Newsquawk 미 증시 요약: 지정학적 이슈에 따라 변동성 장세, 트럼프 대통령, 즉각적 이란 공격 보류

스냅샷: 주식 혼조, 미국채 스티프닝, 유가 변동성, 달러 하락, 금 상승 후일담: 트럼프 대통령이 내일로 예정된 이란 공격을 보류하라고 Hegseth에게 지시; 백악관은 이란의 최신 제안이 의미 있는 개선이 아니며 협상 타결에 불충분하다고 평가; 미 관리가 CNBC에 밝힌 바로는 미국이 협상 중 석유 제재 해제를 합의했다는 이란 관영 언론의 보도는 잘못된 것; 트럼프 대통령은 이란에 "시간이 촉박하다"고 경고; 백악관은 이란과 미국의 문서에 근본적 차이가 여전히 남아 있다고 분석; Kevin Warsh, 금요일 차기 연준 의장 취임 예정; 영국의 Burnham은 총리가 될 경우 Chancellor Reeves의 재정 규칙 변경 전면 배제; NEE, D 인수 예정; Berkshire는 UNH 철수. 다가오는 주요 일정: 데이터: 일본 GDP(1분기), 영국 고용보고서(3/4월), 평균임금(3월), 미국 ADP 고용변화 주간, 캐나다 CPI(4월). 이벤트: RBA 의사록(4월). 연설: RBA의 Hunter, BoE의 Breeden, ECB의 Lane, 연준의 Waller. 발행: 영국, 독일. 실적: 홈디포. 금주 전망: NVDA 실적, FOMC 의사록, 영국·캐나다·일본·NZ 물가상승률 등 주요 이벤트. 전체 리포트는 여기를 클릭. 미국 주간 실적 전망: 빅테크 NVDA가 하이라이트. 전체 리포트는 여기를 클릭. 시장 요약 미 증시는 월요일 지정학적 헤드라인이 가격 흐름을 좌우하며 변동성 장세를 보였으며, 장 마감 시점에는 결국 혼조세로 마감. 주요 뉴스는 트럼프 대통령이 사우디아라비아, UAE, 카타르의 요청에 따라 내일 예정됐던 이란에 대한 공격을 철회했다고 발표하며 장 후반에 나왔음. Truth Social 게시글이 나오자 주식과 미국채가 급등했고, 유가는 오후 강세를 대부분 반납하며 급락. 트럼프 대통령은 걸프 국들이 중대한 협상이 진행 중이라 군사행동 연기를 요청했으며, 이란의 핵무기 획득 방지 보장을 포함해 미국에 수용 가능한 협상이 여전히 가능하다고 자신감을 보였음. 하지만 협상이 실패할 경우 즉각 대규모 공격이 가능한 준비태세 또한 지시했다고 밝혀 지정학적 불확실성이 유지됨. FX에서는 파운드가 최근 정치 이슈로 인한 약세를 일부 회복하며 강세를 보였는데, 이는 Bloomberg가 Greater Manchester 시장인 Burnham이 총리가 될 경우 Chancellor Reeves의 재정 규칙 변경을 전면 배제했다고 보도했기 때문. 반면, 엔화와 달러는 변동성 속에 약세를 보였으며 대부분의 달러 하락은 트럼프 게시글 후 나타남. 귀금속(금, 은)은 지정학적 불확실성 지속 속에 강세를 보였고, 늦은 달러 약세도 추가적인 지지를 제공함. 미국 NAHB: 미 NAHB 주택시장 지수는 34에서 37로 상승, 예상치 35도 상회. 하위 항목 모두 3포인트씩 상승하며, 현재 판매 조건은 40(이전 37), 6개월 내 판매 기대치 45(이전 42), 잠재 매수자 트래픽 25(이전 22). Oxford Economics는 5월 NAHB 주택업체 심리가 개선됐지만, 여전히 주택시장 약세 구간임을 시사. 주택업체들은 향후 6개월 내 주택 판매에 덜 비관적으로 변했으나, 단독주택 착공이 본격적으로 늘기 전 미분양 재고를 더 해소해야 한다고 평가. 채권(금리): 미 T-노트 선물(M6) 109-00+에서 5틱 하락 마감. 미채는 혼조된 지정학적 이슈 속 변동성 장세를 보였으나, 트럼프 대통령이 즉각적 이란 공격을 보류하면서 마감 전에 반등. 마감 시점 금리: 2년 -0.8bp(4.071%), 3년 -0.1bp(4.143%), 5년 -0.7bp(4.260%), 7년 +0.2bp(4.431%), 10년 +0.6bp(4.603%), 20년 +0.5bp(5.146%), 30년 +1.2bp(5.134%). 당일 전개: 미채권은 월요일 장중 유가 흐름에 연동하며 변동성 장세, 커브는 소폭 스티프닝. 주요 미국 지표나 연준 발언 부재로 중동 이슈에 시장 초점. 일요일 재개장 직후 유가 급등(트럼프 대통령이 이란에 "시간이 촉박하다" 경고)에 미채는 하락 출발. 유럽장 오전에는 유가가 고점에서 반락하며 미채권 반등, 유가 저점 시 미채 고점 도달. Tasnim 보도에 따르면 미국이 새 합의문에서 협상 기간 중 이란 석유 제재 해제에 합의, Al Arabiya는 이란이 완전 해제 대신 장기 핵동결에 합의하고 농축우라늄은 러시아로 운송 조건 협상 중이라 보도. 그러나 쌍방 간 근본적 차이 지속, 미국은 이란의 새 제안을 불충분하다고 평가, 제재 해제 보도도 부인. 트럼프 대통령도 이란 측 응답 이후 양보 여지 없음을 표명. 이러한 반작용으로 유가는 다시 반등, 미채는 장중 고점에서 내려옴. 이후, 이스라엘 언론은 미국 소식통을 인용해 대이란 추가 공격은 '시기의 문제일 뿐, 실행은 확정적'이라 보도하며 유가는 마감까지 상승폭 확대. 그러나 트럼프 대통령이 Truth Social에서 사우디, UAE, 카타르의 요청으로 이란 공격을 보류했다고 밝히자 마감 전 미채권 반등, 유가는 오후 강세 대부분 반납. 트럼프 대통령은 걸프 동맹국들이 심각한 협상이 진행 중이니 군사행동을 연기해달라고 요청했으며, 미국이 수용 가능한 합의(이란 핵무기 불가 확보)를 이룰 수 있을 것이라 자신감을 나타냄. 다만, 협상 결렬 시엔 즉각 대규모 공격 준비 지시를 유지한다고 언급. 한편, 영국 정치상황도 주목. Andy Burnham 시장 측이 총리 취임 시 Chancellor Reeves의 재정규칙 유지 입장을 확고히 하며 주말 간 증폭된 그의 재정적 입장 불확실성 해소, 길트에 호재. 앞으로도 지정학 이슈가 시장에 핵심이 될 전망이나, 이번 주 20년물 미국채 입찰 및 FOMC 의사록 역시 중요 이벤트. 공급(발행) 미국: 5월 20일 20년물 160억 달러, 6월 1일 결제; 10년물 TIPS 190억 달러, 5월 29일 결제 미국 3개월물 낙찰금리 3.600%(B/C 3.17x); 6개월물 3.615%(B/C 3.07x) 5월 19일 6주물 850억 달러 발행(이전 800억 달러) STIRS/운영 연준 가격: 12월 16.3bp (이전 16.5bp) EFFR: 3.63%(이전 3.63%), 거래대금 1230억 달러(이전 1200억 달러, 5월 15일) SOFR: 3.55%(이전 3.56%), 거래대금 3.157조 달러(이전 3.115조 달러, 5월 15일) 뉴욕 연은 RRP 수요 71.9억 달러(이전 6.5억 달러, 5월 18일), 카운터파티 21곳(이전 5곳) 뉴욕 연은 T-빌(1~4개월) 매입: 411.8억 중 65.8억 달러 인수, 오퍼-커버 6.26x 유가(크루드) WTI(N6) 3.36달러 상승, 104.38달러/배럴 마감; 브렌트(N6) 2.84달러 상승, 112.10달러/배럴 마감. 주 초 강세 출발 후 중동 보도 혼합에 변동성 장세. 유럽 오전에 WTI, 브렌트 각각 98.60, 106.87달러 저점. 이란/미국 협상 관련 긍정적 보도 있던 가운데, Tasnim은 미국이 기존과 달리 협상 기간 중 이란 석유 제재 해제에 동의했다고 전하고, Al Arabiya는 이란이 완전 해체 대신 장기 핵동결에 합의, 농축우라늄은 미가 아닌 러시아로 넘긴다고 보도. 하지만 벤치마크 저점 기록 후 내내 우상향하여 오후 강세 만회, 일부 상회하며 고점 부근에서 마감. 배경에는 기존에 우호적이었던 보도를 반박하는 보도 다수. Al Jazeera는 이란이 미국과 교착상태 해소를 위해 수일 내 진전을 보여야 하며, 트럼프 대통령의 인내심이 바닥나고 있다고 보도, Tasnim은 이란-미국 문서 간 근본적 차이가 지속됨을 언급. 이어 미 고위 당국자 및 사안 브리핑된 소식통이 Axios에 현 평화안이 실질적 개선이 아닌데다 계약에 불충분하다고 백악관이 본다고 전함. 장 마감 전 이스라엘 언론이 미 소식통을 인용, 대이란 추가 공격은 '발생 여부가 아닌, 시기의 문제'라며 유가 강세 촉진. (20:20BST/15:20EDT) 참고: 마감 후 트럼프 대통령이 Truth Social에 사우디, UAE, 카타르 요청으로 내일 이란 공격 계획 취소 발표, 이 뉴스에 유가 급락해 오후 상승폭 대부분 반납. 트럼프 대통령은 중동 동맹이 심각한 협상이 시작됐다며 공격 보류를 요청, 미국이 수용 가능한 합의(이란 비핵화 포함) 도출에 낙관적이라고 밝힘. 공격은 일단 보류하나, 불발 시 즉각적 대규모 공격 준비도 지시했다고 언급. 주식 마감: SPX -0.08%(7,403), NDX -0.45%(26,091), DJI +0.32%(49,686), RUT -0.61%(2,776) 섹터: 에너지 +1.81%, 필수소비재 +1.34%, 금융 +1.21%, 부동산 +1.14%, 헬스 +0.42%, 커뮤니케이션서비스 +0.24%, 유틸리티 +0.05%, 소재 -0.14%, 임의소비재 -0.20%, 산업 -0.42%, 기술주 -0.97% 유럽 마감: 유로 스톡스 50 +0.58%(5,857), Dax 40 +1.24%(24,248), FTSE 100 +1.26%(10,324), CAC 40 +0.44%(7,987), FTSE MIB -0.91%(48,669), IBEX 35 +0.75%(17,755), PSI +1.21%(9,143), SMI +0.29%(13,258), AEX +0.52%(1,016) 종목별: Regeneron(REGN) 흑색종 복합치료, 3상 1차 지표 미달성. Ford(F), 2029년까지 유럽에 신차 7종 출시 예정. NextEra Energy(NEE), Dominion Energy(D) 인수 협상 중, 주가 약 76달러(총액 660억달러) 가치 제안. Publicis, LiveRamp(RAMP) 22억달러 전액현금 인수 합의. BofA, ServiceNow(NOW) '매수' 재개, 목표주가 130달러. Berkshire(BRK.B), 13-F 보고서로 UnitedHealth(UNH) 보유 전량 매각. Elliott, Bio-Rad(BIO) 지분 신규 취득 공개(13-F). Dell(DELL), 1분기 AI 서버 고객 1,000명 추가 확보. 기존 Nvidia(NVDA) 칩 탑재 AI 서버 고객 5,000명 도달. Meta(META), 5월 20일 세계 인력 10% 감축 예정, 3차례 일괄 단행. "여러 임원들이 조직 변화 곧 발표" 및 7,000명 신규 AI 워크플로우 프로젝트 이동, 관리자 역할 대폭 감축. Nvidia(NVDA) 황 CEO, 메모리 수요가 공급 초과 강조. 중국의 AI 칩 시장 개방 필요 및 이는 중국 판단에 달림. H200 칩 관련해 중국 관료와 논의한 바 없으며(트럼프 대통령 언급과 동일). FX 달러인덱스 약세로 주 초반 G10 통화 강세, 중동 긴장감이 시장 분위기를 지배하며 위험선호 분위기 조성, 달러 급락, 주식은 오후 낙폭 상당부분 만회. 정리하면, 트럼프 대통령이 내일로 예정된 이란 공격 보류 지시를 Hegseth에게 내렸고, 사우디, UAE, 카타르가 협상 진행을 이유로 요청했다고 밝혔으며, 동시에 만족할 만한 합의가 불발되면 즉시 대규모 대이란 공격 준비도 언급. 이 외에는 미국 주요 지표, 연준 발언 부재, 금요일 Kevin Warsh 연준 의장 취임 예정. JPY 제외 G10 전반이 달러 하락 및 위험선호 덕에 강세, 파운드는 정치 이슈(Starmer 총리 미래, Burnham 이변 가능성)에 초점. Burnham은 총리 되더라도 Chancellor Reeves의 현 재정 규칙 변경 없다고 명확히 밝혔으며, 주말엔 변동 여지를 남겼으나 이날 Bloomberg에선 명시적 변동 배제 발표. 특히 국방비 증액을 이유로 재정규칙 제외 검토도 배제. 엔화는 달러/엔 변동성 유지(158.61~159.08), 시장참여자 일본 당국 개입 경계. Katayama 재무상은 금융시장에 투기적 움직임 있다며 면밀 모니터링 필요, 외환시장 일본 개입 여부 노코멘트, 차후 변동성에 적절 대응 언급.