Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 21일

미국 주식은 목요일 하락했으며, 러셀과 다우가 상대적으로 약세를 보였다; 다우는 월마트(WMT)의 실적 발표와 부진한 가이던스로 인해 하락했다. 주요 지수는 전반적으로 하락 마감했으며, 동등 가중 S&P 500(RSP)은 약 0.7% 하락했다. 헬스케어, 필수소비재, 경기소비재 섹터가 뒤처지며 대부분 하락세를 보였다. 헬스케어는 수요일에 MRNA/MRK에 의해 얻은 일부 상승분을 반납했으며, 필수소비재는 WMT에 의해 하락 압박을 받았다. 에너지와 부동산만이 상승 마감한 섹터였다. 후티가 사우디아라비아에 대한 새 단계의 공세를 준비 중이라는 보도 속에서 원유가는 강세를 보였다. 한편, 이란 최고지도자 고문인 Rezaei는 트럼프의 경제전쟁 고조에 대한 최선의 대응은 이란이 평화적 핵 프로그램을 유지하도록 법적으로 의무화하는 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴라고 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 또한 이란과의 합의 가능성이 낮아졌다는 견해를 팀에 전하고, 몇 주간 협상 동결을 지시한 것으로 전해졌다. 달러화는 소폭 강세였으나, 장기 미국 국채 금리의 두드러진 반전에 비해선 약세였다. 채권과 외환 시장의 이러한 혼조된 움직임 배경에는, 미국 재무부가 최근 금리 상승을 억제하려는 모습으로 수익률 측면에서 달러의 매력이 감소한 것이 원인일 수 있으며, 주요 상대국들은 유사한 억제 태도를 보이지 않고 있다. 미국 지표는 노동시장 안정세가 지속됨을 보여주었으며, 신규 실업수당 청구건수는 여전히 약 20만 건 부근을 유지했다; 계속 청구건수는 증가했으나 연초 대비 구간 내에 머물렀다. 필라델피아 연준 지표는 미래 사업 환경에 대한 기대가 크게 개선되며 강한 제조업 보고서를 보였다. 연준 관계자 발언으로 Daly는 정책이 데이터를 계속 주시하는 데에 좋은 위치에 있다고 밝혔고, Musalem은 지금 기준금리를 인상하는 것이 나중에 더 큰 조치로 이어지는 것을 막을 수 있다고 언급했으며 슈퍼 엘니뇨가 다음 공급 충격이 될 수 있다고 언급했다. 앞으로 뉴질랜드 무역지표, 호주 플래시 PMI, 일본 전국 CPI 및 플래시 PMI 등이 주요 일정이다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.9% 나스닥 종합 -1.0% 다우존스 지수 -1.3% 러셀 2000 -1.3% ES 9월물 -0.8% RTY 9월물 -1.4% NQ 9월물 -0.7% YM 9월물 -1.3% FX DXY +0.1% (98.87) EUR/USD 보합 USD/JPY +0.6% GBP/USD +0.1% 채권 미국 T-Note 9월물 -10.5틱 독일 10년물 9월물 +7틱 미국 10년물 금리 4.71% 독일 10년물 금리 3.26% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +2.2% 브렌트 10월물 +1.7% 현물 금 -0.1% LME 구리 -0.1% 암호화폐 비트코인 +5.0% 이더리움 +3.0% 2026년 8월 21일 21:50BST/16:50EDT 기준 전망 주요 이슈에는 뉴질랜드 무역지표, 호주 플래시 PMI, 일본 전국 CPI 및 플래시 PMI가 포함된다. Newsquawk 주간 전망 바로가기. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 협상팀에게 이란과의 합의 가능성이 희박해졌다고 밝혔으며, 알아라비야가 소식통을 인용해 트럼프가 며칠간 협상 동결을 지시했고, 연장될 수도 있다고 전했다. 미국 재무장관 Bessent는 월요일에 이란 관련 조치에 대한 기자회견을 갖는다고 밝혔으며, 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있다고 언급했다. 그는 최대 경제 압박이 군사적 재개가 아닐 가능성이 높고, 이는 조율된 경제적 고립임을 의미한다고도 말했다. 백악관 고위 관계자는 현재 이란에 대해 군사적 확전 논의는 없고, 대통령은 이란을 경제적으로 고립시키는 데 중점을 두고 있다고 밝혔으며, 그에 따라 현재로서는 국방장관 Hegseth보다 재무장관 Bessent가 전쟁에 더 관여하고 있다는 입장이다. 미국은 이란 관련 제재를 부과하고 헤즈볼라를 상대로 새 제재를 발표했으며, 이란 정부와의 연계성을 강조했다. 미 OFAC는 러시아 일반 라이선스도 부여했으며, 쿠바에 대해 대테러 및 마약 관련 추가 지정도 내렸다. 미 행정부는 오만과 이란 간 논의가 몇 주 전에 결렬됐다고 보고 있다고 Semafor가 공식 소스를 인용해 전했다. 이란 외무부는 미국의 새 제재가 무고한 자국민을 겨냥한 것으로 경제 테러라고 주장했다. 이란 외무장관 Araghchi는 실패한 정책을 고집하면 더 많은 실패와 이란인들의 적대감만 불러온다고 말했다. 이란 최고지도자 고문 Rezaei는 "트럼프의 경제전쟁 고조에 대한 최선의 대응은 NPT(핵확산금지조약) 탈퇴다"라고 말했다. 이란 고위 의원 Azizi는 "너무 늦기 전에" 외국 군대는 지역을 떠나야 한다고 경고했다. 카타르는 현 시점에서 미국-이란 중재에 초점을 맞추고 있다고 밝혔다. UKMTO는 예멘 Mukalla 동쪽 136NM 지점에서 관련 사고 제보를 받았다고 밝혔다. 예멘 소식통은 후티가 사우디아라비아에 대한 새 단계의 공세를 준비 중이라고 Tasnim을 인용해 전했으며, 이후 예멘 후티가 나즈란 공항과 아람코 나즈란 시설의 "민감한" 사우디 대상으로 공격을 감행했다고 밝혔으나, 사우디아라비아 측 즉각적인 확인은 없었고, 날짜도 언급되지 않았다고 Telegram이 전했다. 미국 무역 미국 주식은 목요일 하락했으며, 러셀과 다우가 상대적으로 약세를 보였다; 다우는 월마트(WMT)의 실적 발표와 부진한 가이던스로 인해 하락했다. 주요 지수는 전반적으로 하락 마감했으며, 동등 가중 S&P 500(RSP)은 약 0.7% 하락했다. 헬스케어, 필수소비재, 경기소비재 섹터가 뒤처지며 대부분 하락세를 보였다. 헬스케어는 수요일에 MRNA/MRK에 의해 얻은 일부 상승분을 반납했으며, 필수소비재는 WMT에 의해 하락 압박을 받았다. 에너지와 부동산만이 상승 마감한 섹터였다. 후티가 사우디아라비아에 대한 새 단계의 공세를 준비 중이라는 보도 속에서 원유가는 강세를 보였다. 한편, 이란 최고지도자 고문인 Rezaei는 트럼프의 경제전쟁 고조에 대한 최선의 대응은 NPT(핵확산금지조약) 탈퇴라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란과의 합의 성공 가능성이 낮다고 팀에게 전했고, 몇 주간 협상 동결을 지시한 것으로 보도됐다. SPX -0.87% (7,641), NDX -0.72% (29,213), DJI -1.32% (52,764), RUT -1.34% (2,992) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 중국 상무부(MOFCOM)는 미국에 232조 관련 관세 철회를 촉구했다. 중국과 스위스는 관세 철폐를 포함한 자유무역협정에 합의했다. 중국은 광학 및 반도체 제조에 사용되는 핵심 소재의 대만 수출을 제한하거나 지연하고 있으며, 게르마늄·쿼츠 기반 소재 및 일부 자석류 포함이라고 소식통이 전했다. 캐나다 Carney 총리는 멕시코 Sheinbaum 대통령과 통화했으며, 양측은 USMCA의 조속한 갱신의 중요성을 논의했다. 미국 무역 담당 캐나다 장관은 양국이 합의 가능성에 관한 협상을 계속하고 있으며, 매우 근접했으며 진전이 계속되고 있다고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 Daly(2027년 투표권 보유)는 장기 국채 금리 상승이 글로벌 이슈이며, 연준의 신호로서 유용성이 떨어진다며, 단기물은 데이터에 반응하고 있으며, 수익률은 시장이 연준 정책 함수에 반응함을 보여준다고 했다. Daly는 기본 전망치상 인플레이션 압박 완화가 예견되지만, 앞으로 상황을 바꿀 추가 충격도 있을 수 있다고 했으며, 정책이 좋은 위치에 있고, 시장을 주시 중이며, 7월 동결을 지지함을 재확인했다. 연준 Musalem(2028년 투표권 보유)은 강한 성장과 투자가 채권시장에 영향주고 있다고 했으며, 인플레이션 기대가 고정되어 있고, 투자 부문의 강한 성장이 채권시장에 영향을 미치고 있다고 밝혔다. 현 시점 기준 연준 금리로 2% 인플레 도달 가능성은 낮다고 봤으며, 통화정책은 현재 중립적 혹은 완화적이라 밝혔다. 금융 조건 역시 완화적이며, 지금 금리 인상이 나중에 더 큰 조치로 이어지는 것을 막을 수 있다고 했다. 재무장관 Bessent는 바이백 발표 관련 "해당 시장이 유동성이 부족함을 알리려 한다"고 밝혔고, 규모가 40억 달러 이상이 될 수도 있다고 했다. 또한 미국이 다양한 도구를 보유하고 있다고 했으며, 수익률 반전 가능성 질문에는 "두고 볼 것"이라 답했다. 40조 달러라는 수치가 마법처럼 특별한 것이 아니며, 국가 부채 부담을 경제 성장을 통해 극복할 수 있다고 했다. 뉴욕 Hochul 주지사는 내년에 세금 인상 계획이 없으나, 연방 지원이 삭감될 경우 변경될 수 있다고 NYT가 전했다. 데이터 요약 미국 필라델피아 연은 제조업지수(8월) 47.4 (예상 25, 이전 41.4) 미국 필라델피아 연은 신규주문(8월) 30.1 (이전 37.0) 미국 필라델피아 연은 지급가격(8월) 40.90 (이전 53.90) 미국 신규 실업수당 청구(8월 15일) 20만6천 건 (예상 21만, 이전 21만2천) 미국 계속 실업수당 청구(8월 8일) 179만9천 건 (예상 179만, 이전 178만1천) FX 달러화는 소폭 강세였으나, 장기 미국 국채 금리의 반전에 비해서는 약세였다. 채권 및 외환 시장의 혼조된 행보는, 미국 재무부가 최근 수익률 상승을 억제하려는 모습을 보인 점을 감안할 때, 달러의 수익률 매력이 줄어든 것에서 기인할 수 있으며, 주요국들은 유사 억제 신호를 보내지 않고 있다. 미국 지표는 노동시장 안정세가 이어짐을 보여주었으며, 신규 청구 건수는 아직 20만 건 부근을 맴돈다; 계속 청구는 소폭 증가했으나 연중범위 내에 있다. 필라델피아 연은 제조업지수 호조는 미래 경기 기대치가 크게 개선된 데 힘입었다. 연준 Daly는 정책이 좋은 위치라 데이터를 계속 지켜본다고 발언했으며, Musalem은 지금 금리를 올리는 게 나중의 더 큰 조치 예방에 도움이 된다는 입장이었으며 슈퍼 엘니뇨가 다음 공급 충격이 될 수 있음을 언급했다. 유로화는 당일 신뢰할만한 재료 부족 속에 강세를 반납하며 결과적으로 보합 마감했다. 파운드는 소폭 강세를 보였으며 1.3600대를 회복했고, 이제 영국 소매판매에 시선이 쏠리고 있다. 엔화는 미국 금리 상승 영향으로 캐리트레이 매력 약화 속에서 약세를 보였으며, 주요 안전화 뉴스 흐름은 적었고, 유가 상승도 도움되지 않았다. 스웨덴 중앙은행은 예상대로 기준금리를 1.75%로 유지했으며, 연내 추가 인상 가능성이 있음도 언급했고, 상당한 불확실성이 있다며 주의를 요구한다고 했다. 채권 미국 T-Note는 하락 마감했고, 국채 수익률은 바이백 랠리 직후 장기물이 일시적으로 반락하며 상승했다. 원자재 미국/이란 관계가 개선 조짐을 보이지 않는 가운데 유가가 강세를 보였다. 미 환경보호청(EPA)은 DOE와 협의해 주유소 휘발유 공급을 확대, 가격 인하를 꾀한다고 발표했다. 중국 국영 정유사들은 입찰을 통해 사우디 원유 1천만 배럴을 합쳐 구매했으며, 사우디 아람코는 호르무즈 외부 선적분 최소 4백만 배럴을 중국에 판매한 것으로 알려졌다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아는 우크라이나 Chornomorsk에서 화물선 2척을 공격했다고 밝혔다. 기타 북한은 동해 방향으로 탄도미사일로 추정되는 미확인 발사체를 발사했으며, 일본 EEZ 밖에 떨어졌다. 북한 김여정은 한국의 훈련 축소 설명이 "변명에 불과"하다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 상하이 선물거래소는 9월 10일부터 해외 적격투자자를 대상으로 상품선물 및 옵션 거래 범위를 추가 확대한다고 밝혔다. 한국은행은 권민수(Kwon Min-Swoo)를 수석부총재로 임명했다. 한국 기획재정부는 금요일 8:00KST/00:00BST에 시장 점검 회의를 개최한다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 해외 원조 130억 파운드 증액을 계획 중이며, 이에 따라 세금 인상 가능성이 높아진다고 iPaper가 보도했다. 영국 주요 은행들은 10월 Healey 재무장관의 예산 발표를 앞두고 업계 세금 인상에 대한 경고를 재차 발표했다고 Sky News가 전했다. 데이터 요약 독일 생산자물가지수(7월 전월대비) 1.1% (예상 0.7%, 이전 -0.3%) 독일 생산자물가지수(7월 전년대비) 3.0% (예상 2.7%, 이전 1.8%)