Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 2월 27일

중국인민은행(PBoC)은 외환 시장 발전을 촉진하고 기업의 환율 위험 관리 지원을 위해 3월 2일부터 선물환(FX) 매도의 외환 위험준비금 비율을 20%에서 0%로 인하한다고 발표했습니다. 유럽 주식은 강세를 보이고 있으며, 통신주가 잠재적 인수합병(M&A) 소식에 주도하고 있습니다. 반면 미국 주식 선물은 목요일 기술주 주도 매도세가 이어지며 하락 중입니다. DXY는 보합세를 보였고, G10 국채는 EUR 및 GBP를 제외하고 대체로 강세입니다. 미국 국채(UST)는 소폭 강세, 분데스(독일 국채)는 혼조세를 보이고 있습니다. 이는 지역별 인플레이션 지표가 혼조를 보인 영향입니다. 원유 가격은 상승했으며, 미국-이란 사태의 다음 국면과 OPEC+ 회의를 대기 중입니다. 금속은 미국 생산자물가지수(PPI)를 앞두고 강세를 보입니다. 오늘 주요 일정으로는 독일 소비자물가지수(CPI, 2월), 캐나다 국내총생산(GDP, 1월), 미국 PPI(1월), 영란은행(BoE) 필 수석 이코노미스트의 발언 등이 있습니다. [유럽 주식] 유럽 증시(STOXX 600 +0.3%)는 전반적으로 강세를 보이고 있으며, SMI(+0.7%)가 두드러진 성과를 보였습니다. 이는 Swiss Re(+3.6%)가 2025년 순이익이 전년 대비 47% 증가했다고 발표하고 미화 5억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 영향입니다. 반면, CAC 40(-0.1%)은 특별한 개별 기업 뉴스가 없어 동종 지수들에 비해 부진합니다. 유럽 업종별로는 통신(1.3% 상승)이 우수한 실적을 보였는데, 스페인의 Cellnex(+0.6%)가 2025년 영업이익이 전년 대비 2배 이상 증가했고, Telefonica(+3.7%)가 독일의 1&1(+9.4%) 인수를 50억 유로에 협상 중이라는 소식이 전해졌기 때문입니다. 반면, 여행 및 레저(-1.8%)는 IAG(-5.5%)가 연간 실적 기대를 상회하고 15억 유로의 자사주 매입을 발표했음에도 불구하고 저조한 흐름을 보입니다. 미국 주식 선물(NQ -0.1%, ES -0.2%, RTY -0.7%)은 목요일 NVIDIA(마감 -5.5%)와 금융주들이 MFS 익스포저 리스크로 하락한 영향을 그대로 유지하고 있습니다. BASF(BAS GY) 2025년 4분기(유로): 매출 140억 유로(예상 140.4억), 순이익 5.6억(예상 2.85억), EBITDA 10.3억(전년 14.3억), FY26 조정 EBITDA 62-70억(예상 72.2억) 전망. Dell Technologies(DELL) - 4분기 조정 주당순이익(EPS) 3.89달러(예상 3.51), 매출 333.8억 달러(예상 316.8억). AI 최적화 서버 주문 640억 달러, AI 백로그 430억 달러로 사상 최대. 배당 20% 인상, 자사주 매입 승인 100억 달러 추가. 1분기 조정 EPS 2.90달러(예상 2.39), 1분기 매출 347~357억 달러(예상 290.7억). FY27 예상 조정 EPS 12.90달러(예상 9.95), FY27 매출 1,380~1,420억 달러(예상 1,248.7억), AI 매출 500억 달러 및 영업이익 18% 성장 전망. DELL 주가는 개장 전 10.7% 상승 중. Netflix(NFLX)는 Warner Brothers(WBD)에 대한 인수 제안을 추가로 높이지 않기로 했으며, 해당 딜이 더 이상 재무적으로 매력적이지 않다고 밝혔습니다. 유럽 프리마켓 주요 뉴스 보기 추가 뉴스 보기 [외환] DXY는 혼조세이지만 궁극적으로는 약보합세를 보였습니다. 아시아태평양(APAC) 거래는 잠잠했고, 유럽에서는 신중한 분위기가 이어졌습니다. 프랑스 CPI가 예상보다 높게 나오자 EUR이 강세를 보였으며, 이에 따라 소폭 하락세를 나타냈습니다. 그 외에는 유럽 오전에 특별한 뉴스가 없어, 미국 PPI 발표를 앞두고 USD는 관망세를 보이고 있습니다. DXY는 97.611~97.824 범위에서 거래 중입니다(목요일은 97.489~97.984). EUR/USD는 야간 1.1800 중심을 오르내리다가 프랑스/스페인 CPI가 높게 나오자 상승폭을 넓혔으며, 독일 CPI 발표를 대기하고 있습니다(1.1789~1.1822 범위). 이후 독일 주(州) CPI 발표에서 Y/Y 수치가 예상보다 더 냉각된 것으로 나타나면서 오름세를 반납, 보합권으로 내려왔습니다. GBP/USD는 전일 신용 우려로 부진했던 영향이 이어지며 1.3500 근처에서 횡보했고, 영국 GfK 소비자 신뢰지수가 11월 이후 최저 수준을 기록하자 밤사이 가격은 제한적 움직임에 그쳤습니다. 밤사이 영국 언론은 Gorton과 Denton 보궐선거에 초점을 맞췄으며, 여기서 녹색당이 승리, Reform당이 2위, 노동당이 3위에 머물렀습니다. 노동당이 약 100년간 보유했던 의석을 잃으면서 이 대통령의 리더십이 위태롭다는 분석이 나오고 있습니다. 그럼에도 GBP/USD는 큰 반응이 없었고, 200일 이동평균(1.3442) 부근에서 지지받으며 1.3461~1.3507 범위에서 거래되고 있습니다. 잠시 후 BoE 필 수석 이코노미스트의 발언 예정입니다. USD/JPY는 위험 선호 약화와 더불어 도쿄 CPI 등 일련의 지표 발표 후 하락세를 보였습니다. CPI는 전반적으로 예상을 상회했으나, 전월 대비 둔화되며 핵심 인플레이션이 중앙은행 목표 아래로 떨어졌습니다. 이후 DXY가 야간 손실을 일부 만회하며 USD/JPY도 하락폭을 줄였으며, 155.54~156.12 범위에서 거래 중입니다(전일 155.70~156.43). 오세아니아 통화는 전일 저점 대비 반등하며 유럽 세션에서 소폭 아웃퍼폼했으나, 위험 선호 혼조와 위안화 약세로 추가 상승은 제한되었습니다. 이는 PBoC가 환율절상을 늦추기 위해 외환위험준비금 비율을 0%로 인하하고, CNY 기준환율을 전일 수준에 유지하며 약세로 고시한 결과입니다. [채권] 미국 국채(UST)는 오늘 아침 소폭 강세를 보이며 113-16 ~ 113-19 범위에서 거래됩니다. 특별한 이슈는 없으며, 전일 고점 근처에서 유지 중입니다. 어제 미 국채 상승세는 위험기피 증폭과 7년물 국채 입찰 호조에 힘입은 것이었습니다. 향후 관심은 미국-이란 지정학적 상황에 맞춰져 있습니다. 회담은 종료되었으며, 일부 긍정적 진전이 있지만 여전히 불확실합니다. 보도에 따르면 미국 대통령 Trump는 금요일 고위 참모들과 이란 문제에 대해 상세 논의를 위해 회의를 소집할 예정입니다. 내부 논의는 타격 여부가 아니라 범위와 표적에 집중하고 있다고 하며, 옵션에는 핵시설, 미사일 기지, 국가 기관, 인프라 등이 논의 중입니다. 다음 이벤트는 미국 PPI입니다. 독일 분데스채는 소폭 강세/보합세이며, 현재 129.76~129.99 범위에서 거래 중입니다. 초기에는 최근 고점 부근을 유지했으나, 프랑스/스페인 인플레이션이 높게 발표되자 보합까지 내려왔습니다. 이후 독일 주(州) CPI가 본토 전망 대비 더 냉각된 모습을 보여 일부 반등이 있었습니다. 영국 길트채는 약 10틱 상승하며 93.00~93.30 상단부에서 거래 중입니다. 밤사이 주요 언론들은 Gorton 및 Denton 보궐선거에 집중했으며,<노동당>이 약 100년간 보유했던 의석을 상실하여 이 대통령의 리더십에 압박이 가해질 수 있다는 언급이 나왔습니다. 하지만 이날 가격 흐름에 영향은 없으며, GS 애널리스트들은 해당 위험이 이미 시장에 가격 반영되었다고 평가했습니다. 일본 2년 만기 국채 JPY 2.15조엔 매각; 응찰배수 3.32배(전 3.88배); 평균수익률 1.244%(전 1.253%). 호주 2028년 11월 만기 2.75% 국채 8억 AUD 매각, 응찰배수 3.86배, 평균수익률 4.1849%. [원자재] WTI 2026년 4월과 브렌트 2026년 5월 선물은 각각 64.85~65.90달러/bbl, 70.42~71.49달러/bbl 범위에서 강세를 보이고 있습니다. 상승은 전일 미국-이란 협상에서 합의에 이르지 못했지만 기술적 협상 지속에 합의하면서 이어졌습니다. 중재자들은 '새로운 창의적 아이디어에 대한 전례 없는 개방성'이 있었다고 밝혔습니다. 양측은 핵 제한 및 제재 해제 관련 합의 일부에 더 근접한 것으로 전해졌으나, 주요 쟁점은 여전히 남아 있습니다. 현물 금은 전일 미국-이란 사태 이후 소폭 상승에 그쳤고, 다음 주 추가 논의를 앞두고 좁은 범위에서 거래 중입니다. 트레이더들은 이번 주말 미국의 군사 행동 가능성에 주목하고 있습니다. 금은 5,167~5,200.64달러/온스 좁은 범위에서 움직이고 있습니다. 은은 하루 약 1.5% 강세이나 수요일 범위 내에 머물렀습니다. 기초금속은 아시아 위험 회피 심리에도 불구하고 일제히 강세입니다. 가격은 USD 약세의 영향으로 지지받으며, 일부 데스크에서는 미국-이란 협상 제자리와 중국의 수요 신호 강화가 상승의 원인이라고 설명합니다. 이번 상승은 다음 주 중국 '양회'를 앞두고 인프라와 기술(AI, 전기차, 전력망) 관련 15차 5개년 계획 및 추가 부양책 승인 전망에 따른 것으로 풀이됩니다. 3M LME 구리는 13,243.73~13,508.13달러/톤에 위치합니다. 런던금속거래소는 규제 포지션 한도, 예외, 포지션 관리 통제 도입을 위한 협의를 발표했습니다. 중국의 철광석 항만 재고가 사상 최고치를 경신했으며, 광산 공급이 계속 늘고 있습니다. 아부다비는 파트너들에게 더 많은 원유 공급을 제안했다고 Bloomberg가 보도했습니다. 이는 OPEC+ 회의를 앞둔 상황입니다. 인도는 올해 발전소용 석탄 수입을 최소 30% 줄일 전망입니다. 중국 SHFE 창고 주간 변동: 구리 +43.7%, 알루미늄 +19.7%, 아연 +44.9%. 자포리자 원자력발전소 인근에서 국지적 휴전이 성립되었으며, 타스에 따르면 발전소의 한 송전선이 복구되고 있다고 RIA가 추가 보도했습니다. 카자흐스탄 에너지부 장관은 2026년 카자흐스탄 원유 수출이 전년 수준을 유지할 것이며, 텡기즈 유전 생산이 거의 최대치에 도달했다고 밝혔습니다. [무역/관세] 중국 상무부(MOFCOM)는 3월 1일부터 2026년 12월 31일까지 캐나다에 대한 차별 방지 조치를 조정하며, 일부 중국산 수입품에 대해 관련 관세를 부과하지 않을 것이라고 발표했습니다. 일본 Takaichi 총리는 미국이 관세 약속을 이행할 것을 촉구했습니다. [주요 유럽 헤드라인] 영국 전 부총리 Rayner는 Gorton 및 Denton 보궐선거 결과가 '각성제'라며, 노동당이 '더 대담해져야 한다'고 밝혔습니다. Sky News는 이러한 발언이 이 대통령과 리더십을 직접 겨냥한 것으로 해석될 것이라고 보도했습니다. 유럽연합 집행위원회는 헝가리의 900억 유로 대출 거부권을 우회하기 위한 법적 허점을 검토하고 있다고 FT가 전했습니다. 영국 녹색당이 Gorton과 Denton 국회의원 선거에서 승리하여 보궐선거에서 이 대통령의 노동당을 꺾었습니다. [주요 유럽 경제지표 요약] 스페인 근원 인플레이션 전년동월비 잠정(2월) 2.7%(전월 2.6%) 스페인 소비자물가지수 전월비 잠정(2월) 0.4%(전월 -0.4%) 스페인 소비자물가지수 전년동월비 잠정(2월) 2.3% vs 예상 2.2%(전월 2.3%) 프랑스 GDP 성장률 전분기 확정치(4분기) 0.2% vs 예상 0.2%(전월 0.2%, 수정 0.5%, 저 0.1%, 고 0.2%) 프랑스 GDP 성장률 전년동월비 확정치(4분기) 1.1% vs 예상 1.1%(전월 0.9%) 프랑스 소비자물가지수 전월비 잠정(2월) 0.7% vs 예상 0.5%(전월 -0.3%) 프랑스 소비자물가지수 전년동월비 잠정(2월) 1.0% vs 예상 0.8%(전월 0.3%, 저 0.7%, 고 0.8%) 독일 노르트라인베스트팔렌 CPI 전월비(2월) 0.2%(전월 0.1%) 독일 노르트라인베스트팔렌 CPI 전년동월비(2월) 1.8%(전월 2.0%, 수정 2%) 독일 실업률(2월) 6.3% vs 예상 6.3%(전월 6.3%, 저 6.3%, 고 6.4%) 독일 수입물가지수 전년동월비(1월) -2.3%(전월 -2.3%) 독일 수입물가지수 전월비(1월) 1.1% vs 예상 0.6%(전월 -0.1%) 스위스 GDP 성장률 전년동월비(4분기) 0.8%(전월 0.9%, 수정 0.8%) 스위스 GDP 성장률 전분기 확정치(4분기) 0.2% vs 예상 0.2%(전월 -0.5%) 영국 GfK 소비자신뢰지수(2월) -19 vs 예상 -15(전월 -16) [중앙은행] 유럽중앙은행(ECB) 1월 소비자 인플레이션 기대치 2.6%(전월 2.8%) 중국인민은행(PBoC)은 내국과 외국 금융기관 간 위안화(CNY) 크로스보더 자금조달 촉진을 위한 새 규정을 발표했습니다. PBoC는 3월 2일부터 선물환 매도의 외환 위험준비금 비율을 20%에서 0%로 인하합니다. 일본은행(BoJ)은 3월 국채 매입 규모를 2월과 동일하게 유지한다고 발표했습니다(예상과 일치). [지정학/중동] 미국은 이스라엘 주재 일부 대사관 직원과 가족의 출국을 승인했습니다. 이란은 미국이 '과도한 요구'를 철회해야 한다고 촉구했습니다(AFP 인용 Sky News Arabia 보도). 이란 대변인은 "분쟁 발생 시 미국 병사와 장비가 파괴되고, 지역 내 모든 미 자산과 이익이 이란군의 사정거리 내에 있게 될 것"이라고 이란인터내셔널을 통해 밝혔습니다. 중동 주둔 미국 고위 사령관이 미국 대통령 Trump에게 이란 대응 군사 옵션을 보고했다고 ABC News가 보도했습니다. 미국 부통령 Vance는 협상은 이란 측 행동에 달려 있으며, 이란에 대한 잠재적 타격이 수년간 전면전에 돌입할 가능성은 없다고 밝혔습니다. 이스라엘 하욤은 미국 대통령 Trump가 금요일 고위 참모들과 만나 이란 대응 방안을 논의할 예정이라고 미국 관리들을 인용해 보도했습니다. 내부 논의는 타격 여부가 아니라 범위와 표적에 집중하고 있으며, 핵 시설, 미사일 기지, 국가 기관, 인프라가 옵션에 포함된 것으로 전해졌습니다. 이란 외무장관은 미국과의 외교적 관여에서 추가 진전이 있었으며, 기술팀의 임무도 우리의 임무만큼 중요하다고 밝혔습니다. 오만 외무장관은 금요일 미국 부통령 Vance와 미국 관리들과 워싱턴에서 만날 예정입니다. [기타] 중국은 아직 비핵화 협상에 참여할 수 없다고 밝혔습니다. AFP는 아프가니스탄-파키스탄 주요 국경 검문소 인근에서 충돌이 있었다고 보도했습니다. 아프가니스탄 국방부는 자국 군사작전이 파키스탄군 피해를 초래했으며, 자국 영토와 국민을 방어하기 위한 것이었다고 밝혔으며 앞으로의 공격에도 대응할 것이라고 다짐했습니다. 아프가니스탄 수도 카불에서 큰 폭발이 들렸고, 파키스탄 전투기가 카불 공습에 나섰다는 보도가 있습니다. [가상자산] 비트코인은 약 67,000달러에서 등락하며, 이더리움은 2,000달러를 상회하고 있습니다. [아시아·태평양 거래] 아시아-태평양(APAC) 주식은 월말을 앞두고 최종적으로 상승했으나, 미국발 약세장 흐름에 따른 혼조세를 보였습니다. 투자자들은 미국-이란 제네바 협상 결과도 소화하고 있습니다. ASX 200은 기술·통신주 강세가 금융주·소비재주 약세를 만회하며 소폭 상승 마감했습니다. 니케이225는 엔화 강세와 일본의 혼조된 지표(산업생산 부진, 소매판매 호조, 도쿄 CPI 예상 상회하나 전체적으로 둔화, 핵심물가 2024년 10월 이후 처음으로 목표치 하회) 속에서 변동성을 보였습니다. 홍콩 항셍 및 상하이 종합지수는 엇갈린 흐름을 보였으며, 홍콩은 바이두와 Sun Hung Kai Properties 등의 실적 발표를 소화하며 강세, 중국 본토는 새로운 모멘텀이 부족하여 초기에는 방향성을 잃었으나, 주 후반 중국 정치국 회의에서 '14차 5개년 계획 기간의 발전이 특별하며 보다 적극적인 재정정책 및 완화적 통화정책 필요'라는 발언 이후 강세 전환. [아시아·태평양 주요 헤드라인] 중국 정치국이 금요일 회의를 개최, 14차 5개년 계획 기간 발전 과정이 매우 특별하고 비범했음을 언급. 보다 적극적인 재정정책과 완화적 통화정책 지속 시행 필요성 강조. 강력한 내수시장 구축, 신규 성장동력 육성 및 확장 필요성 언급. [주요 아태 경제지표 요약] 도쿄 핵심 CPI(2월) 전년동월비 1.8% vs 예상 1.7%(전월 2.0%, 수정 2%, 저 1.6%, 고 2.0%) 도쿄 CPI(2월) 전년동월비 1.6% vs 예상 1.4%(전월 1.5%) 도쿄 신선식품·에너지 제외 CPI(2월) 전년동월비 2.5% vs 예상 2.3%(전월 2.4%) 도쿄 신선식품 제외 CPI(2월) 전년동월비 1.8% vs 예상 1.7%(전월 2.0%) 호주 주택신용 전월비(1월) 0.6%(전월 0.7%) 호주 민간부문 신용 전월비(1월) 0.5% vs 예상 0.7%(전월 0.8%) 호주 민간부문 신용 전년동월비(1월) 7.7%(전월 7.7%)