Newsquawk 미국 시장 마감: 미국/이란 관련 업데이트 대기 속 주말 앞두고 주가 상승

스냅샷: 주식 상승, 국채 하락, 원유 하락, 달러 보합, 금 하락. 전망 회고: 트럼프, 휴전 종료 선언; 카타르 협상가들이 이란에서 이란 당국자와 회동해 협상 지속 조건 조성 모색 중으로 보도; 이란 언론은 다음 주 미국-이란 회담 보도를 경시; 일본은행, 7월 금리 동결 보도; 일본 당국자는 GPIF의 일본 자산 투자 촉진 위한 조치 추진 예정이라 발표; META CEO, 새로운 모델이 Gemini 3.1 Pro보다 우수하다고 발언; Delta Air Lines 실적 및 가이던스 상회 불구 투자자 반응 미미. 예정: 데이터: 독일 경상수지(5월). 이벤트: OPEC MOMR(7월), 미국 월별 예산 현황(6월), Willing 연합 정상회의(7월). 연설: Fed Waller; BoE Pill; RBNZ Conway. 공급: EU. 이번 주 주요 일정: 미국 물가 및 소매판매, Fed Warsh 의장 청문회, 캐나다 중앙은행, 중국 경제지표, 영국 GDP. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 전망: 주요 금융주 발표로 실적 시즌 개막. 전체 보고서는 여기를 클릭. 시장 요약 금요일 주식은 상승 마감했으며 헬스케어 부문만 하락했다. 전체적인 강세는 소재, 필수소비재, 통신이 주도했다. Meta의 랠리로 인해 Comms 부문이 강세를 보였으나, Zuckerberg가 새로운 모델이 Gemini 3.1 Pro보다 우수하다고 밝힌 후 Alphabet는 소폭 하락했다. 한편 Delta Air Lines의 실적 및 가이던스 상회에도 불구하고 US Global Jets(ETF)는 1% 하락했다. 미국의 경제지표와 무역 소식이 많지 않아 지정학적 이벤트가 이번 주 후반 주요 관심사가 됐다. 새로운 소식으로는 미국 트럼프 대통령이 휴전이 끝났음을 한층 더 명확히 하며 "그 어떤 의문도 없이 휴전은 끝났다(이전에는 '내 생각엔' 이라며 한정적 언급)"고 했으며, 협상은 계속될 것이라고 재확인했다. 전반적으로 산유국 지역의 파업 등이 완화되면서 원유 가격은 소폭 하락했지만, 최근 며칠간 호르무즈 해협 교통량은 둔화됐다. 에너지 가격 하락에도 불구하고 미국 국채 수익률은 단기물을 중심으로 전 구간 상승했다. 이는 달러 하락을 일정 부분 방어했으며, 이번 주 지정학적 리스크 재부각에도 불구하고 달러는 약세를 보였다. 한편, 엔화는 일본 재무상 Katayama가 "GPIF 등 기관의 일본 자산 투자를 위한 조치 추진"을 언급한 후 강세를 보였다. 캐나다 달러는 6월 고용지표가 예상보다 양호했으나 제한적 반응을 보였다. 다음 주 Fed Warsh 의장의 하원·상원 청문회를 앞두고 연준의 반기 통화정책보고서는 인플레이션이 여전히 높다고 재확인하며, 중동과 AI, 관세 등도 주요 영향 요인이라고 언급했다. 시장 반응은 제한적이었다. 채권 고정수입 T-NOTE 선물(U6)은 109-01에서 7틱 이상 하락 마감 국채는 조용한 거래 속 지정학에 주목, 커브 평탄화. 마감 기준: 2년 +3.4bp(4.208%), 3년 +3.1bp(4.244%), 5년 +2.8bp(4.308%), 7년 +2.2bp(4.429%), 10년 +1.8bp(4.567%), 20년 +0.9bp(5.080%), 30년 +0.9bp(5.070%). 당일: 금요일 미 국채 커브는 전단기 금리 상승, 장기물은 보합세로 평탄화. 주요 가격 움직임은 산유국 이슈 등으로 원유시장이 변동성 장세를 보였으나 결과적으로 하락했다. 트럼프 대통령이 이란에 휴전 종료를 통보했으나, 이란이 미국에 협상 요청했다는 점도 재확인했다. 기타로, 미국 내 중요한 경제지표 부재로 시장은 조용했다. 다음 주 CPI, PPI 보고서에 주목하며, 6월 미국-이란 합의 이후 에너지 가격 하락 효과 반영으로 CPI 헤드라인이 월간 기준 둔화될 것으로 예상된다는 점도 언급된다. 다만, 이후 휴전 결렬로 인플레이션 전망에는 상방 위험이 남아 있다. 미국-이란 회담이 다음 주 이어질 것이라는 보도가 있었으나, 이란 언론은 이를 부인했다. 연준 반기 통화정책보고서는 인플레이션이 여전히 높다며, 관세와 중동·AI 등 개발 동향을 언급. 노동시장은 대체로 안정적이며, 장기 인플레이션 기대는 잘 고정되어 있다고 평가. 보고서는 다음 주 Warsh 의장의 하원(화), 상원(수) 청문회에 앞서 공개. Warsh는 최근 강조한 물가안정 의지를 반복하겠지만, 명시적 미래지침은 피할 것으로 보인다. 전반적으로 미 국채시장은 조용했다. 다만, 9월 2026년 만기 2년 국채선물 10,600건 대규모 블록 트레이드가 08:41(ET)에 102-317에서 체결되었고, Deere (DE) Funding Canada도 미 달러 표시 채권을 발행했다. 공급 단기 국채 미국, 17주물 국채 3.790% 고금리에 낙찰, 응찰배수 3.41배 7월 9일 4주물 1,000억달러(이전 850억달러), 8주물 950억달러(이전 850억달러) 발행 예정 STIRS/운영 연준 프라이싱: 12월 33bp(이전 33bp) EFFR 3.62%(이전 3.62%), 거래량 1,260억달러(이전 1,310억달러, 7월 9일 기준) SOFR 3.53%(이전 3.58%), 거래량 3.126조달러(이전 3.158조달러, 7월 9일 기준) 뉴욕 연은 RRP 운용 수요 5.45억달러(이전 57.7억달러, 7월 10일 기준), 3개 기관(이전 6개) 원유 WTI(Q6) 0.67달러 하락한 71.41달러/배럴, Brent(U6) 0.29달러 하락한 76.01달러/배럴 마감. 금요일 원유 시장은 지정학적 이슈 대기감에 하락 움직임. 다만, 일부 주요 뉴스로 기준가격에 변동성 발생. 미국 시장이 개장하면서 카타르 협상가들이 미국과 공조해 이란 당국자들과 회동, 긴장 완화 및 협상 재개 조건 조성 보도에 따라 에너지 시장 하락. 그러나 이후 트럼프가 “이란이 협상 지속 요청, 미국도 동의했으나 미국은 분명히 ‘휴전은 끝났다’고 통보”했다고 밝히며 시장이 반영 구간에 진입. WTI는 70.77~73.16달러, Brent는 75.30~77.52달러의 범위에서 움직임. 주말 레토릭에 주목하는 상황. 일부는 스위스에서 미국-이란 추가 협상설이 제기됐으나, Fars 통신이 이를 반박함. 주식 마감: S&P500 +0.42% (7,575), 나스닥100 +0.33%(29,825), 다우존스 +0.29%(52,642), 러셀2000 -0.49%(2,978) 섹터: 헬스 -0.82%, 임의소비 +0.05%, 금융 +0.29%, 산업 +0.45%, 부동산 +0.50%, 기술 +0.59%, 에너지 +0.60%, 유틸리티 +0.61%, 필수소비재 +0.85%, 통신 +0.93%, 소재 +1.12%. 유럽 마감: Euro Stoxx 50 -0.27%(6,268), Dax 40 -0.13%(25,085), FTSE 100 +0.24%(10,497), CAC 40 +0.15%(8,339), FTSE MIB +0.44%(52,614), IBEX 35 +0.32%(19,385), PSI -0.19%(9,107), SMI +0.14%(14,235), AEX +0.08%(1,084) 종목별 특징: Meta(META) CEO Zuckerberg, 새로운 모델이 Gemini 3.1 Pro보다 우수하다고 언급. Delta Air Lines(DAL): 실적 및 가이던스 상회. Circle Internet Group(CRCL), National Trust Bank 설립 위한 OCC 최종 승인 획득. Fermi(FRMI), 2031년 만기 전환사채 3.5억달러 발행 의사 발표. Energy Fuels(UUUU) CEO, 9.68만달러 규모로 보통주 7.4만주 매수. Sensient(SXT), 205만주 블록트레이드(가격 범위 114~116달러). WD-40(WDFC): EPS 및 매출 상회, 가이던스 상향 및 1억달러 주식 매입 승인. Shopify(SHOP), Stifel에서 'Buy'로 상향(기존 'Hold'). Paramount(PSKY), Warner Bros Discovery(WBD)와의 합병에 대해 Semafor 인용, 한국 공정위로부터 승인 획득. 환율 미국 달러는 중동발 신호 혼조세로 보합 마감하며 주 내 국채 수익률이 상승. 데이터 부재로 시장 관심은 지정학 이슈에 집중, 트럼프 대통령이 이란의 협상 요청 재확인 및 휴전 종료에 더욱 단호한 입장을 내비쳤음을 강조. 원유 가격 하락 속 금요일 미 국채 수익률 상승이 달러 약세 제한. DXY는 100.60까지 하락 후 100.960으로 반등. 엔화는 Katayama 재무상 발언에 힘입은 강세. Katayama는 GPIF 등 기관 투자 확대를 위한 조치 추진을 언급. State Street Bank & Trust 도쿄지점장 Bart Wakabayashi는 "이 스토리가 향후 6~12개월 내 내러티브를 바꿀 수 있다"며, "엔 추가 매수 지속성은 추가적인 약속이 필요하다"고 평가. BoJ가 7월 금리 동결 및 정책지침 유지와 성장전망 상향을 보도했다. 달러/엔은 161.28까지 하락 후 161.69로 반등. 캐나다 달러는 주말 기준 달러 대비 소폭 강세. 오늘 발표된 고용지표(전망치 1만명→1.82만명)는 민간 부문 중심의 성장(5.6만명)으로 실업률이 6.6%에서 6.5%로 하락. 이와 관련, Oxford Economics는 노동시장 내 과잉 여력이 BoC의 금리 동결을 2027년 말까지 유지하는 데 도움이 될 것이라고 평가.