Newsquawk 일일 유럽개장 뉴스 - 2026년 3월 16일

미국 트럼프 대통령은 이란이 거의 모든 석유를 수출하는 허르그 섬의 모든 군사 목표물을 완전히 제거하는 타격을 명령했다고 밝혔으나, 석유 인프라는 남겨뒀다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 미국 동맹국들이 호르무즈 해협 개방에 협조하지 않으면 NATO가 매우 불행한 미래를 맞이할 것이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 또한 자신이 베이징으로 방문하기 전에 중국이 호르무즈 해협 개방을 지원해줄 것을 기대한다고 말했으며, FT에 따르면 일정이 지연될 수 있음을 밝혔지만 정확한 기간은 언급하지 않았다고 말했다. 미국 트럼프 대통령 행정부는 이번 주 중 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위하는 연합체를 발표할 계획이지만, 해당 작전이 적대행위 이전 또는 이후 시작될지는 아직 논의 중이라고 WSJ는 보도했다. APAC 주식은 중앙은행들의 활동이 몰린 바쁜 주 초입과 지속되는 분쟁으로 인해 대체로 하락세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.5% 상승하며 현금 시장 개장을 긍정적으로 예측했다. 향후 주요 일정으로는 캐나다 CPI(2월), 미국 산업/제조업 생산(2월), 엔비디아(NVDA) 황 CEO의 발언 등이 포함된다. 스냅샷: Newsquawk 주요 주간 일정 참고.IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협에서 선박의 안전 통행을 방해할 경우 허르그 섬의 석유 인프라를 어떻게 할지 재고할 것이라고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이란의 새로운 최고 지도자 Khamenei가 죽었을 수 있다는 소식을 듣고 있으며, 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했는지도 명확하지 않다고 밝혔다. 또한 이란과의 협상 조건이 충분히 좋지 않아 협상할 준비가 되어있지 않다고 말했다. 아울러 최근 허르그 섬 타격으로 섬 대부분을 파괴했고 "재미로 몇 번 더 타격할 수도 있다"고 언급했다. 트럼프 대통령은 이란의 군사 능력을 100% 파괴했으며 여러 국가가 호르무즈 해협을 열고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것이라고 게시했다. 트럼프 대통령은 이란에서 강력한 결과를 얻었다고 말했으며 이란이 협상 준비가 되어있지 않다고 생각하지만 언젠가는 협상할 준비가 될 것이라고 밝혔다. 미국은 다른 국가들과 호르무즈 해협 치안에 대해 논의하고 있지만 어떤 국가가 지원할지는 아직 밝힐 수 없다고 했으며, 일부 국가는 관여를 꺼린다고 밝혔다. 또한 NATO의 지원을 요청했고 중국이 호르무즈 해협을 개방하는데 도움을 줘야 한다고 생각한다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 미국 동맹국들이 호르무즈 해협 개방에 협조하지 않으면 NATO가 매우 불행한 미래를 맞이할 것이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 또한 베이징 방문 전 중국이 호르무즈 해협 개방에 협조해주길 기대하고 있으며, 일정이 지연될 수 있지만 정확한 기간은 언급하지 않았다고 FT가 보도했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 연합체를 추진하고 있으며 페르시아만에서 유조선이 정체되어 있을 경우 이란의 허르그 섬 주요 석유 저장소를 점령하는 방안도 검토 중이며, 이는 미국 지상군 투입을 요구할 수 있다고 Axios가 미국 관리들을 인용해 보도했다. 트럼프 대통령 행정부는 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위할 연합체를 이번 주 내 발표할 계획이지만, 호위 작전이 적대행위 전 또는 후에 시작될지 여전히 논의 중이라고 WSJ가 전했다. 한편 트럼프 행정부가 지역 동맹국들의 이란 휴전 협상 시작 요청을 거부했고, 이란 정부는 미국과 이스라엘의 공격이 끝나기 전에는 휴전 가능성을 인정하지 않는다고 별도 보도됐다. 백악관 경제 고문 Hassett은 국방부가 이란 전쟁이 4~6주 지속될 것으로 보고 있다고 밝혔으나, 최종 결정은 트럼프 대통령에게 달려 있다고 말했다. 미국은 여러 차례 미국 국적자를 겨냥한 공격 이후 즉각 이라크에서 미국인의 철수를 요청했다. 이란 외무장관 Araghchi는 테헤란이 미국에 휴전을 요청하지 않았다고 밝혔으며, 일부 국가들이 호르무즈 해협 안전 통행에 대해 이란에 접근했다고 말했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 이란 은행에 대한 공격에 대한 보복으로 걸프 지역의 미국 은행 지점을 타격할 것이며, 이란 에너지 인프라가 공격당할 경우 해당 지역 미국 기업 시설에도 공격할 것이라고 위협했다. 이스라엘 외무장관은 이스라엘이 미국과 함께 목표 달성까지 이란과의 전쟁을 계속하겠다는 결의를 공유한다고 밝혔다. 이스라엘 군은 서부 및 중부 이란에 대한 공습으로 이란 내 목표가 수천 개 남아 있다며, 이번 분쟁에서 이란이 이스라엘을 향해 발사한 미사일의 절반이 클러스터 탄두로 잠재적 피해와 사상자 범위를 확대했다고 밝혔다. 영국 스타머 총리는 중동에 수천 대의 요격 드론을 보낼 가능성을 검토 중이라고 The Telegraph가 보도했다. 별도로 스타머 총리가 트럼프 대통령과 통화하며 "글로벌 해운 혼란을 끝내기 위해 호르무즈 해협 재개방의 중요성"을 논의했다고 전해졌다. EU 외무장관들은 월요일 브뤼셀에서 Aspides 해군 임무를 호르무즈 해협으로 확대하는 방안을 논의할 예정이라고 Euronews가 보도했다. 인도 외무장관 Jaishankar는 FT에 직접 대화가 호르무즈 해협 선박 운항 재개를 위한 최선의 방법이라고 강조했다고 보도했다. 이란 언론작전센터는 두바이와 도하의 특정 지역 주민들에게 공격 가능성을 경고하며 두바이, 도하에 미국 군인들이 숨고 있다고 밝혔고 즉시 대피할 것을 촉구했다. 두바이 국제공항이 드론 공격으로 인근 화재가 발생하면서 일시적으로 항공편을 중단했으며 당국이 사건에 대응 중인 것으로 알려졌다. 사우디 공식 방송은 사우디 동부 지역에서 1시간 동안 34개 드론이 요격됐다고 보도했다. US TRADEEQUITIES 미국 주식은 금요일 지정학 이슈가 위험 선호도에 계속 압박을 가하면서 추가 하락했다. 섹터는 피난처(유틸리티, 필수소비재)가 에너지와 함께 강세를 보인 반면, 기술, 소재, 통신이 뒤처졌다. 브렌트유는 인도 유조선의 호르무즈 통과에도 불구하고 2회 연속 100달러 이상에 정산됐다. 지정학 외에도 여러 미국 경제 지표에 관심이 쏠렸다. 1월 PCE는 대부분 일치했고, Q4 GDP 2차 추정치는 0.7% 성장으로 최초 1.4%보다 낮게 수정됐다. 내구재는 실망스러웠고, JOLTS는 일말의 희망을 줬으나 AI로 인한 혼란 조짐이 있다는 분석도 있었다. UoM 리포트는 혼재된 요소와 기대 인플레이션으로 소폭 우위를 보였다. SPX -0.60% (6,633), NDX -0.62% (24,381), DJI -0.25% (46,560), RUT -0.36% (2,480). 자세한 요약은 여기를 클릭. TARIFFS/TRADE 미국 트럼프 대통령은 "가장 중요한 결정은 관세였다! 법원이 내 입장과 국가를 위한 승리를 얼마나 바랐는지 알았지만 수십 년간 미국을 이용해온 국가와 기업에게 수조 달러를 넘겨줄 수도 있게 됐다. 대법원이 이들 국가를 매우 기쁘게 했지만, 법원도 인정했듯 나는 다른 형태로 관세를 부과할 절대적 권리가 있으며 이미 실행 중이다"라고 게시했다. 미국과 중국 관리들은 일요일 파리에서 솔직하고 건설적인 논의를 진행했으며 무역관계 안정성 강화에 합의했다고 소식통들이 전했다. 양측은 6시간 대화를 했으며 월요일에 재개한다. 미국 재무장관 Bessent와 USTR Greer는 중국에 보잉 항공기, 미국 석탄, 석유, 가스 구매 필요성을 제기했으며, 미국 기업의 희토류 확보 어려움 해법도 논의했다. 중국은 미국의 301조 강제노동 조사에 대응하며 정식 항의를 제출했다. 미국과 멕시코는 캐나다와 무역협정 재검토를 시작한다고 FT가 보도했다. NOTABLE HEADLINES 미국 트럼프 대통령은 "법원이 항상 공화당과 나를 불공평하게 대하며, 보호받지 말아야 할 자들을 보호하는 것 같다. 너무 정치적이다. 사건이 아니라 판사가 문제다! 예를 들면, 이 끔찍한 연방준비제도 의장 Jerome 'Too Late' Powell은 조사조차 허용되지 않았다"라고 게시했다. 미국 연방판사는 금요일 파월 의장에게 발송된 소환장을 기각하며 "소환장의 주요 목적은 파월을 괴롭히고 압박하여 대통령에 굴복하거나 사임해 다른 의장이 오게 만드는 것"이라고 밝혔다. 미국 농무장관 Rollins는 비료 가격 발표가 곧 있을 것이라고 밝혔으며, 비료 비용을 낮추기 위한 모든 방안을 모색하고 있다고 말했다. APAC TRADEEQUITIES APAC 주식은 미국이 이란 허르그 섬 석유수출 허브의 군사 목표를 타격한 뒤 인프라는 남겨둔 상황에서 바쁜 중앙은행 행사를 앞둔 신중함과 분쟁 지속으로 대체로 하락했다. ASX 200은 광업, 소재, 자원, 기술주가 하락을 주도했으며, RBA는 인플레이션 압력 속에서 2회 연속 금리 인상이 예상되는 이틀간 정책회의를 시작했다. Nikkei 225는 에너지 불확실성 지속으로 유틸리티와 전력주가 하락하며 후퇴했고, 일본은 비상용 석유 방출을 시작했으나 주 초 일본 경제지표 일정은 조용하다가 화요일부터 시작하며, BoJ도 이번 주 정책회의를 할 예정이다. 항셩과 상하이종합은 중국의 예상보다 강한 경제활동 데이터를 소화하며 혼조세를 보였고, 미국-중국간 파리 무역협상도 건설적이었다고 일요일 진행, 오늘 재개 예정. 하지만 트럼프 대통령은 중국이 호르무즈 해협 개방에 지원할 것을 촉구하며 이달 예정된 트럼프-시 정상회담의 잠정 지연 가능성도 언급했다. 미국 주식 선물은 개장 손실을 회복하며 유가 변동 속에서 등락을 보였다. 유럽 주식 선물은 금요일 현금 시장 0.6% 하락 마감 후 Euro Stoxx 50 선물은 0.5% 상승으로 현금 시장 개장을 긍정적으로 예측했다. FX DXY는 최근 100.00 수준을 회복한 후 잠시 숨을 고르며, 이번 주 중앙은행 주요 이벤트를 앞두고 지정학 이슈에도 대통령 트럼프가 호르무즈 해협 재개방 연합을 추진 중이며 이란 허르그 섬 점령 가능성도 검토 중이라 변동성을 보였다. 트럼프는 NATO를 경고하고 중국에도 호르무즈 해협 개방 지원을 요청, 트럼프-시 정상회담 일정 지연 가능성도 시사했다. EUR/USD는 달러 약세에 7개월 최저치에서 반등했으나 1.1500 아래에서 머물렀고, 주말 유럽 소식이 조용한 가운데 트럼프 대통령은 동맹들이 이란 지원에 실패할 경우 NATO가 ‘매우 불행한 미래’를 맞이할 것이라고 경고했다. GBP/USD는 연중 저점에서 일부 회복했고, 영국 장관들은 이란 전쟁 에너지 충격으로 피해를 입은 가구에 GBP 5천만 패키지 발표 예정이며, 영국은 브렉시트 관계 재설정용 EU 학비 인하도 검토 중이다. USD/JPY는 주 초 일본 데이터가 없어 변동성이 컸으며, 일본 재무장관 Katayama가 결정적 조치를 취할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 오세아니아 통화는 최근 손실 일부 회복했으며 NZD/USD가 혼재 데이터에도 강세를 보였고 AUD/USD는 내일 RBA의 연속 금리인상 기대 속에서 0.7000 회복했다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.9057로 설정(예상: 6.9061, 이전: 6.9007) FIXED INCOME 10년물 미국채 선물은 지난 금요일 가격 변동과 데이터 발표 후 견조하게 시작했으며, 유가 변동과 이번 주 주요 중앙은행(Fed, BoJ, RBA, BoE, ECB) 회의를 앞두고 거래는 제한됐다. Bund 선물은 지난주 하락 이후 촉진 요인 부재로 수요가 제한되어 거의 변화 없이 거래됐다. 10년물 일본국채 선물은 가격 불확실성 속에서 방향성을 찾지 못했으며 최근 131.00 수준 지원을 보였다. COMMODITIES 유가 선물은 상승과 하락을 오가며 WTI는 100달러 선을 양 방향으로 거래됐다. 이는 주말 미국의 이란 허르그 섬 군사 목표 타격 - 이란이 석유 제품의 최대 90%를 수출하는 지역 - 후 인프라를 남긴 지정학 이슈 영향이다. 미국 에너지장관 Wright는 WSJ에 고유가 완화까지 몇 주 걸릴 수 있다고 밝혔다. 백악관 대변인 Leavitt는 이란 전쟁 종료 후 SPR을 재충전할 것이라고 발표했다. IEA는 비상 방출 석유를 아시아에 즉시 공급한다고 밝혔다. 캐나다는 IEA 에너지시장 안정화 노력 일부로 향후 몇 달간 2,400만 배럴 석유와 천연가스 수출 증대 계획이다. UAE는 드론 공격으로 화재가 발생한 후 주요 석유거래 허브 Fujairah에서 적재작업을 일시 중단했으나 이후 적재 재개됐다. 이라크 쿠르드 지역 Lanaz 정유소(10만 bpd)는 드론 피격 화재 후 운영을 중단했다. 미국 재무부는 금요일 베네수엘라산 석유 및 석유화학 제품 관련 특정 활동을 허가하는 일반 라이선스를 발표했다. 현물 금은 방향을 찾지 못하며 이번 주 중앙은행 일정을 앞두고 5,000달러 수준에서 등락했다. 구리 선물은 금요일 저점에서 회복했으나 위험선호 둔화가 상승을 제한했다. CRYPTO 비트코인은 밤새 급등하며 74,000달러에 접근했으나 일부 저항을 받았다.NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES PBoC는 월요일 6개월 만기 5천억 위안 공개 역환매 거래를 실시한다고 발표했다. 중국 통계국 대변인은 올해 정책효과로 소비가 꾸준히 증가할 것으로 전망하지만 추가 지원 필요성을 언급했으며, 올해 시작이 좋았음에도 외부 불확실성으로 무역 압력이 있다고 밝혔다. 일본과 한국 재무장관 공동성명은 양국이 각자 통화 방어를 위한 적절한 조치를 취할 의지가 있으며, 경제성장 지원과 금융안정 유지 정책결정에 민첩하게 대응하겠다고 강조했다. 호주 재무장관 Chalmers는 유가 상승과 함께 인플레이션이 4.5% 이상으로 오르며 호주 가계가 생활비 압박을 받을 가능성이 높다고 밝혔다. 바이트댄스는 미국 미디어 기업과의 저작권 분쟁으로 영상 AI 모델 출시를 중단했다고 The Information이 보도했다. DATA RECAP 중국 산업생산 전년비(1~2월) 6.3%(예상: 5.3%, 이전: 5.2%) 중국 소매판매 전년비(1~2월) 2.8%(예상: 2.6%, 이전: 0.9%) 중국 고정자산투자 YTD 전년비(1~2월) 1.8%(예상: -5.0%, 이전: -3.8%) 중국 실업률(2월) 5.3%(이전: 5.1%) 중국 주택가격지수 월간(2월) -0.3%(이전: -0.4%) 중국 주택가격지수 연간(2월) -3.2%(이전: -3.1%) GEOPOLITICSRUSSIA-UKRAINE 러시아는 토요일 하루 동안 우크라이나 드론 약 300대를 공격받았으며, 그 중 65대는 모스크바로 향했다고 주장했다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 EU 900억 유로 대출 접근을 Druzhba 파이프라인 복구와 연계하는 것은 협박이라고 말했다. OTHER 북한 김정은 위원장은 전술핵탄두 발사가 가능한 업그레이드 로켓 발사 실사격을 감독했다고 WSJ가 보도했다.EU/UKNOTABLE HEADLINES 영국 Reeves 재무장관은 에너지요금 폭등에 취약계층 지원을 위한 표적지원 방안 검토 중이며, 재무부는 현 에너지 가격 제한이 6월 종료될 때 가장 취약층 지원 방안을 여러 개 모색 중이라고 밝혔다. FT는 영국 장관들이 월요일 이란 전쟁 에너지 충격을 입은 가구에 5천만 파운드 패키지 발표 예정이라고 별도 보도했다. 영국은 브렉시트 관계 재설정 노력의 일환으로 EU 학비 인하도 검토할 준비가 되어 있다고 FT가 밝혔다. DATA RECAP 영국 Rightmove 주택가격 월간(3월) 0.8%(이전: 0.0%) 영국 Rightmove 주택가격 연간(3월) -0.2%(이전: 0.0%)