Newsquawk 유럽 개장 뉴스 - 2026년 10월 13일

미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 곧 끝날 것이며 분쟁이 종식되면 유가가 하락할 것이라고 말했고, 사우디아라비아는 예멘의 후티 목표물에 대한 추가 공습을 실시했습니다. 미국 트럼프 대통령은 젤렌스키와 푸틴이 만나 전쟁을 끝내야 한다고 말했으며, 두 사람이 에너지 휴전을 지지한다고 생각한다고 밝혔습니다. 미국 반도체 및 메모리주 약세에 따른 기술주 주도의 매도세로 아시아태평양 주식시장은 대체로 하락했습니다. 미국 주가지수 선물은 압박을 받았고 유럽 선물은 하락 출발을 가리키고 있습니다. 수익률 하락과 지정학적 상황 전개 속에 DXY는 약세를 보였습니다. 중동의 긴장과 러시아-우크라이나 에너지 휴전에 대한 불확실성이 지속됐지만 원유 선물은 하락했습니다. 향후 주요 일정으로는 독일 최종 인플레이션(9월), 미국 ADP 주간 고용변화, 기존주택판매(9월), OPEC 월간 석유시장 보고서(MOMR)가 있습니다. 발언자로는 미국 트럼프 대통령, ECB의 엘더슨과 레인, 연준의 월러, 바킨, 콜린스가 있습니다. 네덜란드, 이탈리아, 독일의 국채 공급이 예정돼 있습니다. 실적 발표는 유나이티드헬스, JPMorgan, 골드만삭스, 웰스파고, 씨티, 존슨앤드존슨입니다. 주요 지표 주식 니케이 225 -2.0% ASX 200 보합 항셍 보합 상하이 종합 +0.3% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 -0.1% DAX 2026년 12월물 -0.1% ES 2026년 12월물 -0.1% NQ 2026년 12월물 -0.6% 환율 DXY -0.1% (102.43) EUR/USD +0.2% (1.1172) USD/JPY -0.2% (158.31) GBP/USD +0.1% (1.3217) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +10.5틱 분트 2026년 12월물 +42틱 미국 10년물 수익률 5.19% 독일 10년물 수익률 3.47% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -1.2% 브렌트 2026년 12월물 -1.1% 현물 금 +0.7% 구리 선물 +0.1% 암호화폐 비트코인 +1.1% 이더리움 +3.0% 영국 서머타임 06:15/미국 동부시간 01:15 기준 향후 일정 주요 일정으로는 독일 최종 인플레이션(9월), 미국 ADP 주간 고용변화, 기존주택판매(9월), OPEC 월간 석유시장 보고서(MOMR)가 있습니다. 발언자로는 미국 트럼프 대통령, 영란은행의 그린, ECB의 엘더슨과 레인, 연준의 월러, 바킨, 콜린스가 있습니다. 네덜란드, 이탈리아, 독일의 국채 공급이 예정돼 있습니다. 실적 발표는 유나이티드헬스, JPMorgan, 골드만삭스, 웰스파고, 씨티, 존슨앤드존슨입니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 여기를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 후티가 매우 심하게 행동하고 있으며 공격과 관련해 사우디 왕세자 MBS와 대화했다고 말했습니다. 또한 이란 전쟁이 곧 끝나면 유가가 하락할 것이라고 밝혔으며, 중간선거가 이란에 관한 자신의 결정에 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것이며 이 전쟁은 곧 끝날 것이라고 말했습니다. 전쟁이 끝나는 대로 휘발유 가격이 내려갈 것이라고 덧붙였으며, 이란이 핵무기를 갖게 둘 수 없었기 때문에 이란에 대한 방침을 조금 바꿔야 했다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 다음과 같이 게시했습니다. “급진좌파 바보들과 미치광이들이 중국과 러시아가 ‘훌륭한’ 이란 이슬람 공화국을 돕고 있다는 댓글을 너무 많이 봅니다. 만약 돕고 있다면 그 수준은 매우 낮을 것입니다. 하지만 저는 전혀 그렇지 않다고 믿습니다. 그들은 잃을 것이 너무 많고, 우리는 그 사실을 알게 될 것이며 아주 빠르게 알게 될 것입니다!” IRGC 총사령관은 역외 세력이 호르무즈 해협과 페르시아만에서 위협하고 패권적 주둔을 유지하거나 간섭할 권리는 없다고 말했습니다. 이란 대사는 페어퍼드 기지에 관한 영국의 주장을 거부했다고 IRNA가 보도했습니다. 이란은 방어력을 강화하고 지지자들을 결집하며 미국과 걸프 동맹국들을 상대로 더 광범위하고 강력한 대응을 위협하고 있습니다. WSJ에 따르면 이란은 중간선거 이후 공격이 재개될 가능성에 대비하고 이를 억지하려 하고 있습니다. 사베린 뉴스에 따르면 미사일 및 드론 공격 이후 사우디아라비아에서 폭발이 보고됐습니다. 후티 당국자는 미국이 예멘 전쟁에 참전할 경우 “신속하고 고통스러운 대응”을 하겠다고 경고했습니다. 사우디아라비아가 후티에 대응하기 위한 미국의 지원을 요청했다는 보도가 나온 가운데, 이 당국자는 미국이 분쟁에 개입한다면 후티는 대응을 숙고하지 않을 것이라고 말했습니다. 또한 AFP를 인용한 스카이뉴스아라비아에 따르면 사우디 석유 시설과 공항의 직원 및 근로자들에게 해당 장소가 정당한 표적이라며 멀리 떨어져 있으라고 경고했습니다. 예멘 후티는 월요일 탄도미사일로 리야드 공항을 겨냥했다고 밝혔고, 드론을 이용해 카미스무샤이트 공군기지를 겨냥한 작전도 수행했다고 말했습니다. 또한 담맘의 킹 파흐드 국제공항 항공 교통이 일시 중단된 것으로 보도됐습니다. 사우디아라비아는 예멘 암란주와 호데이다주를 공습했으며, 현지 소식통은 사나의 후티 군사 거점을 겨냥한 집중 공습을 보도했습니다. 미국 거래 주식 미국 주식은 월요일 혼조세를 보였습니다. 나스닥은 부진했고 다우지수는 상승했으며 S&P 500은 거의 변동이 없었습니다. 대부분 업종은 상승 마감했으며 에너지와 통신서비스가 상승을 주도했습니다. 기술과 임의소비재는 부진해 나스닥에 부담을 줬습니다. 중국의 CXMT가 더 높은 집적도의 메모리 칩 설계에서 기술적 진전을 발표한 뒤 해당 업종의 경쟁 심화 우려가 커졌고, 특히 마이크론(MU)을 비롯한 반도체 및 메모리 종목의 약세로 기술주가 압박을 받았습니다. 다만 콜럼버스의 날 연방 공휴일로 비교적 한산한 거래가 이뤄졌으며, 주말 동안 뉴스의 상당 부분은 지정학 및 에너지 관련 상황 전개에 집중됐습니다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국의 디젤 가격을 낮추기 위해 러시아산 디젤 수출 제재를 해제하기로 러시아 푸틴 대통령과 합의했다고 발표했습니다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 내세웠지만 양측 모두 합의를 확인하지 않았습니다. 러시아가 우크라이나 발전소를 공격해 임박한 합의 가능성에 대한 의구심은 더 커졌습니다. S&P 500 -0.05% 7,807, 나스닥 100 -0.71% 30,665, 다우존스 산업평균지수 +0.41% 51,867, 러셀 2000 -0.39% 2,796. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 중국은 항공 기업의 규정 준수 수출을 촉진하기 위해 민간 항공 이중용도 수출 규정을 제안했습니다. 대만은 중국산 폴리아민 필름에 반덤핑 관세를 부과할 예정입니다. 주요 헤드라인 연준의 해맥(2026년 투표권자)은 추가 통화정책 긴축이 필요하다고 말했습니다. 그는 더 작고 빈번한 금리 조정을 선호하며 인플레이션이 목표치로 너무 느리게 돌아오고 있다고 봤습니다. 해맥은 현재 정책이 충분히 제약적이지 않다고 밝히고, 높은 인플레이션이 고착화될 위험을 경고했으며 기업들이 높은 투입 비용을 고객에게 전가하고 있다고 언급했습니다. 연준의 해맥(2026년 투표권자)은 추가적인 제약이 필요하다는 입장을 재차 밝혔지만 금리 인상 속도에 대해서는 열린 태도를 유지하고 있다고 말했습니다. 그는 정책 제약이 자본 지출이나 소비를 통해 수요에 영향을 미쳐야 한다고 언급했습니다. 또한 인플레이션 압력이 AI를 넘어 확산되고 있으며 다른 기업들도 모두 잘나가고 투자할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 그는 성장을 위축시키고 싶지는 않지만 “조금 되돌려야” 할 수도 있다고 밝혔습니다. 아시아태평양 거래 주식 CXMT가 더 높은 집적도의 메모리 칩 설계에서 기술적 진전을 발표한 뒤 중국과의 경쟁 우려로 반도체 및 메모리 종목이 압박을 받았습니다. 이에 나스닥이 부진했던 월가의 혼조세를 이어받아 아시아태평양 주식시장은 기술주 매도세 속에 대체로 하락했습니다. ASX 200은 역내 동종 지수보다 선전했습니다. 기술주와 광산주의 하락을 에너지, 금융, 방어주 강세가 상쇄하면서 주가는 좁은 범위에서 움직였습니다. 니케이 225는 연휴 이후 거래자들이 복귀한 가운데 기술주 관련 압박을 받았습니다. KOSPI는 기술주 매도세와 함께 급락했으며, 큰 폭의 손실로 장 초반 사이드카가 발동됐습니다. 중국이 신에너지차 수출 부가가치세 환급률을 13%에서 9%로 낮출 것이라는 보도 이후 자동차주가 약세를 보였고, 항셍과 상하이 종합지수도 역내 기술주 주도 하락세를 따랐습니다. 미국 주가지수 선물은 월가 거래에서 나타난 혼조세를 이어갔으며, E-mini 나스닥 100 선물은 기술주 부진에 밀려 하락했습니다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장의 하락 출발을 가리킵니다. 월요일 현물시장이 0.5% 상승 마감한 뒤 유로 스톡스 50 선물은 0.2% 하락했습니다. 환율 수익률 하락과 비교적 한산한 뉴스 흐름 속에 DXY는 약세를 보이며 전날 상승분 일부를 반납했습니다. 사우디와 후티 간 추가 공격 등 지정학적 헤드라인과 논평이 계속 주목받았습니다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 합의를 계속 촉구했으며 푸틴이 젤렌스키보다 합의를 원한다고 생각한다고 말했고, 젤렌스키에게는 대화가 아니라 합의에 집중하라고 촉구했습니다. 한편 연준의 해맥은 인플레이션이 목표치로 천천히 복귀하고 있는 점을 고려하면 추가 긴축이 필요하다는 매파적 입장을 재확인했습니다. 다만 연준의 현안은 정책을 얼마나 빠르게 더 제약적으로 만들지라고 언급했고, 비교적 신속하게 단행하는 소폭의 금리 조정을 선호한다고 밝혔습니다. 이번 주 관심은 대체로 수요일 미국 CPI 발표에 집중돼 있으며, 그에 앞서 금요일 이른 아침 영국 서머타임에 워시 연준 의장이 IMF에서 연설할 예정입니다. EUR/USD는 17개월 저점에서 반등했지만 전날 부진했고 프랑스 재정 우려가 이어지면서 1.1200을 밑돌았습니다. 거래자들은 오늘 프랑스 의회의 예산 토론도 기다리고 있습니다. 영국 총리 버넘이 영국-EU 관계 강화를 추진하는 가운데 GBP/USD는 1.3200선의 지지를 받은 뒤 소폭 상승했습니다. 달러 약세와 대체로 위험회피적인 분위기 속에 USD/JPY는 하락했지만 158.00대 안에서 움직였습니다. 일본의 최신 PPI 데이터는 예상보다 부진했습니다. 호주와 뉴질랜드 달러는 거의 변동이 없었습니다. RBA 의사록에서 이사회는 경제의 초과 수요가 이전에 가정했던 것보다 크고 인플레이션이 지속적으로 높은 수준을 유지할 위험이 커졌다고 우려했으며, 필요할 경우 금리를 추가 인상하겠다는 입장을 재확인했지만 시장 반응은 제한적이었습니다. 채권 콜럼버스의 날 휴일 이후 현물 국채 거래가 재개된 가운데, 10년물 미국 국채 선물은 야간 거래에서 상승했습니다. 주식시장의 기술주 주도 매도세와 함께 국채 수익률은 전 구간에서 하락했습니다. 품질 선호에 따른 매수세 속에 분트 선물은 상승했습니다. 9월 독일 최종 CPI 발표와 예정된 국채 발행은 가격 움직임에 영향을 주지 않았으며, 오늘 늦게 50억 유로 규모의 보블 발행이 시작됩니다. 10년물 일본 국채 선물은 글로벌 동종 시장의 상승세를 따르며 125.00선을 웃돌았습니다. 이는 일본 PPI 데이터가 예상보다 부진한 데 따른 것이기도 합니다. 원자재 지정학적 상황이 계속 주목받는 가운데 원유 선물은 양방향 거래 속에 전날 상승한 뒤 후퇴했습니다. 트럼프가 에너지 휴전을 주장했음에도 러시아가 우크라이나 에너지 시설을 공격했습니다. 트럼프는 푸틴이 젤렌스키보다 합의를 더 원한다고 생각한다고 말했고, 이란 전쟁이 곧 끝나면 유가가 하락할 것이라고 재차 밝혔습니다. 협력 선언에 참여하는 국가의 에너지·석유 장관들은 리야드에서 열린 제17차 국제에너지포럼(IEF) 각료회의와 제25차 세계석유회의(WPC) 에너지 총회의 계기에 회의를 가졌습니다. MMA에 따르면 미국 멕시코만에서는 하루 60만4,500배럴, 즉 원유 생산량의 30%가 생산 중단됐습니다. 노바크 러시아 부총리는 디젤 공급 합의와 관련해 러시아와 미국 정부 간 공급 협의가 진행 중이며, 세계 시장에 디젤을 추가 공급할 가능성이 있다고 말했습니다. 골드만삭스는 러시아산 디젤 방출이 세계 디젤 가격에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 본다고 밝혔습니다. 현물 금은 장 초반 하락한 뒤 반등했으며, 수익률 하락과 달러 약세가 회복을 뒷받침했습니다. 아시아 전반의 위험회피 분위기가 부담으로 작용하며 구리 선물은 소폭 하락했습니다. 암호화폐 비트코인은 거래 내내 꾸준히 상승해 8만3,000달러선을 웃돌았습니다. 주요 아시아태평양 헤드라인 9월 RBA 의사록에 따르면 이사회는 경제의 초과 수요가 이전에 가정했던 것보다 크고 인플레이션이 지속적으로 높은 수준을 유지할 위험이 커졌다고 우려했습니다. 이사회는 필요하다면 금리를 추가 인상하겠다는 입장을 재확인했습니다. 모든 이사회 구성원은 25bp 금리 인상이 필요하다는 데 동의했으며, 주택 가격 하락 등을 고려해 금리를 동결하는 방안도 잠시 검토했습니다. 또한 인플레이션 상방 위험과 인플레이션이 더 높게 유지될 수 있는 요인을 논의했고, 일부 인플레이션 상방 위험이 8월 이후 이미 나타났거나 심화됐다고 언급했습니다. 이사회는 인플레이션 기대를 고정하기 위해 적시에 금리를 조정할 필요가 있다고 강조했습니다. 데이터 요약 일본 PPI 전월 대비(9월) -0.3% vs. 예상 0.5% (이전 -0.2%) 일본 PPI 전년 대비(9월) 6.8% vs. 예상 7.6% (이전 7.6%) 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령과 러시아 푸틴 대통령이 만나 전쟁을 끝내야 한다고 말했습니다. 두 사람 모두 합의를 어떻게 이뤄야 하는지 모른다고 덧붙였지만, 에너지 휴전을 지지한다고 생각한다고 밝혔습니다. 트럼프는 또한 푸틴이 젤렌스키보다 합의를 원한다고 생각하며, 젤렌스키는 대화가 아니라 합의에 집중해야 한다고 말했습니다. 우크라이나 외무장관은 지금이 모스크바에 실질적인 유럽의 압력을 가할 때라고 말하며, 미온적 조치가 아니라 동결 자산, 무역 및 환승 금수 조치, 해상 운항 금지, 입국 금지 및 기타 조치를 요구했습니다. 우크라이나 당국자는 러시아 드론 공격으로 미콜라이우의 화물 시설이 파손됐다고 말했습니다. 러시아 주지사는 우크라이나 드론 공격 이후 네빈노미스크 산업 지역이 피해를 입었다고 전했습니다. 기타 미국 트럼프 대통령은 북한 지도자 김과 만날 수도 있으며 흥미로울 것이라고 말했습니다. 또한 주그리스 미국 대사를 해임하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. KCNA에 따르면 북한은 전술 탄도미사일을 시험 발사했다고 확인했으며, 북한 지도자 김은 북한 무기 개발과 완성을 더욱 강력하게 추진할 것이라고 말했습니다. 벨리즈 외무부는 중국의 제재를 거부하고 벨리즈 외무장관에 대한 조치는 부당하다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행의 그린(매파적 소수의견)은 금리를 너무 일찍 인상하는 것보다 인플레이션 대응에 충분히 선제적이지 못하는 것이 더 큰 위험이라고 말했습니다. 그는 2차 파급 효과가 나타날 때까지 기다리면 너무 늦을 것이라고 경고했습니다. 그린은 연속적인 공급 충격에 대한 우려를 언급하고 2차 파급 효과에 선제적으로 대응해야 한다고 밝혔으며, 영국의 통화정책은 그다지 제약적이지 않다고 말했습니다. ECB의 물랭은 에너지 충격에 직면한 프랑스 경제가 견조하게 버티고 있지만 불확실성 지표는 4월 이후 가장 높은 수준이라고 말했습니다. 그는 3분기 성장률 전망치 0.1%를 유지했습니다. 데이터 요약 영국 BRC 소매판매 모니터(9월 전년 대비) 1.0% vs. 예상 0.7% (이전 0.5%) 영국 바클레이스 소비지출 전년 대비(9월) 2.0% (이전 2.1%)