미국 주식시장 개장: 강한 PMI 데이터에 주가 하락, 수익률과 달러 상승

미국 주식시장 개장: 수요일 주식시장은 하락 출발했으며, 러셀이 상대적으로 부진한 가운데 다른 주요 지수들은 보다 완만한 손실을 보이고 있고 동일가중 S&P는 0.3% 하락했다. 업종별로는 혼조세를 보이고 있으며, 임의소비재, 유틸리티 및 소재가 상대적으로 부진한 반면 에너지, 헬스케어 및 필수소비재가 선도하고 있다. 광범위한 약세를 촉발한 뚜렷한 요인은 없지만, 이란이 화요일 미·이란 회담의 의미를 축소하는 가운데 유가 상승과 시점이 겹쳤다. 한편 반도체주는 하락하고 있으며, 화요일 OpenAI가 아스트라-6를, Anthropic이 클로드 오퍼스 5.5를 출시한 이후 최근 뮤즈로 인한 상승분 일부를 되돌리고 있다. 에너지 시장에서는 트럼프가 디젤 수출 금지를 검토 중이라고 발언한 이후 디젤 시장에 초점이 맞춰졌다. 그러나 라이트 에너지장관은 최근 이러한 조치가 휘발유 가격을 끌어올릴 것이기 때문에 효과가 없을 것이라고 말했으며, 이러한 상황은 원유 관련 시장을 지지하는 데에도 기여하고 있다. 에너지 가격 상승은 수익률 곡선 전반의 수익률 상승과 맞물렸으며, 단기물이 상대적으로 부진해 곡선은 베어 플래트닝을 보이고 있다. 이는 에너지 가격 상승이 인플레이션으로 이어질 수 있다는 우려를 반영하는 것일 수 있다. 한편 장기물은 오늘 예정된 20~30년물 구간의 재무부 바이백 운영 발표를 앞두고 상대적으로 더 안정적인 모습을 보이고 있다. S&P 글로벌 플래시 PMI 보고서 이후 수익률은 상승폭을 확대했다. 종합 PMI는 5년 만의 최고치로 상승했으며, 서비스업 PMI는 6개월 연속 확장을 기록했고 제조업 PMI는 2022년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 외환시장에서는 강한 플래시 PMI 데이터 이후 고수익률 환경의 영향으로 달러가 지지를 받고 있으며, 미국의 잠재적인 디젤 수출 금지 조치가 성장에 부담을 줄 수 있다는 우려 속에 일부 강세는 원자재 수입국 통화의 약세를 반영하는 것일 수도 있다. 호주달러와 뉴질랜드달러가 부진하고 있으며, 파운드화도 하락했다. 영국과 관련해 텔레그래프는 업계 소식통을 인용해 미국의 디젤 수출 금지가 영국에 타격을 줄 것이라고 경고했다. 영국의 디젤 수입량 중 거의 3분의 1이 미국에서 조달되기 때문이다. 종목별 동향: 칩주(INTC, AMD, ARM): 모두 프리마켓에서 하락했으며, OpenAI가 아스트라 6를 발표한 뒤 화요일 후반부터 나타난 하락세를 확대했다. 세 종목 모두 메타의 뮤즈의 수혜를 입었다. SOXX도 프리마켓 거래에서 하락 마이크로소프트(MSFT): The Information에 따르면 AI '슈퍼 앱'을 출시하면서 코파일럿 할인 확대를 계획하고 있다. 별도로 스티펠은 투자의견을 상향했다 알리바바 그룹(BABA): 규제 당국이 딥시크와 문샷 AI에 대한 데이터 보안 조사를 개시했다는 보도 이후 중국 AI주가 하락 시더 페어(FUN): 행동주의 투자자 자나 파트너스가 식스 플래그스 엔터테인먼트에 은행을 고용하고 매각을 검토할 것을 촉구했다고 WSJ가 보도 KB 홈(KBH): 주택 수요 약화, 인도량 및 주문 감소, 주택시장 여건 악화를 보고했으며, 이는 실적 전망 상회를 압도했다 제너럴 밀스(GIS): 인플레이션 우려가 실적 전망 상회를 상쇄 마라톤 페트롤리엄(MPC): 트럼프가 디젤 수출 금지를 검토 중이라고 말한 뒤 화요일 손실의 일부를 만회하고 있다. WSJ는 트럼프의 금지 지지가 업계 관계자들을 '허를 찔리게' 한 것으로 받아들여졌다고 보도 GE 헬스케어 테크놀로지스(GEHC): 분기 배당금을 주당 0.04달러로 14% 인상 이뮤노반트(IMVT): 피부 홍반성 루푸스에서 IMVT-1402를 연구한 결과 1차 평가변수에서 통계적 유의성을 달성하지 못함 페이첵스(PAYX): 주당순이익과 매출이 예상치를 상회했음에도 주가 하락 신타스(CTAS): 매출과 영업이익이 모두 예상치를 상회했음에도 주가 하락. 전망치도 예상에 부합하는 수준으로 상향