뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 30일

미국 주식은 월요일 상승 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥이 반도체주가 상승을 주도하면서 2% 이상 상승하며 두드러졌습니다. SOXX ETF는 한국이 반도체와 AI 산업에 8,800억 달러의 투자 계획을 발표한 이후 강한 상승세를 보였습니다. 메모리주는 초기에는 투자심리를 누르는 요인이었으나, DRAM ETF가 대부분의 초기 손실을 만회해 소폭 하락으로 마감했으며, 업종별 성과는 혼조세였으나 성장주 위주로 강하게 기울었습니다. 기술주, 소비재, 커뮤니케이션 서비스가 상승을 이끌었고, 특히 커뮤니케이션 서비스는 Comcast(CMCSA)가 NBCUniversal과 Sky를 포함한 미디어 자산을 분사해 두 개의 상장사로 분할하겠다고 발표하면서 급등해 상승을 견인했습니다. 달러화는 위험 선호 분위기로 인해 안전자산 통화의 매력이 약화되면서 약세를 보였습니다. 미국 데이터는 발표되지 않았으나, 우리는 연준 Barkin이 다소 긴축적인 정책 유지는 합리적이라고 생각하며, 인플레이션이 지속된다고 본다는 발언을 들었습니다. 한편, SCOTUS가 트럼프의 연준 Cook 해임 시도에 대한 결정을 기각한 것에 대한 시장 반응은 크지 않았으며, 이제 우리는 Cook과 관련된 실질적 모기지 사기 사건에 대한 최신 소식을 기다리고 있습니다. 지정학적으로, 주말 동안 미국과 이란 간에 발생했던 타격은 현재 잠정 중단된 상태이나, 이란은 이번 주 미국과의 회담이 예정됐다는 트럼프의 언급과 보도를 부인해 유가가 오르고, 단기 금리는 강세를 보였습니다. 앞으로 한국 산업생산 및 소매판매, 일본 실업률 및 산업생산, 뉴질랜드 ANZ 기업 신뢰지수 및 활동 전망치, 중국 공식 PMI, RBA 의사록, 일본의 채권 공급 등이 주요 일정입니다. 앞으로의 주요 일정으로는 한국 산업생산 및 소매판매, 일본 실업률 및 산업생산, 뉴질랜드 ANZ 기업 신뢰지수 및 활동 전망치, 중국 공식 PMI, RBA 의사록, 일본의 채권 공급이 포함됩니다. NEWSQUAWK 주간 일정 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 회담을 요청해 내일 도하에서 회담이 진행될 것이라고 밝혔습니다. 트럼프는 유가가 크게 내려갔으며 이미 도하로 가고 있다고 생각한다고 언급하며, 도하 회담이 중요할 수도, 아닐 수도 있다고 덧붙였습니다. 백악관 대변인 Leavitt는 특별대표 Witkoff와 Kushner가 이란 회담에 참석할 것이라고 밝히며, 기술적 협의가 고위급 논의와 병행해 진행될 것이라고 했습니다. 그녀는 이란이 미국과 좋은 협상을 체결하는 것이 최선이라고 언급하면서, 트럼프 대통령은 필요시 군사력 사용권을 유지한다고 강조했습니다. 이란 Gharibabadi 외무차관은 도하 기술적 회담에 관한 일부 언론 보도는 확인할 수 없으며, 이번 주에 기술 회의 일정도 없다고 밝혔습니다. 또 카타르와의 협의, 특히 상대측의 이행 약속 관련 협의는 평소처럼 지속되고 있지만 도하 기술 실무 그룹 회담 보도는 사실이 아니라고 했습니다. 그는 조건이 충족되고 일시와 장소가 정해지면 첫 번째 기술 회담이 진행되며, 중재국을 통한 협의는 계속될 것이라고 밝혔습니다. 이란 외무차관은 프랑스 Macron 대통령이 호르무즈 해협의 지뢰 제거에 협력한다고 밝혔으나, 양해각서(MoU)에 따르면 지뢰 제거는 오직 이란만이 수행하며, 다른 국가는 기본적으로 이를 허용하지 않는다고 덧붙였습니다. NBC의 Simmons는 소식통을 인용해 "이란이 도하 기술 회담에 참석하지 않을 것"이라는 보도가 사실이 아니라고 전했습니다. 이란 대사관은 도하에서 미국과의 회담 준비가 아직 시작되지 않았다고 밝혔습니다. 현재 미국과 이란의 회담은 파키스탄 및 카타르 중재자를 통한 간접 형태로 이뤄질 것으로 보이며, Anas Mallick에 따르면 화요일과 수요일 도하에서의 직접적인 기술 회담은 이뤄질 가능성이 낮다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인 Baghaei는 "향후 며칠 간 미국 측과 어떤 수준에서도 협상 회의는 열리지 않을 것"이라고 Tasnim에 밝혔습니다. Fars에 따르면 지금까지 미국과의 핵 관련 협상은 이뤄진 적 없으며, 이란의 조건이 충족될 때까지 핵 이슈에 대한 협상도 없다고 했습니다. 이란 군은 호르무즈 해협의 통행을 라라크섬 남쪽 수로로 제한했습니다. 이란은 호르무즈 해협 관리권을 오만에 연결하는 것을 거부하며, 해협은 존재적 문제로 오만의 거부권 대상이 아니라고 밝혔습니다. 또, 오만이 협력하지 않으면 단지 이익을 잃을 뿐이며, 해협의 이전 상태로 돌아가면 이란에 대한 주요 위협이 다시 살아난다고 덧붙였습니다. 이란과 오만은 무스카트에서 공동 위원회 회의를 열고 호르무즈 해협에 대해 의견을 교환했습니다. 오만 외무부는 쌍방이 관련 사안에 대한 조정 강화를 논의하고 국제법 준수를 재확인했다고 밝혔습니다. 이어 양국은 연안국으로서 항해 및 해상 서비스 협력 체계 구축 방안을 논의했으며, 해협 통행료 도입은 지지하지 않지만, 해상 서비스 비용, 항해안전, 비상 및 오염 통제 등은 말라카와 싱가포르 해협 사례와 유사한 방식으로 논의할 것이라 했습니다. 이스라엘 국방부 장관은 IDF에 이란 내에서 "블루 앤 화이트" 작전을 준비하라고 지시했다고 밝혔습니다. 그는 정권 전복을 위해 외부 세력이 합류할 예정이었지만 저지됐다고 하며, 이란과의 전쟁은 언제든지 일어날 수 있다고 경고했습니다. 남부 레바논에서 발생한 폭발은 이스라엘군에 의한 것이라고 Tasnim이 전했습니다. 미국 무역 미국 주식은 월요일 상승 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥이 반도체주가 상승을 주도하면서 2% 이상 급등했습니다. SOXX ETF는 한국이 반도체와 AI 산업에 8,800억 달러 투자 계획을 발표한 이후 강한 상승세를 보였습니다. 메모리주는 초기 약세를 보였으나, DRAM ETF가 대부분의 손실을 만회해 소폭 하락했고, 업종별 성과는 혼조였으나 성장주 위주로 뚜렷한 강세를 보였습니다. 기술, 소비재, 커뮤니케이션 서비스 업종이 상승을 이끌었으며, 여러 미디어 자산(NBCUniversal, Sky) 분사를 통한 2개 상장사로의 기업 분할 계획을 발표한 Comcast(CMCSA) 급등이 커뮤니케이션 서비스 업종을 더욱 견인했습니다. SPX +1.17% (7,440), NDX +2.25% (29,775), DJI +0.59% (52,188), RUT +0.01% (3,010). 상세 요약을 보시려면 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미 상원의원 Scott, Hagerty는 미국이 중국, 러시아, 이란, 쿠바에 AI 기술을 차단할 수 있는 AI 공급망 보호법 제정을 추진 중입니다. (Politico 인용) EU Sefcovic 집행위원은 중국 왕이 외교부장과의 논의가 집중적이고 건설적이었다고 하며, EU-중국 간 무역 균형 조정이 목표라고 밝혔습니다. 그는 현상유지가 불가하며, EU는 적극적으로 비즈니스에 개방돼 있지만 자국 산업기반을 보호하고 공정 경쟁 촉진을 이어가야 한다고 했습니다. 또 논의는 무역·투자 균형, 수출 통제, 지적재산권, WTO 개혁 등 4대 분야에 집중되고 있으며, 10월 전까지 충분한 진전이 있을 것으로 확신한다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 연준 Warsh 의장은 수 주 내 태스크포스 세부 내용을 발표할 예정이라고 뉴욕타임즈가 소식통을 인용해 보도했습니다. 미국 연방대법원은 트럼프 대통령의 연준 Cook 해임 시도를 5-4로 기각하며, 연준 이사 해임 전 사전통지와 의견 제출 기회를 줘야 한다는 기존 판례에 따라야 하며, 연준의 독립성과 해임 제한은 헌법에 부합한다고 밝혔습니다. 별도로 대법원은 트럼프 대통령의 FTC 위원 해임 권한을 확대하는 한편, E. Jean Carroll 성추행 판결 관련 항소는 기각했습니다. 연준 Cook 이사는 판결이 연준의 독립성 중요성을 강조하며, 연준이 정치적 간섭 없이 독자적으로 결정 내려야 한다는 원칙을 재확인했다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 연준 Cook 이사와 관련해, 부정행위를 한 사람이 미국의 복지에 중대한 결정을 하도록 그냥 둘 수 없다며 즉각 적절한 조치를 취할 것이라고 했습니다. 미국 NEC Hassett 국장은 현재 지표들이 다시 한 번 강한 고용지표를 시사하며, 지금 금리 인상 필요성은 크지 않다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 Dallas 연준 제조업지수 (6월) 0.0 (이전 0.4) 외환 달러는 위험선호로 안전통화 매력이 줄며 약세를 보였습니다. 미국 데이터는 발표되지 않았으나, 연준 Barkin은 다소 긴축적인 정책 유지가 합리적이며 인플레이션 지속성도 있다고 언급했습니다. 한편, 연준 Cook 해임 기각(5-4) 등 SCOTUS 결정을 둘러싼 시장 반응은 제한적이었고, 현재 Cook 관련 모기지 사기 사건 현황을 기다리는 중입니다. 지정학적으로 미국과 이란 간 주말 군사 충돌이 현재 중단된 상태이며, 이란이 이번 주 미국과의 회담 일정 관련 트럼프의 언급을 부정해 유가가 상승하고 단기 금리가 강세를 보이고 있습니다. 유로화는 3거래일 연속 상승해 1.1400대로 복귀했고, ECB 라가르드 총재는 신트라 회의에서 앞으로 목표치에서 벗어난 충격 경험 가능성이 높아지지만, 유럽의 회복 탄력성은 ECB가 물가관리를 위해 금리를 인상해도 금융 스트레스 요인이 되지 않게 해준다고 언급했습니다. 파운드는 영국 총리 후보 Burnham이 경제정책을 발표한 이후 강세를 보였으며, 시장에 우호적 평가를 받았습니다. ING는 EUR/GBP 상방 위험을 계속 보고 있으며 단기 공정가치 평가모델에서 약간 저평가를 시사한다고 밝혔습니다. 엔화는 USD/JPY가 거의 162.00에 근접하며 점진적으로 약세를 보였고, 여러 경제지표 발표에 주목하고 있습니다. 금리 국채선물은 유가 상승에도 불구하고 거의 변동 없었으며, 시장은 연준 Warsh 의장 및 NFP 발표를 앞두고 지정학적 긴장 심화와 균형을 이루고 있습니다. 원자재 지난 주말 미국-이란 간 군사 충돌 이후 유가가 한 주 시작과 함께 상승 마감했습니다. 충돌은 현재 중단됐고, 이번 주 회담이 준비됐으나, 이란은 화요일 도하에서 회담이 예정됐다는 트럼프 발언을 부인했습니다. 이란 외무부 대변인은 미국 대표단의 카타르 방문은 이란 자금 동결 해제 등 MoU 조항 이행 점검 목적이지 회담과는 무관하다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 WTI유가가 배럴당 69달러로 더 하락 중이며, 이는 "이란 비핵화" 개시 전보다 낮다고 밝혔습니다. 또한 휘발유 가격이 빠르게 내려가고 있으니 소매점의 부당행위는 신고하라고 촉구했습니다. 미국 내무장관 Burgum은 휘발유값이 갤런당 3달러 이하로 "확실히" 내려갈 수 있다고 밝혔습니다. 미국 SPR 내 원유 재고는 지난주 약 550만 배럴 감소해 3억 2,570만 배럴로, 1983년 이후 최저치입니다. 베네수엘라 유전에서 폭발이 발생해 노동자 8명이 부상을 입었으며, Apure 유전에서 사건이 발생했습니다. 러시아 Novak 부총리는 러시아가 디젤 수출 금지 조치를 검토 중이라고 Interfax가 전했습니다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 외무부는 우크라이나 및 NATO의 행동이 러시아군으로 하여금 러시아에 사용되는 무기 생산 업체에 대한 경각심을 높이도록 정당성을 준다고 밝혔습니다. (Interfax) 러시아는 핀란드의 핵무기 배치 해제 금지 해제 결정에 대해 정치적, 군사기술 대응 조치에 나설 것이라고 RIA는 전했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 국무원은 AI 개발 지원책을 강화하고, AI 연구 기업을 지원하며, 스마트 제품·서비스의 대규모 도입을 가속화하겠다고 밝혔습니다. 또한 고품질 상품 및 서비스 수입 확대와 균형 잡힌 무역 발전 촉진도 약속했습니다. (CCTV) ByteDance는 내년 초까지 자사 CPU 칩 설계를 마무리하고, 2027년 하반기 대량생산 및 광범위한 도입을 목표하는데, 긴급 수요에 따라 일정이 앞당겨질 수 있다고 SCMP가 전했습니다. 일본 재무성 관계자는 연중 JGB(이표채) 발행 계획 조정은 생략할 것이라고 밝혔습니다. 일본은 휘발유 비용 상승을 상쇄하기 위해 보조금 추가 인상(리터당 4.90엔)하되, 상한선은 170엔/리터로 유지할 예정입니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 MP Burnham은 기존과 다르게 접근하며 영국에 "회로차단기"가 필요하다고 밝혔습니다. 그는 지도부 경선이 끝나기 전까지 내각 인선을 하지 않겠다고 했으며, 모든 것을 시장에 맡기지 않고 필요시 공공개입도 사용하겠다고 했습니다. Burnham은 10년 계획을 통해 생필품 비용을 낮추고, 농업, 철강, 국방, 에너지 등 전략 산업의 주권 공급을 지키며, 펍 및 상점가 지원을 위해 비즈니스세 개혁을 추진할 것이고, 재정 건전성에 모험을 걸지 않겠다고 밝혔습니다. ECB 라가르드 총재는 앞으로 인플레이션 목표에서 벗어난 충격을 더 자주 경험할 수 있지만, 유럽의 내성이 구축돼 금리인상 효과가 제한적일 수 있다고 했습니다. 또 내성 강화로 금융 스트레스 요인화 우려 없이 금리 인상이 가능하다고 언급했습니다. ECB Kazaks 이사는 급박한 추가 금리 인상은 지금 필요 없으며, 충격이 더 작고 지속성도 줄어들어 비선형성, 2차 효과 위험이 상당히 낮아졌다고 Econostream에 밝혔습니다. EU 이사회는 인공지능 관련 특정 규정을 간소화·통합하는 새 규정을 최종 승인했습니다. 데이터 요약 EU 소비자신뢰지수 확정치 (6월) -17.7 vs 예측 -17.7 (이전 -19.0) EU 서비스심리지수 (6월) 3.2 (이전 2.2) EU 산업심리지수 (6월) -7.7 (이전 -8.0) EU 판매가격 기대치 (6월) 22.3 (이전 27.4) EU 경기심리지수 (6월) 95.0 (이전 93.5)