뉴스콰크 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 22일

알 아라비야와 알 하다스가 미국-이란 예상 합의의 전체 문안을 단독 보도했다. 파키스탄 소식통은 예정된 합의에 관한 지속적인 논의에서 신중한 낙관론이 지배적인 분위기라고 전했다. 하지만 또 다른 파키스탄 소식통은 미국과 이란이 우라늄과 호르무즈 해협에 대한 요구 수준을 높이려는 고집이 '협상 위기'를 초래했다고 말했다. 외교적 노력에도 불구하고 원유는 탄탄한 흐름을 이어가고 있다. 글로벌 주식은 주 후반 영국/미국 연휴를 앞두고 상승 마감할 예정. 외환시장은 전반적으로 목요일의 큰 폭 내 등락 범위 내에서 거래; GBP는 PSNB와 소매판매에도 불구 영향받지 않았으며, AUD는 은행들이 긴축 전망을 늦추며 약세. 채권은 강세, 국채는 예상보다 낮은 소매판매에 힘입어 강세. 오늘의 주요 일정은 캐나다 소매판매(3월), 미시간대 소비자심리지수(5월 최종), 캐나다중앙은행 대출설문(5월), 케빈 워시 연준의장 취임(미국 트럼프 대통령 참석) 등. 연준 월러 발언 예정. 신용등급은 Scope Ratings(중국), S&P(노르웨이), Moody's(헝가리, 포르투갈, 영국) 등 평가 예정. 이란 충돌 알 아라비야와 알 하다스는 미국-이란 예상 합의가 승인될 경우의 전체 문안을 단독 보도했다. 합의안에는 모든 전선에서 즉각적이고 포괄적이며 무조건적 휴전을 포함하며, 군사작전 중단, 아라비아만·호르무즈 해협·오만해에서의 항행 자유 보장과 분쟁 감시 및 해결 위한 공동 기구 설치가 포함된다. 미국 루비오 국무장관은 이란과 약간의 진전이 있다고 말했다. 이란은 해협에서 통행료 시스템을 만들려 하고 있는데, 어떤 나라도 이를 받아들여서는 안 된다. 미국은 이란과 계속 협상할 것이며 진전을 이루고 있다고 밝혔다. "파키스탄 소식통은 예정된 합의에 관한 논의에서 신중한 낙관론이 지배적이라고 말했다.", 알 아라비야 보도. 파키스탄 소식통은 미국과 이란이 우라늄과 호르무즈 해협에 대한 요구 수준을 높이려는 고집이 '협상 위기'를 초래했다고 알자지라가 보도. 파키스탄 내무장관이 이란 외무장관과 다시 만나 미국-이란 분쟁 해결 방안을 모색했다고 알자지라, 주파키스탄 대사관 인용. 파키스탄 내무장관은 금요일까지 테헤란에 머물며 이란 당국자들과 추가 협의를 진행할 예정이며, 고위급 소식통에 따르면 파키스탄 육군 참모총장은 목요일 밤 테헤란을 방문하지 않는다고 알 아라비야가 보도. 파키스탄 외교부 대변인은 중국이 중재 노력을 지지하며 5개항의 구상을 제시했다고 밝혔다. 이란 국회 안보위원회 위원 레자이(Rezei)는 "이 협상들도 결국은 거짓이며 미국은 협상 의지가 없다"면서 "외교관 대신 미사일을 보내 협상하라"고 게시. 이란 외교부는 "협상 상황에 대해 퍼지고 있는 정보는 정확하지 않다"고 알 아라비TV 보도. UAE 당국자는 미국-이란 호르무즈 해협 합의가 이루어질 확률이 '50:50'이라고 AFP 보도. UAE에서의 폭발에 관한 확인되지 않은 보도가 타스님 보도로 나왔다. 폭발에 대한 구체적인 내용은 아직 공개되지 않음. 이라크 항만청은 자국 영해 내 수색팀을 파견해 연락이 두절된 두 척의 선박을 찾고 있으며, 연락이 끊긴 볼리비아 국적 두 선박은 조난 신호를 보내지 않았다고 밝혔다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 주간 마지막 거래일을 전면 상승세로 시작, 영국/미국 연휴를 앞두고 있다. 이는 미국 루비오 국무장관이 FT를 통해 미국-이란 협상에서 '몇 가지 긍정적 신호'가 있다고 언급한 데 따른 것이며, 로이터는 이란 관리를 인용해 '간극이 좁혀지고 있다'고 보도. 최근 알 아라비야가 보도한 미국-이란 예상 합의문에는 즉각적·무조건적 휴전이 포함됐다. 그러나 이란 측은 오전 일찍 "협상 상황에 관한 모든 보도는 부정확하다"는 외교부 논평을 내며 협상에 대한 부정적 입장 이어감. 섹터별로는 긍정적 분위기가 확산. 기술(+1.8%)이 선두, 통신(+1.3%) 및 산업재(+0.9%)가 뒤를 잇는다. 반면 부동산(-0.6%)과 에너지(-0.7%)는 하락. 화학(+0.7%)은 다수의 하향조정(IMCD/Arkema/Evonik, JP모간 '언더웨이트')에도 미미한 상승 기록. 미국 주식 선물도 유럽 및 아시아 지수의 상승세에 동참, ES(+0.2%)는 8주 연속 상승을 노린다. 주중 전에 있었던 하락은 채권 변동성 진정세의 지원을 받으며 반등. 유럽 근시장 프리마켓 뉴스플로우 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 환율 DXY는 목요일 변동성 속 +0.1% 마감 후 이번 세션에서 상승. 위험회피 분위기와 긴축 전망 변화로 오세아니아 통화 약세. 걸프 지역에서의 상충되는 보도로 목요일 달러 등락. 진전된 미국-이란 합의 최종문 도달 보도가 알 아라비야 인용으로 돌아다녔으나 실제론 해당 사측이 이를 부인. 그럼에도 협상에서 진전은 보이지만, 핵심 쟁점(우라늄·호르무즈)은 남음. 에너지 지표가 반등하면서 DXY는 강보합. 인덱스는 주요 이동평균 위에 위치, 99.20이 지지. 오늘은 미시간대 5월 최종치 발표 예정. AUD는 국내 은행들이 RBA 추가 긴축 예상 시기를 늦추면서 G10 통화 중 가장 약세. 최근 PMI 부진과 고용 쇼크(AUD/USD는 0.72 아래, 0.71이 지지). GBP는 달러 대비 변화 없으며, 유로 대비는 소폭 강세. 소매판매 실적 부진(유류 제외 시도 포함), PSNB도 예상치 상회. EUR/GBP는 0.1% 하락하며 목요일 범위 내. 0.8640 지지. GBP/USD는 변동 미미, 최근 범위 내 거래. 채권 글로벌 벤치마크는 오늘 아침 소폭 강세. 주간 내내 혼재된 지정학 뉴스로 에너지 변동성 높은 장세. 오늘 유가는 강세(브렌트 7월 +3%)이나 주중 저점 근처. 협상 계속되는 가운데 채권은 소극적 강세. 미국 국채(UST)는 유럽 장서 소폭(몇 틱) 강세. 오전 내내 장세는 변동성 동반. 미국 국채는 109-08~109-14+ 내에서 강보합. 지정학 이슈로 알 아라비야가 미국-이란 예상 합의문을 입수. 다음 쟁점은 문안 교환과 7일 내 협상 개시로 보도됨. 연준 월러 경제 전망 발언 및 미시간대 소비자심리 발표 예정. 이번 주 미 10년 금리는 다개월 최고(4.68%)였다가 30년은 2007년 이후 최고(5.2%)까지 상승. 오늘 10년물 금리는 4.56% 근방, 협상 집중 속 주중 저점 부근. 독일 국채(번드)는 35틱 강세, 125.06~125.30 범위. 국내 지표(1분기 GDP 전기비 변동 없음, 전년비 소폭 상향) 소화. 전반적으로 견조한 경제, 하지만 외부 지표(PMI) 따라 단기적일 수 있음. Ifo 조사도 전월 대비 안정세, 체감 개선은 아니라고 시사. 영국 국채(길트)는 소폭 초반 강세 후 동조 움직임. 연료구입 감소로 인한 소매판매 부진, 에너지 불안 장기화로 재고 비축 중단 추정. PSNB는 243억(전월 126억, 예상 243억). 87.56~87.86 범위 거래. 상품 지정학 이슈 관련, 알 아라비야/알 하다스가 단독 입수한 미국-이란 예상 합의문 초안에 따르면 승인 시 즉각적·무조건적 전면 휴전, 군사·언론 공세 중단, 군사·민간·경제 인프라 비타격, 아라비아만·호르무즈해협·오만해 항행 자유 보장. 양측 공식 발표 즉시 효력 발생. 파키스탄 소식통은 미국과 이란이 우라늄, 호르무즈 해협 관련 요구 수준 높이기가 '협상 위기' 초래했다고 전함. WTI·브렌트 7월물은 주말 리스크 앞두고 강세, 핵심 쟁점(우라늄·호르무즈 해협) 이해 난항 속 협상 위기. WTI는 96.92~99.43달러/배럴, 브렌트는 103.77~106.36달러/배럴 범주. 현물 금·은은 유가 상승에 약세. 금은 4,507~4,546달러/온스, 은은 75.69~77.04달러/온스 범위. 기저 금속 선물은 위험선호 기류 및 파키스탄 중재 뉴스 속 대체로 강세. 3개월 LME 구리는 13.56~13.69천달러/톤. LME는 월요일(영국 은행휴일) 휴장 예정. 중국 정제 연료(홍콩 제외) 5~6월 55만톤 근방으로 소폭 증가 예상(로이터 소스). 일본은 미국-이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 통과 첫 유조선 입항 예정. 헝가리 총리는 MOL의 Tiszaujvaros 에너지플랜트서 폭발 발생, 1명 사망·수명 부상. UAE 대통령 고문은 OPEC 생산 쿼터 상 불리하다면서 향후 3년 내 탈퇴도 검토 중임을 시사. 바클레이즈는 브렌트 2026년 100달러/배럴 전망을 유지하며 리스크는 상방 쏠림이라 언급. 무역/관세 중국이 일부 의약품 원료수출대상국을 조정, 일부 화학품의 미국·멕시코·캐나다 수출에는 허가 필수로 변경(언론 보도). EU, 특정 질소기반 비료 관세 1년간 중단. 주요 유럽 뉴스 차기 EU-영국 정상회담, 6월에서 7월 이후로 연기될 전망(블룸버그 소스). 협상안 마련 미비로 추정. 미국 루비오 국무장관은 트럼프 대통령이 일부 NATO 동맹에 실망감을 표했다고 전함. 이번 회의에서 NATO 정상회의 기초 논의 예정. 독일 외무장관은 2026년 국방비 지출 4% 돌파, 5%까지 확대 예정 언급. 주요 유럽 지표 영국 소매판매 MoM(4월) -1.3% vs. 예상 -0.6% (이전 0.7%, 범위 -1.4%~0.5%) 영국 소매판매 YoY(4월) 0.0% vs. 예상 1.3% (이전 1.7%, 범위 0.4%~1.7%) 영국 소매판매(유류 제외) MoM(4월) -0.4% vs. 예상 -0.3% (이전 0.2%, 범위 -1.3%~0.4%) 영국 소매판매(유류 제외) YoY(4월) 1.1% vs. 예상 1.5% (이전 1.7%, 범위 0.7%~2.0%) 영국 공공부문 순차입 Ex은행(4월) 243억 vs. 예상 209억 (이전 126억, 저 211억, 고 170억) 영국 GFK 소비자신뢰(5월) -23 vs. 예상 -28 (이전 -25) 독일 GDP 성장률 QoQ 최종(1분기) 0.3% vs. 예상 0.3% (이전 0.2%, 저 0.2%, 고 0.3%) 독일 GDP 성장률 YoY 최종(1분기) 0.4% vs. 예상 0.3% (이전 0.4%, 저 0.3%, 고 0.3%) 독일 Ifo 기업환경지수(5월) 84.9 vs. 예상 84.2 (이전 84.4, 저 83, 고 85.9) 독일 GfK 소비자신뢰(6월) -29.8 vs. 예상 -34 (이전 -33.3, 저 -35, 고 -30) 중앙은행 ECB 라가르드 총재는 장기 인플레이션 기대는 대체로 잘 고정되어 있으며 2차 파급효과에 특히 주목하고 있다고 언급. ECB 디마르코는 6월 금리 인상 필요성 언급. 간접 인플레이션 효과는 미약, 2026년 전망은 상향. 1회 인상으로 충분한지 추가 필요성은 전망 자료에 달렸음. 웨스트팩은 호주중앙은행 금리 인상 시점을 6·8월에서 8·9월로 조정. 주요 미국 뉴스 미 하원 공화당, 전쟁 권한 표결 연기(로이터). 지정학/러-우 전쟁 우크라이나 젤렌스키 대통령은 우크라이나가 러시아 야로슬라블 소재 정유시설(30만 BD) 공격했다고 발표. 기타 중국 외교부는 미국의 대만 무기 판매에 강력 반대한다고 발표. 미국 트럼프 대통령은 미군 5,000명을 추가로 폴란드에 파병할 계획이라고 발표. 암호화폐 비트코인은 77,000달러 이상, 이더리움은 2,200달러 아래로 하락 지속. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 주식은 월가의 긍정적 흐름을 따라 대체로 상승, 다우지수는 변동성 장 끝에 신고가 경신. 지정학 불확실성 속 신중한 낙관론. ASX 200은 광산·자재·자원업종 초강세, 그러나 통신·부동산·방어주 약세로 지수 상승은 제한. 니케이225는 기술주 강세 속 랠리. 소프트뱅크는 연속 두 자릿수 상승. 최신 인플레이션 지표가 부진, 6월 기준금리 인상에 신중 기류 자극. 항셍·상하이합성은 강세, 항셍은 레노보·넷이즈 등 기술주 강세. 레노보는 실적 호조(연간 매출 신기록) 수혜. 본토 증시는 중국 인민은행 유동성 세 번째 확대 조치로 버팀. 주요 아태 뉴스 중국 당국·거래소, AI기반 시장 과열에 대한 감시 강화·상장사 및 자산운용사에 밸류에이션 근거 요구(블룸버그 소스). 중국 증감위 및 7개 부처, 상시 협력 규제 체계 구축 예정. 증감위, Futu Holdings, Tiger Brokers 및 Longbridge Securities 등 위법수익 환수 등 제재계획. 중국 국가발전개혁위는 미 투자 질의에 대해 중국 기술기업에 외국인투자 금지 밝힌 바 없으며, 외국인투자는 중국 법·규정 준수 및 국가 안보 침해 금지 전제로 허용됨을 강조. AI 상용화 정책 지원 프레임워크 추진 중. 수급 전망차 가격은 안정될 것이라 시사. 인도 준비은행은 국영은행 통해 달러 매도 가능성. 주요 아태 지표 일본 소비자물가 상승률(4월) 전년비 1.4% vs 예상 1.8%(이전 1.5%) 일본 근원물가(신선식품 제외, 4월) 전년비 1.4% vs 예상 1.7%(이전 1.8%, 저 1.6%, 고 1.8%) 일본 식품·에너지 제외 물가(4월) 전년비 1.9% vs 예상 2.2%(이전 2.4%)