Newsquawk 미국 시장 마감: 글로벌 수익률 상승 속 위험 회피 거래로 주식 매도

스냅샷: 주식 하락, 미 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락. 회고: Trump는 이란이 20년간 핵 프로그램을 중단하는 것에 괜찮다고 했으나, 실질적인 약속이 있어야 한다고 발언; Trump는 중국을 떠남; Trump는 대만 무기 판매 승인 여부에 대해 아직 결정하지 않았다고 언급; 이란 외무장관은 미국으로부터 모순된 메시지가 여전히 주된 문제라고 했으며 "우리는 미국이 지속적인 대화를 원한다는 메시지를 받았다"고 발언. 전망: 휴일: 캐나다 빅토리아데이. 지표: 중국 4월 산업생산, 4월 실업률, 4월 소매판매. 연설: 영란은행 Greene, Mann. 공급: 일본, EU. 실적: Baidu, Ryanair. 다가오는 주: 주요 일정에는 NVDA 실적, FOMC 의사록, 영국, 캐나다, 일본, 뉴질랜드 인플레이션이 포함됨. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 예상: 기술 대기업 NVDA가 하이라이트. 전체 보고서는 여기를 클릭. 마켓 랩: 미국 지수는 한 주의 마지막 거래일을 하락 마감, 모든 섹터가 하락했으나 에너지는 상승, 소재와 유틸리티는 부진, 대형주 전반의 약세로 손실이 확대됨. 에너지는 유일하게 상승한 섹터로, 원유 가격 상승과 Trump가 중국을 떠나면서 이란에 대한 위험이 다시 부각됨에 따라 올랐음. Xi/Trump 정상회담에서는 큰 새로운 뉴스가 없었으며 많은 이들이 Trump의 중국 귀국을 기다리고 있음. 참고로 주 중 보도에 따르면 Trump는 군사행동 재개를 고민 중이지만, 귀국 전에는 하지 않을 것으로 보이며, 이스라엘 소식통은 Trump의 방문이 끝난 후 경계가 높아질 것이라 했음. 금요일에 Trump와 이란 외무장관이 여러 차례 발언했는데, 외무장관은 "미국이 지속적인 대화를 원한다는 메시지를 받았다"고 언급. 달러인덱스는 강세를 보이면서 오세아니아 통화 등 G10 내에서 약세, 금속과 위험선호 약화로 타격. 미국 국채는 수익률 상승 압박을 받았고, 이는 원유 가격 상승이 인플레이션 우려를 자극했기 때문임. 주 후반에도 Trump가 이번 주말 이란에 대한 군사작전을 재개할지 여부에 관심 집중. 채권 미국 T-NOTE 선물(M6)은 30틱 하락한 109-05+에 마감. 금요일 전 구간에서 미 국채 가격 하락, 수익률 상승, 이는 원유 가격 상승이 인플레이션 우려를 끌어올렸음. 마감 시 2년물 +6.9bp (4.084%), 3년물 +9.1bp (4.147%), 5년물 +11.3bp (4.262%), 7년물 +11.8bp (4.428%), 10년물 +11.4bp (4.597%), 20년물 +11.3bp (5.146%), 30년물 +10.0bp (5.130%). 하루 흐름: 채권시장은 다시 원유 가격과 지정학적 불확실성에 따라 움직임. 원유 가격 급등이 채권을 눌렀고, 수익률 전구간 상승, 인플레이션 기대 상승. 지정학적 배경도 여전히 유동적. 이란 외무장관은 미국이 추가 협상을 원한다고 시사했으나, 시장은 Trump가 미국 귀국 후 이란에 대한 공격을 재개할지 경계 중이며, 일부 데스크들은 결정이 주말 중 나올 수도 있다고 보고 있음. 데이터 측면에서는 산업생산과 제조업 생산 모두 기대를 상회했으나 시장 반응은 크지 않았고, 원유 및 지정학적 이슈에 집중. 연준 관련 발언은 워쉬 Fed 의장 지명자 도착 전, 대차대조표 규모 논의에 집중. 연준 Barr는 대차대조표를 크게 줄이자는 주장에 반박, 워쉬는 축소 선호로 향후 내부 논의 전망. 영국에서는 정치적 불확실성 속에 길트 약세. 맨체스터 시장 Burnham이 의회 복귀를 모색 중이고, Streeting 사임은 Burnham, Streeting, Starmer 간 향후 당수 경쟁을 예고. 길트 약세는 글로벌 채권시장 전반의 약세를 더했고, 미 국채에도 추가 압력. 종합적으로, 가격 흐름은 에너지시장과 지정학에 좌우, 원유 가격이 인플레이션 기대를 높이고 채권시장에 부담을 주는 양상. 공급 채권: 미국, 5월 20일 20년물 160억 달러 매각 예정(6월 1일 결제), 10년 TIPS 190억 달러 매각(5월 29일 결제) 단기채: 미국, 5월 18일 13주물 890억 달러(이전 890억), 26주물 770억 달러(이전 770억) 매각 5월 19일 6주물 850억 달러(이전 800억) 매각 단기금리/운영: 연준 프라이싱: 12월 16.5bp(이전 11.9bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 5월 14일 거래량 1,200억 달러(이전 1,230억) SOFR 3.56%(이전 3.59%), 거래량 3조 1,150억 달러(이전 3조 1,190억) 뉴욕 연준 RRP 수요 6억 4,700만 달러(이전 20억 3,400만), 5개 거래상대방(이전 8개) 원유 WTI(M6)는 배럴당 105.42달러로 4.25달러 상승 마감; 브렌트(N6)는 109.26달러로 3.54달러 상승 마감. 원유시장은 Trump의 중국 귀국 및 이란 관련 위험 재부각에 따라 주간 마지막 세션 상승. Trump와 Araghchi가 자주 언론에 등장, 이란 외무장관은 시장에 영향 큰 발언 다수. 요약하면, 미국이 지속 대화를 원한다는 메시지를 받았으며, 이란은 외교 기회를 위해 휴전을 유지하려 하고, 미국이 공정한 합의를 원하면 협상 복귀 가능. 하지만 미국의 모순된 메시지가 주된 문제라고 함. 따라서 주말 동안 긴장 고조/완화 여부에 관심. 주간 Baker Hughes 리그 카운트에서, 원유 5기 증가(415기), 천연가스 1기 감소(418기), 전체 3기 증가(551기). WTI는 97.23~101.39달러, 브렌트는 106.26~109.75달러 사이 거래됨. 주식 마감: SPX -1.24% (7,408), NDX -1.54% (29,125), DJI -1.07% (49,531), RUT -2.44% (2,793) 섹터: 소재 -2.74%, 유틸리티 -2.40%, 임의소비재 -1.83%, 산업재 -1.81%, 기술 -1.61%, 부동산 -1.56%, 헬스 -1.08%, 통신서비스 -0.98%, 금융 -0.32%, 필수소비재 -0.32%, 에너지 +2.32% 유럽 마감: 유로 Stoxx 50 -1.74%(5,824), Dax 40 -2.05%(23,955), FTSE 100 -1.71%(10,195), CAC 40 -1.60%(7,953), FTSE MIB -1.87%(49,116), IBEX 35 -1.22%(17,593), PSI -1.00%(9,033), SMI +0.05%(13,220), AEX -1.09%(1,010) 개별 종목 Applied Materials(AMAT): 실적 호조였으나 위험 회피 분위기로 상쇄 Figma(FIG): 실적 호조 및 가이던스 상향 Boot Barn(BOOT): 실적 및 전망 예상 상회 Blackstone과 CD&R이 Magnum Ice Cream(MICC) 인수 검토 중이라는 보도 Elliott Investment Management가 DexCom(DXCM) 지분 취득 Babcock & Wilcox(BW), 2억 달러 보통주 공모 발표 Papa John's(PZZA)의 미국 최대 가맹점주 Nadeem Bajwa가 Irth Capital의 PZZA 인수 입찰에 참여 C.H. Robinson(CHRW), Citi에서 '매수'로 상향(전 '중립') A.O. Smith(AOS), JPM에서 '비중축소'로 하향(전 '중립') SpaceX, 소식통 인용 보도에 따르면 IPO 상장 장소로 나스닥 선정, 6월 11일 공모가 산정, 6월 12일 상장 예정, 티커 'SPCX'로 거래 예정 일본에서 Amgen(AMGN)의 희귀 면역질환 약 복용자 20명 사망. 해당 약을 일본에 판매하는 업체의 발표, 미국 규제당국도 Amgen에 자진 철수를 요청 외환 미국 달러는 글로벌 국채 수익률 급등에 힘입어 강세, 인플레이션 우려 심화. 합의 없는 분쟁 장기화가 점점 더 현실적. Trump-Xi 정상회담에서는 이란 관련 큰 신규 소식은 없었고, 양국 모두 호르무즈 해협 개선 희망 언급. Trump는 Fox News 인터뷰에서 이란이 핵 프로그램 20년 중단에 동의한다면 괜찮지만 실질적 약속이 필요하다고 재차 언급. 큰 진전은 없었으나 유가는 최고치 근처서 마감, 미국 2년물은 연중 최고치(4.086%) 기록. 전반적으로 글로벌 주식의 위험 회피 분위기가 달러 강세, 고위험통화 약세로 작용. DXY 이번주 매일 상승, 98.04에서 시작해 주간 최고치 마감. JPY는 글로벌 금리 상승, 유가 상승에도 불구하고 위험 회피 분위기로 G10 내 상대적 강세. USD/JPY는 현재 약 158.71로 최근 개입을 감안할 때 160 수준을 시장이 경계하는 분위기. 개입 효과는 의문, 이는 엔화 강세 요인들이 재무성 통제 범위 밖이라는 이유 때문. 오세아니아 통화는 한 주를 가장 크게 타격받음. 위험회피, 금속 전반 매도, 에너지 가격 상승 영향. AUD/USD는 약 0.7150, NZD/USD는 0.5840선.