[시장 분석] G10 통화 전반 강세 속 DXY 약세; EUR/GBP 2026년 신저점 기록하며 GBP 선도, BoJ 이후 USD/JPY 하락
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] DXY softer with G10s broadly firmer; GBP leads as EUR/GBP prints a fresh 2026 low, USD/JPY dips after the BoJ원문 내용 보기원문 닫기
DXY is lower by 0.1% within a 101.59 to 101.92 range, following Thursday's losses, which came alongside lower yields and the in-line PCE data, although the downside was contained by the better-than-expected Q3 GDP. Today's US docket includes the Q3 Employment Cost Index at 12:30GMT/08:30EDT and Chicago PMI at 13:45GMT/09:45EDT, while Fed's Barkin and Daly are due to speak, alongside Musalem, Hammack (dissenter) and Cook (surprise dissenter). USD/JPY sits towards the bottom end of a 157.12 to 157.90 range. The BoJ kept rates at 1.25%, as expected, in an 8-1 vote, with Takata proposing a hike to 1.5%; the Bank said underlying inflation has reached levels consistent with the price target and that risks to prices are skewed to the upside. It also set the pace of its ETF sales at around JPY 860bln a year from January, while the Fiscal 2027 Core CPI forecast was raised to 2.6% (prev. 2.4%). At his press conference, Governor Ueda said it is too early to declare the inflation target achieved and that the Bank will assess risks at every meeting, including December; USD/JPY fell 32 pips to 157.12 on the decision, before paring half of the move. USD/JPY was choppy within a 157.44 to 157.75 range during the presser. Overnight, Tokyo CPI was softer than expected at 2.8% Y/Y (exp. 3.3%), with Core in line at 2.6%. Thereafter, Japanese FinMin Katayama said it is about time to judge that the BoJ's 2% inflation target has been largely achieved. EUR/USD is firmer and holds just beneath the 1.1200 mark, within a 1.1171 to 1.1215 range, after gaining in the aftermath of Thursday's ECB hold, with ECB source reports indicating policymakers are prepared to raise rates in December. This morning, ECB's Simkus said holding rates does not mean there are no more hikes to come, while Rehn said the growth and inflation outlook is still very uncertain. French HICP was hotter than expected at 3.8% Y/Y (exp. 3.6%), though French Q3 GDP unexpectedly contracted 0.1% Q/Q (exp. +0.1%); Spanish CPI and GDP were in line. German Q3 GDP topped forecasts at 0.2% Q/Q (exp. 0.1%), while Italian GDP was flat (exp. 0.1% Q/Q), and the German state CPIs all cooled on a Y/Y basis (in line with the expectations for the National figure); EUR/USD saw little reaction to the above data. Ahead, Italian CPI (exp. 4.6% Y/Y) and EZ Q3 GDP (exp. 0.2% Q/Q) are due at 10:00GMT, and German CPI (exp. 3.0% Y/Y) at 13:00GMT, while ECB's Lane speaks at 16:10GMT. GBP/USD is firmer and holds above the 1.3400 handle, at the top end of a 1.3370 to 1.3424 range, with the pair eyeing its 200 DMA (1.3427) after topping its 100 DMA (1.3386), where it found resistance yesterday. EUR/GBP is lower within a 0.8340 to 0.8365 range, having printed a fresh 2026 low, with 0.8333 (equivalent to GBP/EUR 1.2000) the next level of note. UK Nationwide House Prices were flat M/M (exp. -0.1%), while the UK docket is light for the remainder of the session. The Antipodeans are mixed, with NZD/USD higher within a 0.5624 to 0.5649 range, and AUD/USD flat within a 0.7018 to 0.7043 range. RBNZ's Hansen said a December hike is 50-50, while Silk is said to support a December hike if current conditions persist, Bloomberg reported. USD/CNH trades within a 6.6496 to 6.6576 range, printing a fresh 52-week low. The PBoC changed its 7-day reverse repo operations to fixed-quantity, rate-tender auctions, and said other tools will be priced off the overnight reverse repo rate, which was kept at 1.25%.
이 보도는 G10 통화 전반의 강세, 파운드 강세, 그리고 BoJ의 금리 동결 이후 엔화 하락을 전했다. 이후 검색된 Reuters 자료는 금리와 표결 결과를 확인했다.
속보 내용
DXY는 목요일 하락세에 이어 101.59~101.92 범위에서 0.1% 하락했다. 목요일에는 수익률 하락과 예상에 부합한 PCE 데이터가 나타났지만, 예상보다 양호한 3분기 GDP가 하락 폭을 제한했다. 오늘 미국 일정에는 12:30GMT/08:30EDT의 3분기 고용비용지수와 13:45GMT/09:45EDT의 시카고 PMI가 포함되어 있으며, 연준의 바킨과 데일리, 그리고 무살렘, 해맥(반대 의견), 쿡(예상 밖의 반대 의견)이 발언할 예정이다. USD/JPY는 157.12~157.90 범위의 하단 부근에 있다. BoJ는 예상대로 8대 1 표결로 금리를 1.25%로 동결했으며, 다카타는 1.5%로 인상할 것을 제안했다. 은행은 기조적 인플레이션이 물가 목표에 부합하는 수준에 도달했으며 물가 위험은 상방으로 치우쳐 있다고 밝혔다. 또한 1월부터 ETF 매각 속도를 연간 약 8,600억 엔으로 설정했으며, 2027회계연도 근원 CPI 전망치는 2.6%로 상향 조정했다(이전 2.4%). 우에다 총재는 기자회견에서 인플레이션 목표 달성을 선언하기에는 아직 이르며, 12월을 포함해 매 회의마다 위험을 평가할 것이라고 말했다. 결정 직후 USD/JPY는 32핍 하락해 157.12를 기록한 뒤 하락분의 절반을 되돌렸다. 기자회견 동안 USD/JPY는 157.44~157.75 범위에서 등락했다. 간밤 도쿄 CPI는 전년 대비 2.8%로 예상보다 낮았다(예상 3.3%). 근원 CPI는 2.6%로 예상에 부합했다. 이후 가타야마 일본 재무상은 BoJ의 2% 인플레이션 목표가 대체로 달성됐다고 판단할 때가 됐다고 말했다. EUR/USD는 강세를 보이며 1.1200선 바로 아래를 유지하고 있고, 1.1171~1.1215 범위에서 움직이고 있다. 목요일 ECB의 금리 동결 이후 상승했으며, ECB 소식통 보도에 따르면 정책 입안자들은 12월 금리 인상에 나설 준비가 되어 있다. 오늘 오전 심쿠스 ECB 위원은 금리 동결이 추가 인상이 없다는 뜻은 아니라고 말했고, 렌 위원은 성장 및 인플레이션 전망이 여전히 매우 불확실하다고 밝혔다. 프랑스 HICP는 전년 대비 3.8%로 예상보다 높았지만(예상 3.6%), 프랑스 3분기 GDP는 전분기 대비 0.1% 감소해 예상 밖으로 위축됐다(예상 +0.1%). 스페인 CPI와 GDP는 예상에 부합했다. 독일 3분기 GDP는 전분기 대비 0.2%로 전망치를 웃돌았고(예상 0.1%), 이탈리아 GDP는 보합세를 보였다(예상 전분기 대비 0.1%). 독일 각 주의 CPI는 모두 전년 대비 상승률이 둔화했으며, 전국 수치 전망에도 부합했다. EUR/USD는 앞서 발표된 데이터에 거의 반응하지 않았다. 앞으로 10:00GMT에 이탈리아 CPI(전년 대비 예상 4.6%)와 유로존 3분기 GDP(전분기 대비 예상 0.2%)가 발표되고, 13:00GMT에는 독일 CPI(전년 대비 예상 3.0%)가 발표된다. 레인 ECB 위원은 16:10GMT에 연설할 예정이다. GBP/USD는 강세를 보이며 1.3400선을 웃돌고 있고, 1.3370~1.3424 범위의 상단에 있다. 이 통화쌍은 100일 이동평균선(1.3386)을 넘어선 뒤 200일 이동평균선(1.3427)을 바라보고 있으며, 100일선에서는 어제 저항을 받았다. EUR/GBP는 0.8340~0.8365 범위에서 하락했으며, 2026년 신저점을 기록했다. 다음 주요 수준은 0.8333(GBP/EUR 1.2000에 해당)이다. 영국 네이션와이드 주택가격은 전월 대비 보합이었다(예상 -0.1%). 영국의 남은 일정은 한산하다. 오세아니아 통화는 엇갈리고 있다. NZD/USD는 0.5624~0.5649 범위에서 상승했고, AUD/USD는 0.7018~0.7043 범위에서 보합세를 보였다. 블룸버그 보도에 따르면 한센 RBNZ 위원은 12월 인상 가능성이 반반이라고 말했으며, 실크 위원은 현재 상황이 지속될 경우 12월 인상을 지지하는 것으로 전해졌다. USD/CNH는 6.6496~6.6576 범위에서 거래되며 52주 신저점을 기록했다. PBoC는 7일물 역레포 운용 방식을 고정 물량·금리 입찰 방식으로 변경하고, 다른 수단의 금리는 동결된 1.25%의 익일물 역레포 금리를 기준으로 책정할 것이라고 밝혔다.
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