Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 9일

아시아/태평양 주식시장 개장 초기에는 최근 미국-이란 충돌에도 불구하고 대부분의 지수가 양호한 상승세로 출발하며 견고함을 보였다. 그러나 장이 진행되면서 시장은 반전되어, 니케이 225를 제외한 모든 지수가 하락 전환했다. 이번 반전에는 뚜렷한 원인이 없었으며, 이는 주식시장의 극단적 변동성을 부각시켰다. ASX 200는 손실로 거래를 시작해 붉은색을 유지했지만, 8,700선 위에서 안정되었다. 에너지 부문이 아웃퍼폼했고, 금속 및 광업 부문은 4거래일 연속 부진했다. 니케이 225는 Bain Capital이 전량 지분 매각을 발표한 이후 Kioxia가 상승하고, Tokyo Election이 칩 장비 납기 단축 능력을 강조하며 상승을 견인, 유일하게 상승 마감했다. KOSPI는 삼성과 SK하이닉스가 한때 5% 넘는 상승률을 기록하는 등 기술주 중심의 미국 시장 랠리를 따라 초반 급등했으나, 이 두 대형 기술주의 하락 전환에 따라 지수 역시 반전, 한국 벤치마크의 높은 변동성을 부각시켰다. KOSPI 변동성 지수는 현재 87.41로, 나스닥의 27.86과 비교된다. 상하이 종합지수 및 항셍지수도 소폭 상승 출발 후 일부 되돌림이 있었다. 항셍지수는 Luxshare Precision Industry 상장으로 또 한 번 IPO가 있었으나, 기대와 달리 출발하지 못했다. 중국 지표 - 6월 중국 소비자물가지수(MoM): 전월대비 -0.3%(예상 -0.2%, 이전 -0.1%, 최저 -0.6%, 최고 0%), 전년대비 1.0%(예상 1.2%, 이전 1.2%, 최저 0.8%, 최고 1.5%). 생산자물가지수(6월, YoY): 4.1%(예상 4.1%, 이전 3.9%, 최저 2.6%, 최고 4.5%). (뉴스와이어) 중국 활동 - 중국, 소매업 촉진 위한 가이드라인 발표. (뉴스와이어) 한국 / 기술 - 한국 증권사, 삼성전자(005930 KS), SK하이닉스(000660 KS) 등 주요 종목에 대한 마진콜 요건을 대폭 상향 조정, 고레버리지 거래 억제와 강제청산 리스크 완화 목적, 에스이데일리 보도. (에스이데일리) SK하이닉스(000660 KS) - SK하이닉스 미국 ADR, 7배 초과 청약, 블룸버그 보도. (블룸버그) 유럽 마감가 마감: Euro Stoxx 50 -1.79%(6,207), Dax 40 -2.35%(24,866), FTSE 100 -1.66%(10,489), CAC 40 -2.18%(8,253), FTSE MIB -1.22%(51,817), IBEX 35 -3.01%(19,049), PSI -1.77%(9,085), SMI -1.30%(14,174), AEX -0.26%(1,076). 섹터: 에너지 2.90%, 금융 -0.01%, IT -0.01%, 통신 -0.01%, 유틸리티 -0.36%, 헬스케어 -1.29%, 필수소비재 -1.32%, 산업 -2.31%, 자유소비재 -2.62%, 소재 -3.52%. FTSE 100 영국 경제 - Likely 차기 총리 Burnham의 경제 로드맵은 소기업과 생계비 문제에 집중, FT 보도. Burnham 측 핵심 고문이자 전 장관·경제학자인 Miatta Fahnbulleh가 초안 작성, 총리 취임에 앞서 정부 플랜 시급히 마련 중. Fahnbulleh의 경제 플랜에 대해 보고받은 이들은 “즉시” 생계비 지원(특히 에너지 요금·교통비)을 각 가계에 풀어넣는 데 중점을 뒀다고 설명. 중소기업(SME) 지원책도 포함. Fahnbulleh가 제안한 아이디어 중 하나는 SME 고용주의 국민보험료 인하이며, 이는 차기 재무장관 결정에 달려있다고 언급. (FT) 영국 정치 - Andy Burnham, 차기 부총리에게 맨체스터 소재 새로운 다우닝가 사무소 통제권 부여 계획 논의 중, FT 보도. 또한, Andy Burnham은 영국 방위력 재건 공약, 추가 국방예산 수십억 파운드가 미국·유럽 기업이 아닌 영국에 집중되게 하겠다고 선언, Times' Swinford 보도. (FT/타임스) 영국 RICS - 6월 영국 RICS 주택가격지수 -33%(예상 -32%, 이전 -35%, 수정 -34%). 신규 구매자 문의 -29%(이전 -34%). “정치 및 금리 경로에 대한 명확성 제고 전까지는 주택시장 활동이 단기적으로는 상대적으로 침체될 전망.” (RICS) 영국 원자력/EDF - Sizewell B 원자력 발전소, 영국 정부로부터 20년 수명 연장 승인. (가디언) Centrica 20% 지분 보유. 기타 영국 종목 • Admiral (ADM LN): 골드만삭스, Sell→Neutral로 상향 • Saga (SAGA LN): 베렌베르크, 신규 매수의견 • Segro (SGRO LN): 제프리스, Buy→Hold로 하향 DAX Mercedes-Benz (MBG GY) - 미국 2분기 판매 8만4,500대(YoY -3.2%). (Mercedes-Benz) Rheinmetall (RHM GY), TKMS (TKMS GY) - 독일 국회, TKMS에 120억유로 군함 주문 및 Rheinmetall에 4억6,200만유로 레이저 계약 등 방산 발주 승인. Rheinmetall은 크로아티아에 장기 전략적 산업 파트너십 제안, 크로아티아가 유럽 내 무인체계 방산 허브로 부상할 전망(뉴스와이어/Rheinmetall) Volkswagen (VOW3 GY) - 고비용·과잉설비·중국발 경쟁 심화에 대응하기 위한 구조조정안 판단 위해 회의 예정. CEO는 일부 독일 공장 폐쇄 및 대규모(수십만명 규모) 감원을 검토 중이라는 보도 있음. 기타 독일 종목 • Nordex Group (NDX1 GY): 2026년 2분기 수주 3.1GW. 가격안정세 지속. 독일·미국·터키발 수주 주도(뉴스와이어) • Suedzucker (SZU GY): 2026년 1분기(유로) 매출 20.6억(예상 20.6억), 영업 EBITDA 1억3,500만(전년동기 9,600만). 해설: 당분부문 매출 감소, CropEnergies 및 전분 부문 완만한 하락, 특수제품·과일부문은 안정(제공: Suedzucker) • Arkema (ARK FP): AlphaValue, Add로 하향(기존 Buy) CAC Airbus (AIR FP): 6월 인도 89대(전월 81대), 신규주문 71대. YTD(1~6월) 인도 351대, 총 주문 887대(전년동기 306대). 순주문 822대 기록. (Airbus) TotalEnergies (TTE FP): ECA LNG 1단계 첫 화물 아시아 선적(뉴스와이어) 기타 프랑스 종목 • Ipsen (IPN FP): 성인 발작성 및 만성 편두통 예방 목적 Phase III BEOND 임상시험에서 주요 지표 통계적 유의성 달성, 긍정적 탑라인 결과 발표(Dysport 활용) (Ipsen) 유럽 전체 Acciona (ANA SM): 미국 조지아 인프라 시공사 Vertical Earth 지분 80% 인수 합의 (Acciona) 지정학: 미국-이란 충돌 지속. 해협 통과 관련, 일부 해상보험사는 선주에 호르무즈 항해 일시중단 권고(Reuters 인용). (뉴스와이어/로이터) OMV (OMV AV): 2분기 생산 29.1만kboepd(예상 26.2만) (OMV) 미국-스페인 관계: 미국 트럼프 대통령, 스페인이 오늘 많은 대금 요청에 관대하게 응했다 언급. (뉴스와이어) 기타 미국/유럽 종목 • Stellantis (STLAM IM/STLAP FP): JP모건, Overweight→Neutral로 하향 • Wolters Kluwer (WKL NA): JP모건, Neutral→Overweight로 상향 • Nestle (NESN SW): 태국, 커피공장 6억6,800만달러 투자 승인(뉴스와이어) • Roche (ROP SW): 결핵 감염 진단 혈액검사 CE 인증 획득. Elecsys IGRA TB 검사는 결핵 감염 검사 접근성을 높이고 WHO 퇴치 목표 진척 전망(Roche) 기타 스위스 종목 • Barry Callebaut (BARN SW): 2026년 9개월(스위스프랑) 매출 95.5억(-9.5% YoY), 원두가 연동 가격 및 저조한 볼륨 영향. 판매량 -2.8% YoY, 글로벌 초콜릿 -2.3% YoY. 중국 시장 점유율 상승, 인도·호주 고객 유입 지속, 일본 및 한국 시장 압박 상쇄. • Partners (PGHN SW): UBS, Buy→Neutral로 하향 스칸디나비아 • Novo Nordisk (NOVOB DC): Dr Reddy's (DRREDDY ID), 주원료 이슈로 세마글루타이드(성분) 상업 공급 지연한다 밝힘(Reuters) • SalMar (SALM NO): Masoval 지분 70% 인수 계약, 거래가 48억4,000만 크로네(SalMar) • Bavarian Nordic (BAVAB DC): Nordea, Buy로 커버리지 재개 • Nokian Tyres (TYRES FH): Danske Bank, Buy→Hold로 하향 • Sampo (SAMAS FH): 골드만삭스, Neutral→Buy로 상향 미국 마감: SPX -0.28%(7,483), NDX +0.27%(29,253), DJI -1.09%(52,353), RUT -0.88%(2,956) 섹터: 자재 -2.49%, 금융 -1.91%, 부동산 -1.62%, 자유소비재 -1.60%, 커뮤니케이션서비스 -1.41%, 헬스케어 -1.32%, 산업재 -1.08%, 유틸리티 -0.73%, 필수소비재 -0.44%, 에너지 +1.41%, 기술 +1.44%. Meta (META) - 캐나다 앨버타주에 10억7,000만달러(USD 9.17bln), 1GW 규모 데이터센터 신설 계획 발표. 데이터센터는 천연가스 사용 예정이나, 회사의 재생에너지 투자로 환경 영향 상쇄 예정. (Meta)