뉴스스콰크 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 11월 13일
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 13th November 2026원문 내용 보기원문 닫기
ASIA APAC stocks traded mixed following the choppy and ultimately negative performances stateside in the fallout from Nvidia and co-founder Jensen Huang's resignation. ASX 200 declined with nearly all sectors subdued, while only energy and telecoms showed resilience. Nikkei 225 rallied back above the 61,000 level with mixed price action seen in tech stocks following the Nvidia fallout, as Jensen Huang's exit and the appointment of an interim CEO reduced some uncertainty. KOSPI swung between gains and losses amid tech headwinds and as the latest Export and Import Prices from South Korea slowed from the previous, but continued to show double-digit percentage growth. Hang Seng and Shanghai Comp were lower amid some concerns regarding China's future access to NVIDIA chips in the fallout from Huang's extramarital affairs scandal, while downside in the mainland was somewhat cushioned after the PBoC injected liquidity via both overnight and 7-day reverse repo operations. EUROPEAN CLOSES CLOSES: Euro Stoxx 50 +0.13% at 6,402, Dax 40 +0.57% at 26,816, FTSE 100 +0.25% at 10,863, CAC 40 +0.34% at 8,361, FTSE MIB -0.27% at 51,809, IBEX 35 -0.31% at 19,966, PSI +0.02% at 9,596, SMI +0.63% at 15,149, AEX -0.44% at 1,140 FTSE 100 Wise (WISE LN) - H1 2026 (USD): Net Revenue 1.45bln (prev. 1.18bln Y/Y). Wise expects FY27 net revenue growth to be in the upper half (17.5-20%) of its 15-20% medium-term target range on a constant currency basis. Wise expects FY27 income before tax margin around the top of its 20-25% range. (Wise) OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX OTHER GERMAN COMPANIES Bechtle (BC8 GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.7bln (exp. 1.74bln), EBIT 99mln (exp. 87.4mln). Lifts 2026 outlook: Now expects EBT to grow by more than 10%, (prev. guided 5% to 10%). (Bechtle) Hugo Boss (BOSS GY) - CEO Grieder to step down effective December 31st; David Epstein, joining from Frasers Group (FRAS LN), appointed CEO effective January 1st 2027. (Hugo Boss) BROKER MOVES Siemens (SIE GY) downgraded to Hold from Buy at Vertical Research CAC Danone (BN FP) - Co. completes its acquisition of MADE Group, expanding its presence in the fast-growing healthy nutrition space in Asia Pacific. (Danone) Eiffage (FGR FP) - Q3 2026 (EUR): Revenue 6.6bln (exp. 6.18bln); affirms FY26 outlook. (Eiffage) OTHER FRENCH COMPANIES BROKER MOVES PAN EUROPE Microsoft Outage - An ongoing worldwide Microsoft outage has resulted in several companies in the Australasia region, and Richemont (CFR SW) to delay the publication of their results. Enel (ENEL IM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 65.02bln (prev. 60bln Y/Y); Adj. EBITDA 18bln (exp. 17.7bln); Adj. net income 6.02bln (prev. 5.7bln Y/Y). (Enel) Generali (G IM) - 9M 2026 (EUR): Adj. Net Income 3.68bln (exp. 3.56bln), GWP 76.5bln (exp. 76.8bln), Op. Income 6.45bln (exp. 6.48bln). Affirms outlook. (Generali) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - Canadian Industry Minister Joly says Stellantis is in default of a Canadian funding agreement and on the hook for hundreds of millions. (Stellantis) BROKER MOVES Galp Energia (GALP PL) upgraded to Outperform from Neutral at Oddo SMI Novartis (NOVN SW) - New long-term Rhapsido (remibrutinib) Phase III data show sustained efficacy through week 52 in chronic inducible urticaria (CIndU). (Novartis) Richemont (CFR SW) - Co. delays H1 earnings due to Microsoft (MSFT) outage. (Richemont) OTHER SWISS COMPANIES ams OSRAM (AMS SW) - Q3 2026 (EUR): Revenue 829mln (exp. 844mln), EPS -0.36 (prev. 0.27 Y/Y). Guides Q4 Revenue 750-850mln (exp. 823mln). (ams OSRAM) BROKER MOVES SCANDINAVIA Carlsberg A/S (CARLB DC) - Carlsberg plans investor meetings as early as next week for an India IPO potentially raising USD 600mln at a USD 4bln valuation, Bloomberg reports. The offering, potentially launching in January, would involve the Danish parent selling up to 15% of Carlsberg India. (Carlsberg) BROKER MOVES US CLOSES: SPX -0.35% at 7,593, NDX -0.30% at 28,289, DJI -0.36% at 52,299, RUT -1.61% at 2,800 SECTORS: Materials -1.49%, Industrials -0.91%, Financials -0.73%, Health -0.66%, Real estate -0.5%, Technology -0.42%, Consumer staples -0.14%, Consumer discretionary flat, Utilities flat, Communication services +0.37%, Energy +1.5%. Anthropic (ANT) - Anthropic’s planned Nasdaq IPO next week carries an indicative USD 1.25-1.4tln valuation, although investors expect pricing above that range, The Information reports; Morningstar estimates its value at USD 1.7tln. Other reports have stated that the IPO is now around six times oversubscribed. Investors are assessing Anthropic’s ability to sustain rapid revenue growth, expand beyond coding assistants and secure computing capacity, alongside uncertainty following Nvidia CEO Jensen Huang’s departure, the report adds. Applied Materials (AMAT) - Shares edged higher as stronger than expected quarterly earnings and revenue, alongside upbeat sales guidance, reflected robust AI-driven demand for semiconductor manufacturing equipment and expectations of continued growth in chipmaker investment. Q4 adj. EPS 4.16 (exp. 4.06), Q4 revenue USD 10.41bln (exp. 10.3bln), Q4 adj. net income USD 3.32bln (exp. 3.24bln), Q4 adj. operating income USD 3.68bln (exp. 3.62bln). Semiconductor Systems revenue +64% Y/Y to USD 8.0bln, supported by strong AI-driven demand for advanced chipmaking equipment. China revenue +35% Y/Y to USD 2.64bln, accounting for 25% of total revenue (vs 29% Y/Y). CEO Gary Dickerson noted record FY26 performance, with Semiconductor Systems revenue expected to grow more than 40% in calendar 2026, and anticipates another record year in 2027 as wafer fabrication equipment demand increases by more than 30%. Sees Q1 adj. EPS between 4.15-4.55 (exp. 4.21), including a 0.04/shr tax benefit and excluding 0.01/shr in acquisition-related charges; sees Q1 revenue between USD 10.6-11.6bln (exp. 10.74bln). Cisco (CSCO) - Cisco shares slipped in US afterhours trading as slowing product order growth and softer AI orders from hyperscale customers overshadowed stronger than expected quarterly earnings and revenue, upgraded FY guidance and robust demand for AI networking equipment. Q1 adj. EPS 1.40 (exp. 1.33), Q1 revenue +24% Y/Y at USD 18.52bln (exp. 18.13bln), marking the strongest revenue and adj. EPS growth in over 15 years. Q1 product orders +21% Y/Y (vs +35% in Q4). Adj. gross margin declined to 65.6% (vs 68.1% Y/Y), with product gross margin at 63.7%, and services gross margin at 72.9%. Remaining performance obligations +8% Y/Y to USD 46.2bln, while deferred revenue +7% Y/Y to USD 30.1bln. Cisco IQ customers nearly doubled Q/Q to over 17,000, covering 23mln devices. CEO Chuck Robbins highlighted strong AI networking demand and enterprise network upgrades, although hyperscaler orders remain uneven between quarters. Sees Q2 adj. EPS between 1.34-1.36 (exp. 1.23), revenue between USD 18.0-18.2bln (exp. 17.9bln) and adj. gross margin between 65-66%. Raises FY27 adj. EPS guidance to between 5.47-5.53 (exp. 5.11; prev. saw 5.05-5.11) and revenue to between USD 74.8-75.8bln (exp. 73.0bln; prev. saw 72.2-73.4bln). Expects FY27 AI infrastructure revenue of USD 9bln, more than double FY26 levels.
유럽 기업들은 견조한 3분기 실적 환경 속에서 거래를 시작했으며, Bechtle은 Q3 EBIT가 예상치를 웃돈 뒤 2026년 EBT 성장 전망을 상향했습니다.
속보 내용
아시아 아시아·태평양 주식은 엔비디아와 공동 창업자 젠슨 황의 사임 여파로 미국 증시가 등락을 거듭한 끝에 하락한 뒤 혼조세로 거래됐다. ASX 200은 에너지와 통신만 견조한 모습을 보이고 거의 모든 업종이 부진한 가운데 하락했다. 닛케이 225는 엔비디아 사태 이후 기술주가 엇갈린 흐름을 보인 가운데 61,000선을 다시 웃돌았다. 젠슨 황의 퇴진과 임시 CEO 임명으로 일부 불확실성이 줄었다. 한국의 최신 수출입물가지수 상승률이 이전보다 둔화했지만 두 자릿수 증가율을 이어간 가운데, 기술주 역풍 속에 코스피는 상승과 하락을 오갔다. 항셍지수와 상하이종합지수는 황의 혼외정사 스캔들 여파로 중국이 향후 엔비디아 칩에 접근할 수 있을지에 대한 우려가 일부 제기되며 하락했다. 중국 본토 증시의 하락폭은 인민은행이 익일물 및 7일물 역환매조건부채권 거래를 통해 유동성을 공급한 뒤 다소 제한됐다. 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.13%, 6,402; 닥스 40 +0.57%, 26,816; FTSE 100 +0.25%, 10,863; CAC 40 +0.34%, 8,361; FTSE MIB -0.27%, 51,809; IBEX 35 -0.31%, 19,966; PSI +0.02%, 9,596; SMI +0.63%, 15,149; AEX -0.44%, 1,140 FTSE 100 Wise (WISE LN) - 2026년 상반기(USD): 순매출 14억 5천만(전년 대비 이전 11억 8천만). Wise는 고정환율 기준 FY27 순매출 성장률이 중기 목표 범위인 15~20%의 상단 절반(17.5~20%)에 이를 것으로 예상한다. Wise는 FY27 세전이익률이 20~25% 범위의 상단에 근접할 것으로 예상한다. (Wise) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 닥스 기타 독일 기업 Bechtle (BC8 GY) - 2026년 3분기(EUR): 매출 17억(예상 17억 4천만), EBIT 9,900만(예상 8,740만). 2026년 전망 상향: 이제 EBT가 10% 넘게 성장할 것으로 예상(이전 전망 5~10%). (Bechtle) Hugo Boss (BOSS GY) - 그리더 CEO가 12월 31일부로 물러날 예정. Frasers Group (FRAS LN)에서 합류하는 데이비드 엡스타인이 2027년 1월 1일부로 CEO에 선임됐다. (Hugo Boss) 증권사 투자의견 변경 Siemens (SIE GY), Vertical Research에서 매수에서 보유로 하향 CAC Danone (BN FP) - 회사는 아시아 태평양 지역의 빠르게 성장하는 건강 영양 부문에서 입지를 확대하기 위해 MADE Group 인수를 완료했다. (Danone) Eiffage (FGR FP) - 2026년 3분기(EUR): 매출 66억(예상 61억 8천만); FY26 전망 유지. (Eiffage) 기타 프랑스 기업 증권사 투자의견 변경 범유럽 마이크로소프트 장애 - 전 세계적으로 지속 중인 마이크로소프트 장애로 오스트랄라시아 지역의 여러 기업과 Richemont (CFR SW)가 실적 발표를 연기했다. Enel (ENEL IM) - 2026년 9개월(EUR): 매출 650억 2천만(전년 대비 이전 600억); 조정 EBITDA 180억(예상 177억); 조정 순이익 60억 2천만(전년 대비 이전 57억). (Enel) Generali (G IM) - 2026년 9개월(EUR): 조정 순이익 36억 8천만(예상 35억 6천만), 총수입보험료 765억(예상 768억), 영업이익 64억 5천만(예상 64억 8천만). 전망 유지. (Generali) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 캐나다 산업부 장관 졸리가 Stellantis가 캐나다 자금 지원 협정을 위반했고 수억 달러를 부담해야 한다고 밝혔다. (Stellantis) 증권사 투자의견 변경 Galp Energia (GALP PL), Oddo에서 중립에서 시장수익률 상회로 상향 SMI Novartis (NOVN SW) - 새로운 장기 Rhapsido(레미브루티닙) 3상 데이터에서 만성 유발성 두드러기(CIndU) 환자의 52주 차까지 지속적인 효능이 확인됐다. (Novartis) Richemont (CFR SW) - 회사는 마이크로소프트(MSFT) 장애로 상반기 실적 발표를 연기한다. (Richemont) 기타 스위스 기업 ams OSRAM (AMS SW) - 2026년 3분기(EUR): 매출 8억 2,900만(예상 8억 4,400만), EPS -0.36(전년 대비 이전 0.27). 4분기 매출 7억 5천만~8억 5천만 예상(예상 8억 2,300만). (ams OSRAM) 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Carlsberg A/S (CARLB DC) - 블룸버그 보도에 따르면 Carlsberg는 60억 달러의 기업가치로 최대 6억 달러를 조달할 가능성이 있는 인도 IPO를 위해 이르면 다음 주 투자자 미팅을 계획하고 있다. 1월에 시작될 가능성이 있는 이번 공모에서 덴마크 모회사는 Carlsberg India 지분을 최대 15% 매각할 예정이다. (Carlsberg) 증권사 투자의견 변경 미국 마감: SPX -0.35%, 7,593; NDX -0.30%, 28,289; DJI -0.36%, 52,299; RUT -1.61%, 2,800 업종: 소재 -1.49%, 산업재 -0.91%, 금융 -0.73%, 헬스케어 -0.66%, 부동산 -0.5%, 기술 -0.42%, 필수소비재 -0.14%, 임의소비재 보합, 유틸리티 보합, 커뮤니케이션 서비스 +0.37%, 에너지 +1.5%. Anthropic (ANT) - The Information 보도에 따르면 Anthropic이 다음 주 계획 중인 나스닥 IPO의 제시 기업가치는 1조 2,500억~1조 4,000억 달러이며, 투자자들은 공모가가 이 범위를 웃돌 것으로 예상한다. Morningstar는 기업가치를 1조 7,000억 달러로 추산한다. 다른 보도에서는 IPO가 현재 약 6배 초과 청약됐다고 전했다. 보도에 따르면 투자자들은 급격한 매출 성장 유지, 코딩 보조 도구를 넘어선 사업 확장, 컴퓨팅 용량 확보 능력을 평가하는 한편, 엔비디아 CEO 젠슨 황의 퇴진 이후의 불확실성도 고려하고 있다. Applied Materials (AMAT) - 예상보다 강한 분기 실적과 매출, 긍정적인 매출 전망에 힘입어 주가가 소폭 상승했다. 이는 AI 주도의 반도체 제조 장비 수요 호조와 반도체 제조업체의 투자 지속 성장 전망을 반영했다. 4분기 조정 EPS 4.16(예상 4.06), 4분기 매출 104억 1천만 달러(예상 103억 달러), 4분기 조정 순이익 33억 2천만 달러(예상 32억 4천만 달러), 4분기 조정 영업이익 36억 8천만 달러(예상 36억 2천만 달러). 반도체 시스템 매출은 강한 AI 주도 첨단 반도체 제조 장비 수요에 힘입어 전년 대비 64% 증가한 80억 달러를 기록했다. 중국 매출은 전년 대비 35% 증가한 26억 4천만 달러로 전체 매출의 25%를 차지했다(전년 동기 29%). 게리 디커슨 CEO는 FY26 사상 최대 실적을 언급했으며, 반도체 시스템 매출이 2026년에는 40% 넘게 성장할 것으로 예상하고 웨이퍼 제조 장비 수요가 30% 넘게 증가하면서 2027년에도 또 한 번의 기록적인 한 해를 예상한다고 밝혔다. 1분기 조정 EPS는 4.15~4.55로 예상(예상 4.21)하며, 주당 0.04달러의 세금 혜택을 포함하고 인수 관련 비용 주당 0.01달러는 제외했다. 1분기 매출은 106억~116억 달러로 예상(예상 107억 4천만 달러)한다. Cisco (CSCO) - 예상보다 강한 분기 실적과 매출, 상향된 FY 전망, AI 네트워킹 장비의 견조한 수요에도 불구하고 제품 주문 증가세 둔화와 하이퍼스케일 고객의 AI 주문 감소가 부각되며 미국 시간외 거래에서 시스코 주가는 하락했다. 1분기 조정 EPS 1.40(예상 1.33), 1분기 매출은 전년 대비 24% 증가한 185억 2천만 달러(예상 181억 3천만 달러)로, 15년 넘게 가장 강한 매출 및 조정 EPS 성장률을 기록했다. 1분기 제품 주문은 전년 대비 21% 증가했다(4분기 +35%). 조정 매출총이익률은 65.6%로 하락했다(전년 대비 68.1%). 제품 매출총이익률은 63.7%, 서비스 매출총이익률은 72.9%였다. 잔여이행의무는 전년 대비 8% 증가한 462억 달러, 이연매출은 전년 대비 7% 증가한 301억 달러를 기록했다. Cisco IQ 고객 수는 전분기 대비 거의 두 배인 17,000곳을 넘었으며, 2,300만 대의 기기를 포괄했다. 척 로빈스 CEO는 강한 AI 네트워킹 수요와 기업 네트워크 업그레이드를 강조했지만, 하이퍼스케일러 주문은 분기별로 고르지 않다고 밝혔다. 2분기 조정 EPS는 1.34~1.36(예상 1.23), 매출은 180억~182억 달러(예상 179억 달러), 조정 매출총이익률은 65~66%로 예상한다. FY27 조정 EPS 전망을 5.47~5.53으로 상향했다(예상 5.11, 이전 전망 5.05~5.11). 매출 전망은 748억~758억 달러로 상향했다(예상 730억 달러, 이전 전망 722억~734억 달러). FY27 AI 인프라 매출은 90억 달러로 FY26 수준의 두 배를 넘을 것으로 예상한다.
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