Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 5월 28일

미국 관리에 따르면, 미군은 이란의 군사 시설에 대한 새로운 공습을 단행하고, 호르무즈 해협에서 미군과 상업 해상 교통에 위협이 되는 여러 이란 무인기를 격추시켰다고 밝혔다. IRGC는 미국의 반다르 아바스 공항 인근 공격에 대응하여 미군 기지를 표적으로 삼았다고 밝혔으며, 추가적인 미국 공격 시 더 단호한 대응이 있을 것이라고 덧붙였다. 알 하다스에 따르면, 쿠웨이트에서 공습 경보가 울렸고, 쿠웨이트군은 적대적인 미사일과 드론 공격을 방어 중이라고 밝혔다. 최근 중동 긴장 고조 속 유럽 및 미국 주식 선물은 하락세; DXY 강세, 브렌트 8월물 +2.5%. 채권 벤치마크는 약세를 보이고 있다. 향후 주요 일정으로는 미국 신규 실업수당 청구(5/23), 미국 1분기 GDP 2차 추정치, 미국 4월 근원 PCE, 4월 내구재 주문, 1분기 실제 소비지출 2차 추정치, 애틀란타 연은 GDP(2분기), 4월 ECB 의사록, 5월 남아공중앙은행 정책 발표가 있다. 연설자로는 연준 윌리엄스·바킨, 영란은행 브리든, ECB 슈나벨, 스위스 중앙은행 슈레겔 등이 있다. 미국 공급, 델 실적 발표 예정. 이란 갈등: 공습 보도 미국 관리에 따르면, 미군은 이란 군사 시설에 대한 새로운 공습을 단행하고 호르무즈 해협에서 미군 및 상업 선박에 위협이 되는 이란 무인기 여러 대를 격추시켰다고 밝혔다. Tasnim에 따르면, IRGC는 미국의 반다르 아바스 공항 인근 공격에 대응해 미군 기지를 공격했으며, 추가 미 공격 시 더 단호한 대응이 있을 것이라 했다. "워싱턴이 결과에 대한 책임을 져야 한다"고 밝혔다. 군사 소식통이 Tasnim에 밝힌 바에 따르면, 몇 시간 전, 미군 유조선이 레이더를 끄고 호르무즈 해협을 건너려 했으나 IRGC 해군이 발포해 되돌려 보냈고, 미군은 반다르 아바스에 발포했으나 피해는 없었다. 이는 앞서 보고된 폭발의 원인이었으며, 미군은 불탄 지역에 발사했을 뿐 사상자 및 피해는 없었다고 한다. Tasnim에 따르면, 이란 해군은 호르무즈 해협에서 경고사격으로 선박 4척을 되돌려 보냈다. Fars News Agency에 따르면, 이란 반다르 아바스 동쪽에서 폭발음 3차례가 들렸으나 정확한 위치와 원인은 불명확하며, 수분간 방공망이 가동된 것으로 전해졌다. ISNA는 "쿠웨이트에서 여러 번의 폭발음이 들렸고, 쿠웨이트 공식 뉴스 통신은 방공시스템이 현재 미사일 및 드론 공격을 방어하고 있다"고 보도했다 [앞서 보도와 관련된 것으로 보임]. 알 하다스에 따르면 쿠웨이트에서 공습 사이렌이 울렸고, 쿠웨이트군은 방공망으로 미사일·드론 공격을 방어 중이라고 밝혔다. 논평 주요 내용 미국 재무장관 Bessent는 걸프 해협청의 조치가 호르무즈 통행료를 겨냥한다고 밝혔으며, 재무부는 이란에 대한 최대한의 압박을 유지하고 있다고 밝혔다. 이란 국가안보회의 Bagheri 고위관리는 이란 자산이 무조건적으로 반환되어야 한다고 Tasnim이 전했다. 미국은 페르시아만 해협청을 SDN 리스트에 추가하며 이란 관련 신규 제재를 단행했다. Faytuks Network에 따르면 미국은 반다르 아바스에서 방어 작전을 수행했으며, 이는 "미국이 역내 이익을 수호하기 위한 조치며 휴전에는 영향을 주지 않는다"고 밝혔다. 이란 최고 국가안보회의 부서기 Baqeri는 러시아 외무차관 Ryabkov과 만나 이란 핵 프로그램을 둘러싼 상황 등 현 국제 의제 관련 여러 사안을 논의했다. (IRNA/텔레그램 경유) IRGC 항공우주군 홍보부 부부장 Ali Naderi는 수요일, 적이 다시 군사 행동을 개시하면 이슬람 공화국의 대응은 이제껏 본 적 없는 양상이 될 것이라며 "...이들은 새로운 이란을 보게 될 것"이라고 말했다. 이란 국회 국가안보위원장도 미국 트럼프 대통령의 레토릭에 흔들리지 않고 농축 우라늄권, 호르무즈 해협 권한, 제재 해제 등 이란의 레드라인을 지킬 것임을 밝혔다. IRIB 기자에 따르면, 반다르 아바스에서 폭발의 징후는 보이지 않았으나 일부 시민들은 폭발음을 들었다고 증언했으며, 관련 당국이 공식 입장을 내놓지는 않은 상태다. Axios는 미군이 선박을 노린 이란 무인기 4대 및 지상 드론 발사기를 격추했다고 보도했다. Mehr News Agency에 따르면 이스라엘 전투기가 레바논 남부 티레 시를 폭격했다. 하마스 대변인은 가자 휴전 합의가 점령군의 범죄 및 지속적 위반으로 붕괴 위험에 처해 있다고 알 자지라가 전했다. IDF는 남부 레바논 티레 지역에서 헤즈볼라 인프라를 타격 중이라고 밝혔다. 유럽 거래: 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.6%)는 오늘 오전 미국-이란 긴장 완화 기대 속에 하락세를 보였다. 미국은 이란 군기지를 타격했고, IRGC는 미군기지를 반격했다. 이란 해군은 호르무즈 해협에서 선박 4척을 경고사격으로 돌아가게 했다. 이외에 추가 소식은 많지 않아 시장은 이번 공습이 추가 확전으로 이어질지 주시 중이다. 참고로, 이란은 본토 추가 공격이 이어질 경우 역외 전쟁을 예고한 바 있다. 유럽 섹터 전반이 약세를 보였으며, 기술주가 하락을 이끌고 에너지, 미디어, 헬스케어가 뒤를 이었다. 기술주는 최근 하락세에서 반등세를 보였으나, 실적발 호재에 따른 움직임일 뿐 근본적 요인은 부족하며, Snowflake 실적 강세와 Marvell의 주요 지표 강세(아래 논의) 영향으로 보인다. 미국 주가지수선물(ES -0.1% NQ -0.3% RTY -0.3%)도 아시아-유럽 흐름을 따라 약세다. 오늘 미국은 PCE(4월), GDP 2차 추정치, 실업수당청구 등 핵심 경제 데이터가 발표된다. 주요 이슈로는 CPI, PPI 호조 이후 4월 근원 PCE가 +0.3~0.4% M/M(이전 +0.3%) 범위일 것으로 경제모델이 업데이트 됐다. 개장 전: HP(-2.2%, 지표는 강했으나 연간 전망 하향), Marvell(-1.5%, 지표 상회·전망 상향, 다만 공급망 제약 언급), Snowflake(+35%, 아마존 60억 달러 계약 확보). 유럽 개장 뉴스와 추가 뉴스 보기는 링크 참조. 외환(FX) G10 통화는 달러 대비 전반적으로 약세, 달러 인덱스는 +0.1% 기록. 미국-이란 상호 공격에 따른 유가 반등세다. 자산 전반 부정적 분위기 속 고베타 통화 등이 특히 약세를 보이고, 중앙은행 관련 뉴스에도 불구하고 순환주 역시 약세다. 엔화는 달러 대비 소폭 강세, 159.30선 부근에서 거래. 달러는 3거래일 연속 상승하며 5월 중 새 고점을 기록, 미-이란 분쟁(90일 차)에 따른 영향. 달러 인덱스는 의미 있는 이동평균선에서 계속 상회 중이며, 즉각적 해소 신호가 없는 한 재가격 조정 및 Waller의 매파적 전환이 최근 주요 배경. 오늘 미 PCE·GDP, 연준 고위 인사 발언 등이 주요 변수. 호주는 지정학적 위험, 기대 이하의 인플레이션, 뉴질랜드 대비 인기 높은 캐리거래 영향으로 G10 최약세. 수요일 뉴스에선 호주-뉴질랜드 환율이 2016년 이후 최대 일중 하락. 1.2050 위에서 매수세 유입되었으나 하락세를 막기엔 부족. AUD/NZD 일중 -0.1%. MUFG는 "RBA의 선제적 통화정책이 긴 중단 국면을 허용하므로 추가 하방 연장 가능성" 언급. 유로는 상대적으로 강한 달러 및 강한 에너지 벤치마크 영향으로 약세. 최근은 유로존 뉴스보다 지정학에 집중. 단기 지지선은 1.16, 야간 그 이하에서 매수세. ING 강조점 "미-이란 교착 엔지 지속될 경우 1.150 테스트 리스크로 본다. 일중은 헤드라인에 민감." 금리/채권(FIXED INCOME) 미-이란 군사 충돌로 에너지 가격 반등, 채권 벤치마크는 전반적으로 약세 출발. 밤사이 Bunds와 미 국채가 각각 45, 12틱 저점까지 급락. 이후 뉴스 강도 완화와 에너지 가격 완화로 일부 만회했지만, 세션 출발은 여전히 약세. 미국 발표 대기 등으로 비교적 바쁜 하루가 전망. Bunds, 미국-이란 소식 및 트럼프 대통령의 오만 관련 발언 강화로 밤새 125.53 저점 갱신. 이후 약세 완화되었으나 여전히 일부 하락 상태. 오늘 유럽 의제에는 ECB 인사 발언 및 4월 의사록 공개. 6월 조치 가능성에 영향을 줄 수 있는 발언 또는, 의사록에서 긴축 관련 토론 범위에 주목. 만장일치 동결 결정이었으나, 일부는 당시 긴축 선호 여부도 체크. 영국 Gilt, 화요일 저점 87.99 하회하며 35틱 하락(금주 최저치 경신), 다만 지난주 84.96 보다는 상회. 영국 뉴스는 중순 보궐선거 전까지 제한적 흐름. 선거 이후 노동당 대표 경선 본격화 예상. 미국채는 Bunds와 비슷한 움직임. 밤사이 109-17+ 저점을 기록 후, 109-29까지 반등하여 보합세에 근접. 미국은 오늘 연준 인사 주요 발언 줄줄이 예정, 첫 Warsh 의장 회의에 대한 힌트 기대. 4월 PCE는 Y/Y 3.8%(이전 3.5%), M/M 0.5%(이전 0.7%)로 소폭 상승 전망. 영국, GBP 10억 파운드 2030년 0.375% Gilt 발행(b/c 4.19x, 이전 2.97x), 평균 금리 4.277%(이전 3.796%). 이탈리아, 2031년 3.15%, 2036년 3.80%, 2036년 2.25% BTP 및 2036년 3.237%, 2035년 3.237% CCTeu 등 총 7.25억·3.75억 유로어치 발행. 상품(COMMODITIES) 밤사이 주요 지정학 뉴스는 미국-이란 간 긴장 격화. 미국은 반다르 아바스 인근에서 새로운 공습을 실시하며, 이란이 호르무즈 해협 선박 위협했다고 비판. 이에 이란도 미군 기지 타격, 관련 선박(미국 관련 추정) 등 복수 타 행동. 쿠웨이트에선 공습 경보 및 방공망 가동. 그럼에도 불구하고 협상 시도는 이어지는 듯. 미국은 이란-오만이 호르무즈 해협을 공동 관리키로 했다는 이란 국영언론발 임의 MOU를 거부한 바 있음. 러시아 Transneft는 ESPO 원유 파이프라인 용량을 확대할 계획, 2026년 수출은 2025년 수준과 비슷할 것이라고 RIA 보도. WTI 7월물과 브렌트 8월물은 긴장 고조로 각각 배럴당 92.50달러, 96.00달러 고점 도달 후, 추가 공격 부재 및 협상 가능성에 90.75달러, 94.50달러로 일부 하락. 네덜란드 TTF도 한때 48유로/메가와트시 넘겼으나 쓰는 시점엔 47.50유로선, +2.5% 일중 상승율. 현물 금은 저점 대비 소폭 반등, 현물 금은 한때 200일 이동평균(4,394달러/온스) 아래로 하락 후 4,366~4,462.58달러 범위 하단에서 거래 중. 트레이더들은 미 PCE 수치를 주요 모멘텀으로 삼을 전망. CPI·PPI 강세 영향, 4월 근원 PCE 0.3~0.4% 범위로 상향 조정. 다만 대규모 지정학 이벤트 발생 시 데이터는 상쇄될 수 있음. 산업금속은 대체로 약세, 총체적 매크로 이슈 부재로 가격 모멘텀은 제한적. 구리는 미국-이란 상호 공습 소식 등에 아시아 시장 약세 영향으로 하락하며 저점 근접 후 일부 회복. 3월 LME 구리 13,465.80~13,595.97달러/톤 범위 상단. 이란은 집중적 복구로 남부 사우스파르스 산업단지 생산을 전쟁 전 수준으로 복구했다는 보도(PressTV). 미국 민간재고(천배럴): 원유 -2.8백만(예상 -4.4백만), 중류유 +11.0백만(예상 -2.0백만), 휘발유 -3.2백만(예상 -2.9백만), 커싱 -2.9백만. 무역/관세 중국 상무부는 EU 철강 규제와 관련 WTO 내에서 EU와 협상 중이며, 중국-EU 경제는 상호 이익이라고 밝혔다. 파이낸셜타임즈에 따르면, EU는 중국에 대한 수입 쿼터 확대 및 관세 적용을 추진 중. 주요 유럽 데이터 요약 이탈리아 소비자 신뢰(5월) 93.4 (이전 90.8) 이탈리아 기업 신뢰(5월) 87.9 (이전 87.9) 스웨덴 경기체감지수(5월) 99.3 (이전 99.0) 스웨덴 소비자 인플레이션 기대(5월) 5.9% (이전 6.8%) 스웨덴 소비자 신뢰(5월) 92.4 (이전 91.5) 스웨덴 기업 신뢰(5월) 103.3 (이전 103.3) 스웨덴 무역수지(4월) -73억 (이전 93억) 스페인 소매판매 MoM(4월) -1.5%(이전 1.2%) 스페인 소매판매 YoY(4월) 0.8%(이전 4.1%) 프랑스 PPI YoY(4월) 2.10%(이전 0.2%) 프랑스 PPI MoM(4월) -2.1%(이전 2%) 스위스 비농업 고용(Q1) 553.7만(이전 554.4만) 노르웨이 GDP 성장률 YoY(Q1) 0.5%(이전 2.2%) 노르웨이 GDP 성장률 QoQ(Q1) 0.4%(이전 -0.3%) 중앙은행 연준 Goolsbee(2027 투표권자): 에너지 인플레이션이 예상보다 지속됐으며, 아시아는 구(舊)식 스태그플레이션 충격에 직면했다고 경고. 연준 부의장 Jefferson(투표권자): 2% 인플레 목표에 집중, 미국 노동시장 에너지 충격에 매우 탄력적. 연준 Kashkari(2026 투표권자): 노동시장은 적정, 소비자물가는 여전히 과도, 인플레가 최우선. 연준 부의장 Jefferson(투표권자): 6월 FOMC 결과 선제 의견 없음, 통화정책은 경제에 적절하게 대응할 위치. "2%로 인플레 되돌리기 단호". 인플레 전망 리스크는 상방. 관세·에너지충격 약화로 올해 후반 인플레 완화 예상. 에너지충격은 성장 하방·인플레 상방. 최근 미 경제활동 견조, 노동시장 안정. 미국은 오일 충격에 면역 아님. 연준 Cook(투표권자): 인플레 기대에 주목 중, 유가도 모니터링. 유가 방향성 불리하면 문제. 일본 재무장관 Katayama: 일본은행과 정부 긴밀 협조 기대, 구체적 통화정책은 일본은행에 위임. "2% 물가안정 및 임금상승 달성을 위한 적절한 통화정책을 기대한다". 총리와 일본은행 총재 회의 관련, Ueda 총재가 발표한 것 외 언급할 것 없음. 일본은행 Ueda 총재: 식품·에너지 등 공급 충격은 일시적이라도 누적으로 인플레율 올릴 수 있다고 언급. ECB 라가르드 총재, "어려운 시기의 독립성 유지" 연설. ECB Lane: 1차 에너지 충격 완화돼도 2차 영향 장기화 전망. 이란 전쟁 해결돼도 최적 다변화 전략 재조정 가능성. RBNZ Breman 총재: 향후 인플레 압력 심화 예상, 정책금리 추가 인상 필요. RBNZ Breman 총재: 노동시장 약화로 임금상승 억제. 뉴질랜드 농업 및 일부 제조업은 양호, 유가 상승 효과는 시차 두고 반영될 것. 중국 인민은행, 신용 약화에 5월 대출 확대를 은행에 지침.(소식통) 한국은행 기준금리 2.50% 동결(예상 부합). 한국은행 신 총재: 외환시장 군집행동 단호히 대응, 금리인상 시기기술적 차이 있으나 통화정책 방향성 합의. 중동 전쟁 불확실성 지속, 유가 안정에는 시간 필요, 반도체 호황이 내수 성장 견인. 한국은행, 류·장 이사 금리인상 주장하며 금통위 소수의견 표명. 미국 주요 헤드라인 뉴질랜드, 2025/26년 손익전(특별손실차감 전) NZD -150.6억 전망(HYEFU -169.3억) 지정학: 러시아-우크라이나 러시아 Transneft, ESPO 파이프라인 용량 확대 계획, 2026년 수출 2025년 수준 예상(RIA) 러시아 정보국장: 나토가 동부 국경 대규모 분쟁 대비 준비 중이라 Sky News Arabia 보도. 우크라이나군, 러시아 투압세 정유시설(일 24만 배럴) 공격. EU 외교정책최고책임자 Kallas: 러시아 전장에서 수세, 협상 테이블에 대한 논의가 본질이 되어야 하며 러시아의 함정에 빠지지 말아야. 우크라이나 Zelensky 대통령, EU와의 차관 비준안 제출. 기타 북한 외무성: 비핵화 결코 없을 것, 미국 주도 쿼드가 평양 및 역내 타국에 적대적 입장이라 비난(KCNA) 암호화폐 미국 트럼프 대통령: 미국 암호화폐 산업을 구했으며 "암호화폐 반대자들이 되돌릴 수 없는 미래지향적 자산구조 마련하겠다"고 포스트. 전체 게시글: "Gary Gensler와 '안티크립토 군대'가 비트코인, 암호화폐 파생상품, 혁신을 해외로 내몰아 미국 암호화폐 산업을 거의 파괴할 뻔 했지만, 'TRUMP'가 구했다. 미국은 이제 암호화폐의 수도이며, 창업자와 기업가들이 본국으로 돌아오고 있다. 내 리더십 하에 미래지향적 자산시장 구조를 제도화해 '암호화폐 반대자'가 이를 되돌릴 수 없게 할 것이다. 금융의 신개척지는 미국에서 구축되고 있으며, 'TRUMP'는 결코 암호화폐를 저버리지 않을 것이다! President DONALD J. TRUMP" APAC 거래 APAC 증시, 미-이란 중동 긴장 격발로 하락. 미군이 드론 위협 등으로 발사대 공격·무인기 격추, IRGC는 가해 위치 미군기지 반격 주장. ASX 200, 긴장 고조 및 가구 지출 부진 등 혼조 데이터로 하락. Nikkei 225, 유가 반등·미-이란 긴장 확대에 장중 변동성 이후 하락. 항셍·상하이종합, 실적 및 기술기업 실적 차별화 등으로 하락, 항셍이 상대적 약세. 주요 아시아 태평양 뉴스헤드라인 S&P, 홍콩 AA+ 등급·안정적 전망 유지. 일본 집권당, 재정지출을 뺀 중개국채 발행 방안 제안, 국가부채·기초재정수지 산출 제외 가능성. 호주 APRA, 현행 거시건전성 정책 유지. 일본 성장투자용 중개국채 발행 검토(니케이) 한국 국민연금, 국내주식 비중 목표 20.8%(이전 14.9%)로 상향(블룸버그) 주요 아시아태평양 데이터 요약 호주 설비투자(Q1) QoQ -3.8%(이전 2.3%) 호주 가계지출 전년비(4월) 4.9%(예상 5.8%, 이전 6.3%) 호주 가계지출 전월비(4월) -1.1%(예상 -0.5%, 이전 1.6%) 호주 2025-26년 민간 설비투자(추정6) 2,076억(이전 1,993억) 호주 2026-27년 민간 설비투자(추정2) 1,734억(이전 1,584억) 호주 설비투자(기계) QoQ(Q1) 18.1%(이전 -1.7%) 호주 민간 설비투자 QoQ(Q1) 6.5%(예상 1%, 이전 0.4%) 일본 해외채권투자(5/23) 10.3 일본 외국인의 일본주식 투자(5/23) 1,080.4