Newsquawk 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 4일

미국 관리들은 이란 또는 미국이 단기적으로 긴장 완화(off-ramp)에 나설 의사가 있다고 회의적이라고 뉴욕타임즈(NYT)가 보도했다. 보도에 따르면 이란 정보부가 분쟁 시작 하루 뒤 간접적으로 CIA에 접촉해 조건 논의를 제안한 것으로 알려졌다. 사우디아라비아는 라스 타누라 정유소(일일 55만 배럴)에 대한 공격 시도가 있었으나 정유소에는 피해가 없었다고 밝혔다. 유럽 증시는 이번 주 하락세 이후 반등했으며, ASM이 섹터를 끌어올리며 기술주가 시장을 주도했다. 미국 주식 선물은 브로드컴 실적 발표를 앞두고 상승했다. DXY는 보합세를 보이며 화요일 범위 내에서 움직였고, 미국 국채는 ISM 서비스 PMI를 앞두고 횡보세다. 원유 벤치마크는 견고하게 지지되고 있으며, 천연가스는 NYT 보도 이후 하락했다. 금속은 상승세를 타고 있으며, 구리는 중국의 긍정적인 데이터에 힘입어 강세를 보이고 있다. 예정된 이벤트로는 미국 최종 합성/서비스 PMI(2월), 미국 ISM 서비스 PMI(2월), NBP 정책 발표가 있다. 주요 연설자는 ECB의 Cipollone, de Guindos, BoC의 Macklem 등이며, 브로드컴, 머크, 도이체 포스트 실적 발표도 예정돼 있다. 유럽 증시 및 섹터 유럽 증시(STOXX 600 +1.2%)는 이번 주 매도세 이후 대체로 반등했다. IBEX 35(+1.6%)와 DAX 40(+1.6%)이 장초반 강세를 보였으며, 이 역시 뉴욕타임즈 보도 영향(아래 참조)이 컸다. 데이터 측면에서 유로존과 영국의 최종 합성 PMI는 지수에 영향을 주지 못했다. 스위스 2월 인플레이션은 예상보다 높았으나 SMI는 개장 시 별다른 반응을 보이지 않았다. 업종별로는 대체로 긍정적인 흐름이다. 테크놀로지(+2.5%)가 ASM 인터내셔널(+6.5%)이 4분기 매출과 1분기 전망을 상회하며 단연 최상단에 올랐다. 중국 관련해서도 해당 기업은 2026년 중국 내 매출 증가를 전망, 기존 두 자릿수 감소 전망에서 크게 개선된 것으로 나타났다. 에너지(-0.6%)는 최약세 업종이다. 소비재 및 서비스(+0.8%)는 애디다스(-6.9%)로 인해 초반 약세였으나, 전반적 위험 선호 분위기로 반등했다. 애디다스는 4분기 매출이 예상치를 하회, 2026년 영업이익도 애널리스트 예상에 못 미쳤다. 미국 주식 선물(ES +0.2%, NQ +0.3%, RTY +0.4%)은 유럽 세션 초반 약보합을 기록하며 출발, 장 마감 후 브로드컴 실적이 예정되어 있다. 또한 모건스탠리 기술 콘퍼런스에서 여러 빅테크 기업 발표도 예정돼 있다. 뉴욕타임즈는 이란 정보부가 분쟁 시작 하루 뒤 CIA에 간접적으로 접촉해 협상 의사를 전했다고 보도했다. 이에 따라 주식 선물 시장에는 상승세가 나타났지만, 미국 관리들은 트럼프 행정부나 이란 모두 단기적으로 긴장완화에 나설 가능성에는 회의적이라고 전했다. ASM 인터내셔널 (ASM NA) - 2025년 4분기(유로화): 매출 6억9800만(예상 6억5420만), 신규주문 7억3140만(전년동기 8억0280만). 전망: 1분기 매출 8억3000만(예상 7억6700만, ±4% 범위), 2분기 매출은 1분기보다 증가 예상. 2026년 하반기 매출은 상반기 대비 증가 전망. 2026년 중국 매출 증가 예상. 기존 두 자릿수 감소 전망에서 크게 개선. CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD) 2025년 4분기(달러): 조정 EPS 1.12(예상 1.10), 매출 13억1000만(예상 13억). 1분기 가이던스: 조정 순익 2억7520만~2억7710만(예상 2억7510만), 조정 EPS 1.06~1.07(예상 1.06), 매출 13억6000만~13억6400만(예상 13억5400만). 연간 가이던스: 조정 순익 12억4100만~12억7100만(예상 12억5600만), 조정 EPS 4.78~4.90(예상 4.81), 매출 58억6700만~59억2700만(예상 58억6200만). 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 바로가기 추가 뉴스 바로가기 외환(FX) DXY는 98.90~99.33의 범위, 화요일 98.44~99.68 범위도 준수하며 다소 변동성 있다. 여전히 중동 지역 분쟁이 주요 요인이다. ING 애널리스트들은 단기적으로 위험의 주요 변수로 호르무즈 해협 재개 여부와 에너지 가격 하락 가능성, 중앙은행의 경기부양 역할(혹은 긴축 중단)이 될 것이라 예상했다. 미국 데이터 캘린더는 다소 한산하나 곧 ISM 서비스 PMI가 예정되어 있다. 최근 연준 인사들은 정책이 적절히 자리 잡았으며, 이란 전쟁의 인플레이션 영향은 예단하기 이르다는 메시지를 내놨다. NYT보도 후 전쟁 시작 하루만에 이란이 미국에 손을 내밀었다는 소식에 달러는 하락했다. 그러나 미국 관리들은 트럼프 행정부나 이란 모두 단기적으로 긴장 완화에 나설 의지가 없다고 봤다. 유로/달러는 1.1600선 부근에서 등락, 단일통화는 트럼프 대통령이 스페인이 자국군의 대이란 작전에 미군 기지 사용을 거부한 점을 들어 스페인과의 무역 전면 중단을 경고하며 약세를 면치 못했다. 최종 PMI 발표에도 유로화는 별다른 반응을 보이지 않았다. 파운드/달러는 최근 부진 이후 1.3300선 위에 머물렀으나 트럼프 대통령이 영국 총리 Starmer에 대해 공개적으로 불만을 표시하며 "영국에 만족하지 않는다", "우리가 상대하는 인물이 윈스턴 처칠이 아니다"라고 비판, 영국의 공격 거부와 맞물려 파운드는 추가 약세를 피하기 어려웠다. 스위스 프랑은 변동성 속에 장중 저점 0.7790을 찍은 뒤 일부 회복, 예상보다 높은 2월 CPI와 스위스국립은행(SNB) 회의를 앞두고 있다. SNB 부총재는 월요일에 이어 외환시장 개입 의지를 재차 밝혔다. 엔화는 지정학적 불안 속에 강세. 달러/엔은 전날 157.15 저점에 근접하는 157.16~157.86 범위에서 움직였다. 일본 일정이 한산하고 이란 사태 및 인플레이션, 일본은행 통화정책 영향에 대한 불확실성이 고조됐다. NYT 보도에 따라 달러/엔도 변동성을 보였다. 채권(Fixed Income) 작성 시점 기준 국채시장 혼조. 미국 국채는 약세이고 기타 채권은 소폭 강세. 벤치마크는 미국장 후반 및 아태장 초반 반등이 있었으나, 에너지 가격 급등에 다시 하락세 전환. 미국 국채는 112-27~113-05+ 구간 하단. 지정학적 리스크가 여전히 부각되고 있으며 단기 내 진정 조짐이 보이지 않고 있다. 주요 이벤트로는 카메네이의 장례식 이후 후계자 공식 임명 여부인데, 혁명수비대의 압력으로 Mojtaba Khamenei가 유력하게 거론되고 있다. 미국 주요 일정으론 ISM 서비스 발표, 모건스탠리 콘퍼런스에서 다수의 대형 기술주 발표가 있다. Bund(독일 국채)는 미국 국채 움직임과 동조했다가 소폭 후퇴했으나 상승세를 유지 중이다. PMIs 결과 영향은 제한적이고, 주요 변수는 에너지상황, 트럼프의 스페인 비토, 헝가리의 우크라이나 반대(드루즈바 송유관 중단) 등이다. 기준금리는 128.80~129.32범위. 영국 국채(Gilt)는 37틱 급등 후 추가 상승해 91.91 고점 도달. 이는 주요국 동조상승에서 예상 가능한 움직임이나, 화요일 초반(92.47) 및 주간초반 고점(93.55)에는 미치지 못했다. 영국은 위 주요 이벤트에 집중. 골드만삭스는 올해 25bp 3회(이전 3, 6, 9월 → 4, 7, 11월) 금리인하 전망 유지하나 첫 인하 예정을 4월로 한 달 미뤘다. 원유/에너지 가격(특히 천연가스) 하락 전환과 함께 벤치마크는 반등, 배경은 위 NYT 보도가 영향을 준 것으로 분석된다. 그러나 미국 관리들은 단기적 긴장 완화에는 여전히 회의적 시각. 독일, 2033년 그린본드 0.96억(예상 1억), 2.30%로 발행: 응찰률 1.76(이전 3.57), 평균금리 2.53%(이전 2.39%), 보유 4.0%(이전 15.6%) 호주, 2037년 10월 만기 국채 AUD 9억 발행, 응찰률 3.74배, 평균금리 4.8573%. 상품(Commodities) 중동 긴장 고조로 오전 원유 벤치마크 상승세. WTI(+1.1%), 브렌트(+1.6%) 각각 74.37~77.23달러/배럴, 81.28~84.48달러/배럴 상단에서 거래 중. 사우디는 라스 타누라 정유소 공격 시도가 있었으나 피해는 없었다고 발표. 유럽 천연가스는 NYT 보도(이란 정보부가 분쟁 시작 후 CIA에 접촉해 협상 제안) 이후 약 7% 하락. 그러나 미국 관리들은 단기적 긴장 완화 기대에 여전히 회의적. 이에 따라 원유선물도 소폭 하락. 현물 금은 전날의 달러 강세에도 불구하고 반등세 지속, 5,200달러/온스선 바로 아래에서 거래 중. 피난 수요가 중동 사태 5일째에 힘을 싣고 있다. 위 NYT 보도에 따라 미 달러가 하락하며 소폭 추가 상승세도 연출. 구리는 중국 제조업 PMI 호조에 힘입어 유럽장서 강세. 3M LME 구리는 12.94~13.1천/톤 상단에서 거래 중. 사우디 아람코의 라스 타누라 정유소(55만 배럴/일)가 미확인 발사체 공격을 또 받았으나 피해는 없었다고 소식통이 전했다. UKMTO는 아랍에미리트 푸자이라 동쪽 10NM 부근에서 사고 발생 보고, 해군 경고 발령. 걸프 해역 유조선에서 폭발 및 미확인 발사체 잔해 발견, 전원 무사. IRGC(혁명수비대)는 AFP에 호르무즈 해협 완전 통제 중이라 주장. 러시아 Novak 부총리는 수요 증가시 중국, 인도에 대한 원유 공급 확대 준비 완료. 상하이선물거래소는 2604 연료유선물 가격제한 및 증거금율 조정 예정. 골드만삭스는 호르무즈 해협이 5주 더 폐쇄될 경우 브렌트유 100달러 가능성 언급. 카타르 Gulf International Services는 에너지 부문 일부 사업 및 서비스 중단 보고. 미국 민간 에너지 재고(배럴): 원유 +560만(예상 +230만), 중유 +50만(예상 -260만), 휘발유 -330만(예상 -80만), 쿠싱 +150만. 무역/관세(Trade/Tariffs) 일본과 미국은 5,000억달러 투자 패키지 2차 프로젝트에 원자력, 구리제련소 등 포함 추진 중. 일본 Akazawa 무역장관은 목요일 미국 방문, Lutnick 상무장관과 투자 논의 예정. 주요 유럽 헤드라인 독일 VDMA 엔지니어링협회: 1월 수주 전년비 -6%(국내 -8%, 해외 -5%) 프랑스 재무장관: 내주 초 G7 재무장관 및 중앙은행장 회의 예정. 주요 유럽 지표 영국 S&P 글로벌 합성 PMI 최종(2월) 53.7 vs. 예상 53.9(이전 53.9, 53.7에서 수정, 53.8~53.9) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(2월) 53.9 vs. 예상 53.9 EU HCOB 서비스 PMI 최종(2월) 51.9 vs. 예상 51.8 EU HCOB 합성 PMI 최종(2월) 51.9 vs. 예상 51.9 독일 HCOB 합성 PMI 최종(2월) 53.2 vs. 예상 53.1 독일 HCOB 서비스 PMI 최종(2월) 53.5 vs. 예상 53.4 프랑스 HCOB 합성 PMI 최종 49.9 vs. 예상 49.9 프랑스 HCOB 서비스 PMI 최종 49.6 vs. 예상 49.6 스페인 HCOB 합성 PMI 51.5(이전 52.9) 스페인 HCOB 서비스 PMI 51.9 vs. 예상 52.8 이탈리아 GDP 성장률 연율최종(Q4) 0.8% vs. 예상 0.8% 이탈리아 GDP 성장률 분기최종(Q4) 0.3% vs. 예상 0.3% 이탈리아 HCOB 합성 PMI 52.1(이전 51.4) 이탈리아 HCOB 서비스 PMI 52.3 vs. 예상 52 EU PPI MoM(1월) 0.7% vs. 예상 0.2% EU PPI YoY(1월) -2.1% vs. 예상 -2.7% EU 실업률(1월) 6.1% vs. 예상 6.2% 스위스 인플레이션률 MoM(2월) 0.6% vs. 예상 0.5% 스위스 인플레이션률 YoY(2월) 0.1% vs. 예상 -0.1% 중앙은행 소식 연준 Hammack(2026년 의결권자): 중동분쟁 경제적 영향 판단은 아직 이르다(NYT). 금리 동결 지지. 연준 Kashkari(2026년 의결권자): 전쟁 상황 불확실, 올해 1~2회 인하 가능성 있지만 장기 동결 가능성도 언급(WSJ). BOJ 우에다 총재: 올해 임금은 광범위 업종에서 상승 전망, 실질임금 점진적 플러스 전환 예상. BOJ 우에다 총재: 정부와 긴밀 소통 중. 임금 상당폭 올라야 물가목표 달성, 임금-물가 상승 메커니즘 정착 중. 환율 변동이 기업 행태에 영향, 환율이 물가에 미치는 영향 집중 감시. 경제·인플레이션 전망이 부합하면 금리인상 지속. 중동사태의 국내외 파장 면밀 평가. 높은 유가가 중장기 인플레 기대 심리 자극 가능성. 중동사태가 에너지가격, 시장경로를 통해 세계·일본 경제에 큰 영향줄 수 있음. 유가 급등이 거래조건·기초물가에 부정적. 스위스 중앙은행(SNB) 부총재: 외환시장 개입 준비. 체코 중앙은행 부총재 Frait: 지난주 전개 상황이 금리 인하 여지 축소 가능, 차기 회의 투표 입장 확정 불가. 한국은행 이 총재: 시장점검 회의 개최, 외환·금리시장 과도한 변동시 대응 방침, 쏠림 예방 위해 필요시 외환시장 개입. 골드만삭스: 영란은행 25bp 인하를 2026년 4·7·11월로 전망(이전 3·6·9월 예측). 지정학(중동) 미국 관리들은 이란 또는 미국이 단기적으로 긴장 완화에 나설 의사가 있다고 보지 않음(NYT 보도). 이란 정보부가 분쟁 시작 하루 뒤에 CIA에 간접 접촉해 조건 논의 의향 전함. 이란 현지 언론: Karaj서 폭발음 보고(이란인터내셔널). 이란 전 최고 지도자 최측근: 이란은 미국과 협상 의사 없다(알자지라 인용). 이란, 수 시간 전 이스라엘·미국 목표에 40여 발 미사일 발사(이란언론). 이란, 경고 무시한 유조선 10여 척 이상 공격, 선박에 호르무즈 해협 통과 경고(FARS 보도). 테헤란 동부서 대폭발음, 현지 언론 보도. 두바이 주재 미국 영사관서 연기 기둥 포착(이란 IRNA) 미국·이스라엘, 테헤란·우르미아·이스파한·Karaj 공습(현지매체) 이스라엘군, 레바논 영토 추가 진격(알자지라 보도) 이스라엘 카츠 국방장관: 이란 지도자 누구든 표적될 것이라 경고 IDF, 이란 미사일 요격 위해 작전 수행 발표. 이란 체제 소유 미사일 발사대·방어체계·인프라에 공습 개시. 방산업체 경영진들, 이란 공습 후 재고 감소 사태로 금요일 백악관 회동 예정(로이터). 미 중부사령부: 이란 선박 17척 파괴, 오늘 걸프·호르무즈해협·오만해에서 이란 선박 항해 없다. CNN 보도: CIA, 쿠르드 세력 무장해 이란 내 봉기 자극 시도. ITV 뉴스: 미국·이스라엘, 무장 쿠르드 세력 활용해 이란 내 반란 유도. 작년부터 무기 밀반입 사실 파악 및 수천명 쿠르드 자원봉사자 무장화, 며칠 내 지상작전 개시 예정. 공습 지원 요청됐으나 승인여부 미확인. 이란 최고지도자 후계, 혁명수비대 압력 아래 아들 Mojtaba로 결정(이란인터내셔널) 이라크 에르빌 미군기지 및 호텔, 수요일 오전 드론 2회 공격 사우디 내 CIA 기지 드론 공격 의심(워싱턴포스트 보도) 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령, 오늘 중 헝가리 외교장관과 통화해 우크라이나 논의 예정(크렘린) 러시아 Novak 부총리, 추가 수요 시 중·인도에 원유 공급 확대 준비 러시아 가스탱커, 지중해서 우크라이나 해군 드론의 공격받아(러시아 교통부) 암호화폐 비트코인 7만1000달러 돌파, 이더리움은 2,000달러 재돌파 아시아-태평양 거래 중동지역 분쟁 확산에 APAC 증시 하락세 확대. 아랍에미리트는 이란의 미사일·드론 공격 저지를 위한 군사행동 고려 중, 사우디가 이란 공격에 나설 수 있다는 전망도 제기. ASX200, 자원업종 약세로 하락, 호주 4분기 GDP 호조도 분위기 반전 못 이룸. 니케이225, 54,000선 하회. 광업 및 소재주가 최약세. 코스피, 두 자릿수 하락폭에 서킷브레이커 발동. 조선, 해운주 중심 폭락, 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 수출 대형주도 동반 급락. 홍콩항셍, 상하이종합지수도 혼조 중국 PMI 속 지역 내 급락세 동참. 베이징 양회 개최, 목요일 업무보고 집중. 아시아 주요 헤드라인 중국 전국인민대표대회(NPC) 대변인: 올해 국내 수요 지속 확대, 서비스 소비 신성장동력 육성, 고품질 취업 촉진, 소비 확대 우려 해소, 민생 분야에 더 많은 자원 배분 목표. 블룸버그: 중국 은행들, 중동 위험에 아부다비 대출 중단(아시아 은행도 대기 돌입); 아부다비항만: 지역 정세 속 모든 운영 계속, 호르무즈 해협 선박 감소 전망(알아라비야) 코스코쉬핑(1919 HK), 중동 분쟁 격화로 해당 항로 신규 예약 중단 아시아-태평양 주요 지표 일본 소비자신뢰지수(2월) 40.0 vs. 예상 38.2 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(2월) 53.8 vs. 예상 53.8 중국 레이팅독 서비스 PMI(2월) 56.7 vs. 예상 52.3 중국 레이팅독 합성 PMI(2월) 55.4 중국 레이팅독 제조업 PMI(2월) 52.1 vs. 예상 50.2 중국 NBS 비제조업 PMI(2월) 49.5 vs. 예상 49.8 중국 NBS 종합 PMI(2월) 49.5 중국 NBS 제조업 PMI(2월) 49.0 vs. 예상 49.1 호주 GDP 성장률 QoQ(4분기) 0.8% vs. 예상 0.6% 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(2월) 52.8 vs. 예상 52.2 호주 S&P 글로벌 합성 PMI 최종(2월) 52.4 vs. 예상 52.0 인도 HSBC 합성 PMI 최종(2월) 58.9 인도 HSBC 서비스 PMI 최종(2월) 58.1 vs. 예상 58.6 한국 1월 산업생산 MoM -1.9% vs. 예상 0.5% 한국 1월 산업생산 YoY 7.1% vs. 예상 2.2% 한국 1월 소매판매 MoM 2.3%