Newsquawk 데일리 유럽 개장 뉴스 - 2026년 5월 11일

이란이 미국의 최신 종전 제안에 대한 답변을 제출했으며, 이후 국영 언론은 미국의 제안이 트럼프의 과도한 요구에 이란이 항복하는 것과 다름없다고 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 평화 계획에 대한 이란의 답변을 받아들일 수 없다고 전면 거부했습니다. 이란의 제안은 미국이 전쟁 피해에 대해 보상금을 지불해야 함을 강조하고, 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 강조한 것으로 전해졌습니다. 브렌트유는 배럴당 105달러를 상회하며, WTI는 100달러를 돌파했습니다. APAC 주식은 혼조세를 보였고, 유럽 주식 선물은 현금 시장의 보합 출발을 시사합니다. 앞으로 주목할 일정으로는 노르웨이 인플레이션(4월), 미국 기존 주택 판매, 캐나다 중앙은행 시장참여자 설문조사, 미국 공급, Hims & Hers, Constellation Energy, Circle Internet, Hannover Re 및 Gea Group의 실적 발표 등이 있습니다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 보러가기. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 "나는 이란의 이른바 '대표자'로부터 온 답변을 막 읽었다. 마음에 들지 않는다 — 전혀 용납할 수 없다!"고 게시했습니다. 트럼프는 이전에 "이란은 지난 47년 간(지연, 지연, 지연!) 미국과 세계를 상대로 게임을 해왔고, 바락 후세인 오바마가 대통령이 되었을 때 결국 '노다지'를 맞았다. 그는 그들에게 잘해주는 정도가 아니라 매우 훌륭했고, 실제로는 그들 편에 서서 이스라엘과 다른 모든 동맹국을 저버렸으며, 이란에게 매우 강력한 새 생명을 부여했다. 수천억 달러와 17억 달러의 현금이 테헤란으로 날아가 은쟁반에 담겨 전달됐다"고 게시했습니다. 이란은 이슬람공화국통신에 따르면 미국의 최신 종전 제안에 대한 답변을 제출했으나, 테헤란은 아직 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 통과 허용과 미국의 이란 항구 봉쇄 해제를 이란에 제안한 것을 수용할지 여부에 대해 공개적으로 밝히지 않은 상태입니다. 국영 언론은 미국의 제안이 트럼프의 과도한 요구에 이란이 항복하는 것과 같다고 보도했으며, 이란의 제안은 미국의 전쟁 피해 보상과 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 강조한 것으로 전해졌습니다. 이란은 미국의 20년 제안보다 짧은 기간의 우라늄 농축 중단을 제안하고, 향후 미국과의 회담에서 핵시설 해체를 거부했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 별도로 YJC 반관영 뉴스통신은 알마야딘 보도를 인용해 이란이 미국 협상에서 전쟁 종식 및 30일 협상 개시가 반드시 포함되어야 하며, 호르무즈 통제권과 레바논 휴전이 레드라인이라고 주장하고, 석유 제재 해제 및 자산 반환도 요구했다고 전했습니다. 이란 관리는 이란의 미국 평화안 답변이 현실적이고 긍정적이라고 알자지라에 밝혔습니다. 지난 금요일 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 한 달간 협상의 틀을 정할 14개항의 양해각서(MoU) 마련을 위해 중재자들과 협력 중이며, 회담은 빠르면 다음 주 이슬라마바드에서 재개될 수 있다고 월스트리트저널이 전했습니다. 이는 미국이 30일간 회담 중 이란 항구 봉쇄를 완화하는 것을 포함하지만, 이란은 핵물질을 미국에 이전하는 데 반대 입장을 유지 중입니다. 미군 중앙사령부는 미 해병대가 비협조 선박 차단 준비를 마쳤으며, 이란 봉쇄에 맞서 탑승 훈련을 실시하고 있다고 Fox News가 보도했습니다. 이란 국가안보위원회 위원은 미국의 해상 봉쇄에 대한 미국의 조치는 앞으로 이란의 군사적 대응에 직면하게 될 것이라고 했으며, 파르스통신에 따르면 미국 구축함이 침몰할 경우 승조원 구조를 위해 호위함을 붙여야 한다고 언급했습니다. 이란 관리는 금요일 최고지도자 Mojtaba Khamenei가 부상에서 회복해 건강이 완전히 회복됐다고 Al Hadath에 말했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란 내 핵물질이 남아있어 전쟁이 끝나지 않았고, 중국이 이란에 미사일 제조용 일부 구성품 등 일정 지원을 했지만 구체적 추가 정보는 공유하지 않겠다고 밝혔습니다. 또한, 텔아비브는 미-이스라엘-이란 전쟁 종식 합의에 레바논 휴전은 동의하지 않을 것이라고 했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리와 미국 트럼프 대통령은 최근 이란 및 레바논 상황을 포함한 최근 지역 동향을 논의했다고 Yedioth Ahronoth가 전했습니다. 또, 네타냐후 총리는 이란 핵물질 제거가 전쟁 우선순위임을 강조했고, 트럼프 대통령은 그에게 "이란 핵시설에 진입하고자 한다"라고 말했다고 밝혔습니다. 영국과 프랑스는 화요일 수십 개국 국방장관이 참석하는 호르무즈 해협 관련 회의를 개최합니다. 영국은 유럽 주도의 선박 호송 임무 준비 계획의 일환으로, 안정적 휴전이 확립된 뒤 호르무즈 해협 항로 보호를 위해 군함을 중동에 배치할 예정입니다. 미국 무역 및 주식 미국 증시는 금요일 반도체 및 대형 기술주 강세 속 나스닥100이 두드러진 상승을 보이며 마감했습니다. 인텔과 애플은 예비 반도체 제조 협약을 체결하며 추가 모멘텀을 얻었습니다. 섹터별로 혼조세였으나, 기술주가 명확한 승자였고, 유틸리티는 약세를 보였습니다. 이번 주 마감은 위험선호 크로징 분위기였으며, 미국 고용보고서가 호조를 보였고, 실업률은 변동 없었으며, 임금 상승세는 예상보다 완만했습니다. SPX +0.81% (7,397), NDX +2.35% (29,235), DJI +0.02% (49,609), RUT +0.71% (2,860). 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 "미국에 지급된 모든 돈은 되갚을 필요가 없다"며, 만약 대법원이 이 문장을 매우 논란이 많은 관세 판결에 추가했다면 미국은 1590억 달러를 절약했을 것이라고 게시했습니다. 트럼프 대통령은 "모든 연방 기관은 반드시 미국산을 구매해야 한다 — 예외 없음! 수십 년간 워싱턴 정치인들은 국민 세금을 해외로 보냈고, 해외 국가들이 미국을 착취하도록 두며, 우리 근로자와 공장, 공급망이 버려졌다. 이런 배신은 이제 끝났다. 내 행정부는 MADE IN AMERICA 법률을 강화하고, 면제 허점을 막으며, 훌륭한 미국산 제품이 있을 때 연방정부가 외국 제품을 구매하지 못하도록 할 것"이라고 게시했습니다. 미국 백악관 대변인은 이번 주 트럼프 대통령의 중국 방문과 관련해, 목요일 오전 개막식과 저녁 국빈만찬, 금요일 양국 티 및 실무 오찬이 트럼프 대통령 출국 전 예정되어 있다고 밝혔습니다. 중국 측도 5월 13~15일 트럼프 대통령의 방문을 확인했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 월요일 일본 및 한국에서 일련의 단기 회담을 위해 출국한다고 확인했습니다. 캐나다 카니 총리는 캐나다가 특정 산업에서 미국, 멕시코와의 무역관계 강화를 통한 북미 경제 번영에 열린 입장이라고 밝혔습니다. 중국은 독일에 EU가 보호무역으로 더 치우치는 것을 막는 데 건설적 역할을 촉구했으며, 프랑스에도 대화로 EU 시장 개방 유지를 적극 도울 것을 요구했습니다. 주요 헤드라인 연준 Waller(의결권자)는 12개 지역 연준은행이 백오피스 업무 등 일부 기능의 표준화 및 중앙집중 틀에 동의했다고 밝혔습니다. 연준 Goolsbee(2027년 의결권자)는 금요일 인플레이션이 '현안'이며, 기준금리 인하만 생각하는 것은 잘못이며 물가 압력이 높아지면 인플레이션률에 주목해야 한다고 덧붙였습니다. 또한 연준 대차대조표가 더 작아질 수 있지만 꼭 그래야 할지는 확실하지 않으며, 연준 커뮤니케이션 변경에 관한 Warsh의 아이디어도 고려할 용의가 있다고 밝혔습니다. 골드만삭스는 인플레이션이 예상보다 더 지속됨에 따라 연준의 다음 두 차례 기준금리 인하 전망시기를 각각 2026년 12월, 2027년 3월로 미뤘습니다. APAC 무역 및 주식 APAC 주식은 지난 금요일 기술주 랠리 및 NFP 서프라이즈, 중국의 견고한 데이터, 트럼프 대통령이 이란의 평화안 답변을 거부한 지정학적 이슈 등을 소화하며 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 CSL 주가 19% 급락 등 헬스케어 타격 및 호주 정부가 2027년 7월까지 50% 양도소득세 할인 폐지 방침 발표로 부진했습니다. 니케이 225는 장중 63,000 선 돌파 후 유가 상승 및 닌텐도·혼다 등 실적 부진 전망에 상승폭을 되돌렸습니다. 코스피는 기술주 강세에 사상 최고치 경신, 코스피200 선물 5% 급등 시 코스피 거래 중단(사이드카)이 발동되었습니다. 홍콩 헝셍과 상하이 종합은 홍콩 기술주 희비 속에 혼조, 중국 본토는 무역·물가 데이터 호조 영향으로 견조했습니다. 미국 주식 선물은 유가 상승과 트럼프 대통령의 이란 평화안 답변 거부 영향에 소폭 압박을 받았습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 금요일 1.0% 하락 마감 후 유로 스톡스50 선물이 보합권을 시사합니다. 외환 DXY(달러지수)는 금리 상승 환경과 유가 강세에 힘입어 강세를 보였으며, 전반적 위험 심리는 금요일의 NFP 보고서 및 중국 무역·물가 호조 등 긍정적 데이터 소화 속에 혼조를 보였습니다. 또한 연준 Waller가 12개 지역 연준은행의 단계적 중앙집중화 동의를 발표했고 Goolsbee도 물가 압력 증가 시 인플레이션에 대한 주의 필요성을 언급했습니다. EUR/USD는 달러 강세 속에 소폭 하락했으나, 라가르드가 ECB가 이란 전쟁 및 인플레이션 영향 대응에 신중을 기하고 있어 조기/지연 대응을 방지할 것임을 밝힌 데 힘입어 낙폭이 제한됐습니다. 나겔은 에너지 가격 급등 억제에 필요한 조치를 하겠다고 금요일 언급, ECB가 인플레이션 위험에 각별히 경계하고 있다고 덧붙였습니다. GBP/USD는 1.3600선 하락 후 약간 반등했으나, 최근 총선 참패로 스타머 영국 총리의 리더십 위협이 커졌고, 스타머는 10년간 직에 남기를 원하며 차기 선거도 이끌겠다고 밝혔으나 반등폭은 제한되었습니다. USD/JPY는 달러 강세 및 일본 경제가 유가상승 역풍을 받으며 157선을 재돌파했습니다. 오세아니아 통화는 대다수 주요통화가 달러에 약세를 띠며 후퇴, 사이클릭 통화도 위험 선호 혼조에 힘입지 못했고, 위안화 강세에도 동반 추종하지 못했습니다. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.8467로 설정(예상 6.7988, 이전 6.8502). 채권 10년 만기 미국채 선물은 유가 상승에 따라 금리 상승세를 보이며 약세, 월요일 예정된 3년물 미국채 입찰을 앞두고 수요도 제한됐습니다. 분트(독일국채) 선물도 에너지 인플레이션 압박 지속 속에 최근 약세장을 이어갔고, ECB 라가르드는 전쟁 영향을 파악하려면 상당한 불확실성 및 데이터가 필요하다고 언급했습니다. 10년 만기 JGB(일본국채) 선물도 글로벌 흐름에 동조, 유가 상승 역풍과 내일 예정된 10년물 JGB 입찰 대기 속에 약세를 이어갔습니다. 원자재 트럼프 대통령이 이란의 평화안 답변을 전면 거부하면서 유가가 개장과 함께 급등, 브렌트유는 105달러 상회, WTI도 100달러를 돌파했습니다. 이란 제안은 미국의 전쟁 피해 배상 및 호르무즈 해협 주권 강조로 해석됩니다. 사우디 아람코는 호르무즈 해협 재개방이 단기 해결책이 아니며, 즉각 개방되더라도 시장 정상화까지 몇 개월이 걸릴 것이라고 경고했습니다. 카타르는 이란 전쟁 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통한 LNG 선적을 했으며, 파키스탄이 더 많은 카타르산 LNG 선적 허용을 이란과 논의 중입니다. 사우디 아람코는 호르무즈 해협 즉시 개방해도 정상화까지 수개월 소요되며, 1분기 고유가와 호르무즈 우회 파이프라인 수출로 인해 수익이 25% 급증했다고 밝혔습니다. 별도로 이란 전쟁으로 세계 원유 재고 소진 속도가 사상 최고치라는 보도도 나왔습니다. 카타르는 전쟁 후 처음으로 호르무즈 해협을 통한 LNG 선적을 했고, 파키스탄은 더 많은 LNG 화물 허용 협상을 진행 중입니다(블룸버그 인용). 이라크는 6월 바스라 미디엄 원유의 아시아 프리미엄을 오만/두바이 현물 대비 4.30달러로 인상했습니다. 트럼프 행정부는 연방 유류세 일시 중단 방침에 열려있다고 NBC가 전했습니다. 현물 금은 달러 강세와 유가 상승 속에 온스당 4,700달러 밑으로 소폭 후퇴했습니다. 중국의 금 생산량은 1분기 안전 점검 및 생산 중단 여파로 감소했습니다(중국금협회). 구리 선물은 지난주 랠리 이후 강세를 유지하며, 중국 무역 및 물가 지표 호조 소화 중입니다. 가상자산 비트코인은 세션 내내 꾸준히 하락하며 81,000달러 이하로 떨어졌습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국은 지방정부 부채 리스크 완화 및 성장지원 노력을 강화하겠다고 약속했으며, 국무원은 정책 집행력 강화도 촉구했습니다. 바이트댄스는 2026년 AI 인프라 투자 계획을 25% 상향해 2,000억 위안으로 늘렸습니다. 호주 재무장관 Chalmers는 다가오는 예산이 집값 급등 문제를 겨냥할 것이며, 주택시장 진입 장벽을 낮추도록 할 것이라고 블룸버그에 밝혔습니다. 데이터 요약 중국 무역수지(USD, 4월) 848억 달러 (예상 824억, 이전 511.3억) 중국 수출 전년대비(USD, 4월) 14.1% (예상 8.2%, 이전 2.5%) 중국 수입 전년대비(USD, 4월) 25.3% (예상 17.3%, 이전 27.8%) 중국 무역수지(CNY, 4월) 5,857억 위안 (이전 3,548억) 중국 수출 전년대비(CNY, 4월) 9.8% (이전 -0.7%) 중국 수입 전년대비(CNY, 4월) 20.6% (이전 23.8%) 중국 CPI 전월대비(4월) 0.3% (예상 -0.1%, 이전 -0.7%) 중국 CPI 전년대비(4월) 1.2% (예상 0.8%, 이전 1.0%) 중국 PPI 전년대비(4월) 2.8% (예상 1.5%, 이전 0.5%) 지정학 미국 트럼프 대통령은 금요일 우크라이나-러시아 전쟁에서 5월 9~11일 전승기념일 동안 3일간의 휴전을 발표하면서, 모든 물리적 교전 활동이 중단되고 양국 각 1,000명 포로교환이 포함된다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 "폴란드 국적 3명, 몰도바 국적 2명 포로를 벨라루스 및 러시아 구금에서 방금 석방시켰다. 내 특사 John Coale의 노력을 통해 석방을 성사시켰다"고 게시했습니다. 우크라이나와 러시아 양측은 상대방이 미국 중재 휴전을 위반했다고 주장했습니다. 러시아 크렘린은 미국의 Witkoff, Kushner 특사가 대화 지속을 위해 곧 모스크바를 방문할 것이라고 Ifax를 인용해 전했습니다. EU는 러시아에 대한 추가 제재 준비 기회를 모색 중이며, 푸틴의 '그림자 선단' 등과 은행, 군사기업, 우크라 곡물 판매 업체 등에도 새로운 제재를 예고했습니다. 일본은 자국 기업 지원 차원에서 이달 말까지 관리를 러시아에 파견해 모스크바와의 소통 유지 방안을 검토 중입니다 (일본 무역부 인용). 기타 미국은 쿠바 해안을 따라 감시비행을 늘리고 있으며, 지난 2월 4일부터 유인기·드론 이용 25회 이상 비행을 실시했습니다(CNN/Flightradar24 인용). 유럽/영국 주요 헤드라인 스타머 영국 총리는 노동당 소속 의원 캐서린 웨스트가 내각이 월요일까지 총리 해임에 나서지 않으면 지도부 선출 경선을 촉발할 것이라며 리더십 위협에 직면했습니다. 참고로 스타머 총리는 옵서버지에 10년간 총리직 유지를 원하고, 차기 총선도 이끌겠다고 밝혔습니다. 스타머 총리는 월요일 오전(시간 미정) 연설을 하며, Sky News에 따르면 "점진적 변화론으론 안 된다"며, 유럽과의 보다 밀접한 관계를 총리직 유임 논리의 핵심으로 삼을 예정입니다. 현재까지 노동당 내 32명 의원이 스타머 사임을 공개 요구했다고 Sky News가 보도했습니다. Wes Streeting 보건장관은 스타머 총리에게 만약 선출 경선이 열릴 경우 스스로 차기 총리를 준비 중이나, 직접적으로 경쟁하진 않겠다고 텔레그래프에 밝혔습니다. ECB 라가르드 총재는 ECB가 이란 전쟁과 인플레이션 영향 대응을 신중히 검토하고 있어 조기 또는 지나친 늑장 대응을 피할 것임을 밝혔으며, 정책당국자들이 전쟁 여파 이해를 위해 불확실성이 작고 훨씬 많은 데이터가 필요하다고 했습니다. ECB de Guindos는 6월 금리 인상 여부에 대해 "결정 전 기다려야 하며, 이란 분쟁 관련 명확성이 필요하다. 6월에는 전면적인 새로운 전망치가 나올 것이니 데이터를 보자"고 했습니다. ECB Escriva는 AI 확대로 인한 금융 인프라 내성 재평가 필요성 및 스테이블코인 위험에 대한 궁극적 담보자 방어책 강화를 언급했습니다. ECB 나겔은 에너지 가격 급등 억제에 필요한 조치를 취하겠으며, ECB는 인플레이션 위험에 매우 경계하고 있다고 금요일 밝혔습니다.