Newsquawk 데일리 유럽 주식 시장 개장 뉴스 - 2026년 6월 4일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식은 미국 증시의 부정적인 흐름을 이어받아 하락했으며, 최근 미국과 이란 간의 보복 공격과 기술주 약세로 위험 선호 심리가 위축되었습니다. ASX 200은 광산 및 소재 산업의 부진으로 압박을 받았으며, 방어주를 제외한 대부분 섹터가 침체 양상을 보였습니다. 닛케이 225는 일본 총리 Takaichi의 환율 관련 발언 및 외환시장 개입 우려로 사상 최고치에서 하락 전환해 잠시 67,000선 아래를 테스트했습니다. 일본은행(Bank of Japan, BoJ) Ueda 총재의 발언에 따르면 이번 달 중앙은행이 금리 정상화를 재개할 수 있음을 시사했습니다. 이와 관련해, BoJ의 매파적 소식통은 중앙은행이 이달 금리 인상을 검토할 것임을 언급했으며, 2026년에 추가 인상 가능성도 있음을 내비쳤습니다. 항셍(Hang Seng)과 상하이 종합(Shanghai Comp)은 기술주 역풍과 인민은행(PBoC)이 이틀 연속 공개시장운영을 중단한 영향으로 부진한 분위기를 반영했습니다. TSMC(2330 TT) - C.C. Wei CEO는 연례 주주총회에서 고객들이 AI 전망에 여전히 긍정적이며, 첨단 반도체 수요가 계속 증가하고 있다고 밝혔습니다. Wei는 칩 가격 인상에 대한 의향을 내비쳤으나 갑작스러운 인상은 경계한다고 강조했고, 미국 아리조나에 1,650억 달러를 투자하여 미국 고객 수요를 완전히 충족하는 데는 "매우 오랜 시간이 걸릴 것"이라고 밝혔습니다. 2026년 직원 이익 배분은 약 30% 증가할 것으로 예상되며, 이는 연평균 30%씩 증가하는 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 유럽 마감가(클로즈) 마감가: 유로 스톡스 50 -0.93% (6,051), Dax 40 -1.24% (24,812), FTSE 100 -0.40% (10,332), CAC 40 -0.71% (8,150), FTSE MIB -1.07% (50,038), IBEX 35 -0.53% (18,176), PSI +0.46% (8,999), SMI -0.66% (13,218), AEX -0.49% (1,044) 섹터별: 에너지 1.55%, 유틸리티 0.88%, IT 0.20%, 헬스케어 -0.04%, 필수 소비재 -0.47%, 산업 -0.69%, 통신 -0.92%, 소재 -1.38%, 금융 -1.71%, 임의 소비재 -1.86% FTSE 100 주요 뉴스 easyJet (EZJ LN) - Castlelake이 easyJet 30억 파운드 인수전에 MSC를 파트너로 고려 중인 것으로 전해졌습니다. 이는 Castlelake가 EU 소유 규정을 준수할 파트너를 찾고 있다는 보도에 이어진 소식입니다. (Corriere della Sera) 배당락 종목 - Sainsbury(SBRY LN), Vodafone(VOD LN), Marks and Spencer(MKS LN), LondonMetric(LMP LN), Sage group(SGE LN)는 배당권 없이 거래됩니다. (dividenddata) GSK (GSK LN) - 회사는 내부/외부 R&D 비중에 고정된 이상적 분할은 없다고 하면서도, 대형 제약사가 혁신을 내부에서만 조달하는 것은 현실적으로 불가능하다고 강조했습니다. 미국, 유럽, 아시아, 그리고 점차 중국 등지에서 자산·플랫폼 도입에 대해 열려 있음을 밝혔습니다. (뉴스와이어) 지수 변경 - Aberdeen Group(ABDN LN), Computacenter(CCC LN), Investec(INVP LN)이 FTSE 100에 편입되고, Berkeley Group(BKG LN), Mondi(MNDI LN), Rightmove(RMV LN)가 FTSE 250으로 이동합니다. (FTSE Russell) 6월 22일부터 적용 예정. 영국 국방 - 영국 Starmer 총리는 180억 파운드의 국방비 증액 계획이 감당 불가하다는 우려로 완화할 방안을 검토 중이라고 The Times가 보도했습니다. 추가로, 영국 재무부가 수십억 파운드 규모의 전투기 프로그램 예산권을 국방부로부터 이양받을 준비를 하고 있다고 전했습니다. Starmer 총리는 2030년까지 군에 약 150억 파운드를 투입할 것으로 전망된다고 FT는 보도했습니다. (The Times/FT) 기타 영국 기업 주요 뉴스/브로커 리포트 생략 DAX 및 기타 독일 기업, 브로커 리포트 생략 CAC 주요 뉴스 Air Liquide (AI FP) - 회사가 스타트업 Quobly에 1억 1,500만 유로 투자한다고 발표했습니다. (Air Liquide) Elis (ELIS FP) - Xavier Martire가 9월 5일부터 이사회 의장으로 임명됨. (Elis) Remy Cointreau (RCO FP) - 2025/26 회계연도 실적(단위: 유로): 매출 9억 3,530만(전년 9억 8,460만), 영업이익 1억 6,540만(전년 2억 1,700만), 보통주당 0.75유로 배당 제안 예정. 3개년 혁신 전략 RC Forward를 발표했으며, 2026/27 회계연도에 지속 가능한 유기적 매출 성장으로 복귀할 것으로 예상. 2026년 11월 중기 목표 제시 예정. (Remy Cointreau) 브로커 리포트 및 기타 프랑스 기업 주요 뉴스 생략 유럽 전체 종목 ASML (ASML NA) - TSMC CEO는 회사가 생산에 고 NA(New Aperture) EUV를 사용하지 않고 있으며 비용이 높아 당분간 도입 전에 비용 절감 및 효율 극대화에 집중한다고 밝혔습니다. (뉴스와이어) ING Group (INGA NA) - 회사가 스페인 은행 Singular 인수를 위해 2억 유로 입찰을 준비 중이라고 CincoDias가 보도했습니다. (CincoDias) 브로커 리포트 생략 SMI (스위스) Novartis (NOVN SW) - Cosentyx PMR 데이터가 New England Journal of Medicine에 게재됐으며, 1차 및 2차 평가지표 모두에서 임상적으로 의미 있고 통계적으로 유의미한 효능을 입증함. 스테로이드 사용 감소도 포함됨. (Novartis) Partners Group (PGHN SW) - 회사는 2026년 연간 신규 고객 유입 260~320억 달러 예상, 2026년 견고한 순운용자산(AuM) 성장 전망. 에버그린 플랫폼 신규 자금 조달이 상반기에는 유출을 상회하나 하반기에는 1~2% 낮은 순성장 전망. (Partners Group) 기타 스위스 기업/브로커 리포트 생략: Barry Callebaut(중립으로 하향), PSP Swiss Property(매도로 하향) 스칸디나비아 주요 브로커 리포트 생략: Rockwool, Trelleborg(모두 매수로 상향), Wartsila(중립으로 상향) 미국 마감가 SPX -0.71% (7,556), NDX -0.29% (30,571), DJI -1.21% (50,688), RUT -1.31% (2,894) 섹터별: 에너지 +1.42%, 필수소비재 +0.78%, 헬스 +0.76%, 소재 +0.24%, 부동산 +0.09%, 산업 -0.10%, 통신서비스 -0.17%, 유틸리티 -0.53%, 임의소비재 -1.07%, 금융 -1.21%, 기술 -1.52% 미국 주요 기업 Autodesk (ADSK), Amazon (AMZN) - Autodesk는 AWS와 전략적 협업 계약을 체결, Autodesk 제품이 2분기부터 AWS 마켓플레이스에서 제공될 예정이며, 설계 및 제조 워크플로우의 AWS 클라우드·AI 기능 협력 예정. Broadcom (AVGO) - 주가는 장외거래에서 약 12% 하락. 소프트웨어 매출 부진과 연간 AI 칩 매출 전망 미상향이 실망을 줌. 2분기 조정 EPS 2.44(예상 2.40), 2분기 매출 221.87억 달러(예상 221.2억 달러). 2분기 AI 반도체 매출은 143% 증가한 108억 달러 기록(맞춤형 AI 가속기와 네트워킹이 주도). 영업 활동 현금흐름 104.9억 달러, 잉여현금흐름 104.26억 달러. CEO는 AI 반도체 모멘텀이 3분기에도 이어진다고 언급. 3분기 실적전망: 매출 294억 달러(예상 283억 달러), 조정 EBITDA는 예상 매출의 약 68%, 총 이익률 74%, 소프트웨어 매출 89억 달러, AI 반도체 매출 전년 대비 200% 이상 성장해 160억 달러로 전망. 컨퍼런스콜에서 2분기 AI 반도체 수주 300억 달러 이상, 2026년 연간 AI 칩 매출 560억 달러 및 2027년 1천억 달러 이상 매출 목표 재확인. Google(GOOG)이 다양한 칩 소스를 사용할 것으로 수용한다고 언급. CrowdStrike Holdings (CRWD) - 주가는 장외거래에서 11% 하락. 근소한 실적 상회와 AI 모멘텀에도 불구하고 가이던스가 기대에 미치지 못해 투자자 실망 유발. 1분기 조정 EPS 1.10(예상 1.07), 1분기 매출 13.9억 달러(예상 13.6억 달러). 회사는 4대1 액면분할 승인. CEO는 사이버보안과 프론티어 AI가 "신화적 전환점(Mythos moment)에 있다"고 언급, CrowdStrike가 AI 보안 인프라 핵심임을 강조. 1분기 순유입 ARR(계약수익), QuiltWorks 및 AIDR 혁신 등 AI 전환점 신호, 기존 고객 확대, 신규 고객 및 파트너 계약 증대로 FY27(2027) 기대 상향 지원. 2분기 조정 EPS 1.16~1.17(예상 1.16), 매출 14.36~14.42억 달러(예상 14.3억 달러) 전망. FY27 가이던스 상향, 조정 EPS 4.88~4.96(예상 4.84, 종전 4.78~4.90), 매출 59.14~59.58억 달러(예상 58.7억, 종전 58.68~59.28억) Nvidia (NVDA) - Nvidia가 4억 달러 이상을 들여 Kumo AI(기업 예측 AI 소프트웨어 업체)를 인수했다고 The Information이 보도. 이번 인수로 Nvidia의 AI 모델 포트폴리오가 확장돼, 자체 하드웨어에 최적화된 맞춤형 AI 솔루션을 제공할 수 있을 전망입니다.