Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 2월 26일

APAC 주식은 대부분 긍정적이며, 대다수 지역이 월스트리트에서 기술주가 상승을 주도하고 NVIDIA가 기대 이상 실적을 기록한 것에 영향을 받았습니다. 미국 주식 선물은 NVIDIA의 실적 발표 이후 초기에는 지지를 받았는데, 세계에서 가장 가치 있는 기업이 수익과 매출 모두 기대를 상회했으나, 이후 시간외 거래에서 NVIDIA가 결국 보합권으로 돌아오며 상승폭이 줄었습니다. 일본은행 우에다 총재는 일본은행의 물가 목표 달성 시기에 대한 예상은 1월과 변함없다고 밝혔으며, 현재 둔화된 인플레이션이 다시 가속화될 것으로 기대한다고 했습니다. 미국 부통령 Vance는 이란이 핵무기를 만들려 한다는 증거를 보고 있다고 했으며, 미국 국무장관 Rubio는 이란이 중대한 위협을 제기하고 핵 역량을 추구한다고 밝혔습니다. 유럽 주식 선물은 약간 낮은 현금 시장 개장을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 수요일 현금 시장이 0.9% 상승 마감한 후 0.2% 하락했습니다. SNAPSHOT - Newsquawk Week Ahead 보기. 미국 무역·주식. 미국 주식은 최근 AI 혼란 우려 완화의 순풍에 힘입어 계속 상승했습니다. 이에 따라 나스닥이 주요 지수 대비 기술주와 금융주가 상승을 주도하며 뛰어났으며, 기술주는 소프트웨어의 상승과 더불어 NVIDIA (NVDA)의 시간외 실적 기대감에 지지받았습니다. 실적이 기대 이상을 기록하면서 선물시장을 추가적으로 북돋웠습니다. SPX +0.81% (6,946), NDX +1.41% (25,329), DJI +0.63% (49,482), RUT +0.41% (2,663) 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 NVIDIA (NVDA)는 2월에 미국 라이선스를 받아 중국 고객에게 H200 칩 소량을 운송할 수 있게 되었으며, H200 칩은 25% 관세가 부과된다고 밝혔습니다. 중국 DeepSeek은 곧 출시할 모델을 NVIDIA (NVDA)와 AMD (AMD)에는 제공하지 않고, 화웨이 등 중국 업체에는 조기 접근권을 부여했습니다. 영국 외무장관 Cooper는 오늘 카자흐스탄과 중요한 광물 거래를 발표할 예정이며, 서방이 공급망을 중국에서 다변화하는 가운데 탄소 포집과 고등 교육을 포함한 협약도 타국들과 발표할 것이라고 POLITICO가 전했습니다. 주요 헤드라인 연준 Musalem (2028년 투표자)은 인플레이션이 목표보다 거의 1%포인트 높으며, 노동시장이 질서 있게 냉각 중이라고 밝혔습니다. Musalem은 기본 전망이 경제가 2% 이상 성장하는 것이며, 금융 여건은 완화적이고 규제 완화 및 재정 순풍이 있다고 밝혔습니다. 또한 인플레이션이 더 오래 높게 유지될 수 있지만 본인의 기본선은 아니며, 현재 정책은 실질적으로 중립적이고 적절히 균형을 이루고 있다고 했습니다. 연준 감독 부의장 Bowman은 준비된 증언에서 통화정책 또는 경제 전망을 언급하지 않았습니다. 백악관 관계자는 Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Oracle (ORCL)이 데이터센터 계약을 체결할 것이라고 밝혔습니다. 미국 정부는 중국과의 경쟁이 심화됨에 따라 로봇 제조사와 만날 예정이라고 Semafor가 전했습니다. NVIDIA Corporation (NVDA) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 1.62 (예상 1.54), 매출 681억 (예상 661.2억) APAC 무역·주식 APAC 주식은 대부분 긍정적이며, 대다수 지역이 월스트리트 상승과 NVIDIA의 기대 이상 시간외 실적에 영향을 받았습니다. ASX 200은 기술, 통신, 헬스케어의 강세가 에너지와 산업 손실을 상쇄하며 약간 상승했으며, 기대 이상 민간 자본 지출 데이터도 격려를 제공했습니다. Nikkei 225는 59,000 이상 신기록으로 처음 급등했으나, 엔화가 점진적으로 강세를 보이며 BoJ 매파 반대파 Takata가 점진적 금리 인상을 촉구한 뒤 기록적 수준에서 후퇴했습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크는 기술, 소비재, 보험사 약세로 부진했고, 본토는 신선한 동력 부족으로 가격 변동이 제한된 가운데 결정하지 못했습니다. 미국 주식 선물은 NVIDIA의 실적 발표 이후 세계에서 가장 가치 있는 기업이자 AI 선호주가 수익과 매출 모두 기대를 상회했으나, 이후 시간외 거래에서 NVIDIA가 결국 보합권으로 돌아오며 상승폭이 줄었습니다. 유럽 주식 선물은 약간 낮은 현금 시장 개장을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 수요일 현금 시장이 0.9% 상승 마감한 후 0.2% 하락했습니다. 환율 DXY는 거래 범위 내에서 약간 약세를 보였으며, 미국 거래 중 위험 선호 분위기가 높아지며 수요가 억제되고, 데이터 일정도 가벼웠습니다. Musalem 등 연준 인사 발언에도 큰 영향은 없었으며, 그는 인플레이션이 더 오래 높게 유지될 수 있지만 그게 기본 전망은 아니라고 밝혔고, 정책이 현재 실질적으로 중립적이며 적절히 균형 잡혀 있다고 언급했습니다. EUR/USD는 약세 달러 영향으로 1.1800대 복귀 후 약간 강세였으나, 유로권 신선한 동력 부족으로 추가 상승 제한. GBP/USD는 경기 순환주와 함께 상승 후 잠시 휴식기에 들어갔으며, BoE Greene은 은행이 연준과 반대되는 정책을 해야 한다고 강하게 주장했고, 다른 중앙은행을 기초로 국내 정책을 설정하는 것은 합리적이지 않다고 했습니다. USD/JPY는 어제 Takaichi 정부의 일본은행 이사회 인플레이션 성향 인사 선정에 따라 2주 만에 최고치로 올랐으나, 새로운 동력과 일본의 주요 데이터 부재로 추가 상승을 도모하지 못했습니다. 우에다 BoJ 총재는 점진적 금리 인상 전망을 재확인했으며, 매파 반대파 Takata도 점진적 추가 금리 인상이 필요하다고 밝혔습니다. 호주 및 뉴질랜드 달러는 높은 베타 값과 뜨거운 호주 CPI 데이터, 기대 이상 분기 자본지출 덕분에 최근 강세를 유지했으며, 해당 데이터는 다음 주 GDP 발표에 반영됩니다. 중국 PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.9228로 설정 (예상 6.8605, 이전 6.9321) 채권 10년 미국 국채 선물은 공급을 앞둔 상황에서 약간 상승했으며, 7년물 입찰을 포함한 공급을 앞두고 있어 가격 변동은 제한됐습니다. Bund 선물은 유로권에서 신선한 동력이 거의 없으며 최근 결정하지 못하는 움직임 속에서 방향성을 찾지 못했습니다. 10년 JGB 선물은 어제 매도와 곡선 가팔라짐 이후 이번 주 저점 부근에서 거래됐으며, Takaichi 정부가 일본은행 이사회에 인플레이션 성향 인사 두 명을 지명한 뒤 성장 전망이 강화되었습니다. 최근 BoJ 관계자들은 일본은행 목표 달성 가능성이 높아지면 금리 인상을 계속해야 한다는 기본 입장을 재확인했으며, 매파 반대파 Takata는 금리정책의 "기어 변환"과 목표 달성 가정 하 소통 필요성을 밝혔습니다. 원자재 원유 선물은 최근의 변동성과 원유 재고 대량 증가 이후 거래 범위 내에 머물렀으며, 미국과 이란이 오늘 제네바에서 회담을 재개함에 따라 지정학적 이슈가 주목받고 있습니다. 현물 금은 USD 5,200/oz 수준을 다시 시험하며 상승을 유지했으나, 가격 변동은 초기 은 가격 변화에 비해 상대적으로 제한됐습니다. 구리 선물은 전일의 대부분 이익을 유지했으나, 중국 시장이 지역 동료들보다 뒤처진 가운데 밤 사이 상승폭은 제한되었습니다. 암호화폐 비트코인은 변동성 속에서 결국 상승하며 USD 68,000 이상에서 확고한 지지 기반을 구축했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본은행 우에다 총재는 경제 및 물가 전망 실현 가능성이 높아질 경우 금리 인상 기본 입장은 유지되며, 근본적 인플레이션이 아직 완전히 2%에 도달하지 않았고, 정책은 근본적 인플레이션을 2% 수준에 맞추고 장기간 초과하지 않도록 유도될 것이라고 밝혔습니다. 1월 이후 일본은행의 물가목표 달성 예상 시기는 변함없으며, 현재 둔화된 인플레이션이 다시 가속화될 것으로 전망한다고 요미우리 신문에 밝혔습니다. BoJ 이사 Takata(매파 반대파)는 일본 경제의 디플레이션 회귀 우려는 해소됐으며, 일본은행 포커스를 가격 상승 쪽으로 이동시키는 것이 필요하다고 밝혔습니다. Takata는 12월 금리 인상 이후에도 실질 단기 금리가 일본에서 여전히 크게 마이너스임을 언급했고, 1월 금리 인상 제안은 실질 금리가 해외 대비 크게 낮다는 인식에 근거했다고 설명했습니다. 또한 추가 금리 인상을 점진적으로 실시해야 하며, JGB 매입 축소는 신중하게 진행해야 한다고 밝혔으며, 금리정책의 "기어 변환"과 목표 달성 가정 하 소통 필요성을 언급했습니다. 한국은행은 기준금리를 예상대로 2.50%로 동결했으며, 만장일치 결정이었고 경기 회복을 지원하는 정책결정과 견조한 반도체 수출이 성장 모멘텀을 유지한다고 밝혔습니다. 한국은행은 서울 지역 주택가격이 둔화됐고, 주택가격, 가계부채, 환율 변동성 관련 위험에 대해 계속 경계할 필요가 있다고 지적했습니다. 전망에서는 2026년 GDP 성장 전망을 2.0%(이전 1.8%)로, 2027년 성장 전망을 1.8%로 상향했고, 2026년 CPI 전망도 2.2%(이전 2.1%)로 상향, 2027년 CPI는 2%로 내다봤습니다. 정책금리 전망에 따르면 이사회 구성원 중 21명 중 16명이 향후 6개월 동안 정책금리가 2.50%로 유지될 것으로 봤으며, 1명은 2.75%, 4명은 2.25%를 전망했습니다. 또한 한국은행 이 총재는 이사회 구성원의 25bps 금리 인하 가정은 향후 6개월 내 국내 부동산 시장이 안정될 것임을 전제로 한 것이며, 3개월 내 금리 인상 전망을 가진 구성원은 없다고 밝혔습니다. 데이터 요약 호주 민간 자본지출 QQ(Q4) 0.4% (예상 0.0%) (이전 6.4%) 호주 2026-27 민간 자본지출(AUD)(추정 1) 158.4B 호주 2025-26 민간 자본지출(AUD)(추정 5) 199.3B (이전 191.3B) 지정학 중동 미국 부통령 Vance는 이란의 핵무기 제작 시도 증거를 보고 있다고 밝혔습니다. 미국 국무장관 Rubio는 이란이 심각한 위협을 제기하며 핵 역량을 추구한다고 밝혔으며, 이란이 미국 공격을 겨냥한 재래식 무기 위협도 있다고 했습니다. 또한 목요일 회담은 핵 프로그램에 초점을 맞추고, 외교가 결코 배제된다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 미국 특사 Witkoff는 Axios에 이란 핵 합의는 영구적이어야 한다고 밝혔습니다. 백악관 관계자는 이스라엘이 이란 공격에서 먼저 행동하는 것이 최선이라고 주장했다고 POLITICO가 전했습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 미국이 이란을 공격하면 지역 내 미군 기지가 정당한 타격 대상이 될 것이라며, 이들 기지를 이웃국이나 다른 영토가 아니라 미국 기지로 간주한다고 밝혔습니다. 이스라엘 외교 소식통은 새 이란 제안이 미국 기준을 충족하지 않는다고 추정하며, 소식통 중 한 명은 미국이 이란에 대한 공격을 개시할 가능성이 높다고 추정한다고 Ynet이 전했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 미국 대통령 Trump 및 특사 Witkoff, Kushner와 통화했으며, 양자 회담에서 다룰 쟁점과 다음 3자 회담 준비를 목요일 제네바에서 논의할 것이라고 밝혔습니다. 기타 뉴스 미국 국무장관 Rubio는 미국이 쿠바 인근 고속정 총격 사건을 조사할 것이며, 쿠바 내무부는 플로리다 등록 선박에서 총격을 가한 4명을 사살했다고 보도했습니다. 중국 영사관은 중국 국민에게 일본 여행을 피하라고 경고했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 정부 채권 판매는 4년 만에 처음으로 감소할 전망이며, 주요 은행들은 재무장관 Reeves가 차입을 억제하는 가운데 다가오는 회계연도에 GBP 2470억의 정부채 발행을 예상한다고 FT가 전했습니다.