뉴스쿼크 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 8월 20일

미국 트럼프 대통령이 이란에 대한 대대적인 경제 조치를 발표하고 테헤란을 지지하는 국가나 단체에 대해 결과를 경고했습니다. 알 아라비야가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 협상팀에 이란과의 합의 가능성이 희박해졌다고 전했습니다. 미국 주식 선물시장은 잠잠한 분위기이며, 월마트 실적에 주목할 예정입니다. DXY(달러 인덱스)는 수요일의 하락세를 이어가고 있습니다. NZD가 강세를 보이고, AUD는 고용지표 약세를 완전히 만회했습니다. 미국 재무부 발표로 인한 상승분 중 일부를 UST(미국 국채)가 반납했습니다. 트럼프 대통령의 경제 조치 발표 이후 APAC 거래가 제한적이었지만, 에너지 벤치마크는 상승세입니다(브렌트유 +2.5%). 향후 일정으로는 캐나다 PPI(7월), 미국 신규 실업수당 청구건수(8월 15일), 뉴질랜드 무역지표(7월), 연준 데일리와 트럼프 대통령의 발언, 월마트 실적 발표가 하이라이트입니다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.2% DAX40 -0.6% Stoxx 600 -0.1% FTSE 100 -0.2% ES 9월물(26년) -0.1% RTY 9월물(26년) -0.2% NQ 9월물(26년) 변동 없음 YM 9월물(26년) -0.2% 외환 DXY -0.2% (98.60) EUR/USD +0.3%(1.1706) USD/JPY +0.1%(158.63) GBP/USD +0.3%(1.3644) 채권 미국 T-Note 9월물(26년) -3틱 Bund 9월물(26년) +3틱 미국 10년물 수익률 4.672% 독일 10년물 수익률 3.258% 에너지 & 금속 WTI 10월물(26년) +2.5% 브렌트 10월물(26년) +2.5% 현물 금 -0.8% LME 구리 -0.2% 가상자산 비트코인 +3.8% 이더리움 +1.5% (10:40 BST / 05:40 EDT 기준) 유럽 거래 주식 유럽 증시는 혼조세를 보이고 있으며, 독일 DAX 40(-0.6%)만이 상대적으로 약세이고, 대부분의 지수는 보합 또는 소폭 강세입니다. 유럽 섹터별로 혼조 양상입니다. 자동차 업종이 선두를 달리고, 건설과 유틸리티가 상위권을 형성했습니다. 반면 소재 업종은 수요일의 일부 상승분을 반납하고 있습니다. 통신 및 여행&레저 업종이 하위권을 마감합니다. 미국 주식 선물은 전체적으로 약세이나, 그 폭은 크지 않습니다. 미국 주식 관련 뉴스플로우는 적은 편입니다. 모더나는 프리마켓에서 주가가 약 15% 하락했으나, 전날 177% 상승 마감했습니다. 이번 세션 이후 월마트가 실적을 발표할 예정입니다. 외환 어제 미 재무부의 깜짝 발표로 전반적인 달러 약세가 나타난 후 외환 시장은 조용한 움직임입니다. 해당 발표는 곡선 평탄화로 이어졌으며, 30년물 수익률은 10bp 이상 하락했습니다. 발표 규모는 소폭이었지만 재무부가 장기구간에서 금리가 5%를 넘을 때 이를 억제하려는 의지를 보여줬습니다. FOMC 의사록도 단기물에서 다소 비둘기적 영향이 있었습니다. 오늘은 연준의 데일리, 무살렘 연준 위원이 경제 전문 TV에 출연해 이 사안에 대해 질문받을 가능성이 있습니다. 달러의 움직임은 G10 통화 기준으로 혼조세이며, 경기민감주(순환통화) 대비 약세, 안전자산 대비 강보합/보합입니다. DXY는 5월 지지선(98.80) 하회 후 소폭 약세이고, 아래로는 사실상 지지선이 없어 98.00이 다음 주요 지지로 보입니다. 스웨덴 크로나(SEK)는 릭스방 발표 이후 약세입니다. 내용 자체는 기대치에 부합했지만, 일부 긴축 기대를 시장에서 충족시키지 못했습니다(단스케, JP모건 등은 각각 금리 인상 전망). 릭스방은 연내 추가 긴축의 문을 열어두었으나, 최근 국내 GDP 반등에도 비둘기적 어조가 일부 감지됩니다. EUR/SEK는 오전 내내 상승해 11.06 언저리까지(+0.4%) 오름세를 보였습니다. 이외 시장은 조용한 편입니다. 호주달러(AUD)는 위험선호 환경에도 G10 통화 중 약세를 기록하는데, 고용지표 부진(고용 감소, 실업률 상승) 영향입니다. AUD/NZD는 발표 후 40핍 넘게 하락했으나 1.1950 부근에서 매도세가 멈췄고, AUD/USD는 데이터 발표 직후 단기 하락 이후 보합세입니다. 채권 채권 벤치마크는 보합 또는 약세입니다. 금리(수익률)는 전 구간에서 강보합이나, 그 폭은 미미합니다. 전 세션에서의 곡선 평탄화(미 재무부 장기물 바이백 2배 확대) 이후의 움직임입니다. 시장에서는 이러한 조치가 최근 높아진 금리에 대해 재무부가 우려하고 있다는 신호로 해석하는 분위기입니다. 한편, 최근 미국-일본 간 JPY 개입 협력도 거론되나, 직접적 요인은 아닙니다. 현 시점에서 수익률은 최근 고점에서는 소폭 하락했지만, 여전히 수년래 최고치 부근에 머무르고 있습니다. 재정 문제는 계속 주요 주제이며, 미국 총국가부채는 이제 40조 달러를 돌파했습니다. 미국 30년물(5.22%)은 5% 상회, 10년물(4.66%)은 4.5% 상위에 머물고 있습니다. ING는 10년물이 4.5% 아래로 하락할 가능성은 낮지만 5% 또는 그 이상으로의 상승 시 미 재무부의 적극적인 저지에 직면할 것이라고 봤습니다. 주요 관전 일자는 9월 9일(새로운 바이백 2배 시행), 11월 4일(다음 QRA, 프로그램 창구 마감 및 추가 발표 예상)입니다. Bund(독일 국채) +3틱 및 Gilts(영국 국채) -8틱은 해당 지역 뉴스 흐름이 조용한 가운데 보합/약세입니다. 매크로 측면에서는 에너지 벤치마크가 상승세(브렌트 10월물 +2.5%)를 이어가고 있으며, 중동 지역의 지정학적 긴장감이 재차 고조되고 있습니다(자세한 내용은 원자재 섹션 참조). 프랑스는 2029년(2.40%), 2031년(2.70%), 2032년(3.25%), 2034년(3.00%) OAT 국채를 EUR 12.5억(예상 EUR 10.5~12.5억) 판매했습니다. 일본은 20년 만기 JGB를 JPY 5,321억 발행(수요/공급비율 3.98배, 직전 4.52), 평균금리 3.698%(전기 3.626%), 가격 tail 0.17(직전 0.00)으로 판매했습니다. 원자재 WTI, 브렌트유 10월물은 여러 지정학 뉴스 가운데 강세를 보이고 있습니다. 주요 뉴스는 트럼프 대통령의 경제 조치 발표 및 이란의 NPT(핵확산금지조약) 탈퇴 위협입니다(세부 내역 하단 참조). 알 아라비야가 ‘트럼프 대통령이 이란과의 합의 가능성이 희박하다고 밝혔다’고 보도한 후 소폭 하락했으나, 이는 현지 아랍 언론이 미국 당국 내 주요 소스를 독점 보도하는 것이 이례적이기 때문일 수 있습니다. 이후 유가는 오름세를 재개, 브렌트유는 세션 고점(USD 91.47~94.04) 부근에서 거래 중(전일 고점 USD 92.81/bbl), WTI도 비슷하게 상단(USD 84.23~86.61/bbl)에서 형성되었습니다(전일 USD 85.84/bbl 고점). Dutch TTF 가스 선물도 소폭 상승해 EUR 64/MWh를 상회 중(초반 EUR 64.50, 이후 EUR 63.50 부근에서 지지). 금속은 USD 약세 불구 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. 이는 전일 미 재무부 요인으로 올랐던 부분의 차익실현과, 원유 가격 상승의 부담 때문입니다. 현물 금은 200일 이평선($4,512/온스)을 하락 돌파해 USD 4,478~4,524/온스 하단에서 거래 중(전일 거래 범위 4,325~4,524). 현물 은도 USD 66.40~67.32/온스 범위 내 하단에서 움직이고 있습니다. 3M LME 구리는 단기적으로 USD 14,000/톤을 하락 돌파해 현재 USD 13,980.68~14,083.00/톤에서 거래되고 있습니다. 무역/관세 블룸버그에 따르면 미국이 캐나다산 자동차에 대한 관세를 25%에서 15%로 인하할 예정입니다. 주요 유럽 지표 요약 독일 PPI(7월, 전월대비) 1.1%(예상 0.7%, 이전 -0.3%) 독일 PPI(7월, 전년대비) 3.0%(예상 2.7%, 이전 1.8%) 중앙은행 릭스방은 정책금리를 1.75%로 동결했으며, 연내 금리인상 가능성은 여전히 존재한다고 평가했습니다. 경제 전망은 대체로 변함이 없으나, 여름철 높은 인플레이션이 더 크고 지속적인 물가상승의 시작일 경우, 릭스방은 긴축적 통화정책 조정을 할 것이라고 밝혔습니다. 정책 이후 기자회견에서 릭스방의 Thedeen은 최근 인플레이션 결과에 다소 우려가 있으며, 경제는 강한 모습을 보인다고 언급했습니다. 미국 주요 헤드라인 CBS가 미 재무부 자료를 인용해 미국 총국가부채가 40조 달러를 넘었다고 전했습니다. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 "이슬람 공화국 이란에 나만큼 합의의 기회를 준 이는 없다. 불행히도, 그들은 이를 잡지 못했다. 따라서 오늘 나는 역대 어떤 국가보다도 더 가혹한 경제 작전을 발표한다! 이것은 전례 없는 경제 전쟁과 고립이 될 것이다. 그 어떤 국가든 이란에 금융, 비즈니스, 공항, 정부 사업 등 생명줄을 제공하면 엄청난 경제적 결과에 직면할 것이다. 원유 밀수, 스왑, 현금 송금, 환전소, 선박 등록, 페이퍼 컴퍼니 — 즉시 모두 중단되어야 한다. 누구인지 알 것이다. 이것은 경제적 디데이다."라고 게시했습니다. 알 아라비야 보도에 따르면 트럼프 대통령은 협상팀에 이란과의 합의 가능성이 낮다고 전했으며, 이란과의 협상이 수주간 동결될 것(연장 가능성 있음)을 명령했습니다. 또한 미 행정부는 이란이 선박 공격 재개를 준비 중이라는 보도와 후티의 바브 알만답 해역 내 추가 긴장, 선박 외 타깃을 겨냥한 이란의 계획 등에 대해 브리핑 받았다고 합니다. 트럼프 대통령은 경제적 압박이 실패할 경우 대규모 공격 가능성도 시사했습니다. 이란 외교장관 아락치(Araghchi)는 실패한 정책을 고수하면 더 많은 실패와 이란 국민의 적대감만 초래한다고 밝혔습니다. 이란 최고지도자 보좌관 레자에이(Rezaei)는 트럼프의 경제전쟁 격화에 대한 최선의 대응은 NPT 탈퇴라고 언급했습니다. 미 행정부는 이란-오만 협의가 수 주 전 결렬됐다고 세마포(Semafor)가 관련 소식통을 인용해 전했습니다. 이란 외교장관 아락치(Araghchi)는 파키스탄 육군총장과 지역 현안에 대해 논의했으며, 양측은 외교적 해법과 협력 심화 방안을 논의했습니다. 예멘 소식통에 따르면 후티가 사우디아라비아에 대한 새로운 단계의 군사적 긴장을 준비하고 있다고 타스님 통신이 보도했습니다. IRIB 뉴스에 따르면 이스라엘 전투기가 남부 레바논 알리 알-타헤르 언덕 북서쪽 탈 알-답샤 지역을 공습했습니다. 튀르키예 국방부는 시리아의 자체 군사 능력 발전 노력을 계속 지원할 것이라고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나 러시아가 키이우 및 인근의 군사시설과 물류기지를 타격했으며, 키이우의 드론 부품 생산시설도 공격했다고 러시아 국방부 발표를 인용한 현지 언론이 전했습니다. 키이우 시내에서는 여러 차례 폭발음이 들렸으며, 키이우 시장도 러시아 탄도미사일로 도시가 공격을 받았다고 확인했습니다. 폴란드 군은 러시아의 우크라이나 공격에 맞춰 항공기 및 방공체계를 가동했다고 밝혔습니다. 기타 일본은 북한이 탄도 미사일로 추정되는 발사체를 발사했다고 발표했으며, 이어 한국도 북한 군이 미상의 발사체를 동해상으로 발사했다고 발표했습니다. 미사일은 일본 배타적 경제수역(EEZ) 외부에 낙하한 것으로 알려졌습니다. 가상자산 비트코인은 6월 이후 처음으로 7만 달러를 상회, 이는 수요일 미국채 금리 하락 및 트럼프 대통령과 업계 리더 간 만남 보도에 힘입은 결과입니다. APAC 거래 APAC 주식은 월스트리트에서의 강세(금리 및 달러 하락, 재무부 장기채 바이백 2배 확대) 영향으로 주로 상승했습니다. ASX 200은 광산주 강세와 실적발표 소화 과정에서 소폭 상승했으나, 금융업 약세·고용지표 부진 영향으로 상단이 제한됐습니다. 니케이 225는 기술주 반등, 금리 하락, 무역지표 호조로 지지받았습니다. KOSPI는 반도체 대형주 강세로 최고 상승(특히 SK하이닉스는 40조 원 규모 자사주 매입 발표로 두 자릿수 상승), 삼성전자는 100조 원 초과 주주환원책 준비 보도가 있었습니다. 항셍 및 상해종합은 긍정적 분위기 속 제한적 상승, 알리바바 실적 대기·실적 발표 영향·PBoC 7일물 역레포 제로, 기준 LPR 15개월 연속 동결도 작용했습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 일본 경제산업성(METI)은 2027 회계연도 예산으로 약 7.7조 엔을 요청할 계획이며, 이는 2026년 배정 대비 대폭 증액입니다. 주요 APAC 지표 요약 중국 LPR 1년 3.0% (예상 3.0%, 이전 3.0%) 중국 LPR 5년(8월) 3.5% (예상 3.5%, 이전 3.5%) 호주 실업률(7월) 4.5%(예상 4.4%, 이전 4.4%) 호주 고용변화(7월) -1만5,800(예상 +1만5,000, 이전 +7만6,300) 일본 무역수지(7월) -6,345억(예상 -6,800억, 이전 -4,099억) 일본 수출(7월, 전년동기대비) 23.2%(예상 19.9%, 이전 19.3%) 일본 수입(7월, 전년동기대비) 27.8%(예상 26.5%, 이전 25.4%) 대만 수출주문(7월) +61.9% (예상 54.6%)