Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 24일

아시아/태평양 주식은 월가의 긍정적 흐름을 따라 상승했고, 주요 지수는 랠리를 나타냈으며, 미국 트럼프 대통령이 미국-이란 간 대화와 이란 에너지 인프라에 대한 공격 5일 중단을 발표한 후 유가는 하락했다. 이란은 대화를 부인하며 이를 가짜 뉴스라고 주장했다. 그럼에도 불구하고, 아시아 증시는 상승했으나 분쟁이 밤새 이어지면서 장초반 고점에서는 크게 하락했으며, 이스파한(이란 중부)에서 가스 관련 시설이 공격받았다는 소식으로 가스 회사 사무실과 가스 압력 감압소가 피해를 입어 유가도 일부 반등했다. ASX 200은 개장 초 광업, 소재, 자원주가 강세를 보이며 상승 출발했으나, 기술주와 금융주 약세, 약화된 잠정 PMI 데이터로 결국 상승분 대부분을 반납했다. 니케이 225도 오름세를 보였으나 이익 대부분을 반납해 한때 52,000선 아래로 내려갔으며, 유가가 전일 급락에서 부분 반등한 탓에 역풍을 겪었다. 항셍지수와 상하이종합지수는 홍콩이 기술주 강세로 선전하면서 동반 상승했으며 실적 발표에 초점이 맞춰졌다. 닌텐도(7974 JT) - 회사가 휴일 판매 부진으로 Switch 2 생산량을 30% 이상 감축한 것으로 보도됨. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +1.42%(5,579), Dax 40 +0.96%(22,595), FTSE 100 -0.15%(9,903), CAC 40 +0.79%(7,726), FTSE MIB +0.91%(43,230), IBEX 35 +1.04%(16,888), PSI +0.25%(8,779), SMI +0.61%(12,411), AEX +0.53%(967) 섹터: IT 2.41%, 금융 1.51%, 산업재 1.50%, 소재 1.35%, 임의소비재 1.16%, 헬스케어 -0.24%, 통신 -0.54%, 필수소비재 -0.93%, 유틸리티 -1.15%, 에너지 -2.90% FTSE 100 Lloyds(LLOY LN)/Close Brother(CBG LN) – FT는 은행과 청구관리 업체들이 FCA의 110억 파운드 자동차 금융 환불 제도에 도전할 것이라고 보도. FT가 인용한 소식통에 따르면 은행과 자동차 금융 제공업체들은 “수십억을 충당금으로 설정했다”며 FCA 안을 “지나치게 관대하다”고 평했다. FCA는 2026년 3월 27일 금요일 제도 세부사항을 발표할 예정. (FT) 기타 영국 기업 브로커 변동 DAX Bayer(BAYN GY) - 행동주의 투자자인 Inclusive Capital Partners가 JP모건이 주관하는 매각으로 Bayer 주식 약 850만주를 처분하려고 한다고 블룸버그가 조건을 인용해 보도. 해당 지분은 월요일 마감가 기준 약 3억 2,700만 유로 상당. (Bloomberg) BMW(BMW GY) - BMW가 에어컨 와이어 하네스 배치 오류로 인해, 에어 필터 교체 시 손상 및 극단적 경우 합선·화재 위험으로 인해 중국에서 179,527대 차량을 리콜. 리콜 대상은 현지 생산 및 수입된 5시리즈, 7시리즈, M5 모델. BMW는 영향을 받은 하네스를 점검·재고정 혹은 무상 교체할 예정. (BMW) Continental(CON GY) - Apollo·Bain이 Continental의 산업 부문 입찰에 참여 중인 것으로 전해짐. (Bloomberg) 기타 독일 기업 브로커 변동 BASF(BAS GY) 중립→매수(도이체방크) Bechtle(BC8 GY) 중립→매수(베렌베르크) Brenntag(BNR GY) 중립→매수(도이체방크) Thyssenkrupp(TKA GY) 언더웨이트→이퀄웨이트(모건스탠리) Salzgitter(SZG GY) 언더웨이트→이퀄웨이트(모건스탠리) SAP(SAP GY) 오버웨이트→중립(JP모건) CAC Sanofi(SAN FP) – 회사 및 Regeneron(REGN)의 Dupixent가 일본에서 성인 천포창 최초 표적 치료제로 승인됨. 이 외에 Sanofi는 1분기 환율 영향이 매출 -8%, 사업 EPS -9%로 예상된다고 공개. (Sanofi) TotalEnergies(TTE FP) – 미국 내무장관 Burgam은 Total Energies가 2건의 해상풍력 임대 비용으로 지출한 9억 2,800만 달러를 환급하겠다고 밝히며, 대신 석유와 가스 생산 투자에 그 돈을 활용하길 원한다고 언급. (Newswires) 기타 프랑스 기업 브로커 변동 범유럽권 Banca Monte dei Paschi(BMPS IM) - Monte Paschi 이사회가 CEO 루이지 로바글리오 관련 향후 조치 검토를 계속할 예정이라고 블룸버그 인용. 월요일 이사들은 그가 교체 예정임에도 불구, 재임 연임에 동의한 이후 계속 근무할 수 있는지 논의했으며, 회의 연기 전 법률 검토를 요청함. (Bloomberg) EU-호주 - EU와 호주가 거의 10년에 걸친 협상 끝에 자유무역협정 체결에 합의, 대부분의 양자관세를 철폐하고 EU가 호주 핵심 광물에 대한 접근성을 확대. EU는 호주산 수출품에 대한 약 98%의 관세를 철폐, 호주는 EU산 제품에 대한 99% 이상의 관세를 없앰. 이 협정은 캔버라에서 호주 알바니즈 총리, 유럽연합 폰데어라이엔 집행위원장이 발표. 유럽이사회 채택 후 양측 서명, 양 의회 비준을 거쳐 발효 예정. (Newswires) 유럽 자동차 - 2월 유럽 신차 등록이 연간 1.7%(979,321대) 증가(1월 전년비 -3.5%)했으며, 신규 보조금 및 저렴한 모델 덕분에 전기차 수요가 확대. 독일, 스페인, 이탈리아, 영국에서 판매 증가, 프랑스 15% 가량 하락은 상쇄했다고 ACEA 발표. 테슬라(TSLA) 등록은 11.8% 증가로 13개월 연속 감소세를 끝냈고, BYD(BYDDY)는 2배 이상 늘었으며 두 회사 모두 점유율 1.8% 기록. 폭스바겐(VOW3 GY), 스텔란티스(STLAM IM/STLAP FP) 상승, 르노(RNO FP) 하락, EU 전동차 비중 67%에 달함(Reuters). (Reuters) 글로벌 와인업계 - 중국의 공적 행사 음주 단속이 글로벌 와인 무역에 타격을 주고 있다고 WSJ 보도. 시진핑 주석의 강경한 반사치 풍조가 공식 행사에서 주류를 억제하며 연회 기반의 소비를 저해하고 있음. 트레저리 와인 에스테이트는 12월 기준 중국 내 유통업체 창고에 약 1억 5,000만 달러 상당의 초과 와인 재고가 있다고 언급. 가족경영 중국 양조장 그레이스 비니어드도 실적 부진으로 지난해 적자. (WSJ) 지정학 - Fars News Agency에 따르면 이란 중부 이스파한에서 미국-이스라엘이 가한 공격으로 가스 회사 사무실 및 감압소 등 가스 관련 시설이 피격 피해. (Fars News Agency) Leonardo(LDO IM)/Leonardo DRS(DRS) - Leonardo DRS가 첨단기술지원 프로그램 V(ATSP5) 관련 미군 신기술 현장배치를 지원하는 엔지니어링 솔루션 계약을 수주. 이 수의·무기한계약의 총 잠재 규모는 10년간 250억 달러 이상. (Leonardo DRS) Puig(PUIG SM)/Estee Lauder(EL) – Estee Lauder가 Puig와의 사업 결합 가능성과 관련해 논의 중임을 확인. 최종 결정이나 합의에 이르지 못했다고 밝혀. 이는 월요일 FT 보도 이후임. Telecom Italia(TIT IM) - 회사가 포스테 이탈리아네의 인수 제안을 확인하고 평가를 시작했음. (Telecom Italia) 브로커 변동 Akzo Nobel(AKZA NA) 매수→중립(도이체방크) 스위스 Roche(ROG SW) – 회사가 cobas eplex 호흡기 병원체 패널3을 CE마켓에서 출시. 이 제품은 임상의가 호흡기 감염 환자의 치료를 돕는 신속·종합 검사법. (Roche) 기타 스위스 기업 브로커 변동 Givaudan(GIVN SW) 매수→중립(도이체방크) SIG Group(SIGN SW) 골드만삭스에서 매수 개시 스칸디나비아 Equinor(EQNR NO) - Equinor가 글로벌 포트폴리오 재편 속 미 셰일가스 사업 확장 모색 중이라고 블룸버그가 보도; 주로 마르셀러스 지역에서 기존 자산 기반 강화와 포트폴리오 장기성 추가 기회를 찾고 있음. (Bloomberg) Telenor(TEL NO) – 회사가 2026 회계연도 북유럽 오가닉 서비스 매출 “한 자릿수 초반 성장” 가이던스 확인. (Telenor) 브로커 변동 Stora Enso(STERV FH) 골드만삭스에서 매도 개시 UPM(UPM FH) 골드만삭스에서 중립 개시 미국 마감: SPX +1.15%(6,581), NDX +1.22%(24,189), DJI +1.38%, RUT +2.29% 섹터: 헬스 +0.03%, 필수소비재 +0.37%, 부동산 +0.62%, 통신서비스 +0.69%, 금융 +0.86%, 유틸리티 +1.03%, 에너지 +1.14%, 산업재 +1.16%, 기술 +1.46%, 소재 +1.49%, 임의소비재 +2.46%. Gilead(GILD) - 길리어드 사이언스가 비상장사 Ouro Medicines를 약 17억 달러에 인수하기로 합의, 자가면역질환 치료제 포트폴리오에 임상단계 BCMAxCD3 T세포 결합제 gamgertamig를 추가. 길리어드는 gamgertamig가 AIHA, ITP 1/2상에서 효능 및 차별화된 안전성을 보였고 패스트트랙·희귀약 지정, 2027년 중 등록시험 진입 기대된다고 언급. (Gilead)