유럽 증시 개장: ANTO LN 칠레 노동자들 임금 합의안 수용; BARC LN, PRA 검토 직면; EQT SS, 93억 호주달러 규모 클린어웨이 인수 합의; GSK LN, 리스부타투그 레제테칸의 긍정적 활성 보고; NOVN SW, 파브할타 루푸스 신염 임상시험 종료

유럽 증시 개장: 유럽 주식은 대체로 하락하며 한 주를 시작했다. 아시아·태평양 지역의 혼조세를 보인 야간 거래에 이어진 움직임으로, 야간 거래는 금요일 월가의 기술주 매도세 이후 진행됐다. 야간 거래에서 아시아 반도체주는 딥시크의 더 빠르고 효율적인 AI 모델이 칩 수요에 대한 우려를 키운 가운데 하락했다. AI 자금 조달에 대한 우려도 커지고 있다. 코어위브의 자금 조달과 차입 비용 상승도 부담을 더하고 있는 것으로 전해졌다. 유럽에서는 주말 동안 프랑스의 생활비 항의 시위가 폭동과 약탈, 방화로 격화됐으며 이탈리아에서도 폭력 사태가 보고됐다. 프랑스의 5개 노조는 11월 5일 파업도 촉구했다. 마크롱 프랑스 대통령은 강경 대응을 약속했다. 슈퍼마켓 체인 까르푸는 자사 매장 20곳을 포함해 프랑스 내 소매업체 1,500곳이 영향을 받았다고 밝혔다. 경제지표에서 중국의 3분기 GDP는 전년 대비 4.5% 증가했다(예상 4.4%, 이전 4.3%). 전분기 대비로는 1.2% 증가했다(예상 1.1%, 이전 0.9%). 이에 따라 첫 9개월간 성장률은 4.6%로, 연간 목표치인 4.5~5.0% 범위에 들었다. 9월 산업생산은 전년 대비 5.5% 증가했다(예상 5.4%, 이전 5.2%). 3분기 산업 가동률은 73.1%였다(이전 73.0%). 소매판매는 1.1%로 예상을 웃돌았다(예상 0.5%, 이전 0.4%). 실업률은 예상과 달리 5.2%로 낮아졌다(예상 5.3%, 이전 5.3%). 고정자산 투자는 연초 이후 7.2% 감소했다(예상 -7.3%, 이전 -7.2%). 부동산 투자는 20.6% 감소했다. 애널리스트들은 지표 호조로 추가 완화 가능성이 낮아질 수 있다고 말했다. 12월물 브렌트유 선물은 5개월 만의 고점에서 후퇴해 배럴당 108달러 아래로 내려갔다. 트럼프 대통령은 러시아를 겨냥한 그레이엄법 제재와 관세를 면제했다. 여기에는 러시아산 제품에 대한 최대 500% 부과금과 주요 에너지 구매국에 대한 100% 부과금이 포함된다. 백악관은 우크라이나 평화 협상을 이유로 들었으며, 이 결정은 러시아산 경유 수입 합의 뒤에 나왔다. 하락 요인이 더해진 가운데, WSJ에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나의 참여 없이 우크라이나 전쟁 종식을 논의하기 위해 11월 18~19일 선전에서 열리는 APEC 기간에 트럼프 미국 대통령 및 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하자고 제안했다. 금값은 온스당 약 4,185달러로 상승했다. 금요일 워시 연준 의장의 발언 이후 10월 연준 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. CME 데이터에 따르면 10월 25bp 인상 확률은 15% 아래로 떨어졌다. 미 국채 수익률 하락과 기술주 약세도 금값을 뒷받침하고 있다. 유가 하락이 위험 선호를 뒷받침하면서 비트코인은 8만2천 달러를 웃돌며 반등했다. 미국 상장 현물 비트코인 ETF에서는 지난주 2억2,860만 달러가 유출됐으며, 그 전주 유출액은 6억8,100만 달러였다. 중앙은행 발언에서 라가르드 ECB 총재는 채권 수익률 상승이 유로존의 금융 여건을 긴축시켜 성장을 둔화시키고 에너지 가격 상승의 인플레이션 영향을 줄이고 있다고 말했다. 나겔 ECB 위원은 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 말했다. 렌 ECB 위원은 임금과 물가에 2차 파급효과가 나타났다는 징후는 아직 없다고 말했다. 종목별 주요 소식: 금융: FT에 따르면 영란은행의 건전성감독청(PRA)은 바클레이스(BARC LN) 트레이더들이 자본 요건을 낮추기 위해 유동성이 낮은 사모 신용 대출 익스포저를 허위로 표시했는지 내부 고발 이후 조사하고 있다. 산탄데르(SAN SM)와 엔비디아(NVDA)는 엔비디아의 AI 인프라를 활용해 산탄데르의 AI 역량을 개발하기 위한 3년 협력 체계에 합의했다. BMPS(BMPS IM)의 주주인 골드스톤 캐피털은 인테사 산파올로(ISP IM)의 인수 제안을 지지하며, 해당 제안이 주주에게 최선의 이익에 부합하고 장기적으로 대안보다 낫다고 설명했다. EQT(EQT SS) 인프라스트럭처 VI는 클린어웨이 웨이스트 매니지먼트 지분 100%를 주당 3.095호주달러 현금으로 인수하기로 합의했다. 이번 제안은 약 93억 호주달러의 기업가치를 의미하며, 8월 12일 클린어웨이 종가보다 32.1% 높은 가격이다. 경기방어 소비재: 인도 식품안전기준청은 제품 관련 오해 소지가 있는 주장과 규정 미준수를 이유로 네슬레(NESN SW) 인도 법인과 힌두스탄 유니레버(ULVR LN)에 통지서를 발부했다. 네슬레는 리소스 레날 바닐라 플레이버 파우더와 네스카페 레디투드링크 포장 설명의 불일치와 관련해 지적을 받았다. 힌두스탄 유니레버는 호릭스 마더스 플러스 케사르 및 초콜릿 영양 음료 제품의 오해 소지가 있는 주장과 관련해 통지서를 받았다. 린트 앤 슈프륑리(LISN SW)는 아달베르트 레흐너가 물러난 뒤 부회장이자 전 CEO인 디터 바이스코프를 임시 최고경영자로 임명했다. 회사는 2027년 2분기에 정식 CEO를 임명할 것으로 예상한다. 경기민감 소비재: 블룸버그에 따르면 스텔란티스(STLAM IM)는 턴어라운드 전략에 따라 신모델을 개발하기 위해 2026년 유럽과 미국에서 엔지니어 수백 명을 추가 채용할 계획이다. 필로사 CEO는 이미 2030년까지 약 600억 유로를 투자하겠다고 약속했다. 영국 소매 부문 관련 소식으로, 블룸버그는 고용 비용 상승과 가계 예산 압박이 영국 소매업체에 부담을 주면서 존 루이스, 세인즈버리(SBRY LN), 테스코(TSCO LN)가 크리스마스 시즌 채용을 줄이고 있다고 보도했다. 존 루이스는 계절직 10,400명을 채용할 계획으로 전년보다 3,300명 줄었다. 세인즈버리는 채용 인원을 1,500명 줄이고 있으며, 테스코는 임시직 28,000명을 채용할 예정으로 500명 감소했다. 소재: 안토파가스타(ANTO LN)의 센티넬라 구리 광산 노동자들은 새로운 임금 제안을 수용하기로 투표해 파업을 끝냈다. 헬스케어: 노보 노디스크(NOVOB DC)의 전 CEO 라스 프루에르고르 요르겐센이 룬드벡(HLUN DC) 회장으로 취임할 예정이다. 이는 2025년 노보를 떠난 뒤 그의 첫 주요 기업 직책이다. GSK(GSK LN)는 재발성 확장기 소세포폐암 환자에게서 리스부타투그 레제테칸이 긍정적인 항종양 활성과 관리 가능한 안전성을 보였다고 밝혔다. 아스트라제네카(AZN LN)는 ESMO 2026에서 4건의 주요 3상 시험의 전체 생존 데이터를 발표할 예정이다. 알콘(ALC SW)은 브라이트리 레드니스 릴리버 안약에 대한 FDA 승인을 발표했다. 이 제품은 앞으로 몇 달 안에 미국 주요 소매점과 온라인에서 판매될 예정이며, 이후 추가 시장에도 출시될 예정이다. 노바티스(NOVN SW)는 전략적 고려에 따라 루푸스 신염 치료제 파브할타의 중기 임상시험을 종료했다. 기술: 애플(AAPL)은 첫 폴더블 아이폰의 수요가 “그야말로 엄청났다”고 밝혔다. 금요일 사전 주문이 시작된 지 몇 분 만에 배송 예상일이 2027년 1월 말로 미뤄졌다. 블룸버그에 따르면 소프트뱅크(SFTBY)는 워버그 핀커스와 라 카이스로부터 앨라이드 유니버설을 인수하는 예비 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 거래가 성사되면 해당 보안업체의 가치는 부채를 제외하고 최대 180억 달러에 이를 수 있다. 텔레그래프에 따르면 마이크로소프트(MSFT)는 전력 제약으로 에식스주 러튼 부지의 영국 데이터센터 계약에서 엔스케일(NSCL)과의 계약을 철회했다. 엔스케일이 이르면 이달 중 기업공개를 통해 최대 30억 달러를 조달하려는 가운데 나온 차질이다. ## 오늘의 주요 일정: 경제지표: 북미에서는 캐나다의 9월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승할 것으로 예상된다(이전 -0.1%). 연간 상승률은 전년 대비 3.2%로 높아질 것으로 전망된다(이전 3.0%). 근원 지수는 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 예상되며(이전 0.1%), 근원 인플레이션의 연간 상승률은 전년 대비 2.4%로 변동이 없을 것으로 전망된다. 미국에서는 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수가 발표된다(이전 32). 중앙은행: 캐나다은행(BoC)이 3분기 기업전망조사와 캐나다 소비자기대조사를 발표한다. 주간 전망: 주요 일정에는 영국·일본·캐나다 물가, 중국 활동지표, 글로벌 예비 구매관리자지수(PMI)가 포함된다. 이번 주 주요 실적 발표 예정 기업은 META, TSLA, SPCX, LRCX, NFLX다.