뉴스스쿼크 미국 장 개장 뉴스 - 2026년 10월 2일

EU가 비축유에서 디젤을 방출하는 방안을 논의했다는 보도에 에너지 복합체 하락 (브렌트유 -3.2%, EU 가스오일 -5.5%). 미국 주가지수 선물 상승, 부진한 실적 발표에 NKE 하락. DXY 소폭 하락; 예상보다 뜨거운 도쿄 CPI에 JPY 상승. 시장이 미국 고용보고서를 기다리는 가운데 낮아진 에너지 가격에 고정수익 벤치마크 상승. 앞으로 주목할 사항은 미국 비농업 고용자 수(9월) 등. 연설자는 ECB의 부치치와 연준의 로건. 미국 신용등급 업데이트는 스코프에서 발표. 요약 주식 유로 스톡스 50 +1.1% DAX40 +1.1% 스톡스 600 +0.9% FTSE 100 +0.5% ES 2026년 12월물 +0.5% RTY 2026년 12월물 +0.6% NQ 2026년 12월물 +0.8% YM 2026년 12월물 +0.5% 외환 DXY -0.1% (101.91) EUR/USD +0.1% (1.1252) USD/JPY -0.3% (157.55) GBP/USD +0.1% (1.3213) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 변동 없음 분트 2026년 12월물 +95틱 미국 10년물 수익률 5.230% 독일 10년물 수익률 3.430% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -4.2% 브렌트유 2026년 12월물 -3.2% 현물 금 +0.2% LME 구리 +0.3% 암호화폐 비트코인 +1.6% 이더리움 +1.7% 10:30 BST / 05:30 EDT 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.9%)는 목요일 손실 일부를 만회하며 전반적으로 상승했다. 에너지 가격 하락이 주식을 지지하는 것으로 보이며, 로이터의 최근 보도에 따르면 프랑스는 유럽에서 디젤 5천만 배럴을 방출하고 IEA 회원국 전역에서 원유 5천만 배럴을 방출할 것을 제안하고 있어 원유 복합체에 추가 하방 압력을 가하고 있다. 업종별로 뚜렷한 상승 편향이 나타났다. 기술주가 업종 상승을 주도했고 기초자원과 여행·레저가 뒤를 이었으며, 헬스케어는 가장 부진한 업종이다. 미국 주가지수 선물도 상승했고 NQ가 상대적으로 강세를 보였다. 장 마감 후 나이키 실적에 주목했으며, 매출이 예상에 못 미치고 회사가 회계연도 매출 감소를 전망한 뒤 미국 시간외 거래에서 주가는 8.6% 하락했다. 중국 본토, 스포츠웨어, 조던 브랜드의 부진과 구조조정 계획 및 추가 감원이 실적 상회에도 우려를 키웠다. 부진한 실적은 유럽 동종업체에도 영향을 미쳤으나, 이후 낙관적인 위험 선호 분위기 속에 상승했다. 유럽 장전 주식 뉴스 흐름은 클릭 추가 뉴스는 클릭 외환 G10 통화는 대체로 USD 대비 강세를 보였으며, USD는 수익률과 에너지 복합체의 압박과 함께 약세를 보였다. 이는 프랑스가 유럽에서 디젤 5천만 배럴(미국이 180일간 1억 2천만 배럴을 요청한 것과 비교)을 방출하는 방안을 제안했다는 보도, 그리고 더 중요한 사안으로 IEA 회원국 전체에서 원유 5천만 배럴을 방출하는 방안에 영향을 받았다. 여기에는 미국도 포함될 것이다. 최근 수익률이 압박을 받으면서 지수는 오늘 오전 완만한 하방 압력을 받고 있으며 현재 101.79~102.13 범위의 하단 부근에서 거래되고 있지만, 전일 고점 부근은 유지하고 있다. USD에 상당한 하방 압력이 가해지려면 미국-이란 간 상당한 진전 및/또는 원유 비축분 방출 확인이 필요할 가능성이 높다. 그렇지 않다면 시장이 오늘 늦게 발표될 미국 비농업 고용자 수를 기다리는 동안 지수는 현재 범위에서 조심스럽게 움직일 가능성이 높다. 미국 경제는 9월 비농업 고용자 수가 9만 명 증가할 것으로 예상된다. 애널리스트들은 8월 고용자 수 증가분 16만 2천 명이 우호적인 계절조정의 영향을 받았을 가능성이 있다고 지적하며, 9월에 데이터가 하향 수정되는지 주시할 것이다. 실업률은 4.1%로 유지될 것으로 예상되며, 이는 시카고 연은의 실시간 실업률 속보 전망으로 뒷받침된다. (전체 프리뷰는 뉴스스쿼크 리서치 스위트에서 확인 가능.) CHF는 오늘 오전 G10 통화 중 가장 강세를 보이며 최근 상승세를 이어가고 있다. 최근 CHF가 대상이었던 캐리 트레이드가 일부 청산되는 것으로 보이며, 지난 3개월간 롱-숏 순포지션은 약 -1만 6,450계약이다. 프랑스 재정 상황에서 비롯된 일부 안전자산 수요도 추가적인 지지 요인이다. 그 밖에 JPY도 수익률 상황의 뒷받침을 받아 G10 통화권 상단에 머물고 있다. 국내에서는 9월 도쿄 CPI가 가속화됐으며 대체로 예상을 웃돌았다. 이 보고서는 의심할 여지 없이 일본은행의 금리 인상 요구를 강화할 것이다. 일본은행은 일본 기업의 심리 약화(최신 단칸 조사에서 확인됨)와 주요 선행지표인 물가 상승에 대응하고 있는 것으로 보인다. EUR은 오늘 오전 소폭 강세를 보이며 관심은 궁극적으로 역내 물가 보고서에 쏠려 있다. 헤드라인 전년 대비 수치는 3.8%(예상 3.6%, 이전 3.2%)를 기록했고 서비스 물가도 이전보다 상승했다. 특히 근원 HICP는 2.2%(이전 2.1%)로 소폭 상승하는 데 그쳤으며, 2차 파급효과의 증거가 거의 없는 만큼 정책당국자들은 이를 반길 것이다. 그럼에도 물가 상승 우려는 남아 있으며, 이 데이터는 올해 후반 추가 금리 인상 요구를 더욱 공고히 할 것이다. 고정수익 소폭 강세로 시작한 하루는 유럽 국채와 길트의 뚜렷한 상승으로 이어졌으며, 움직임의 대부분은 에너지 공급에 관한 긍정적인 보고서 이후 나타났다. 그러나 소폭 강세임에도 UST는 거의 보합권에서 움직이지 않았고, 오후는 9월 비농업 고용자 수 보고서가 주도할 전망이다. 간단히 말해 헤드라인 수치는 9만 명으로 예상되며, 계절조정에 따른 잠재적 왜곡 이후 8월 수치 16만 2천 명은 하향 수정될 수 있다. 연준 입장에서는 데이터가 안정적이고 완전고용에 가까운 노동시장이라는 전반적인 묘사를 바꾸지 않는 한 큰 영향을 미칠 것으로 예상되지 않으며, 물가가 여전히 핵심 초점이다. 유럽으로 돌아가면 분트는 121.37까지 올라 이번 주 최고치를 새로 기록했으며, 이번 주를 약 150틱 상승으로 마감할 전망이다(작성 시점 기준 오늘 하루에만 100틱 상승). 이는 8월 이후 첫 주간 상승 수익률이다. 보도된 에너지 비축분 방출은 당장은 환영받겠지만, 미국-이란 상황이나 호르무즈 해협을 통한 공급 위험을 바꾸지 않으며 지금 비축분을 사용하면 겨울철에 후속 영향이 발생할 수 있다. 다만 엘니뇨로 온화한 날씨가 예상돼 한파가 계절 후반으로 밀릴 수 있으며, 이는 역내 비축분에 어느 정도 여유를 줄 가능성이 있다. 유럽 국채는 대체로 위와 같은 흐름을 보였다. 프랑스 OAT는 108.76까지 올라 고점에서 36틱 강세를 보였지만, 부정적으로 받아들여진 예산 초안 이후 주간 범위 108.02~110.36의 하단에 머물렀다. 오늘 오전 무디스는 예산 초안을 업데이트하며 프랑스가 직면한 명확한 재정 및 정치적 위험을 강조했는데, 이는 프랑스 채권 시장의 판단을 좌우하는 요인이다. 이를 반영해 OAT-분트 10년물 수익률 스프레드는 이번 주 초 110bp에서 오늘 오전 146bp까지 확대됐다. 9월 속보 HICP에는 실질적인 움직임이 없었다. 에너지가 다시 상승을 이끌었지만 근원 항목이 수용 가능한 수준에 머물러 2차 파급효과의 뚜렷한 징후는 없었다. 다만 절대적인 물가 수준은 추가 긴축이 여전히 타당한 전망임을 의미한다. 길트도 에너지 움직임의 수혜를 입었다. 장중 고점 84.81로 최대 약 100틱 상승했으며 이번 주를 고점에서 마감할 전망이다. 호주, AUD 12억 규모 4.50% 2033년 4월 만기 채권 매각: 응찰률 3.00배, 평균 수익률 5.108%. 원자재 WTI 11월물과 브렌트유 12월물 선물은 전날 상승 이후 급락했으며, 프랑스가 유럽에서 디젤 5천만 배럴과 IEA 회원국 전역에서 원유 5천만 배럴을 방출하자고 제안했다는 보도에 유럽 오전 들어 하락 압력이 심해졌다. 이 제안은 미국이 일방적인 디젤 수출 금지 조치를 부과하지 않겠다는 약속을 조건으로 하며, 주요 유럽 국가들에 디젤 비축분 방출을 요청한 워싱턴의 요청에 따른 것이다. 보도 이후 WTI는 배럴당 90.80달러에서 89.88달러로, 브렌트유는 100.90달러에서 99.76달러로 하락했다. 유럽 가스오일 선물은 보도 이후 4% 넘게 하락했다. 이보다 앞서 이란과 미국의 긴장이 계속됐음에도 복합체는 이미 압박을 받고 있었다. 트럼프가 보좌진에게 11월 이란 폭격이 재개될 것으로 예상한다고 말했고, 국방부가 세 번째 항모전단을 이 지역으로 보냈다는 보도가 나왔다. WTI와 브렌트유는 현재 장중 저점에서 거래되고 있으며, WTI는 잠시 배럴당 89달러 아래로 떨어졌고 브렌트유는 배럴당 99달러대에 닿았다. 겨울을 앞두고 유럽의 에너지 안보 우려가 계속되지만 네덜란드 TTF도 약세이며, 공동 에너지 비축분 방출 논의가 주된 관심사다. TTF는 MWh당 71.05~73.61유로 범위의 하단 부근에서 거래되고 있다. 미국 비농업 고용자 수 발표를 앞두고 유가는 하락하고 글로벌 수익률이 다소 완화된 데 힘입어 귀금속은 강세다. 현물 금은 온스당 4,134~4,197달러 범위 상단 부근에서 거래되고 있으며, 전날 온스당 4,139달러 저점에서 추가 회복했다. 현물 은도 온스당 60.22~61.56달러 범위에서 비슷하게 강세를 보이고 있다. 중국 본토가 일주일간의 연휴로 여전히 시장에 없는 가운데 비철금속은 밤사이 부진했지만, 앞서 언급한 에너지 가격 하락과 그에 따른 위험 선호 개선으로 이후 플러스권으로 올라섰다. 작성 시점에 3개월물 LME 구리는 톤당 14,243.03~14,380.38달러 범위에서 거래되고 있다. 로이터가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 EU 국가들은 미국의 디젤 수출 금지 위협에 대응해 유럽에서 디젤 5천만 배럴, IEA 회원국 전역에서 원유 5천만 배럴을 방출하자는 프랑스의 제안을 논의했다. 보도는 추가 비축분 방출 합의에는 미국이 일방적인 디젤 수출 금지 조치를 피하겠다는 약속이 포함돼야 한다고 덧붙였다. 프랑스 엘리제궁은 마크롱 대통령이 에너지 및 연료 가격을 두고 트럼프 미국 대통령과 대화했다고 밝혔다. 요르겐센 유럽 집행위원은 디젤 비축분을 방출할 시점과 관련해 EU가 미국뿐 아니라 모든 IEA 회원국과 논의 중이라고 말했다. 우크라이나 농업장관은 2027년에 겨울밀 파종 면적이 약 17% 감소할 수 있다고 말했다. 무역/관세 트럼프 미국 대통령은 중국과의 무역적자가 44년 만에 최저 수준으로 떨어졌으며 시진핑 중국 국가주석과 아주 잘 지낸다고 말했다. 또한 중국이 과거 미국을 심하게 뜯어냈고 캐나다는 미국을 심하게 뜯어내고 있다고 덧붙였다. 주요 유럽 헤드라인 영란은행 의사결정자 패널(9월): 1년 후 CPI 인플레이션 기대치 3.1%(이전 3.1%), 3년 후 CPI 인플레이션 기대치 2.8%(이전 2.8%), 임금 상승률 기대치는 3.4%로 유지. 더 아이 페이퍼에 따르면 번햄 영국 총리는 내년 조기 총선 가능성을 열어두고 있는 것으로 전해졌다. 무디스는 정치적 분열에도 주요 정책적 어려움을 해결할 수 있는 프랑스의 역량이 부정적 전망의 해소에 중요한 요인이라고 밝혔다. 주요 유럽 지표 요약 유럽 HICP(9월 전년 대비) 3.8%, 예상 3.6%(이전 3.2%); 서비스 3.2%(이전 3%). 유럽 HICP(9월 전월 대비) 0.6%(이전 0.4%). 유럽 근원 HICP(9월 전년 대비) 2.2%(이전 2.1%). 유럽 식품·에너지·담배 제외 HICP(9월 전년 대비) 2.5%, 예상 2.5%(이전 2.4%). 중앙은행 로건 연준 이사(2026년 투표권 보유)는 정책금리를 추가로 50bp 이상 인상해야 하며 금리를 더 높이지 않으면 물가상승률이 2% 목표에 도달하지 못할 것이라고 말했다. 또한 정책은 충분히 긴축적이지 않으며 다소 더 긴축적으로 바뀌어야 한다고 덧붙였다. 로건은 물가 안정을 회복해야 하며 최소한 몇 차례 추가 금리 인상이 지난가을의 인하를 되돌릴 것이라고 말했다. 또한 물가상승률을 2% 부근으로 되돌리려면 정책금리를 얼마나 높여야 할지 여전히 불확실하다고 밝혔다. 보먼 연준 이사(투표권 보유)는 올해 추가 금리 조치가 시급하다고 보지 않는다고 말했으며, 국채와 연계된 연준 자본 계획의 이점을 강조했다. 렌 ECB 위원은 이코노스트림에 ECB 전망이 매우 높고 광범위한 불확실성에 직면해 있으며 에너지 급등은 불리한 시나리오에 더 가깝다고 말했다. 렌은 또 다른 불확실성은 AI에 대한 시장 심리가 갑자기 반전될 수 있다는 점이며, 장기 금리가 높아지면 경제성장이 둔화하고 에너지 충격이 물가와 임금에 전가되는 정도가 줄어들 것이라고 덧붙였다. 주요 미국 헤드라인 트럼프 미국 대통령은 “상원 공화당 의원들은 내가 ‘더 이상 시계 변경 금지법’이라고 부르는 법안, 공식 명칭으로는 일광절약시간제 영구화법을 서둘러 처리해야 한다”고 게시했다. FT는 아마존(AMZN)이 재무상태표를 강화하기 위해 특수목적법인을 통해 엔비디아(NVDA)의 그레이스 블랙웰 칩 약 80억 달러어치를 외부 투자자들에게 매각하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 뱅크오브아메리카 플로 쇼(9월 30일 종료 주간): 채권에 188억 달러, 주식에 158억 달러, 암호화폐에 9억 달러, 금에 7억 달러 유입, 분기 말 현금에서 1,180억 달러 유출; 강세·약세 지표 8.8(이전 9.3). 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이며 해군이나 육군도 없다고 재차 말했다. 또한 이란은 수개월 동안 호르무즈 해협을 통해 선박을 한 척도 통과시키지 못했다고 밝혔다. 트럼프는 호르무즈 해협을 통해 막대한 양의 석유가 지나갔고 미국이 수백만 배럴의 석유를 반출하고 있다며, 일부 경우에는 전쟁 전보다 더 많다고 주장했다. 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁이 어떤 식으로든 곧 끝날 것이라고 말했으며, 영국 기지 사건에 이란이 개입한 것으로 보인다고 밝혔다. 트럼프는 이스라엘행 항공기를 추락시키려 한 부조종사 배후에 이란이 있다면 이란은 매우 큰 타격을 받을 것이라고 경고했다. 별도로 그는 자신이 들은 바에 따르면 이란이 항공기 공격 시도와 관련돼 있다고 말했다. 이란 국가안보위원회는 호르무즈 해협에 대한 이란의 관리가 적용될 것이라고 밝혔다. 시온주의 정권 또는 적대 정권의 선박은 해협을 통과할 수 없고, 다른 선박은 허가를 받아야 한다. 법안은 의회에 상정될 예정이다. IRGC는 최근 호르무즈 해협에서 공격받은 UAE 연계 유조선 3척이 PGWA의 규정 위반 목록에 올라 있었으며, 지난 두 달 동안 해협을 반복해서 통과했다고 밝혔다. 사우디 주도 연합군은 예멘 후티 반군이 카미스 무샤이트를 향해 발사한 탄도미사일을 요격해 파괴했다. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린궁은 흑해를 통한 우크라이나군의 무기 및 연료 공급을 완전히 차단하기 위한 작전을 계속할 것이라고 밝혔다. IFX에 따르면 러시아 국방부는 밤사이 흑해의 선박과 우크라이나 오데사 지역 이즈마일 항구의 산업 생산 단지를 공격했다고 밝혔다. 기타 이 대통령은 우크라이나가 북한군 전쟁포로 송환 합의를 계속 부인할 경우 추가 조치를 취할 것이라고 말했다. 그는 우크라이나에 합의를 인정하고 사과할 것을 촉구했다. 암호화폐 시장 전반의 긍정적인 위험 선호 분위기가 암호화폐에 반영되면서 비트코인은 8만 6천 달러대를 회복했으며, 아시아 거래에서 8만 6,900달러까지 상승했다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 유가 상승, 수익률 하락, 다수의 지표 소화 속에 미국 시장이 결국 등락을 거듭한 뒤 혼조세를 보였으며, 시장의 관심은 임박한 비농업 고용자 수 보고서에 집중되고 있다. ASX 200은 소폭 상승했으며 기술주와 에너지주 강세가 지수를 이끌었다. 다만 새로운 촉매가 부족하고 부동산 및 헬스케어 업종이 반대편에 자리하면서 추가 상승은 제한됐다. 닛케이 225는 실업률의 예상 밖 상승과 예상보다 뜨거운 도쿄 CPI 데이터를 포함한 최신 지표를 소화하며 하락했다. 해당 물가 데이터는 정부의 표적 보조금으로 인한 가격 억제 효과가 되돌려진 데 따른 것으로 전해졌다. 한국 CPI 데이터가 다소 엇갈린 가운데 코스피는 뚜렷한 방향 없이 거래됐다. 전년 대비 수치는 예상대로 3.1%에서 2.9%로 둔화했지만 중앙은행의 2% 목표를 웃돌았다. 항셍지수는 휴장 후 거래를 재개하면서 부진했다. 중국 본토의 일주일간 휴장으로 스톡 커넥트 거래가 계속 중단됐으며, 월간 판매 업데이트 이후 자동차 종목에 압력이 가해졌고 마카오 카지노 매출이 지난달 감소한 뒤 카지노 주식도 하락했다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 기우치 일본 경제상은 일본이 더 이상 디플레이션 상태가 아니므로 높은 물가를 선호하는 지나치게 완화적인 통화정책은 필요하지 않다고 말했다. 또한 다카이치 행정부의 정책은 일본을 디플레이션에서 벗어나게 하는 것을 목표로 한 리플레이션 정책과 다르며, 강한 경제와 재정 규율을 함께 달성하고 일본의 공급 역량 강화에 초점을 둔다는 점에서 아베노믹스와도 다르다고 덧붙였다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 일본 도쿄 근원 CPI(9월 전년 대비) 2.7%, 예상 2.4%(이전 1.8%). 일본 도쿄 CPI(9월 전년 대비) 2.7%, 예상 2.5%(이전 1.9%). 일본 도쿄 식품·에너지 제외 CPI(9월 전년 대비) 3.0%, 예상 2.5%(이전 2.0%). 한국 CPI(9월 전년 대비) 2.9%, 예상 2.9%(이전 3.1%). 한국 CPI(9월 전월 대비) 0.3%, 예상 0.4%(이전 0.2%).