 현금으로 소각된다. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 Burberry (BRBY LN) Berenberg가 Hold로 신규 커버리지 Intertek (ITRK LN) RBC가 Sector Perform에서 Outperform으로 상향 Spirax (SPX LN) BNP Paribas가 Neutral에서 Outperform으로 상향 DAX Fresenius Medical Care (FME GY) - 2026년 1분기(EUR): 조정 순이익 1.18억, 전년 대비 -22%, 영업이익 2.86억(전년 3.11억), 매출 46.1억(전년 48.8억). 가이던스 유지. (Fresenius Medical Care) 주가 개장 전 거래 -3.5% Rheinmetall (RHM GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 19.4억(예상 22억), 영업이익 2.24억(예상 2.4억). 수주잔고 730억(전년 560억), 영업이익률 11.6%(전년 10.5%) 연간 가이던스 재확인. 2026년 상반기는 2025년과 유사한 성장세를 예상하나, 2분기부터는 Murcia(스페인) 현장에서 무기·탄약 본격 생산 개시 및 독일 고객에 사전생산 트럭 인도 등 요인으로 큰 폭의 성장 가속화가 기대된다. (Rheinmetall) 주가 개장 전 거래 -1.8% 기타 독일 기업 Hugo Boss (BOSS GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 9.05억(예상 8.914억), 매출총이익 5.65억, EBIT 3,500만(전년 6,100만), 세전이익 2,500만, 순이익 1,800만, 주당순이익 0.24. EBIT 마진 3.9%. 지역별: EMEA는 환율조정 매출 8% 감소하며 독일, 프랑스, 영국 등 주요 시장에서 비슷한 흐름. 미주는 전년 대비 5% 하락. 아시아/태평양은 중국의 성장 재개와 동남아·태평양의 지속적 개선에 힘입어 환율조정 매출 1% 소폭 증가. 일본에선 견조한 매출 증가세. 연간 가이던스 유지 (Hugo Boss) 주가 개장 전 거래 +5.5% Fraport (FRA GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 8.534억, EBITDA 1.96억, 순이익 -3,310만(전년 -2,640만). 그룹 총여객 2,860만 (+5.2% Y/Y), 연간 가이던스 확인. (Fraport) 주가 개장 전 거래 +1.4% 브로커 평가 변경 CACL LVMH (MC FP) - FT에 따르면 LVMH가 Marc Jacobs, Fenty Beauty 지분, Joseph Phelps Vineyards 등 여러 패션, 뷰티, 주류 자산 매각을 검토 중. 이는 부진한 명품 수요에 대응하기 위한 조치. 자산 매각으로 수십억 유로의 자금 확보 가능. 최근 대규모 자산 매각에 이어 수십 년 만에 가장 중요한 전략적 구조조정 중 하나. (FT) Saint Gobain (SGO FP) - 브라질 내 유통 사업 매각 합의 발표. (Saint Gobain) 기타 프랑스 기업 Elis (ELIS FP) - 2026년 1분기(EUR): 매출 11.8억(예상 11.8억), 유기적 성장률 3.1%, 2026년 분기 예상 흐름에 부합. 2026년 가이던스 확인. (Elis) Rubis (RUI FP) - 2026년 1분기(EUR): 매출 17.92억(전년 16.97억), 에너지 배분 매출 17.8억(전년 16.87억), 소매/마케팅 매출 15.31억(전년 14.20억). 연간 가이던스 재확인. (Rubis) Sodexo (SW FP) - Rio Tinto(RIO LN)의 호주 필바라 지역 FIFO 숙소, 주택, 사업장에 대한 시설관리 신규 계약 수주. (Sodexo) 브로커 평가 변경 Arkema (AKE FP) AlphaValue가 Buy에서 Add로 하향 Bureau Veritas (BVI FP) RBC가 Underperform에서 Sector Perform으로 상향 L'Oreal (OR FP) BNP Paribas가 Underperform에서 Neutral으로 상향 Orange (ORA FP) Goldman Sachs가 Neutral에서 Buy로 상향 Renault (RNO FP) AlphaValue가 Buy에서 Add로 하향 범유럽 Azelis (AZE BB) - 150만유로 규모 자사주 매입 추진. (Azelis) AB InBev (ABI BB) - 2026년 1분기(EUR): 매출 152.7억(예상 148.4억), 유기적 판매량 +0.8%(예상 -0.3%), 조정 EBITDA 마진 35.6%(예상 35.4%), 유기적 매출 +5.8%(예상 +3.2%). (AB InBev) Raiffeisen Bank International (RBI AV) - 2026년 1분기(EUR): 순이자이익 10.76억(전년 10.46억), 순수수료이익 5.2억(전년 4.66억), 영업이익 7.6억(전년 6.78억), 세전이익 3.93억(전년 4.5억), 순이익 2.58억(전년 3.18억), 연간순이익 2.09억(전년 2.6억), 주당순이익 0.54(전년 0.71). 2026년 전망 대체로 유지. (Raiffeisen Bank International) UniCredit (UCG IM) - 2026년 1분기(EUR): 매출 68.7억(예상 64.3억), 순이익 32.2억(예상 26.8억). 기타 지표: 순이자이익 35.87억(전년 36.61억), 수수료·보험 순이익 25.09억(전년 23.27억), 영업비용 22.97억(전년 23.21억), 주당순이익 2.15(전년 1.80), 비용/수익 비율 33.4%(전년 35.4%), 자기자본이익률 25.8%(전년 23.1%), CET1 14.2%(전년 16.1%). 98bp의 유기적 자본 창출이 이뤄져, 주주환원 24.8억 및 기타 요인을 충분히 뒷받침. 에퀴티 투자 영향은 Commerzbank·Alpha Bank 지분 가치 증가로 일시적 -19bp 부정적 효과 발생. 가이던스: 2026년 순이익 목표치를 EUR 110억 이상으로 상향(이전 "약 110억"). 2028·2030년 순이익 목표도 확인. (UniCredit) 주가 개장 전 거래 +4.1% 브로커 평가 변경 SMI Adecco (ADEN SW) - 2025년 배당의 53.01%를 신규 Adecco Group AG 주식으로, 나머지 46.99%는 현금으로 지급 결정. (Adecco) Kuehne+Nagel (KNIN SW) - 인도 하이데라바드에 신규 온도 제어 항공화물 크로스도크 물류 거점 개소, 헬스케어 물류 인프라 확대. (Kuehne+Nagel) Geberit (GEBN SW) - 2026년 1분기(CHF): 매출 8.73억(예상 8.731억), 순이익 1.96억(예상 1.88억), EBITDA 2.83억(예상 2.846억, 전년 2.77억). 2026년 전망: 유럽은 전반적 시장의 소폭 성장 예상, 그러나 회복세는 아직. 이는 2025년 건축허가 건수의 안정화 및 올해 신축 사업의 안정적인 전망에 근거. 리노베이션 부문(매출의 약 60%)은 다시 소폭 호전될 것으로 보임. 인도 등 일부 시장에서 강한 수요 전망. 한편, 중국은 신축 붕괴로 시장 수요 지속 감소 예상. (Geberit) 기타 스위스 기업 SGS (SGSN SW) - 미국 필라델피아 지역 생물분석 시험 서비스 전문 Keystone Bioanalytical 인수. (SGS) 브로커 평가 변경 Sandoz (SDZ SW) Barclays가 Equal Weight에서 Overweight로 상향 SGS (SGSN SW) RBC가 Underperform에서 Sector Perform으로 상향 스칸디나비아 ISS (ISS DC) - 2026년 1분기(DKK): 매출 219억(예상 215억). 유기적 성장 7.4%(전년 4.3%), 고객유지율 94%, 영업이익률·자유현금흐름이 예상에 부합. 연간 유기성장 5% 이상, 영업마진 5% 이상, 자유현금흐름 25억 이상 가이던스 변동없음. (ISS) 브로커 평가 변경 미국 마감 마감: SPX -0.41%(7,201), NDX -0.21%(27,652), DJI -1.13%(48,942), RUT -0.60%(2,796) 섹터: 기술 +2.46%, 소비재 +1.36%, 통신서비스 +0.88%, 소재 +0.62%, 유틸리티 +0.16%, 에너지 -0.24%, 부동산 -0.38%, 필수소비재 -0.42%, 금융 -0.64%, 산업재 -0.89%, 헬스 -1.37%. ON Semiconductor (ON) - ON Semiconductor 주가는 분기 실적이 시장 예상을 소폭 상회했지만, 견조한 가이던스에도 불구하고 최근 주가 상승에 따라 기대치가 높아진 영향으로 시간외 거래에서 4.5% 하락. 1분기 조정 EPS 0.64(예상 0.62), 매출 15.1억달러(예상 14.9억달러). 순손실 3,340만달러를 기록했으나, 분기 내 수요 회복으로 손실폭이 감소. AI 데이터센터 매출은 전 분기 대비 30% 이상, 전년 대비 2배 이상 증가. 이는 AI 데이터센터 건설사들의 수요 증가 덕분이며, 경영진은 자동차, 산업, AI 데이터센터 내 반도체 적용 확대의 장기적 기회에 주목. CEO는 산업 경기의 저점에서 벗어나 회복 국면에 진입했다고 언급. 2분기 조정 EPS 0.65-0.77(예상 0.67), 2분기 매출 15.35~16.35억달러(예상 15.3억달러) 전망. Private Credit - SEC Atkins 위원장은 사모신용회사 관련 사기 혐의를 조사 중이라고 밝혔다고 블룸버그가 보도. 감시 대상 회사는 밝히지 않았으며, SEC는 미국 재무부, 연준과 함께 사모신용 부문을 주시 중이라고 말했다. Paramount Skydance (PSKY) - Paramount Skydance는 스트리밍 및 영화 매출 성장에 힘입어 실적과 매출이 모두 시장 예상을 상회, 연간 가이던스를 재확인했다. 1분기 EPS 0.15(예상 0.15), 1분기 매출 73.5억달러(예상 72.8억달러). 경영진은 스트리밍과 스포츠의 견조한 고객 참여를 강조, CBS Sports가 역대 마스터스 결승 최다 시청 기록을 경신했다고 밝혔다. 70만 명의 신규 가입자를 더해 총 8,000만 명에 근접. 1월 요금 인상에도 불구하고 증가세. Warner Bros. Discovery와의 합병은 3분기 내 마감 예상. 2분기 매출 67.5~69.5억달러(예상 70.4억달러), 2분기 조정 EBITDA 9~10억달러 전망. 2026년 매출 300억달러(예상 299.4억달러), 2026년 조정 EBITDA는 38억달러를 목표로, 연매출은 하반기 비중이 크고, 수익성은 상반기 치우침 예상. Palantir (PLTR) - Palantir 주가는 분기 실적 호조와 가이던스 상향에도 불구하고, 미국 민간 매출이 기대에 미치지 못했고 소프트웨어 내 AI 영향 우려, 4월 이후 강한 상승에 따른 차익실현 등으로 시간외 거래에서 2.3% 하락. 1분기 조정 EPS 0.33(예상 0.28), 매출 16.3억달러(예상 15.4억달러). 매출은 전년 대비 85% 증가로 상장 후 최고 성장세, 순이익은 약 4배로 늘어남. 미국 정부 매출 +84% (6.87억달러), 미국 민간 매출 +133%(5.95억달러), 민간 고객사수 전년 대비 +31%(1,007개), 남은 이행의무는 44.5억달러(전년 19억달러). CEO는 "이 규모에서 본질적으로 모든 소프트웨어 기업의 실적을 압도한다"고 평가하며 2027년에 미국 시장(정부·민간) 비즈니스 규모가 다시 2배 성장할 것으로 기대한다고 언급. 2분기 매출 17.97~18.01억달러(예상 16.8억달러), 2분기 조정 영업이익 10.63~10.67억달러 예상. 2026년 매출 가이던스는 76.5~76.62억달러(예상 72.7억달러), 2026년 조정 잉여현금흐름 전망도 42~44억달러로 상향.